君合业绩丨君合助力天津力神电池股份有限公司顺利完成业务重组及子公司挂牌增资引入战略投资者

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近日，天津力神电池股份有限公司（以下简称“力神电池”）业务重组（以下简称“本次重组”）以及其子公司挂牌增资引入战略投资者项目（以下简称“本次增资”，与本次重组合称“本项目”）顺利完成交割。君合作为力神电池的专项法律顾问，全程参与本项目并提供专业服务。

力神电池是一家由中国诚通控股集团有限公司控股的高新技术企业，也是国内首家锂离子电池研发与制造企业，拥有25年锂离子电池研发与制造经验，具备15G瓦时锂离子蓄电池的年生产能力，并拥有国内锂电池行业唯一的国家锂离子动力电池工程技术研究中心、国内电池行业首家UL目击测试实验室、国家认定企业技术中心和博士后科研流动工作站。力神电池始终秉承“技术质量、国际一流、绿色能源、造福人类”的经营理念，致力于为客户提供优质的整体电源解决方案，是国内新能源领域的先行者和引导者，产品包括方形铁锂、方形三元、圆（柱）型、聚合物电池以及超级电容器等五大系列，产品应用涵盖“动力、消费、储能”三大领域，国际高端市场占有率位居全球锂电行业前列。

本次重组在力神电池及其三家子公司力神动力电池系统有限公司、天津力神新能源科技有限公司以及力神（青岛）新能源有限公司之间开展，涉及力神电池旗下动力电池及储能电池相关经营性资产、债权债务及股权的整合；重组完成后，力神电池下属动力电池及储能电池的主要业务平台公司以投前130亿元的估值通过在北京产权交易所挂牌增资的方式引入了国调基金、海泰集团、海河新动能基金、农银投资、五矿元鼎等多家战略投资者。通过本项目的实施，力神电池有效实现了对其业务资源的整合，引进了具有业务、资本协同效应的战略投资者，对做大做强动力电池及储能电池板块业务具有重要意义。

君合作为力神电池的专项法律顾问，全程参与了本项目的交易架构设计、重组方案讨论、国资程序报批、与金融债权人及股东沟通、职工安置方案、出具法律意见、与投资人谈判沟通、交易文件起草签署直至项目交割，以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了客户及其他中介机构的一致肯定及高度信任。

本项目负责合伙人为石铁军、李若晨律师。

石铁军 合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场

李若晨 合伙人

 [e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2022年代表业绩

公司与并购

1. 君合助力天津力神电池股份有限公司顺利完成业务重组及子公司引入战略投资者

债券及资产证券化

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

3. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

4. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

5. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

6. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

7. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

8. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

9. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

10. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

11. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

12. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

14. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

境内IPO及再融资

争议解决

境外IPO及再融资

私募股权投融资

教 育

1. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

2. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

3. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

4. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

5. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

6. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

知识产权

破产重组

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。

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