0816投资日记，风电和腾讯的不同方向

Original 路易我的投资会 2023-10-15

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今天微涨，科创调整。光伏发电继续走强。

一，风电主要是因为政策利好。全国首个地方风电备案制政策正式落地。张家口市发布《关于风电项目由核准制调整为备案制的公告》，其中提出自2022年9月1日起，将风电项目由核准制调整为备案制。

再者，今年5月，国家发改委和能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》，提出风电项目由核准制调整为备案制，积极推进乡村及工业企业分散式风电开发。业内人士认为，此前光伏项目变为备案之后，装机规模大增，风电项目备案制落地，则意味着风电项目实施更容易，项目建设将加速，尤其是分散式、乡村风电市场值得期待。

相较于陆上和海上的集中式风电项目，分散式风电有其独特优势，其单体规模较小，便于利用乡村闲散土地资源来提升风资源利用率。

“十四五”期间，集中式与分布式并举是我国新能源开发的重要思路。海上风电和“三北”地区风电光伏均主要采用集中式开发模式，东中南部地区风电光伏主要采用分布式开发模式，而广大农村地区是分散式风电开发的主阵地。

从具体上市公司看，金风科技去年分散式风电累计装机容量381.2万千瓦，市场占有率为38.3%，排名第一。运达股份去年末分散式风电累计装机容量157.3万千瓦，市场占有率15.8%，排名第二。明阳智能累计装机容量80.5万千瓦，市场占有率为8.1%，排名第四。

我们今年以来，一直在讲，风光电储能、新能源汽车产业链、芯片半导体是未来市场的主流，一定不要离开。

二，8月15日，科技部发布《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，发布了首批人工智能示范应用的10大场景。

《通知》按照科技部等六部门联合印发的《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，充分发挥人工智能赋能经济社会发展的作用，打造形成一批可复制、可推广的标杆型示范应用场景。

具体来看，高端高效智能经济培育场景覆盖了智能工厂、智慧农场、智能矿山、智慧家居、智能供应链。而安全便捷智能社会建设场景包含，智能港口、智能诊疗、智能教育、智慧法院以及自动驾驶。

搞智能经济，离不开人工智能，更离不开芯片。。。

三，据财联社报道，此前有市场消息称，腾讯计划出售美团的全部或大部分股权。对此，腾讯方面回应《科创板日报》记者称，不予置评。但市场反应剧烈，美团当即直线下跌九个点，市值蒸发一千亿。

腾讯于 2021年12 月宣布抛售其在京东约 86% 的股份，价值 164 亿美元。一个月后，它通过出售新加坡游戏和电子商务公司 SEA 2.6% 的股份筹集了 30 亿美元，这被视为在调整业务战略的同时将其投资货币化的举措。

目前大鹅还拥有以下互联网公司的股票，感觉腾讯这二年一直在做瘦身运动，未来继续出售其他公司的股票应该是大概率事件。其内在原因就是反垄断，目前看不可能让某些企业做大到“大而不倒”，之前我们有文章说过，大鹅的股票未来可能会多年一直低迷，就此倒下一批大V。

大V曹透露腾讯继续毕业员工，取消各种福利。。。山雨欲来风满楼！

四，国家统计局数据，16-24岁人口调查失业率升至19.9%，创36个月以来的新高。我还是那句话，这年头，别把所有钱投股票或者基金了，记得留点余粮在手上，过好生活，以防万一。

再次新高，年轻人不工作，躺平时代，无可奈何。

五，当地时间14日，美国前总统特朗普呼吁联邦调查局归还据称其在海湖庄园被没收的文件。

特朗普在社交媒体上表示，联邦调查局在对其海湖庄园的突袭搜查中拿走了几箱受律师-客户特权和行政特权保护的文件。

最可笑的是特朗普私人律师、美国纽约市前市长朱利安尼日前称，搜查前总统的住宅是一种打破先例的“政治行为”。

朱利安尼警告称，“如果特朗普当选（总统），他会做的第一件事将是搜查拜登的每一间住宅。”

这法制国家，如此儿戏，也是没见过。

最后声明，本文所谈相关公司，本基金持有一部分，三个月之内没有买入卖出计划。