2022年中国酒业经济运行报告

产业发展和市场运行呈现出以下主要特点:名酒价值凸 显，推动高端市场扩容;产业政策利好，护航高质量发展; 高举文化自信，树立酒业价值体系;三方联动主导，产区建 设渐成趋势;扩充优质产能，引领智能化与生态酿造;坚守 品质至上，讲好中国酒业故事;资本跨界饮酒，助推行业转 型升级;双碳战略落地，酒业植入绿色内核;加大人才培养， 缓解行业人才赤字;加强国际推广，“走出去”进程提速; 不断创新求变，满足新消费新需求。

白酒产业

2020 以来，世界百年未有之大变局持续深入发展，突如 其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，使世界经济、科技、文化、 安全、政治局势加速演变，不稳定不确定因素明显增多，世 界经济低迷不振。我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期 转弱三重压力，社会就业压力加大，消费趋缓。同时，我国 白酒产业长期积累的外部和内部矛盾已经突破临界点，虽然产业经济指标仍保持增长，但调整压力明显。

从经济指标看，白酒产业保持了较高的效益增长。纵观全年，头部名酒企业基本保持两位数增长，是白酒产业经济增长的主要动力。优势资源和品牌资源向优质产区和名酒企业聚集的趋势愈发明显，中小酒企面临的压力持续加大，区域酒企有机会，更有挑战。 从产能看，“十三五”时期的白酒产量高峰 1358 万千升，到今天的 671 万千升，白酒总产量不断下降，说明产业 存在产能过剩压力，加之横向竞争、健康消费观念带动的消 费结构变化，白酒产能未来仍有下降空间。盘活优质产能、 淘汰低效产能，成为白酒产业可持续发展的关键之一。

从产业全局的高度看，党的“十八大”以来，协会提出 白酒产业立足于产区发展的系统工程建设，旨在保障产业可 持续发展。7 年实践表明产区建设是一条行之有效的科学的 发展之路。推进产区建设就是要为白酒产业打造更安全、更 具吸引力的投资环境，以产业进步带动“生态产业化和产业 生态化”发展，使白酒产业链发展成为乡村振兴战略的重要 一极。无论未来酒类产业格局如何变化，高质量发展仍是中 国白酒产业的主航道，产能、品质、科创、文化、消费、服 务则是中国白酒高质量发展的时代关键词。

啤酒产业

高端产品市场竞争加剧。近几年，为满足消费者高 质量消费需求，龙头企业相继深度布局高端市场，抢占中高端市场份额，也将啤酒行业维系多年相对稳定的“市场割据” 被打破，产品售价空间逐渐被打开，结构升级下不断关停无 效产能和提高生产效率，行业的盈利能力和水平大大提高， 行业差异化竞争更为明显，冲击高端市场的动力进一步增强。

成本压力上升。啤酒的生产成本主要包括原料(大 麦、大米、啤酒花等)、包材(铝、玻璃、瓦楞纸等)及人 工成本等约占生产总成本 70%。受疫情冲击及俄乌冲突等国 际形势影响，2020 年下半年以来，原材料价格大幅上涨，2021 年大麦价格上涨 23.4%，铝价涨幅超过 30%，瓦楞纸年内涨 幅超过 20%。多家龙头企业为缓解成本压力，在多款主流产 品上进行不同程度的被动提价。

终端变革。主流啤酒是大快消品，受终端市场影响 很大。三年疫情打断了很多正常的经济活动，受影响最大的 餐饮、商超和娱乐场所不再是啤酒的主要销售阵地。电商平 台、社区团购、品牌体验店等新业态应运而生，成为新终端 成员，并发挥重要作用。随着经济社会全面恢复常态化运行， 稳经济政策效果持续显现，餐饮业、旅游业迅速恢复，未来 线下终端依然是啤酒的最大消费阵地，满足绝大多数啤酒消 费的需求。

巨头效应。2014—2019 年，受特色啤酒、进口啤酒 风靡的环境影响，众多企业跨行业进入啤酒赛道。经过几年 来消费疲弱、疫情停摆等考验，绝大部分“新生”选择退出，

特别是部分小啤酒生产企业，在没有深厚的资金背景支持下 被淘汰。产品是否成功，与专业技术、与酿造理念有时并不 能成正比;能否抓住消费者的消费好奇心，满足个性化需求， 掌握最全面的渠道份额以及精准的营销策略才是最为重要 的从业门槛。因此，以主流啤酒为基础的特色化和差异化产 品升级和头部企业的多元化品牌发展仍将是行业未来发展 的主要基调。

五是业态转型。龙头企业的业态在发生转变，如日趋内 卷的酒馆业态，跨界外卷的多酒种品类矩阵式发展。2021— 2022 年，华润酒业控股有限公司先后牵手了景芝酒业、金沙 窖酒以及金种子酒业，探索“白酒+啤酒”双赋能模式;青 岛啤酒建成了亚洲最大的啤酒体验店，并进一步推进饮料水 业务;百威啤酒等继续发展威士忌高酒精类业务。这些都是 全球酒类发展大势所趋，也符合我国高水平对外开放的大 势。

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