车市扫描-2023年21期（5月22日-5月28日）
主要信息源自乘联会每日新闻等
中国汽车流通协会汽车市场研究分会
乘用车市场信息联席会（乘联会）
一、 本周车市概述
1. 5月全国乘用车市场零售开局较好
【2023年5月1-28日乘联会市场分析要闻】
5月1-28日全国乘用车厂家批发148万辆，同比去年增长13%，较上月同期下降6%；今年以来累计批发832.1万辆，同比去年增长8%。5月1-28日市场零售139.2万辆，同比去年增长19%，较上月同期下降6%；今年以来累计零售728.7万辆，同比去年增长2%。
5月1-28日全国乘用车厂家新能源批发55万辆，同比去年增长81%，较上月同期增长1%；今年以来累计批发265.8万辆，同比去年增长49%。5月1-28日新能源车市场零售48.3万辆，同比去年增长82%，较上月同期增长0%；今年以来累计零售232.6万辆，同比去年增长43%。
5月第2周全国乘用车市场日均零售4.8万台，同比去年5月增长44%，环比上月同期增长6%。
5月第3周全国乘用车市场日均零售4.8万台，同比去年5月增长15%，环比上月同期下降12%。
5月第4周全国乘用车市场日均零售5.0万台，同比去年5月下降17%，环比上月同期下降33%。
随着价格战热度逐渐消退，经销商心态逐步稳定，消费者恢复理性消费，观望情绪得以缓解，前期压抑的需求有所释放。
在国家促消费和很多省市相应促消费政策推动下，近期车展等线下活动全面活跃市场气氛并将加速聚拢人气。叠加“五一”小长假的需求增长，带动购车消费较好，整体车市企稳修复。
2. 5月全国乘用车市场批发走强
5月第2周批发日均5.2万台，同比去年5月增长56%，环比上月同期增长34%。
5月第3周批发日均5.3万台，同比去年5月增长32%，环比上月同期下降3%。
5月第4周批发日均7.9万台，同比去年5月下降8%，环比上月同期下降23%。
3. 1-4月汽车行业利润增3%利润率3.9%
2023年1-4月份，受疫情结束的利好因素促进，工业生产有所恢复，但成本高企，利润结构持续偏向上游的矿业。
汽车行业生存压力巨大。2023年1-4月的汽车行业收入28609亿元，同比增12%；成本25001亿元增12%；利润1123亿元，同比增3%，汽车行业利润率3.9%，相对于整个工业企业利润率4.9%的平均水平，汽车行业仍偏低。
汽车行业负效益的高增长压力较大。2023年4月汽车生产202万台同比增60%；新能源汽车生产59万台，同比增85%，渗透率29%，这是很高的增长。负效益的高增长压力较大，虽然新能源车高增长，但亏损较大，燃油车虽然盈利，但萎缩较快。
4. 4月中国汽车出口42万辆增143%
自2021年以来，随着世界新冠疫情的爆发，中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近三年表现超强增长。2021年的出口市场销量219万台，同比增长102%。2022年的汽车出口市场销量340万台，同比增长55%。2023年1-4月中国汽车出口149万台，同比增长72%，表现超强，尤其是4月出口汽车42万辆增143%的表现创历史新高。2023年汽车出口均价2.0万美元，同比2022年的1.8万美元，均价大幅提升。
2021-2022年初，随着汽车独资企业的出口，中国汽车出口欧洲发达国家市场取得巨大突破。新能源车是中国汽车出口的核心增长点，改变了依赖亚洲和非洲等部分穷国和不规范国家的汽车出口被动局面。2020年新能源车出口22.4万，表现好；2021年新能源车出口59万台，继续持续走强；2022年累计出口新能源车112万台；2023年1-4月出口新能源车52万台，同比增长112%，其中2023年新能源乘用车出口50万台，同比增长119%，占比新能源汽车出口95%。新能源专用车的出口也增长较快。
中国新能源车主要是出口西欧和东南亚市场，近两年西欧和南欧的比利时、西班牙、斯洛文尼亚和和英国等成为出口亮点，而今年对泰国等东南亚国出口走强.上汽乘用车、比亚迪等新能源车型强势表现。
5. 4月中国汽车进口6万降33%
虽然国内豪华车市场总体较好，但中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均10%左右下行到2022年的88万台。2023年1-4月的高端市场需求较好，乘用车零售28万台，增16%，但乘用车进口量仅有23万台，同比暴跌31%，相对于过去十年的进口量低点仍有下降。近期汽车进口低迷，2023年4月汽车进口6.19万台，同比下降33%，其中2023年日本进口车进口剧烈下降超预期。在供应链持续改善的环境下，普通混合动力乘用车进口下降57%，大幅超越预期。
