美国观察 | 中美贸易战倒逼中国产业链升级：时尚产业也不例外【走出去智库】

《美国观察》周刊  

据路透社7月26日报道，在中美贸易紧张局势升级之际，美国参议院悄然通过立法，在没有争论的情况下一致通过一项议案，降低或取消烤面包机、化学品及其他大约1660种美国以外地区生产商品的关税,这也因此将降低数百种中国产商品的贸易壁垒。

在这些看似不起眼的产品中，中美贸易战却对其供应链有着深度的影响。尤其在欧美处于遥遥领先的时尚行业，贸易战的进行可能将会带来“翻天覆地”的变化。时尚行业的产业链改变有何启示？走出去智库（CGGT）本周推出新一期《美国观察》，由孔闻峥在美国为您提供前沿的资讯分析。

新闻观察

本周中美贸易摩擦虽然没有进一步的积极进展，但是在美国纽约，一个国际展览会的召开却显示着，尽管面临政策压力，中美之间在一些行业的商业合作仍然有条不紊地进行着——第十九届中国纺织品服装贸易展览会7月23日在纽约开幕，1000余个来自17个国家的参展商中，中国公司占据了600多个席位。

出席展会的中美双方行业代表，包括中国纺织工业联合会副会长与美国时尚产业协会会长，都表示中国供应商的不可替代性，并将致力于避免加征关税影响纺织品、时尚行业的决心。

纺织品、时尚行业，也是中国与美国存在密切关系的许多行业的缩影。这些行业，在世界贸易格局将因美国的各种动作而改变的今天，面临着多重挑战。

中国厂商：全球供应链上的“不可或缺”地位还能持续多久

创立于1989年、致力于促进时尚行业全球化贸易的美国时尚产业协会，每年都会对行业内的主要公司进行调查，并形成一份基准研究报告。在今年7月的报告中，中国仍然保持着美国时尚企业最主要的供应商来源——接受调查的所有企业，都在中国有采购行为。无论是从价格、合规性和供货速度来看，中国的表现都比较不错、也比较均衡。一些其他的选择，比如美国本土供货商，虽然速度和合规性非常出挑，但是价格却是相当大的短板。可以说，现在，中国至少在美国时尚公司的供应链中，仍是不可或缺的一环。

但是这样的“不可或缺”，却面临着非常明显的挑战。曾经美国厂商从中国采购的数额可以达到30%-50%，而现在下降至了11%-30%。一年前，只有47%的美国厂商考虑寻找除中国以外的其他供货渠道，今年这一比率上升到了67%。另外，“寻找除中国以外的供货商”在美国厂商“亟待解决的挑战”列表中，从去年的第11位升至了第7位。

对此，特朗普的贸易政策当然“功不可没”。虽然纺织品、时装行业目前都还没受到关税的影响，但在特朗普提出的可能加征关税的2000亿美元中国进口商品清单中，纺织品相关条目多达上千个。不论最后是否会实施，政策带来的“不确定性”，足以让行业内的公司担心未来的稳定发展。

目前，中国产品虽然近乎100%受到美国青睐的必备选项，却远远不是美国公司的唯一选项：高达96%的美国公司同时也在越南有供货渠道，印尼、印度、孟加拉、柬埔寨等周边亚洲国家也是其主要的进口市场。毫无疑问，从中国采购现在来讲还具有很高的性价比、很大的吸引力，但是在特朗普带来的不确定性中，这样一骑绝尘的趋势还能保持多久，却无法让人有太乐观的估计。

例如，美国时尚品牌拉夫劳伦2018年的财报，就把中美贸易摩擦单独列在了风险条目之下。当前，拉夫劳伦共有三分之一的原料来自中国，为规避风险，公司只好积极探索其他渠道。另外，中国劳动力成本的可能增加也是公司提出的风险之一。

其实，美国时尚行业对于全球化与外包生产的需求是非常大的。有多条高中低档品牌线的美国大牌公司盖普，同样在财报中表示，其产品主要产自外国工厂——25%来自越南，22%来自中国。但是随着中产阶级的壮大、人口也不断步入“老龄化”，中国也将逐渐失去在这样劳动密集型的产业的优势。

够高的购买力，不足的软实力？

虽然在供应链上，中国的地位或许在发生变化，但在需求市场上，中国的地位很难忽视。麦肯锡的一份针对时尚行业的报告显示，2018年亚太市场的成衣与鞋类销售额占全球总量的38%，而传统的欧洲市场不过以27%的份额排名第二；亚太市场的发展潜力则更大，2018年的预计增加值将比欧美市场的增长额高出近一倍。这其中，中国巨大的市场起到的作用当然不容忽视。

