车市扫描-2023年22期(5月29日-6月04日)
主要信息源自乘联会每日新闻等
中国汽车流通协会汽车市场研究分会
乘用车市场信息联席会(乘联会)
一、 本周车市概述
1. 5月全国乘用车市场零售开局较好
5月1-31日全国乘用车厂家批发201.5万辆,同比去年增长27%,较上月同期增长13%;今年以来累计批发885.7万辆,同比去年增长11%。5月1-31日市场零售175.9万辆,同比去年增长30%,较上月同期增长8%;今年以来累计零售765.4万辆,同比去年增长4%。
5月第1周全国乘用车市场日均零售5.4万台,同比去年5月增长67%,环比上月同期增长46%。
5月第2周全国乘用车市场日均零售4.8万台,同比去年5月增长44%,环比上月同期增长6%。
5月第3周全国乘用车市场日均零售4.8万台,同比去年5月增长15%,环比上月同期下降12%。
5月第4周全国乘用车市场日均零售5.0万台,同比去年5月下降17%,环比上月同期下降33%。
5月第5周全国乘用车市场日均零售12.2万台,同比去年5月增94%,环比上月同期增长57%。
5月1-31日市场零售175.9万辆,同比去年增长30%,较上月同期增长8%;今年以来累计零售765.4万辆,同比去年增长4%。
2. 5月全国乘用车市场批发走强
5月第1周批发日均2.7万台,同比去年5月下降1%,环比上月同期下降1%。
5月第2周批发日均5.2万台,同比去年5月增长56%,环比上月同期增长34%。
5月第3周批发日均5.3万台,同比去年5月增长32%,环比上月同期下降3%。
5月第4周批发日均7.9万台,同比去年5月下降8%,环比上月同期下降23%。
5月第5周批发日均17.8万台,同比去年5月增91%,环比上月同期增62%。
3. 2023年1-4月中国占世界汽车份额30%
从世界范围角度来看, 4月中国汽车市场恢复较慢,占世界汽车份额30%份额,比亚迪和上汽集团等中国车企回升效果最为突出,以丰田和铃木起亚为代表的亚洲集团表现改善。近两年的国际芯片短缺对中国车市的影响较小,反而推动中国汽车出口表现很强,抢占巨大的国际市场供需缺口,获得难得发展机遇。作为汽车芯片这样的高垄断行业,此次的供给端紧缩将对中国供应链崛起带来重大机会,电动化发展也导致欧洲车企迅速走向衰落。
4. 2023年1-4月中国占世界新能源车份额60%
2023年世界新能源汽车走势较稳,2023年1-4月的广义新能源汽车销量592万台,其中混合动力达到147万台,占比25%。剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势仍较强。受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响, 2023年世界新能源乘用车走势较强,1-4月达到354万台,同比增长38%。
5. 2023年1-4月中国汽车出口海外部分数据跟踪
自2021年以来,随着世界新冠疫情的爆发,中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现,中国汽车出口市场近两年表现超强增长。出口增长重要原因是新能源车出口暴增,而且出口数量和均价均强势增长。
因为出口汽车有部分是合资车企车型,有部分是商用车,统计很难完整,因此我们只统计主流地区的自主车型销量。从海外70个国家的月度的当地销量统计数据来看,2023年1-4月份中国自主品牌车出口在当地市场销售达到43万台的水平,同比增长45%的表现相对较强,4月自主车出口的海外零售达到10万台,同比增长42%,呈现强势良好增长的态势。
