传奇生物：公开发售募资3.5亿美元，加速首个上市细胞疗法产品商业化

7月27日，金斯瑞科技发布公告，其非全资附属子公司传奇生物确定了公开发售价格为每股美国存托股份43美元，所得款项总额共约3.5亿美元。

此外，传奇生物已向承销商授予30日购股权，可按公开发售价（减去承销折扣及佣金）购买最多额外1,221,000股美国存託股份。

所有美国存託股份均由传奇生物发售。发售预期于2022年7月29日完成，惟须待惯常的完成条件达成。

▲图片来源：上市公司公告

公告显示，根据后续公开发售，8,140,000股美国存託股份将由传奇生物发行及出售，占传奇生物的已发行股本（经后续公开发售扩大）（承销商购股权获行使前使用库存股份法按全面摊薄基准计）约4.5%。

假设承销商购股权获悉数行使，根据后续公开发售将予出售的美国存託股份总数将占使用库存股份法按全面摊薄基准计传奇生物的已发行股本（经后续公开发售扩大）约5.2%。

“如果我们无法在需要时或以有吸引力的条件筹集资金，我们将被迫推迟或取消我们研发和商业化计划。”传奇生物在公告中表示。

尽管如此，传奇生物账上现金流其实相当充裕，传奇生物方面表示，目前的现金足够维持12个月以上的支出。截至2022年一季度末，传奇生物的账上现金及现金等价物余额为3.78亿美元。

传奇生物首个上市细胞疗法产品，正在加速商业化。7月21日，金斯瑞生物科技公告宣布了细胞疗法Carvykti 首个完整上市季度的销售额，截至6月30日的止季度产生的贸易销售净额为2400万美元。

Carvykti由金斯瑞旗下传奇生物与强生旗下杨森公司合作开发，是一种结构差异化的CAR-T细胞疗法，包含一个4-1BB共刺激结构域和两个旨在提高亲和性的BCMA靶向单域抗体，曾斩获中美欧三地的突破性疗法资格认定。

2月28日，FDA批准Carvykti，用于接受过4线级以上治疗（包括蛋白酶体抑制剂、免疫调节药物和抗CD38抗体）的复发难治性多发性骨髓瘤患者。

5月26日，欧洲药品管理局批准Carvykti，用于治疗既往接受过至少三种治疗，包括免疫调节药物、蛋白酶体抑制剂和抗CD38抗体，并且末次治疗出现疾病进展的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者。

转载自：公众号星耀研究院

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