不仅如此，中国电商的高速发展也让它成为十分引人注意的目标。专业媒体《时装商业评论》与麦肯锡共同发布的报告显示，时尚行业网络化是公认的2018年行业内重要趋势，以网络平台为核心的时尚生态正在形成。中国日渐成熟的电商环境，也越发提高了中国市场在行业中的重要性。

尽管如此，中国在时尚行业的“软实力”却仍显不足：缺乏优秀的设计、本土的品牌，导致拥有巨大需求的市场，最终却“便宜”了外国时尚品牌。自主创新、知识产权，这些在各个领域都被大家反复讨论的概念，在服装行业、时尚行业，也是完全适用的。

这其中更是存在“文化输出”的问题。其实，中国元素也常常出现在外国时装品牌的设计中。2015年，中国元素是素有“时尚奥斯卡”之称的纽约大都会博物馆慈善晚宴的主题，美国各界名流纷纷穿着中国风的服饰出场；而不少大牌更是每年都会推出春节限量版产品——中国的生肖元素必不可少。这其中很多都是从外国设计师手下诞生的中国风产品。但是，就像很多美国人对中国的印象仍然是非常刻板而陈旧的一样，很多中国元素仍是停留在那些最传统的部分。属于中国的现代、年轻的时尚符号，似乎还没有发展成熟。

仅就服装行业来看，中国所面临的挑战，简而言之就在于“创新”。这里的创新，是全方面的——作为供应链上的一环，在生产效率、生产质量上是否能有所创新，以及作为行业内的玩家，是否能创新出属于自己的品牌、自己的风格。而服装行业，也是中国制造业的缩影。长久以来，中国一直是许多行业全球供应链上必不可少的部分，也因此，中国经济完成了了不起的飞跃。但是，一直在供应链底层而不能有所突破，即使不遇到关税问题，也会逐渐被性价比更高的其他供应商所淘汰。中国要做的，还是在任何行业，都努力走向供应链的上层，用创新打开新的局面。

现在不断变化的贸易局势，即是来自外界的压力，也是创新的动力。本周美国和欧盟在贸易方面达成一致，同盟关系有回暖的倾向。对中国来说，这自然不是好消息。欧盟与美国对中国一致的要求，一方面在打开市场，一方面在知识产权——至少，在知识产权方面，中国真的到了一个非常重要的时刻。对于看似没有太高技术含量的服装行业尚且如此，对于科技产业的影响，更是不言而喻。

资料来源：走出去智库（CGGT）合作伙伴——欧洲货币EMIS数据库，《时装商业评论》，麦肯锡公司，美国证券交易委员会，美国时尚产业协会，中国日报。

作者简介

NANCY KONG（孔闻峥）

美国西北大学传媒学院硕士。本科毕业于美国加州伯克利大学，获得经济学和传媒学双学位，专司财经报道和经济研究，是走出去智库（CGGT）北美研究团队的重要成员。

栏目简介

《美国观察》主要聚焦关系中国企业走出去、特别是中美经贸的财经热点，扫描全球各大权威媒体的报道及评论，深入挖掘和阐明事件的因果关系以揭示其实质和意义，帮助广大读者建立立体的观察视角，追踪和探索事件的发展趋势及影响。

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走出去智库（CGGT）专家资源

1全球宏观经济学家

▲ Adrian Cooper

CEO and Chief Economist

牛津经济研究院首席执行官兼首席经济学家

Adrian Cooper(阿德里安•库珀) 现任牛津经济研究院首席执行官兼首席经济学家，主要负责监督所有牛津经济学院的全球经济预测分析和咨询项目，带领并管理全球20个办事处的200名经济分析师团队。 Adrian负责领导牛津经济学院的咨询项目，其中包括了欧洲，美国，非洲和亚洲政府部门的政策咨询，行业预测和分析，投资建议等等。 在亚洲Adrian也会为领先的企业和政府机构就全球和地区宏观经济发展提供咨询建议。

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▲ Louis Kuijs

Head of Asia Economics

Oxford Economics 

牛津经济研究院亚太区经济研究主管

Louis Kuijs (高路易) 现任牛津经济研究院亚洲区经济研究主管，常驻香港。主要负责亚洲地区宏观经济研究与预测，带领并管理区内的经济研究团队。加入牛津经济研究院之前，Louis曾在多家公营和私营金融机构担任要职，包括国际货币基金组织（IMF），世界银行，并曾在苏格兰皇家银行驻香港大中华区出任首席经济学家。在供职於世界银行北京办事处期间，他创立并主写中国经济季度报告，广受好评。Louis还在世界银行有关“十一五”规划中期评估工作专案中担任主要负责人。Kuijs先生是著名的中国经济问题研究专家，他定期为各大国际媒体，包括金融时报，华尔街日报，彭博社，CNBC供稿。