2022年以来,中国汽车出口呈现一轮爆发式增长的态势,在欧洲市场呈现连续两年较强增长,在墨西哥等北美地区暴增,但中国出口南半球偏弱,总体海外零售统计份额表现极其优秀。从2023年中国汽车出口海外部分数据跟踪看,自主的主力国家出口增速很强,虽然南半球出口下降,但发达国家出口的高质量增长很好,因此出口总体还是很好的。
从品牌的出口表现来看,中国汽车出口主要的表现亮点在于上汽的名爵品牌、奇瑞品牌,尤其近期比亚迪等海外表现极其的抢眼。
二、 本周上市新车
1. 吉利银河 L7 车型上市,售价 13.87 万-17.37 万元
2. 奇瑞瑞虎9正式上市售价15.29-20.39万元
3. 售9.58万-11.38万元新款比亚迪元Pro上市
5月31日,新款比亚迪元Pro上市,新车共推3款,售价区间为9.58万-11.38万元。
外观方面,新车与老款车型基本保持一致。
内饰方面,新车采用8英寸液晶仪表、10.1英寸中控屏。
动力方面,新车搭载纯电动机,CLTC综合续航里程达320km,401km。
4. 售2.97-4.88万元新款北汽制造元宝上市
5月31日,新款北汽制造元宝上市,新车共推7款,售价区间为2.97万-4.88万元。
外观方面,新车与老款车型基本保持一致。
配置方面,新车配备倒车影像、胎压监测、倒车辅助等。
动力方面,新车搭载纯电动机,CLTC综合续航里程达120km,170km,220km。
5. 售3.98万-4.98万元新款北汽制造家宝上市
外观方面,新车与老款车型基本保持一致。
配置方面,新车配备手机互联、蓝牙、倒车影像、空调控制等。
6. 售20.99万-28.99万元 smart精灵#3上市
6月1日,smart精灵#3上市,新车共推4款,售价区间为20.99万-28.99万元。
外观方面,新车采用家族式弯管、梯形前格栅、隐藏式门把手、贯穿式尾灯。
内饰方面,新车采用12.8英寸中控屏、圆形出风口。
配置方面,新车配备智能泊车辅助、自适应巡航、领航辅助、车道保持辅助等。
7. 售23.18万元新款摩卡DHT-PHEV上市
6月1日,新款摩卡DHT-PHEV上市,新车售价为23.18万元。
外观方面,新车采用无边界中网、隐藏式门把手、双层贯穿式尾灯。
配置方面,新车配备高速NOH智驾包、50W无线充电、小魏同学2.0等。
动力方面,新车搭载由1.5T发动机和电动机组成的插电混动系统,匹配2DHT变速箱。
三、 宏观经济与政策
1. 工信部部长金壮龙、商务部部长王文涛会见马斯克
5月31日,工信部部长金壮龙在京会见特斯拉公司首席执行官马斯克,双方就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。同日,商务部部长王文涛会见马斯克,双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛、深入的交流。
2. 国常会:研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施
6月2日,李强主持召开国务院常务会议,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。
3. 统计局:5月份制造业PMI为48.8%
4. 秦刚会见特斯拉首席执行官马斯克
5月31日,商务部与特斯拉就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了深入交流;工信部与特斯拉就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。
5. 国内成品油零售限价年内第四次上调,加50升汽油多花4元左右
