新基建，腾讯和阿里的教育之争

互联网巨头一直都有教育的情结。

百度投技术、阿里投场景、腾讯布流量、字节靠效率，但至今都没有一个惊艳市场的产品和品牌。教育，更多变成了巨头们主战场之外可有可无的“战略布局”。

腾讯早在15年前就涉足教育领域，但直到2019年5月22日，才正式对外发布“腾讯教育”品牌，旗下包含教育企业合作、智慧校园、智慧高校、腾讯课堂、企鹅辅导、腾讯英语君、腾讯青少年智能教育、教育创想合作中心等多个板块及产品。看完这一串，你大概会和我有同样的感觉：好像什么都有，又好像没什么特色，不知道腾讯教育到底是干嘛的。

拥有教师情节的马云，当然在教育领域也不甘落后。2013年，阿里巴巴推出教育频道“淘宝同学”，搭建平台，直播互动。七年后的2020年6 月 ，淘宝高调发布「一亿新生计划」，计划未来三年帮助超过 1000 家教培和知识付费机构获取 10 万名以上新生，并声称“我们有备而来，要打一场大的战斗”。战斗的敌人不知道是谁？

阿里、腾讯，中国互联网的绝代双骄。

在经历电商、共享单车、线下零售、本地生活的投资并购对抗后，战火终于烧到了教育行业。

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新基建来临

2010年，可汗学院的运营模式美国诞生，欧美顶尖高校的网络公开课在国内引起强烈的反响。

紧接着2012年，美国三大MOOCs（大规模开放在线课程）平台Coursera、Udacity、edX横空出世，为在线教育提供了更多可能性，新的商业模式也开始迅速萌芽。

国内市场的第一次在线教育浪潮涌来，直播式教学打开了教育的新模式，很多互联网公司开始投身于在线教育，希望从这个巨大的市场中分一杯羹，粉笔网、第九课堂、多贝网应运而生。

2014年，第二次在线教育的浪潮伴随着O2O出现。滴滴和美团的出现，让O2O充满了想象力，线上企业渗透线下，线下企业被迫寻求线上出路，在转型的纷乱期，O2O吸引大量人才和资本涌入在线教育，YY（欢聚时代）甚至喊出了“颠覆新东方”的口号。这一时期内，阿里推出了“淘宝同学”，腾讯也上线了“腾讯课堂”和“腾讯精品课”，主攻课程交易平台。

但这两次在线教育浪潮，都在2-3年内迅速化为泡沫破灭。无往不胜的互联网利器，似乎在教育行业失去了神力。

教育培训相比淘宝的电商、滴滴的打车和美团的生活服务，最大的差别是长周期服务属性。2020年疫情的出现，迅速推动了在线教育的全民化普及，但同样暴露出在线教育的很多问题：从线下转线上的过程中，老师对在线模式的不熟悉、学生对在线模式的不适应、线上教学体验差、缺乏有效的监督和反馈等，技术的成熟只是在线教育服务中的一环，没有其他环节的配合，在线教育难以真正运行起来，很容易导致“效果差，有商业模式，但没有盈利能力”的情况出现。

但教培行业，又亟需互联网和新技术的改造升级。教育行业的特殊性，也使得长期必然是线上线下共存的状态。校内教育作为国家普及教育的线下服务机构，依然会是教育的主体。校外培训由于地区差异和教学大纲的不同，难以被标准化的线上教育替代。但在线教育普及的过程中，所有线下机构都面临转线上的压力。

更重要的是，需要通过在线工具提高管理和运营的效率。教培行业整体的管理水平和运营效率差，有很多因素的累积，比如地域的分割，导致线下培训行业长期的分散和弱竞争；预收款的习惯，让行业公司的现金流极好；传统观念导致的强刚需，招生没那么难，综合下来，教育机构长期不需要太重视效率和管理，就可以活得很好。

而这一切，随着市场红利结束、疫情加速在线教育扩张，逐渐土崩瓦解。2000-2015年相对稳定的出生率，给教培行业带来了稳定增长的需求，从2017年开始的明显的新生儿数量下滑，已经对早幼教行业的供需关系产生重大影响，未来将依次传导到小学、中学的教培市场。

但大量小散乱弱、习惯了粗放式管理的教育培训机构，在面临降本增效需求的时候，缺乏能力去做及时的转型和升级。同时，在线工具需要长时间的研发投入，传统的教培机构缺乏必要的资金、人才和技术积累。管理和运营模式的升级，也并非一朝一夕之功。