进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级，因此相对于普通燃油车，豪华车与进口车的走势总体是很好的，但电动化转型改变了燃油车需求，进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂，还是要未雨绸缪建立更多的进口模式，维持进口车合理规模。
二、 本周上市新车
1. 奔驰 EQE SUV 上市：最大续航 613 公里，售 48.6 万元起
2. 宝骏悦也上市售7.98-8.98万元
3. 东风日产超混电驱奇骏正式上市
4. 32.98万元起广汽传祺E9插电混动MPV上市
广汽传祺全新MPV——传祺E9正式上市，售价为32.98万-38.98万元，共推出3款车型：E9 PRO、E9 MAX、E9 宗师。新车WLTC 工况下纯电续航里程为 106km，满电满油续航达 1442km，亏电百公里油耗 6.05L。
5. 宋Pro DM-i 冠军版上市售13.58万元-15.98万元
6. 全新蔚来 ES6 纯电 SUV 上市，售 36.8 万元起
7. 售27.98万-32.62万元新款奥迪Q3上市
5月24日，新款奥迪Q3上市，新车共推5款，售价区间为27.98万-32.62万元。
5月24日，新款奥迪Q3 Sportback上市，新车共推4款，售价区间为29.28万-36.18万元。
外观方面，新车采用八边形大嘴中网、隐藏式排气、镀铬饰条。
内饰方面，新车采用10.1英寸中控液晶屏。
动力方面，新车搭载1.5T，2.0T发动机，匹配7DCT变速箱。
三、 宏观经济与政策
1. 工信部：协同培育京津冀三地新能源汽车和智能网联汽车等六条重点产业链
5月23日，工信部表示，将积极协调推动京津冀三地聚焦产业协同发展。深化产业链区域协作，协同培育新能源汽车和智能网联汽车、生物医药、氢能、工业互联网、高端工业母机、机器人等六条重点产业链。
2. 工信部装备工业一司苗长兴：加快出台新能源汽车动力电池回收利用管理办法
5月24日，工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，将健全回收业务体系，加快提升动力电池回收力度，出台新能源汽车动力电池回收利用管理办法，支持退役电池柔性拆解，高效再利用等关键技术攻关和推广利用，培育壮大梯次和再生利用骨干企业。
3. 北京今年新增小客车指标10万个将持续加大向“无车家庭”配置指标的比例
《2023年北京市交通综合治理行动计划》发布实施。其中提出，落实《北京市城市更新条例》，推动轨道交通场站以及周边存量建筑一体化更新，促进场站与商业、办公、居住等功能融合；严格落实小客车总量调控政策，年度新增小客车指标10万个，持续加大向“无车家庭”配置指标的比例。
4. 2023年北京超27万家庭申请新能源指标
5月25日，北京市小客车指标办发布《关于2023年北京市新能源小客车指标申请审核结果和配置工作有关事项的通告》。截至2023年3月8日24时的申请，经审核，家庭新能源小客车指标申请共计276,823个有效编码，个人新能源小客车指标申请共计476,476个有效编码，单位新能源小客车指标申请共计19,879家。
5. 广东：到2025年全省规划累计建成集中式充电站4500座以上
5月24日，广东省能源局印发广东省推进能源高质量发展实施方案。到2025年，全省规划累计建成集中式充电站4500座以上、公共充电桩25万个以上。积极开展车网互动示范，在广州、深圳、佛山、东莞、珠海建设车网互动充电站V2G示范工程。
6. 贵州：鼓励大数据中心、5G基站等建设新型储能项目
5月23日，贵州省能源局就《贵州省新型储能项目管理暂行办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。《征求意见稿》提出，鼓励微电网、大数据中心、5G基站、充电设施、工业园区等建设新型储能项目，在落实建设、安全条件情况下拓展不同应用场景。
7. 海南拟对7个新能源汽车换电模式示范应用项目给予1800万元奖励
