2023年4月新能源乘用车区域市场分析
1. 4月新能源车批发很强
4月新能源乘用车批发销量达到60.7万辆,同比增长116%,环比下降2%。
1-4月新能源乘用车批发销量达到211万辆,同比增长43%。今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势,有利于企业年初减产,去历史库存,实现新品较强增量。
2. 4月新能源车零售增速强
今年以来累计零售185万辆,同比增长37%。4月的新能源车的走势相对较强,燃油车促销潮带来的抑制效应不强。
埃安 4 月销量连续破 4 万,同时国内销量排行首次超越特斯拉。其中,榜单顺序首字母刚好形成“BAT”,从“BTA”到“BAT”,新能源出现一股“新”的“BAT”市场格局,比亚迪、埃安、特斯拉形成 BAT 领跑第一梯队。
3. 4月新能源车出口增速强
4月新能源乘用车出口9.1万辆。中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门,由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善,市场前景向好。
1-4月累计出口31万台,同比增170%。从自主出口的海外市场零售数据监控看,上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步启动,海外市场也有数据开始显现。4月的低基数对出口促进加大,未来几个月全年新能源汽车出口预计高增长。
4. 新能源乘用车用途特征
2018-2019年新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升,随后2020年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降。今年的市场需求逐步走稳,纯电动2023年4月出租租赁的占比在13.5%,较年初提升较大。
近期插混的私人市场占比也是持续提升,出租租赁的插混需求持续下降,纯电动仍是出租最佳选择。4月的纯电动出租租赁比例达到近期高点。
5. 区域市场的表现在逐步改善
不考虑特大城市限购的特色因素,车市的增长主要是中型城市和县乡。
6. 新能源城市市场的表现在逐步改善
成都市场也是新能源车呈现高增长的一个特色环境,高颜值、低使用成本的产品在西南地区有较大潜力。芜湖和佛山等表现相对较差,没有增量贡献。
7. 纯电动车的区域需求差异
从主力车型的表现来看,也是体现了主力车型在大中城市的表现改善,尤其是4月以比亚迪为代表的增量,相比较同期的份额增量是中型市场增长2-3个百分点。从特斯拉来看,4月份较同期的的主力区域更延伸到县乡市场,特大型城市的纯电动市场增长相对较好。
8. 纯电出租市场快速发展
4月的各地出租市场更新电动化力度较大。尤其是广州、上海、北京等地区相对于前几年的4月更新数量大幅增长,体现电动化的公共领域较强特征。
9. 插混乘用车的区域需求
近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升,比亚迪和理想相对较强。理想L8在4月表现很强,超越部分老牌明星车型。
4月的插混走强,大中型非限购限购城市仍是插混主力,限购城市需求占比下降,县乡市场的插混形成较好的推动。
10. 纯电乘用车的区域渗透率-4月
上海由于插混牌照政策的拉动,4月插混占比3%,回落较大。杭州、天津的插混市场在4月也环比下降较大。
11.4月各区域市场的企业差异化很强
私人纯电动市场的特色相对鲜明,高端化趋势极其明显。比亚迪表现优秀,上海、杭州、广州、成都等发达地区基本都是第一。
造车新势力的蔚来汽车、小鹏汽车的表现都是很不错的,而传统造车企业在私人电动车市场表现也较突出。
由于比亚迪之外的插混市场主要是増程式,合资车企的私人插混表现相对偏弱。
12.北京市场走势
北京市场2022年新能源车市场走势相对较平稳,2023年4月销量达到1.5万台,大幅高于去年同期,牌照指标充分消化。2023年的累计销量同比增长31%的表现较好。
2018年新能源车指标相对紧张以来,2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差,目前增速偏低,部分2018年购车的用户应该换车了,但市场总量仍不高,这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。
13.上海新能源市场走势
上海市场的新政策走势与北京市场明显反差,2019年至今走势极度平稳。2020年4月份开始出现年末抢购行情,今年的4月销量拉升较大,仍是历年4月新高,上海新能源车呈现持续增长特征。
14.限行城市的新能源乘用车市场走势
新能源车在限行城市的表现相对较强,2023年4月份达到13万台水平,同比增长速度达到81%的较好水平。
15.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势
非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行,这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的,这类城市在全国的区域相对较广,新能源车销量目前也呈现一个相对较高的水平。
2022年非双限城市累计达到274万台水平,同比增长96%,呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市的表现极其优秀,4月份销售26万台的增速79%。
*2023年4月汽车生产202万增60%,新能源汽车59万渗透率29%、46平米新房一辆车