在这样的大背景下，教育培训行业的新基建需求被激发出来。

教培行业的新基建，是一个系统化的工作，包括线上教学的平台、教研内容的研发、管理运营的工具、营销获客的辅助等，这些技术的背后，甚至需要云计算、大数据的支持。

基建的一大特征需要大量的前期投入，且回报周期相对较长，没有大资本的实力，难以入局；另一个特征是基建投入的回报，更多是来自带动其他相关业务的发展。比如国家对铁路、公路的基建投入，本身的收益不多，更多用于带动地区经济的发展。

教培行业的新基建也是如此，服务这些to B的小客户，其实很难挣钱，这就导致投资方要么是政府，做公益和民生投入，要么是有大量协同产业的资本，从其他地方获利。

腾讯和阿里，被推至台前。

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腾讯的梦想

2018年，腾讯迎来了自己的20岁生日。

这一年，腾讯进行了历史上的第三次重大战略升级和架构调整，在年报中，腾讯总结道：

二零一八年十月，我们启动新一轮整体战略升级，延展我们在消费互联网的优势，以及把握产业互联网带来的机遇。

腾讯把自己过去二十年的成绩，总结为消费互联网。从QQ到微信，腾讯的社交收获了超10亿用户，从游戏到广告，腾讯的收入也实现了持续的高增长。腾讯投资的联盟不断扩大，电商有京东、拼多多、唯品会，生活服务有美团、滴滴、58、同程，文娱有腾讯音乐、阅文、B站，游戏有虎牙、斗鱼、企鹅电竞。腾讯的消费互联网覆盖了社交、金融、电商、文娱、游戏、健康等等领域，也几乎覆盖了我们生活消费的方方面面。这一切，让腾讯在二十年内，占据了中国互联网的半壁江山，市值突破六千亿美元，跻身全球公司市值前十。

下一个二十年，腾讯把增长的重心确定为产业互联网。其实腾讯转向产业互联网，早有铺垫。在2017年的员工大会上，马化腾就嗅到了腾讯的危机，他说：“在管理方面，我们面临最大的问题是内部的组织架构，现在的腾讯需要更多to B的能力，要在组织架构上进行从内到外系统性的梳理。” 确定产业互联网的方向后，马化腾多次在公开演讲中，表达了自己对数字化和to B服务的坚定信心。

在理解了腾讯整体的战略后，再去理解腾讯教育的布局，很多问题就可以拨开云雾。

教育是腾讯在产业互联网上的重要延伸，最核心的是to B智慧校园的大规模建设，其他投资和自营的to C教育业务，都是为了加深对教育垂直行业的理解。

• 腾讯智慧校园的体系中，包括云服务、教学平台、信息化管理、办公、家校、内容、营销、教学AI、互动课堂SaaS，具体产品有腾讯微校、智慧校园、腾讯青少年人工智能教育等。

• 腾讯自营的教育业务，目前已经覆盖全年龄段的幼儿（英语启蒙产品腾讯ABCmouse）、K12（企鹅辅导、英语君）、高等教育（新工科）和在线教育平台（腾讯课堂）。

• 腾讯投资的教育机构，多是各个细分领域的头部品牌，比如在线1对1的VIPkid、在线K12培训的猿辅导和新东方在线、K12双师的爱学习、早教领域的宝宝玩英语、英语学习的百词斩、大学生备考的考虫等等。

当然，在腾讯的教育投资中，也有单纯的投行思维，利用资本形成结盟关系。腾讯通过业务合作和投资，建立了庞大的教育生态联盟，最大程度地与教育生态中的各类参与者共同发展。既可以实现开放的目的， 也可以让腾讯独家的流量资源获得再一次资本意义上的释放。

在2020年的疫情袭击中，腾讯教育服务了全国30多个省份的教育主管部门，超过3000家线下职业教育机构在腾讯课堂报名转线上，服务学生人数超过1亿，每天有数百万老师，通过腾讯教育的产品为学生提供在线教学服务，而作为工具的腾讯会议，也实现了日活账户超1000万。

马化腾曾经说：

用好了产业互联网，才能让腾讯更好地服务to B和to G的客户，这种能力也恰恰是腾讯在未来竞争中的法宝和利器。

现在看来，腾讯在教育上的布局正是如此，无论是to B还是to G，最终将回到腾讯主战场的to C生意。因为当腾讯提供全行业数字化的底层技术支持，成为教育行业的基础设施后，就可以通过to B 不断提高渗透率，而教育行业最终服务的C端用户，都可以回流到腾讯提供的其他to C教育产品中，进而实现打通教育行业的全链条服务。