海南省工业和信息化厅、省交通运输厅近日联合发出公示，拟对7个符合条件的新能源汽车换电模式示范应用项目发放奖励资金，共计人民币1800万元，这7个项目总计可为1300余辆出租车和150辆重型卡车提供换电服务。
8. 南宁：延长机动车免费停放时长至半小时，取消非机动车保管服务费
5月23日，南宁市优化调整道路停车收费管理新闻发布会在南宁国际会展中心新闻发布厅举行。在新的《南宁市道路停车位机动车停放服务收费方案》实施之前，南宁市将从今日起道路泊位机动车免费停放时长从15分钟延长至30分钟，在中小学、幼儿园等群众停车需求较高的区域，合理增设限时免费停车位，取消非机动车保管服务费。
9. 深圳车牌最低成交价跌至1万元创5年新低
5月25日，2023年第五期深圳市小汽车增量指标竞价结果出炉，其中个人指标最低成交价仅为1万元，创5年新低，共有15人报价并成交。个人指标平均成交价为36289元。单位指标最低成交价为5万元，平均成交价为67052元。
10. 上海、广州等地区将于5月27日上线商业车险新费率标准
5月27日零时，上海、广州等全国第二批地区将统一上线商业车险新版费率标准，即商业车险自主定价系数浮动范围由[0.65，1.35]切换至[0.5，1.5]，标志着商业车险二次改革全面实施。第一批16个地区已于4月28日24时完成系数切换。
11. 厦门：皮卡全面解禁
厦门市提出自2023年5月17日起，多用途货车（即皮卡）在全市道路不再限制通行，实现皮卡全面解禁。
12. 浙江宁波出台新一轮老旧车辆淘汰补贴新政最高补贴5.7万元
四、 新品信息跟踪
1. 高合HiPhi Y 560km续航预计售36.9万起
2. 五菱宝骏首款舒适大五座纯电家用车“云朵”将于 8 月上市
3. 第八代宝马5系首发亮相，零百加速时间3.8秒
五、 企业信息
1. 阿维塔11更新AVATR.OS 1.2.0
2. 比亚迪首家品牌体验中心在武汉开业
位于武汉国际会展中心的比亚迪首家品牌体验中心正式开业。武汉比亚迪品牌体验中心共五层，总面积达6550平方米，包含品牌展示、车型展示、技术展示、用户共创等功能区域。
3. 比亚迪F品牌疑似中文名称“方程豹” 6月正式发布
深圳市比亚迪汽车研发有限公司近期发生工商变更，企业名称变更为深圳方程豹汽车销售有限公司。比亚迪F品牌将于6月正式发布，而“方程豹”的拼音首字母也为F，目前猜测“方程豹”或许就是F品牌的中文名称。
4. “比亚迪魔方”储能系统发布
5月24日，SNEC第十六届（2023）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会上，比亚迪推出首款集成刀片电池的储能系统“比亚迪魔方”。据介绍，比亚迪魔方储能系统，核心为搭载刀片电池，采用CTS（电芯到系统一体化）技术。
5. 比亚迪：目前正在评估在欧洲建设乘用车工厂的可行性并在寻找合适地点
5月22日，据法国媒体报道，一名当地政府官员表示，比亚迪正在与当局就在法国建厂的可能性进行谈判。此外，西班牙、德国等欧洲国家也在努力吸引比亚迪在当地建厂。
6. 长安汽车：与宁德时代成立电芯合资公司，预计年内投产
5月22日消息，长安汽车在互动平台表示，长安汽车与宁德时代成立了电芯合资公司，从事动力电芯生产制造，年产能将达到25Gwh。
7. 长安汽车：将成立东南亚事业部、欧洲区域总部
长安汽车表示，将成立东南亚事业部，欧洲区域总部，还将适时在美洲、非洲等地建立区域总部。同时，将逐步建立不少于20个本地化营销机构，海外市场网点突破3000家。
8. 长城举报比亚迪排放造假，比亚迪回应称相关产品及检测符合国家标准
5月25日上午，长城汽车发布声明称，就比亚迪部分车型采用常压油箱涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题进行举报。比亚迪回应称，坚决反对任何形式的不正当竞争行为，相关产品及检测符合国家标准。
9. 长城巴西工厂新能源皮卡项目正式启动
5月26日消息，长城汽车巴西首款混动弹性燃料皮卡项目启动，宣布将在巴西推出首款地产车型--混动弹性燃料皮卡，为当地用户带来“更省更远更安全”的智能新能源产品。
10. 东风本田新能源汽车出口欧洲
东风本田新能源汽车正式出口欧洲，主要涉及两款车型，分别为 CR-V（混动和插电式混动）和e:NS1（纯电动）。首批出口的CR-V插电混动车型有300台。
11. 吉利旗下浙江晶能微电子将在浙江台州投建半导体封测基地
