全国新能源乘用车市场4月销61万渗透率31%
一、全国新能源乘用车总体走势
1. 23年 4月全国新能源车批发很强
1-4月新能源乘用车批发销量达到211万辆,同比增长43%。
2. 4月新能源车零售增速强
4月新能源车市场零售52.7万辆,同比增长84%,环比下降4%。
今年以来累计零售185万辆,同比增长37%。4月的新能源车的走势相对较强,燃油车促销潮带来的抑制效应不强。
3. 4月新能源车出口增速强
4. 传统车与新能源车形成反差
5. 全国新能源渗透率-批发
2023年4月,自主品牌新能源车渗透率49.5%;豪华车中的新能源车渗透率35.5%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.1%。
6. 全国新能源渗透率-零售
2023年4月,自主品牌中的新能源车渗透率56.5%;豪华车中的新能源车渗透率23.8%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.4%。
二、新能源乘用车市场结构分析
1. 新能源车的级别-相对均衡
4月B级电动车销量13.1万辆,同比增长308%,环比下降9%,占纯电动份额30%;A00级批发销量5.6万辆,同比下降28%,环比下降2%,占纯电动的13%份额,同比下降23个百分点份额;A0级批发销量15.4万辆,占纯电动的35%份额,同比增加14个百分点;A级电动车8.5万,占纯电动份额19%。各级别电动车销量相对分化,其中纯电动A0级经济型电动车市场在迅速崛起。
2. 新能源车的类别相对均衡
4月纯电动批发销量43.7万辆,同比增长104%,环比下降4%;插电混动销量17万辆,同比增长152%,环比增长3%,占比28%,较同期增加4个点占比。
3. 全国 新能源车的自主和新势力表现走弱
从月度国内零售份额看,自主加新势力80%,超强。主力合资车企加传统豪华车的总体比不过特斯拉。
自主品牌的纯电动市场占据较大优势,特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占据主导优势。
三、4月新能源乘用车主力厂家分化
1. 新能源车主力厂家销量走势
4月新能源乘用车企业总体走势较强,厂商批发销量突破万辆的企业保持在11家(环比持平,同比增6家),占新能源乘用车总量80.6%(上月80.7%,去年同期62%)。
4月的比亚迪209,467辆、特斯拉中国75,842辆、广汽埃安41,012辆、吉利汽车29,874辆、上汽乘用车26,278辆、理想汽车25,681辆、上汽通用五菱24,166辆、长安汽车20,459辆、长城汽车14,863辆、哪吒汽车11,080辆、东风易捷特10,432辆。
2. 历年纯电动主力厂家销量走势
3. 插电混新能源车企业
2023年4月份插电混动市场走势分化,主要的厂家是比亚迪,处于绝对领先,比亚迪由于销量较高,放到右轴。理想汽车、长安汽车、长城、吉利汽车等跟进比亚迪发展插混,但差距较大。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。
合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异,插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强,豪华车的插混不强。
4. 混合动力企业表现较强
4月普通混合动力乘用车批发62,386辆,同比增长69%,环比增长9%。混合动力的自主品牌尚待突破。
2023年混合动力车型还是日系4家的表现相对较强,丰田和本田两个品牌为绝对主体,其中丰田表现优秀,广汽丰田品牌表现相对较强,综合的总量相对均衡,体现在两家的相对走势平稳。
1、4月新能源车型批发量均较好
4月乘用车批发销量超两万辆的车型有9个:Model Y 49,059辆、比亚迪秦42,202辆、比亚迪元39,160辆、比亚迪宋35,836辆、比亚迪海豚30,462辆、Model3 26783辆、朗逸26,688辆、轩逸24,975辆、埃安Y 21,065辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位,优势地位明显。
4月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、比亚迪元、海豚、MODEL3、埃安等产品。
微型电动车的吉利熊猫MINI崛起,长安lumin、奇瑞EQ、QQ冰激凌等新品表现一般。新势力的私人市场开拓较好。
插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、秦PLUS、唐、汉、理想L7等销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足,销量走势也相对平稳。
增程式电动车的理想L7的表现明显较强,而且深蓝SL03也表现较好,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度,增程式如果消除顾虑也是被接受的。
1、4月10万以下纯电动车型
上汽的出口主力车型木兰等表现较强,潜力巨大。埃安S、埃安Y等车型表现也很强。
20-30万市场纯电动车型,主力车型仍然是Model Y、Model3,然后还有比亚迪汉、极氪001等车型,尤其是Model Y销量(含出口)4月份走势较强,同比也是正增长状态。未来来看,Model Y的销量仍然是在20-30万区间绝对领军的车型。高端的比亚迪汉的销量也是压力不大的走势特征,吉利极氪001等车型在其中表现也都是不错的,但像小鹏P7等的表现也是仍需努力。
5、40万以上纯电动主力车型
40万元以上的纯电动市场,近期销量不断走强。领军车型主要是蔚来ES7、蔚来ET7、蔚来ES8、红旗HS9以及奔驰和凯迪拉克锐歌等车型相对应的组成,近期40万以上车型总体较稳,蔚来ES7、蔚来ET7、奔驰EQE和红旗HS9、凯迪拉克锐歌上市后起步表现不错。
*2023年3月汽车生产261万增11%,新能源汽车67万渗透率26%、49平米新房一辆车