5月30日,国家发改委公告,本次国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高100元和95元。以油箱容量为50升的小型私家车为例,加满一箱汽油,将较之前多花4元左右。
6. 安徽:原则上公务用车全部购置新能源汽车
安徽省发展改革委主任陈军发布《新能源汽车和智能网联汽车产业生态建设方案》。其中明确,“安徽将加快公务用车、公交车、巡游出租车、网约车等新能源化。党政机关、事业单位和国有及国有控股企业新增及更新公务用车,原则上全部购置新能源汽车。”
7. 南京市将发放汽车消费补贴,买新车最高补贴5000元
南京市将开展购车和家电消费补贴活动。6月6日起,20万元以下的燃油车和新能源车,按照1000元/辆给予一次性补贴;20万元(含)以上的燃油车,按照4000元/辆给予一次性补贴;20万元(含)以上新能源车,按照5000元/辆给予一次性补贴。
8. 上海市委书记陈吉宁会见马斯克
9. 苏州将发放1亿元数字人民币购车补贴
10. 浙江至去年底新能源汽车达134.82万辆,渗透率历年最高
11. RCEP全面生效,利好汽车及零部件出口
6月2日,随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式对菲律宾生效,协定进入全面实施新阶段。菲律宾新增对我国汽车及零部件、部分塑料制品、纺织服装、空调洗衣机等零关税待遇,经过一定的过渡期,上述产品关税将逐步降为零。
四、 新品信息跟踪
1. 深蓝S7正式下线!6月上市预售16.99-23.99万元
2. 腾势N7 6月下旬上市大定,7-8月正式开启交付
3. 领克03高性能版首发
4. 无人驾驶新能源卡车厂商DeepWay完成首次批量交付
5. 东风日产首款插混新能源产品开启预售
6. 沃尔沃EX30内饰预告图曝光新车将于6月7日揭晓
五、 企业信息
1. 比亚迪:常压油箱也可达标,愿意免费分享PHEV核心技术及专利
5月29日,比亚迪在深交所的互动平台上就近期业界关注的问题做出了回复。比亚迪表示,其自主研发了常压油箱的燃油蒸汽排放控制技术,能符合蒸发排放法规标准。
2. 比亚迪回应:未被列入经营异常名录
5月30日,比亚迪汽车工业有限公司因通过登记的住所或经营场所无法联系,被深圳市市场和质量监督管理委员会坪山局列入经营异常名录。6月1日,比亚迪对此回应,比亚迪汽车工业有限公司未被列入经营异常名录,公司生产经营一切正常。
3. 大众安徽宣布投资231亿元
在“投资安徽行”系列活动启动大会上,大众汽车集团(中国)大众安徽首席财务官哈约根表示,大众安徽将继续投资安徽合肥,计划总投资231亿元人民币。
4. 大众汽车集团在合肥建设超级科创中心
5月30日晚,大众汽车集团(中国)与合肥经开区共同签署协议,宣布大众汽车集团(中国)全资控股科技公司项目落户合肥经开区。集整车研发、零部件研发和采购职能于一体,将成为大众汽车集团在中国最大的科技和创新中心。
5. 海马7X-E新能源车样车出口缅甸
6月3日,海马汽车首款智能纯电动七座车海马7X-E近日已对缅甸市场实现样车出口。这意味着作为海南本土车企,海马汽车在东南亚新能源汽车市场布局上又迈出重要一步。
6. 恒驰汽车天津工厂已全面复产
5月30日,据恒驰官微消息,恒驰汽车天津工厂已于5月23日全面复产。恒驰汽车总裁刘永灼表示,公司将全力加快恒驰5的生产及交付,并持续推进后续车型的研发生产。
7. 吉利据悉拟为伦敦电动汽车公司募集近10亿英镑资金,寻求提振电动出租车生产
6月2日消息,知情人士透露,吉利控股正考虑为伦敦标志性出租车的生产商——伦敦电动汽车公司(LEVC)募集资本,寻求强化其电动车车队。
8. 极氪001:搭载宁德时代CTP3.0麒麟电池的极氪001千里续航套装完成交付