5月26日，吉利科技旗下浙江晶能微电子有限公司发文称，与浙江台州温岭新城开发区签订项目合作协议。晶能将在温岭新城投资建设车规级半导体封测基地。
12. 江铃汽车：江铃重汽已暂停生产和销售，公司坚定新能源转型
5月24日，江铃汽车在互动平台表示，江铃重汽已暂停生产和销售。公司坚定新能源转型，持续加快新能源产品的研发及投放，通过产品平台化、模块化，实现客户多元化组合和城配物流全场景覆盖。目前新能源产品覆盖轻卡、轻客、皮卡系列。
13. 江淮：旗下新能源品牌钇为将考虑IPO
江淮钇为公布旗下纯电动车型钇为3预售价，共推出6款配置，售价区间为9.79万-12.99万元。江汽集团股份公司总经理李明透露，集团旗下新能源品牌钇为将有考虑IPO的计划。
14. 李想立下销量flag 10月理想L7做到2万辆/月
5月24日晚，李想为理想L7立下了销量Flag，“理想L7今年十月份做到2万辆/月”。
15. 全系优惠1万元哪吒V车型推出特惠活动
5月24日消息，哪吒汽车推出5周年回馈活动，哪吒V限1万台，最高优惠1万元。还可享受赠送标准充电桩、免费道路救援、免费OTA升级、3年娱乐流量免费、三电终身质保。
16. 庞大集团收到终止上市告知书
5月24日，庞大集团发布公告称收到上海证券交易所拟终止股票上市事先告知书。告知书显示，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》第9.2.1 条的规定，已经触及终止上市条件。上海证券交易所将对庞大集团股票作出终止上市的决定。
17. 判了！特斯拉“车顶维权”车主败诉
5月26日，特斯拉在其官方微博表示：“上海车展车顶维权女车主张女士起诉特斯拉公司的名誉权纠纷案件及个人信息保护纠纷案件，一审法院经过审理，判决驳回张女士在两个案件中的全部诉讼请求。”
18. 特斯拉将在加拿大销售中国产Model 3和Model Y
5月23日，特斯拉公司网站显示，将在加拿大销售中国制造的Model 3和Model Y车型。在加拿大，这两种车型都有资格获得联邦政府5000加元的补贴。
19. 蔚来将于 7 月交付 150kwh 固态电池包：续航达 930 公里，可按月租赁
5 月 25 日消息，蔚来在昨天晚间的发布会中表示，150kWh 电池包将于 7 月上线。该电池单体能量密度达 360Wh/kg。用上该电池包的 ES6，CLTC 纯电续航达到了 930 公里。
20. 五菱宏光MINIEV家族最高直降1.3万元
21. 小鹏汽车一季度营收降4成
六、 行业信息
1. 百度Apollo基于文心大模型迭代座舱语音交互
2. 高通骁龙Ride Flex平台的舱驾融合域控解决方案将于Q4首发
3. 赣锋锂业：一代固态电池已开始量产，二代固态电池安全性能完全达到车规要求
赣锋锂业近期接受投资者调研时称，公司一代固态电池已经开始量产，二代固态电池安全性能完全达到车规要求，研发样品电池的循环性能已达到车企要求。
4. 华为宣布完成全球88个子公司MetaERP切换
5月22日，华为宣布，5月份进行了首批MetaERP大规模切换，涉及亚太、欧洲、中东中亚、南部非洲、拉美5个地区部、6个账务共享中心、75个国家，合计88家子公司，业务涵盖ICT、华为云、终端等多个产业。
5. 宁德时代：正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化
宁德时代5月24日在互动平台表示，公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化，已宣布首发奇瑞车型。
6. 小米公布Q1财报，造车业务进展顺利
七、 跨国集团与国际市场
1. 埃克森美孚入局锂矿开采业务
5月22日，据外媒报道，埃克森美孚以至少1亿美元的价格从Galvanic Energy公司购买了阿肯色州南部Smackover区域中一个大型锂卤水储层的钻探与开采权。
2. AMD推出两款ADAS芯片
3. 法拉第未来将于5月31日举行发布会，介绍FF 91交付计划
5月23日，法拉第未来宣布FF 91 & Faraday Future 2.0终极发布将于北京时间5月31日举行，届时将分享FF 91车型的最新进展，公布升级后的产品和技术架构、AI战略、生态产品、服务与销售和共创共享平台等，并介绍FF 91的交付计划。
4. 福特将采用特斯拉的充电标准