腾讯通过对产业互联网的布局和渗透，反过来又可以对消费互联网进行加持。

2018年“腾讯没有梦想”的舆论危机后，马化腾多次重提，要让腾讯真正成为“最受尊敬的互联网企业”。

过去一年最大的感受是责任，借助腾讯20周年的契机，我们反思了腾讯的使命和愿景。要成为最受人尊敬的互联网企业，腾讯要做到三点：第一，我们要与时代同呼吸，与国家同命运；第二，我们的产品和服务改善老百姓生活的方方面面；第三，我们要跟生态中的开发者、产业合作伙伴和谐相处、共同发展。

赋能教育行业，帮助进化升级，最终让更多的学生和家庭受益，这是切实的与时代同呼吸、与国家同命运。教育行业，是腾讯走向“最受尊敬的互联网企业”无法避开的选择。

3

阿里的流量

阿里面对的情况，显然更为复杂。

阿里依靠电商成为中国互联网的一级，并且构建了强大的电商基础设施：交易平台、支付、物流、云计算……但现在，这一体系正遭受外部多股力量的挑战。

拼多多创业五年市值千亿美元，年度活跃用户已攀升至5.36亿，正在接近淘宝的6.93亿。收获下沉用户之后，拼多多的“百亿补贴”也让更多的一二线用户直呼“真香”。对于拼多多的迅速崛起，阿里却缺乏有效的遏制手段。

抖音和快手迅速抢占用户时长，形成超大体量和超强用户粘性的流量入口，短视频领域汹涌而起。而他们都有自己的电商平台，直播电商也正在被更多的用户接受，阿里的核心领域正遭受侵蚀。

面对多股力量的围剿，阿里首先要做的就是守住流量阵地。除了原有电商平台的发展，阿里更需要有更多新的流量入口。

本地生活服务，有饿了么、盒马鲜生、淘鲜达、口碑网、蜂鸟即配；线下零售，收购高鑫零售（大润发、欧尚），入股联华超市、百联集团、新华都、三江购物、银泰商业、苏宁云商；家居卖场，投资红星美凯龙和居然之家；供应链配送，自建菜鸟物流，耗资百亿入股申通、中通、圆通、百世快递；出行领域，投资滴滴、哈罗单车、小鹏汽车。

这一切，并非简单的财务投资，而都是在帮助阿里构建更高频的用户流量场景。

教育，则是阿里流量战略下的重要延伸。1.5亿的中小学生，背后则是数亿的家庭人口，抓住这部分流量，对于阿里的意义不言而喻。

• 教育基础设施，是阿里教育行业布局的核心。钉钉在疫情期间意外出圈，支持了全国30多个省份的14万所学校、300万个班级、1.3亿学生的在线上课，接近全国一半的学生。600万老师在钉钉上累计上课超过了6000万小时。蚂蚁金服和阿里云同样为教育行业提供必要的基础服务。

• 自建的教育部分，更多像是辅助业务和为了满足阿里领导层的一些想法。比如淘宝大学、商学院是服务淘宝的商家，主要课程内容也是和网店运营相关。湖畔大学是企业家圈子，云谷学校更像是一次尝试。淘宝教育作为电商平台，实际是阿里电商业务在教育领域的延伸，引入更多的课程内容入驻。

• 教育行业的投资，阿里明显少于腾讯。至今投资的教育企业不过十家，偏爱少儿英语和学前教育，这和马云多次提出要特别加强中小学、幼儿教育的态度相符合。VIPKID是其中估值最高的项目，其次是作业盒子，宝宝树已上市，不过上市后的表现一直不佳。

在to B的企业服务领域，阿里的基因要强于腾讯。

早在2009年，阿里云成立，为企业提供安全可靠的计算和数据处理服务，经过十年的发展，现在已经成为中国第一、全球第三的云计算服务商。

2015年，阿里云大学合作计划AUCP启动，联合浙大、复旦、上海交大等8大高校开设云计算与数据科学专业方向，共建“互联网+”教育的新生态。同时，联合在线教育服务商光慧e课堂、启迪之星，共同发起创立了国内首个互联网教育技术联盟，通过开放各自的优势技术，让初创类教育机构和教育行业创业者跨越技术鸿沟，快速实现在线化。

虽然教育的信息化由来已久，但多数工具仅能覆盖学校某些单一环节，例如教学、作业等，并不能从整体解决所有的环节，不同工具间的兼容和打通是一个难题。另外，不同的工具都需要较长的使用学习时间，反而会增加教师的工作任务。钉钉的全面、系统化能力，天然适合作为在线教育的基础设施。而且钉钉本身不会涉及to C的教育业务，对于采用钉钉的教培机构来说，也不用担心生源被抢走。