日前,搭载宁德时代CTP3.0麒麟电池的极氪001千里续航套装(CLTC综合工况续航里程1032公里)在宁德时代总部完成交付。
9. 哪吒汽车第30万辆量产车下线
日前,哪吒汽车第30万辆量产车正式下线。据了解,2022年1月,哪吒汽车完成从第1辆到第10万辆的销量积累;随后的第10万辆到第30万辆,哪吒用时16个月。
10. 哪吒汽车回应赴港IPO传闻:消息不实
6月1日,针对今日“哪吒汽车正在考虑6月份申请10亿美元的香港IPO“消息,哪吒汽车相关负责人回应表示,“消息不实”。
11. 哪吒汽车全球总部正式启用
5月29日消息,哪吒汽车位于上海普陀区的全球总部已正式启用。该总部包括旗舰体验中心、智能研发中心、数据中心、服务中心等功能。
12. 三菱汽车延长中国停产时间,复产待定
5月30日消息,三菱汽车将把在中国的停产时间延长至5月以后,三菱汽车发言人表示,该公司正在与当地合作伙伴讨论何时恢复在华生产,但对恢复生产的时间无可奉告。
13. 通用汽车道朗格换帅,李龙接掌高端进口平台
5月29日,通用汽车宣布,李龙将出任道朗格总裁兼通用汽车高端进口业务副总裁,自8月1日起常驻上海,全面负责道朗格平台及其进口产品全生命周期的战略规划与执行。
14. 蔚来:购新车可限时获NOP+ 一年免费使用权
6月1日,蔚来发布消息称,即日起,购蔚来新车可限时获得增强型领航辅助NOP+ 1年免费使用权。
15. 现代汽车集团氢燃料电池系统广州工厂竣工投产
6月1日,现代汽车集团宣布,其海外首个氢燃料电池系统研发、生产、销售基地“HTWO广州”正式竣工,并于今年6月开始正式量产和销售。基地规划年产6,500套氢燃料电池系统。
16. 小米汽车再换阵:前麦格纳高管黄振宇接管供应链
6月2日消息,小米汽车部副总裁黄振宇兼任汽车部供应链部总经理,向汽车部CEO雷军汇报。黄振宇是小米从汽车零部件行业挖来的大将,其曾是麦格纳中国区副总裁。
17. 熊猫mini/几何E/M6/G6推出6月限时优惠
6月1日,吉利几何发布6月购车节相关信息,针对熊猫mini、几何E、几何G6、几何M6这几款车型发布限时补贴权益。在2023年6月1日至6月30日期间,吉利几何新能源车型至高可享受15,000元的补贴。
18. 长安汽车:董事周开荃、监事连健辞职
长安汽车5月31日公告,董事会近日收到公司董事周开荃的书面辞职报告,公司监事会收到监事连健的书面辞职报告。截至本公告披露日,周开荃、连健均未持有公司股票。
19. 长城汽车考虑欧洲首个建厂选址
5月31日,据《德国汽车周刊》报道,长城的欧洲业务总裁孟祥军表示,长城汽车正在考虑其欧洲首个工厂的选址,德国、匈牙利、捷克均在考虑范围内。
20. 长城汽车拟投资至多3000万美元在泰国新建电池包装配厂
5月30日消息,长城汽车(泰国)公司总经理Narong Sritalayon表示,长城汽车计划投资至多3000万美元在泰国新建电池包装配厂,还考虑在泰设研发中心,可从事电池动力皮卡的研发工作。
21. 众泰汽车:公司董事长黄继宏辞职
六、 行业信息
1. 1-4月我国锂离子电池出口额同比增长73.2%
5月29日,中国化学与物理电源行业协会发布消息,2023年1-4月我国锂离子电池累积出口额为212.4亿美元,同比增长73.2%;2023年1-4月锂离子电池累积出口数量为11.3亿个,同比减少11%。美国、德国、韩国为今年1-4月我国锂离子电池出口的前三大国家。
2. 5月中国汽车经销商库存预警指数为55.4%
3. 乘联会:4月乘用车新四化指数为78.7,智能化指数创近3月新高
4. 赣锋锂业1亿澳元认购澳企Leo Lithium 9.9%股权
5月29日,赣锋锂业公告称,公司或公司子公司将以每股0.81澳元价格认购澳大利亚Leo Lithium不超过总股本9.9%股权,合计交易金额1.0611亿澳元。