5月26日消息，特斯拉CEO马斯克与福特汽车CEO吉姆•法利共同宣布，福特电动汽车用户获准接入1.2万套特斯拉超级充电桩。福特将是首个采用特斯拉充电标准的大型OEM，届时，福特汽车的下一代电动汽车不用充电适配器就可以接入特斯拉的超级充电桩。
5. 韩政府公布汽车零部件业扶持对策将投资超14.3万亿韩元
韩国政府5月23日公布旨在扶持汽车零部件产业的对策，提出抓投资、育人才、促出口三大任务。将向汽车零部件产业投资14.3万亿韩元以上。争取到2030年将韩国的电动汽车产能扩大到目前的5倍，扩大对美国、欧盟2大主力市场，以及中东、中日、东盟3大潜力市场的零部件出口。
6. LG电子开始量产电动汽车充电桩
韩国LG电子公司周四表示，在全球电气化趋势下，为了进军电动汽车充电解决方案领域，已开始批量生产电动汽车充电桩。此前一天，LG电子在首尔江南60公里外的平泽LG数码园区举行了首款电动汽车充电桩的投产仪式。
7. 美国品牌声誉百强榜公布，特斯拉排名暴跌50位
根据最新公布的2023年度 Harris Poll 100品牌声誉排行榜，特斯拉在美国100家声誉最好的公司中的排名为第62位，较去年下降了50位。特斯拉今年的声誉商数为74.3，其在品质、公民意识和信任方面得分最低，在轨迹、愿景、产品与服务方面得分最高。
8. 日本政府正式宣布，将把先进半导体制造设备等23个产品列入出口管制清单
5月23日，日本政府正式宣布，将把先进半导体制造设备等23个产品列入出口管制清单。这一管制政策将于7月23日正式生效。届时，中国企业要想从日本企业进口芯片设备及关键材料都要重新申请特别许可。
9. SK On融资9.44亿美元扩大全球电池产量
5月24日， SK创新表示，旗下子公司SK On完成9.44亿美元融资，力争将SK On全球电池产能提高一倍以上，同时SK On在收到该笔融资后已开始准备IPO相关工作。
10. 放弃西班牙塔塔在英国建电动车电池厂
据BBC报道，捷豹路虎母公司塔塔汽车将投资数十亿英镑在英国建设一座电动汽车电池工厂。由于英国方面提供的财政激励措施，相比起西班牙，更倾向于将新能源电池工厂设在英国境内，但电池工厂的最终选址当前仍未确定。
11. 吹哨人泄露100GB数据特斯拉存在的问题超乎想象
北京时间5月26日消息，一位特斯拉举报人向德国《商报》泄露了100GB数据，其中包含数千份客户投诉，这些投诉引发了人们对特斯拉全自动驾驶(FSD)功能安全性的严重担忧。
12. 特斯拉北美推送FSD Beta v11.3.6
5月23日，特斯拉在北美地区向订阅用户推送了FSD Beta v11.3.6版本。
13. 特斯拉在新一轮谈判中没有承诺在印度建厂
知情人士透露，一个特斯拉高管组成的代表团前往印度讨论了可能在当地采购零部件和激励措施的问题，但并没有提出在印度生产汽车。
14. Uber与Waymo达成合作，将提供自动驾驶叫车和送货服务
北京时间5月24日消息，谷歌旗下自动驾驶公司Waymo宣布与Uber达成多年合作伙伴关系，通过Uber Eats提供自动驾驶打车和送货服务。这项服务将于今年晚些时候在美国凤凰城周围180平方英里的运营区域开始，Waymo称这是“世界上最大的全自动驾驶服务区”。
15. 沃尔沃获瑞士建材巨头霍尔西姆1000辆电动卡车创纪录大单
5月22日，沃尔沃卡车公司发表声明表示，公司已签署一份意向书，向瑞士建材巨头霍尔希姆公司（Holcim）出售1000辆电动卡车，并将在未来七年内交付。沃尔沃卡车公司在一份声明中表示：“这笔交易是沃尔沃电动卡车迄今为止最大的商业订单。”
16. 现代汽车和LG新能源将合作在美建电池厂产能将达30GWh
现代汽车集团和LG新能源26日通过议案，到2028年共投资5.7万亿韩元在美国合资建立电池生产厂。产能将达30GWh左右，可供30万辆高性能纯电动汽车装载。
17. 越南VinFast因安全风险召回所有运往美国的首批电动车
5月25日消息，据报道，在美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）发出安全警告后，越南电动汽车制造商VinFast正在召回其运往美国的所有第一批车辆——999辆VF8车型，原因是汽车显示屏出现软件错误，导致关键安全信息无法显示，并可能增加撞车的风险。
*2023年4月中国汽车进口6万降33%
*2023年4月汽车生产202万增60%，新能源汽车59万渗透率29%、46平米新房一辆车