数说保险 | 2019年9月数据快报及2020年初想（意健险）

所谓初想，就是一句话：2020年，将是中国保险业结构调整的关键时期。

——小城不小说

1总体概况

2019年1-9月份已经过去，我们需要带着这些数据进入四季度，同时也带着这些数据开始准备2020年的预算，为2020年的开门红做准备。

1.1保险收入

2019年1-9月份，保险业保费收入34519.72亿元，同比增长12.58%。

从产寿险公司来看，产险公司9768.46亿元，同比增长10.90%；寿险公司24751.25亿元，同比增长13.26%。

从产寿险业务来看，财产险业务8658.11亿元，同比增长8.18%；寿险业务19254.47亿元，同比增长10.08%；健康险业务5677.45亿元，同比增长30.91%；意外险业务929.69亿元，同比增长11.93%。

从意健险占比来看，全行业意健险保费6607亿元，占比19.14%；产险公司意健险保费1110亿元，占产险公司保费11.37%；寿险公司意健险保费5497亿元，占寿险公司保费22.21%。

1.2赔款和给付支出

2019年1-9月份，保险业赔款和给付支出9411.18亿元，同比增长3.09%。

从产寿险公司来看，产险公司5064.90亿元，同比增长12.04%；寿险公司4346.03亿元，同比增长-5.70%。

从产寿险业务来看，财产险业务赔款4539.75亿元，同比增长9.40%；寿险业务给付3016.55亿元，同比下降15.96%；健康险业务赔款和给付1636.91亿元，同比增长36.95%；意外险业务赔款217.97亿元，同比增长11.59%。

从意健险占比来看，全行业意健险赔款支出1855亿元，占比19.71%；产险公司意健险赔款支出525亿元，占产险公司赔款10.37%；寿险公司意健险赔款支出1330亿元，占寿险公司赔款支出30.60%。

5月份我用了预判，6月份我用了预演，7月份我用了推演，8月份我用了预案，9月份我用了初想……2020年的预算已经成型……2020年也已经开始步入我们的视野。

如何在剩下的二个月内，做好2019年的结算，并做好2020年的开门红，预判、预演、推演、预案、初想是基础。

2意外险数据2.1总体情况

2019年1-9月份，意外险实现保险保费收入930亿元，同比增长18.14%。

2019年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入1178亿元，同比增长19.33%（如图1-1所示，采用了2019年1-9月份累计同比增长和当月同比增长分别进行了预测，最后取二者平均值）。

图1-2给出了2018、2019年保费增长率和赔付支出增长率的对比情况，总体来看，保费增长率和赔付支出增长率变动基本一致，说明了意外险的经营结果比较稳定，风险波动性较小。

图1-3给出了2017、2018、2019年意外险赔付率变动情况，可以看出，赔付率基本在20%-30%之间变动，波动率较小。

2.2产险公司

表1-1给出了2019年1-9月份88家产险公司意外险保费收入、保费收入增长率、公司意外险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，88家产险公司中有79家经营了意外险。

从保费规模来看，产险公司意外险保费收入412亿元，同比增长33.67%，，高于行业平均值。79家产险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，79家产险公司的赔付率波动也比较大。

2.3寿险公司

表1-2给出了2019年1-9月份91家寿险公司意外险保费收入、保费收入增长率、公司意外险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，91家产险公司中有84家经营了意外险。

从保费规模来看，寿险公司意外险保费收入519亿元，同比增长-0.83%，低于行业平均值。84家寿险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，84家寿险公司的赔付率波动也比较大。

3健康险数据3.1总体情况

2019年1-9月份，健康险实现保险保费收入5677亿元，同比增长30.91%。

2019年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入7100亿元，同比增长30.50%（如图2-1所示，采用了2019年1-9月份累计同比增长和当月同比增长分别进行了预测，最后取二者平均值）。

图2-2给出了2018、2019年保费增长率和赔付支出增长率的对比情况，总体来看，保费增长率低于赔付支出增长率，这说明了健康险的经营结果有恶化的趋势，或者是因为经营的产品类型发生了变化。

图2-3给出了2017、2018、2019年健康险赔付率变动情况，可以看出，赔付率基本在15%-35%之间变动，波动率较大。

3.2产险公司

表2-1给出了2019年1-9月份88家产险公司健康险保费收入、保费收入增长率、公司健康险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，88家产险公司中有69家经营了健康险。

从保费规模来看，产险公司健康险保费收入770亿元，同比增长40.55%，高于行业平均值。69家产险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，69家产险公司的赔付率波动较大。

3.3寿险公司

表2-2给出了2019年1-9月份91家寿险公司健康险保费收入、保费收入增长率、公司健康险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，91家产险公司中有87家经营了健康险。

从保费规模来看，寿险公司健康险保费收入4978亿元，同比增长29.66%，低于行业平均值。84家寿险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，84家寿险公司的赔付率波动较小。

42020年初想

初想，我们思考的不再是2019年，而是2020年的预算和2020年的开门红。

初想，我们需要从全局来认识意健险的市场空间和未来发展趋势。

图3给出了2017年、2018年、2019年每个月的意健险保费收入情况，其中2019年10-12月份的数据是预测值，预计2019年同比增长27.04%。

表3给出了2019年1-9月份意健险市场情况，产险、寿险公司的保费收入分布、增长率情况，总体来看，产险公司略胜一筹，但是我们也发现“略胜一筹”背后隐藏的风险，比如高手续费、分期收费、宽松的核保政策等，每一个背后都是“雷”。

面对2020年，我们是否做好了准备：

2020年，将是中国保险业结构调整的关键时期。

初想，已经不是预判、预演、推演、预案。为了2020年的预算和2020年的开门红，面对2020年的宏观经济形势，要相应的提前制定应对之策。

注：本文数据来自于中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家统计局公布的数据和作者通过各家公司收集整理的数据。

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