5. 国轩高科拟于摩洛哥建100GWh电池工厂
6月2日消息,摩洛哥投资与出口发展局表示,摩洛哥政府和国轩高科已经同意研究在摩洛哥建立一个电动汽车电池工厂,双方正在考虑建立一个年产能为100GWh的工厂。
6. 璞泰来22亿投建硅基负极研发生产基地
5月31日,璞泰来公告称,公司将通过旗下芜湖紫宸在安徽芜湖市投资建设硅基负极研发生产基地,投资金额为22亿元。
7. 潍柴动力:纯电动、混动及燃料电池相关产品已经实现量产
潍柴动力近日在表示,新能源方向,公司扎实推动多种技术路线技术攻关及商业化落地,纯电动、混动及燃料电池相关产品已经实现量产。
8. 西藏珠峰17亿美元开发阿根廷盐湖项目
5月31日,西藏珠峰官方消息,阿根廷经济部长塞尔吉奥·托马斯·马萨率代表团到访西藏珠峰上海管理总部,并与公司董事长黄建荣及管理层座谈。当日,阿根廷经济部对外表示,西藏珠峰将投资17亿美元开发阿根廷萨尔塔省的阿里扎罗盐湖和迪亚布里洛斯盐湖两个项目。
9. 新能源自动驾驶重卡厂商苇渡科技获数亿元A轮融资
10. 英伟达CEO黄仁勋拟本月赴华,或会见理想、比亚迪
6月1日消息,知情人士透露,英伟达CEO黄仁勋将于本月前往中国,会见字节跳动等企业高管。据悉,黄仁勋中国行的行程上还包括理想汽车、比亚迪和小米。
11. 中汽协发布车用操作系统开源计划中首个微内核开源项目
七、 跨国集团与国际市场
1. 2022全球汽车集团十强排名出炉丰田大众现代位列前三
2. AFS:全球汽车因缺芯已减产128万辆
根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions(AFS)的最新数据,截至5月28日,由于芯片短缺,今年全球已减产约128万辆汽车,其中,中国市场减产25万辆汽车。
3. FF91 2.0 Futurist Alliance正式上市,售价30.9万美元
5月31日,法拉第未来宣布,FF91 2.0 Futurist Alliance正式上市,并开启第一阶段交付。该车售价30.9万美元(约合人民币220万元),全球限量300辆,重新开放线上订购。
4. 阿根廷Cauchari-Olaroz项目即将投产
5月29日,据外媒报道,阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖正在进行最后调试工作,预计将于今年6月的第一周开始生产,到2024年一季度之前完成年产碳酸锂4万吨的计划。
5. 奥迪将在德国开启电动汽车直销模式
5月30日,据欧洲汽车新闻报道,奥迪已经与德国的经销商达成协议,自2024年1月1日起启动电动汽车的直销体系。
6. 本田计划到2030年将软件员工增至一万人
5月29日消息,本田计划到2030年将其目前的软件人员数量增加一倍,达到10000人,并在2025年前对约9000人进行再培训。
7. 大众巴士重回北美市场,并推出长轴距版ID.Buzz
8. 法国财政部长力挺车企,呼吁放弃欧7排放标准
5月31日消息,法国财政部长布吕诺·勒梅尔表示,欧盟应该“展示自己的工业实力”,以便更好地与美国竞争,并放弃可能损害本地汽车制造商的欧7排放标准。他指出,新规将分散车企发展电动汽车的注意力。
9. 丰田4月全球产量同比增13.8%,创同期新高
5月30日,丰田汽车公布的4月全球销量为800863辆,较上年同期增加4.9%,连续3个月同比增加,4月全球产量为787800辆,较上年同期增加13.8%,创下4月历史最高产量。
10. 丰田向其美国电池工厂追加21亿美元投资
11. 丰田宣布2025年起在美国肯塔基州生产纯电动汽车,为新款3排座SUV
