投资日记1130，大利好隐藏在一个渐变之中

11月30日，A股早盘低开后震荡爬升，午后一开盘出现跳水，尾盘又暴力拉升。截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.18%，创业板指涨0.24%。北向资金全天净买入49.17亿元。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额9317亿元。

盘面上，汽车产业链个股集体走强，整车股领涨，燃气股早盘冲高，旅游股尾盘异动拉升。

医药股陷入调整，地产股出现分化。板块方面，汽车整车、燃气、供销社、旅游等板块涨幅居前，CRO、贵金属、医药商业、建筑材料等板块跌幅居前。

地产大利好带来的涨幅还是比较可观的，但今天明显疲态显露，后续如何需要好好研判。我们多次谈到，地产行业已经是上一个时代的花魁，整体上只有反弹没有大势。个股什么情况都可能，不必抬杠。

今天下午行情回落不出意外，但尾盘突然拉起来，我想大家已经知道原因了。广州的风控政策做出新的安排，是很有代表性的，这才是真正的巨大利好，远超地产行业的三只箭。之后，北京、石家庄、成都等城市相继宣布调整原来的政策，这个趋势已经不可逆，尽可放心。

其实今天汽车产业链异动是值得关注的，汽车是唯一有能力带动几乎所有行业的龙头产业。当然了，以前他必须排在地产之后，现在不一样了，汽车尤其新能源汽车产业链具备这个行业龙头的替代潜力。

整车大涨，是对这个行业的态度，我们提到过多次，明年整车会进入价格战的新阶段，一片血海。我依然看好新能源汽车产业链的细分行业，不是不会被传导寒气，而是它们是真正有技术有创新的高端制造业，它们有不可替代的能力，不仅仅在国内而是在全球都具备一线的竞争力。

其他主要信息：

一，昨天还提到恒大深圳湾总部大楼被拍卖，接收方是一家兴业信托绝对控股的深圳某公司，我们说应该是代持。今天看到一个详细的分析，从接盘公司的股权结构来看，股权穿透到最后，几家股东纷纷指向万科和深圳地铁公司（它也是万科大股东）。

这基本可以确认了，万科在参与，而 这地块旁边本来就是万科的总部大厦，更加坐实了。

二，当地时间11月30日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink举行技术演示活动“Show and Tell”。在Neuralink此前发布的活动预告视频中，“please join us for show and tell”的字母逐个打出。多家媒体指出，这或许暗示着在“意念打字”方面，Neuralink已取得进展。

我们频频提到马斯克的各种高科技创新，甚至有一种跟不上趟儿的感觉。近期，国内脑机接口相关利好消息也也是频出。我国首个脑机接口综合性开源软件平台MetaBCI正式发布。该平台不仅填补了我国通用脑机接口领域面向开源生态自主研发软件的空白，更为脑机接口技术的跨团队协作创新提供了一个基础的开放平台。

三，在互联网平台、房地产之后，医药集采也在纠偏了。2022年11月29日，冠脉支架接续采购结果出炉，无论是从中标规则还是最终价格来说，相比于此前首次集采都温和了许多。

首先，本次接续采购设置的冠脉支架产品，最高有效申报价调整、报价只要不高于最高有效申报价即可获得拟中选资格，可以说是“阳光普照”模式，这与上一轮集采27个冠脉支架产品竞争，仅有10个中选名额的残酷局面相比，形成鲜明的对比。

从中标价格来看，在首次集采的基础上有了明显的上涨。本次共有14个产品中选，对于其中的首轮集采中选产品，A类、B类、C类的平均提价幅度分别为21.01%、42.36%、18.87%。

医疗器械还是鼓励国产创新，这个新变化非常有利于企业做长期的科技投入，国产替代进程加快。

四。昨天市场流传一份高盛的宏观展望2023，大致的内容要点如下，如需PDF文本，可以留言。

简述：在经历了一个充满挑战性的2022年之后，我们预计，中国GDP增速将从今年的3.09加速至明年的4.5%，原因是中国可能退出动态清零新冠病例政策，我们认为这将在三月份的“两会”不久后开始。中国的重新开放意味着强劲的消费反弹、核心通胀走强以及在2023年周期性政策逐步正常化。

在全年增速加快的背后，明年中国经济很可能呈现出明显的“两半”。我们的增长预测在上半年明显低于市场预期，但在下半年显著高于市场预期。这是因为我们认为中国重新开放的初始阶段可能对增长不利，届时将会有新冠病例激增，人口流动性暂时下降的情况，类似于其他几个东亚经济体的重新开放经验。

延迟的重新开放提振表明，政策可能需要在2023年上半年度过一阵适应性的阶段才能在消费和服务迅速反弹后在下半年逐渐正常化。由于重新开放的顺风持续到2024年上半年，这也使我们对2024年的GDP增长预测高于市场预期 (53%)。然而在我们预测范围之外的年份 (2025-2027年)，我们预计经济增长将恢复到4%左右的趋势，因为我们预计结构性逆风将显著降低中国的潜在增长率。

按支出类别划分，中国出口将因外部需求疲软而放缓，而随着重新开放，增长动力将从投资转向消费。在消费领域，旅游和娱乐等受疫情影响最大的行业的复苏空间最大。在投资方面，我们预计明年基础设施投资将大幅放缓，其次是制造业投资。房地产投资应该会继续收缩，尽管明年房地产行业对整体经济的拖累可能会变小。

中国的重新开放很可能成为2023年资产价格的主要驱动力。我们预计明年股价会上涨、利率会小幅上涨、大宗商品需求会增加(尤其是能源)，以及人民币兑美元将走强。

最后，我们向老一代领导人的逝去表示真心的哀悼，1990年代的十几年是发展较快的阶段，也是这个社会积极向上的阶段，尤其后来的加入WTO给我们后来的告诉发展奠定了主要基石。我们永远怀念他！

二十年前，他写的这本书，他预测我们信息产业的发展遇到瓶颈，现实几乎一点都不差，我们尊敬他具体工作上的专业性！

最后声明，本文所谈相关公司，本基金持有一部分，三个月之内没有买入卖出计划。

今天就说这些吧，希望得到你的转发支持和点赞鼓励，谢谢！

完

欢迎对投资有兴趣的朋友扫码进群交流

记得点“在看”，攒人气谢谢啦！