钉钉的爆红，给了阿里加大对教育业务重视的信心。

2020年3月，淘宝教育事业部正式成立，由发展14年的淘宝大学团队作为整个团队的骨干和基础架构，与聚划算、淘宝行业、C2M、内容电商等部门平行，向淘宝天猫总裁蒋凡汇报。目前淘宝上有新东方、好未来、VIPKid、厚大教育等数万家机构，已经集合300万门课程。

6月22日，淘宝发布“一亿新生计划”，正式宣布进军教育领域。淘宝方面表示，依托淘宝8亿活跃用户和直播、营销、小程序等工具，及“猜你想学”的能力，淘宝将搭建全新的在线教育基础设施，未来三年帮助超1000家教培和知识付费机构获取10万名以上新生。

在阿里推进教育培训的新基建中，钉钉是当仁不让的主力部队，淘宝教育的交易平台会成为服务B端机构营销获客的工具，阿里云和其他的服务将提供必要的支持。

这既是乡村教师马云振兴教育的夙愿，也是阿里流量战略的选择。

淘宝教育负责人黄磊对外表示：

我们短期不考虑赚钱，沿用淘宝的商业机制，主要是做好基础设施的复用和定制。另外流量上，我们在打通淘内各种流量场景，诸如聚划算、淘宝直播、猜你喜欢等，也不会像抖快那样给一个所谓的几亿流量，但是相信商家是可以看到转化率，商业化率的。

再造流量，深度绑定用户，阿里的教育新基建才刚刚开始。

4

下一个十年

在成为中国互联网的两级后，腾讯和阿里的业务重合领域越来越多，竞争也越来越不可避免。

过去二十年，他们在各自的赛道上狂奔，并远远甩开对手。腾讯独享社交和游戏的版图，阿里引领了电商的发展，庞大的消费者基础和互联网的技术变革带来的市场红利被牢牢把控。但这一切，正在慢慢改变，当腾讯和阿里不约而同将发展目标投向to B市场，更激烈的竞争将快速到来。

而这样的选择，又几乎是注定的。

王兴曾在一次演讲中说：

美国科技业的一半是to C的公司，他们占了一半的市值，比如Facebook、亚马逊、Google。to B的公司占了另外一半市值，比如Oracle。中国to C的公司都很牛逼，最大的是阿里，然后是腾讯、百度，to B的公司居然找不到。

过去数十年，中国企业的发展，多是靠市场驱动，庞大的人口和市场红利，驱动了很多企业的高速发展。在这个阶段，企业不太需要提高效率、降低成本、创新服务的工具，他们需要的，只是在广阔的市场中赚钱。当市场红利枯竭，企业就需要向内关注效率、成本和创新，对各种新式的能提高效率、降低成本的工具开始产生需求。to B公司的机会已经到来，这将是未来十年最大的机会之一。

腾讯和阿里，有生之年，狭路相逢，终不能幸免。

在to B服务过程中，腾讯和阿里的策略都是，首先要深耕垂直行业，了解垂直行业，在零售、医疗、教育、出行、智慧城市等领域扮演好数字化助手的角色；同时要打造出完整的、系统性的解决方案，提升数字化应用的便利性与可操作性，切实为行业提升效率、降低成本。

他们只做连接器、做底层的基础设施，只要将各行业的生态连接起来，就可以加入金融支付、云计算服务和其他业务的版图，这是对主业的最大助力。在成为社交和电商的基础设施之后，腾讯和阿里，正迈向全行业的基础设施。

2019年报，腾讯在战略进展和展望中写道：

我们的战略重点是进一步深耕消费互联网并巩固领先地位，拥抱产业互联网机遇，以及为企业文化注入新活力。

阿里在2019年报中写道：

我们不追求大，不追求强；我们追求成为一家活102年的好公司。

阿里巴巴的终极目标，就是为社会创造价值，更好地解决社会问题，变阿里巴巴的能力为中小企业发展的能力、为整个社会进步的动力。

教育仍然是一个庞大和充满想象力的市场。

国家财政教育经费4万亿，家庭在教育上的消费支出约为 2万亿元，除了非义务教育阶段支付学费书杂费或者私立学校费用，还有大量消费分布在学科课外辅导、兴趣班和教育软硬件工具等上。整个教育市场极度分散，头部机构的市场占有率依然很低。新入场的在线教育公司全力侵蚀线下市场，传统教育巨头被困在在线教育的缠斗中，所有人都专注于to C的市场，而腾讯、阿里在给所有人提供弹药。

互联网巨头布局教育，多数虎头蛇尾，是因为他们都有自己核心的主业务，而教育并没有形成和主业的强关联，最后大多不了了之。

而这一次教育新基建的竞争，对于腾讯和阿里都有极其重要的战略意义。

下一个十年已经开启，腾讯和阿里能否携手，在竞争中创造出更好的教育？

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