丰田6月1日发布消息称,将向预定于2025年在美国投产的纯电动汽车(EV)用电池工厂追加投资21亿美元,并宣布2025年开始在美国南部肯塔基州的工厂生产纯电动汽车。
12. 加拿大为通用浦项电池材料合资公司提供3亿加元
5月30日,据外媒报道,加拿大联邦政府和魁北克省将各自提供约1.5亿加元(约合1.12亿美元),用于支持通用汽车与浦项制铁(POSCO Chemical)合资的电池材料工厂。
13. 劳斯莱斯否认裁员
5月29日消息,《星期日泰晤士报》报道称,劳斯莱斯预计将裁减约3000名非制造员工。随后劳斯莱斯发言人回应称,该公司尚未就调整员工队伍做出任何决定。
14. 联发科计划2025年量产3nm车用芯片
5月30日,联发科CCM部门高级副总裁兼总经理Jerry Yu表示,联发科计划在2024年推出其首款3nm车用芯片,然后最早在2025年实现量产。
15. 麦格纳完成收购维宁尔主动安全业务
6月2日消息,麦格纳宣布完成从投资集团SSW Partners 收购维宁尔主动安全业务的交易,提升了主动安全业务能力。
16. 美国拟强制新车标配自动刹车系统
美国交通部下属的国家公路交通安全管理局(NHTSA)公布了一项提案,拟要求所有在美国生产销售的乘用车和轻型卡车都必须安装自动刹车系统(AEB)和行人自动刹车系统(PAEB),以减少车祸的发生。目前,美国约90%的在售新车已经具备自动刹车系统。
17. 美国清洁交通委员会称丰田等日本车企电动转型落后,比亚迪仅次于特斯拉位列第二
6月1日消息,美国国际清洁交通委员会(ICCT)近日发布了最新报告,针对全球20家主要的汽车制造商向电动汽车转型进展的评估结果显示,特斯拉和比亚迪成为了行业领头羊。
18. 日本首例L4级自动驾驶服务面向公众推出
5月29日消息,日本福井县永平寺町开始面向公众提供日本首例采用L4级自动驾驶汽车的移动服务,车辆在自行车和行人专用道路上沿着特定的行驶路线运行,最高时速为12公里。
19. 日本主要保险公司将从明年起上调汽车保险费
日本主要保险公司将会从明年开始上调汽车保险的费用,这也是4年来的首次上调。保费上涨主要是因为通胀之下日本汽车零部件修理费用以及人力成本上升。
20. 塔塔集团将建立印度首座锂离子电池超级工厂
印度实业巨头塔塔集团与该邦签署协议,将建立该国首座锂离子电池超级工厂。预计初始投资近1300亿卢比(约合16亿美元),为超1.3万人创造直接和间接就业机会。
21. 特斯拉称每辆新的Model 3现都可在美获7500美元税收优惠
6月3日消息,特斯拉Model 3的起售价,在获得美国税收减免后,可能再次低于传说中的35000美元大关。特斯拉的美国官网显示,每辆新的Model 3在美国都有资格获得7500美元的税收减免。
22. 通用汽车加拿大电动汽车电池厂获当地财政支持
5月30日消息,通用汽车和韩国电池材料制造企业Posco Future已从加拿大魁北克省政府获得了投资6亿加元(合4.42亿美元)的电动汽车电池材料工厂融资的一半。
23. 现代汽车旗下自动驾驶公司42dot将建立全球软件中心
6月4日,据《韩国先驱报》报道,现代汽车集团旗下自动驾驶公司42dot将为软件定义汽车(SDV)建立一个全球软件中心,旨在立足于蓬勃发展的未来移动出行业务。
24. 印尼最大出租车运营商称新电动车采购中将有80%来自比亚迪
5月30日消息,印尼最大的出租车运营商Blue Bird将向比亚迪采购占其新增车队80%数量的电动车。Blue Bird总裁在接受采访时说,今年将交付给Blue Bird的500辆电动车中,大部分将由比亚迪生产,尤其是E6和T3车型,因为这些车辆更适合印尼市场。
*2023年4月汽车生产202万增60%,新能源汽车59万渗透率29%、46平米新房一辆车