2赴美投资并购产业专家

▲郑江家

走出去智库投资合伙人

北京时间河数据科技有限公司董事长，长期专注于智能制造领域，积极探索国外先进技术与中国转型升级的结合模式。国内某上市公司原总裁，熟悉欧美等发达国家的制造业，擅长国际化布局和国际业务开拓。

3赴美投资并购及贸易问题专家

▲ 吕立山（Robert  Lewis）

走出去智库首席专家

中伦律师事务所高级国际顾问

国务院国资委外国法律专家顾问

主要执业领域为跨境公司和商业交易法律事务，特别是在基础设施、清洁能源、公司并购、项目融资、电信、高科技交易和战略伙伴安排等业务领域有丰富的经验。

吕立山律师的代表业绩包括但不限于如下：

-为中国大型承包商拟在拉丁美洲投资的水电项目提供法律服务；

-代理著名中国国家石油公司的子公司，一家地质勘察公司，就其拟收购一家在全世界25个国家有经营机构的某外国石油服务技术公司提供法律服务；

-为数家中国公司在罗马尼亚、巴基斯坦、菲律宾、印度尼西亚等国投资新能源项目提供法律服务；

-代理著名的中国矿业贸易公司，就其收购美国铝冶炼厂以及投标牙买加铝土矿和冶炼经营机构提供法律服务；

-代理著名的中国铝冶炼厂，就其拟在印度某铝土矿合营公司进行投资提供法律服务；

-代理著名中国电力投资公司，就其拟于俄罗斯政府拥有的电力投资公司进行合营提供法律服务；

-代理著名中国石油公司，就美国、欧盟和联合国对伊朗制裁过程中牵涉到的该公司在伊朗的投资经营事务提供法律服务；

-代理著名中国家电和电子产品制造商，就其在欧洲的投资项目和交易提供法律服务；

-代理著名中国家电制造商，就其在美国的产品召回提供法律服务；

-代理中国电信设备制造商，就其在印度的投资结构提供法律服务。

4贸易救济法专家

▲ 蒲凌尘

走出去智库（CGGT）特邀专家

北京中伦律师事务所合伙人

对外经济贸易大学讲座教授

蒲凌尘，走出去智库（CGGT）特邀专家，北京中伦律师事务所合伙人，对外经济贸易大学讲座教授。在业内被称为“中国反倾销第一律师”。在世贸法律、反倾销法、保障措施法、反补贴法、海关法、普惠制、竞争法、投资法领域具有突出的专业能力。曾被商务部聘为“WTO多哈回合反倾销反补贴规则谈判技术顾问小组”顾问。曾任北京律师协会WTO与反倾销专业委员会主任，比利时鲁汶大学法学院、比利时安特卫普政法学院、武汉大学WTO学院客座教授。

在近30年的法律实践中，承办逾百起案件。在WTO争端案件中，代理中国政府参与多起WTO争端解决案（中国诉欧盟皮鞋案，中国诉欧盟禽肉案；参与越南诉美国暖水虾案，阿根廷诉美国动植物措施案，印尼古巴诉澳大利亚烟草平装案，阿根廷诉欧盟生物柴油案）；在应诉反补贴调查案件中，代理中国政府和企业应诉欧盟、美国、加拿大、埃及、南非等调查；在贸易救济案件中，代理企业和行业协会应诉行业损害调查，以及反倾销、反补贴、保障措施调查以及各类的复审调查程序，涉及欧盟、美国、加拿大、澳大利亚、日本、印度、土耳其、印尼、越南、马来西亚、俄白哈、台湾等国家和地区；在法院诉讼案件中，协助代理中国企业上诉欧盟一审法院、高等法院，并获得了数案胜诉。

承办多起商务部的研究课题，发表《世贸DSB专家组就倾销幅度“归零”做出的裁定对欧盟和其他国家的反倾销立法和实践的影响》 、《中国企业应诉欧盟反倾销市场经济地位的“误区”》、《中国企业如何应诉反倾销调查》 等专业文章，代表作《应诉欧共体反倾销律师业务》（40万字）得到学院、律师界的好评。

近年所获荣誉：

WWL Thought leaders 2018贸易法领域唯一一名中国律师；

2018国际知名法律评级机构《法律500强》WTO/国际贸易领域领先律师；

WWL Tade and Customs2017 领袖律师；

2016年度《名人录》最佳“思想领袖律师”亚太地区入选3名律师之一；

连续六年被钱伯斯评为第一等级律师。

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