T-Box研究：2020Q1乘用车T-Box装配率达到46.7%

佐思汽研发布《2020年全球及中国T-Box行业研究报告》。

 T-BOX 全称 Telematics-Box，又称 TCU（车联网控制单元），主要由 GPS单元、通讯外部接口、电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器等器件组成，可以实现车内终端信息与云端、路侧端等的交互。

2014年左右，第一代T-BOX主流方案为单片机方案，多采用2G+GPS的组合。2015~2016年，第二代产品增加了T-BOX内存，并且设计了丰富的接口，定位切换成了北斗/GPS双模定位。功能上主要增加了故障诊断，低功耗设计，休眠唤醒，SD卡扩展内存，接口上增加了RS232/485，USB，IO口，输出电源等。

2017年之后，T-BOX通讯均升级成4G，4G模块OPEN CPU技术方案成为行业内的主流方案，拥有更加强大的边缘计算能力，支持车载以太网，OTA，各种协议的故障诊断，蓝牙，WIFI等等功能，甚至集成了网关，CAN网关等。

根据佐思汽研监测数据，2019年，4G T-Box占全部乘用车前装T-BOX的比例达到86%，2020Q1进一步提升到93%。

乘用车前装T-BOX中的4G占比

来源：佐思汽研

就整体装配率来看，2020Q1中国乘用车T-Box装配率46.7%，较去年同期上升14.2个百分点（2019Q1装配率32.5%）。

就价格范围看，10-15万车型占比最高为40%，同时占比上升最快（由2019Q1的34%到2020Q1的40%），增长动力主要来自于丰田（卡罗拉、雷凌）、雪佛兰（科鲁泽）、长安（长安CS75PLUS）等。

就2020Q1新发布车型来看，广汽新能源AionS车型远程功能最完善，能实现远程开关车门、远程发动机启动、远程开关空调、远程鸣笛、远程闪灯、远程开关车窗、远程开光后备箱、远程座椅预热。对于大多数装配T-BOX的车型而言，远程开关车门、远程鸣笛、远程闪灯功能均已普遍实现，而远程发动机启动、远程开关空调、远程开关车窗、远程开关后备箱、远程座椅预热等新功能在逐步实现中。

2020Q1新发布车型远程控制功能对比（部分）

来源：佐思汽研

不管是政策层面，还是市场层面，都在推动T-BOX走向标配。

根据国家工信部《工业和信息化部关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》，要求已列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的产品，必须安装车载终端（T-BOX）。

2020年4月17日，生态环境部发布了《重型车远程排放监控技术规范（征求意见稿）》，对重型车远程排放系统的平台搭建、车载终端(T-BOX)技术要求及测量方法、通讯协议及数据格式均作出了明确的规范要求。

随着车联网、ADAS和OTA的发展，车内系统通过T-BOX与云端实现互联互通的需求将成为必须，同时车内系统和远程交换的数据量也将越来越大，这些需求必然推动4G T-BOX向 5G T-BOX的升级。而华为成为5G T-BOX的重要推动者。

2019年7月，华为发布5G车载模组MH5000。

2019年9月，华为在东风风神智慧座舱发布会上发布了新一代车载T-Box平台。华为T-Box平台大幅提升智慧座舱的响应速度、运行速度，能够很好地实现远程启动、开空调、控制车辆、查看车辆状态等功能。同时还具备高速、高可靠性的5G网络功能，进而提供智能场景模式、云端语音、听书、听音乐等个性化在线交互服务。

2020年4 月，北汽新能源旗下高端品牌ARCFOX首款量产SUV ARCFOX α-T搭载了基于华为MH5000的T-BOX。

2020年5 月，广汽Aion V开启预售。Aion V集成5G+C-V2X车载智能通讯系统，搭载华为5G车载模组MH5000。

国内领先的T-BOX供应商慧翰股份正启动科创板上市融资，计划募资 23,984 万元进行 5G  T-BOX 研发及产业化项目建设。募集资金将用于研发面向 5GNR 技术的车联网智能终端T-BOX，并整合 CANFD、Ethernet、智能天线等新技术。

但是资本圈对慧翰颇有疑虑，因为其最近两年的营收均处于下滑状态。

2017-2019年慧翰股份分产品营业收入

来源：慧翰股份

T-BOX和网关一样，作为智能网联汽车的关键环节，涉及OTA和网络安全。主机厂为了掌握主动权，有自研T-BOX相关软件的趋势。

随着主机厂不断扩大软件开发团队规模，硬件Tier1是否会转变为标准硬件制造商，逐步丧失话语权？这不仅是T-BOX供应商面临的问题，也是所有硬件Tier1面临的课题。

《2020年全球及中国T-Box行业研究报告》目录

本报告共208页

第一章

T-Box简介

1.1 T-Box简介

1.1.1 T-Box定义

1.1.2 T-Box主要功能

1.1.3 T-Box产品构成和技术原理

1.1.4 T-Box和5G

1.1.5 5G遥控驾驶系统及应用场景

1.2 T-BOX技术趋势

1.2.1 T-BOX技术趋势1

1.2.2 T-BOX技术趋势2

1.2.3 T-BOX技术趋势3

1.2.4 T-BOX技术趋势4

1.2.5 T-BOX技术趋势5

1.2.6 T-BOX技术趋势6

1.3 T-BOX专利分析

1.3.1 2010-2020 T-BOX专利授权走势

1.3.2 2010-2020 T-BOX专利类型、技术来源国家地区分布

1.3.3 T-BOX专利目标市场国/地区排名、专利流向

1.3.4 T-BOX专利的技术构成分析及技术关键词

1.3.5 T-BOX专利各省申请排名

1.3.6 T-BOX专利：重要技术分支地域分布

1.3.7 T-BOX专利申请单位排名，主要申请人申请技术分布

1.3.8 T-BOX专利新进入者专利申请量

1.3.9 被引用最多的T-BOX专利，和创新词云

第二章

T-Box市场

2.1 T-Box全球市场

2.1.1 T-Box全球市场规模

2.1.2 T-Box全球市场特点

2.1.3 T-Box全球竞争格局及配套关系

2.2 T-Box中国市场

2.2.1 T-Box中国政策环境

2.2.2 T-Box中国市场规模（装配量、装配率）

2.2.3 T-Box中国市场特点（分价格）

2.2.4 T-Box中国市场特点（分国别）

2.2.5 T-Box中国市场特点（分品牌）

2.2.6 T-Box中国市场特点（分车型）

2.2.7 T-Box国内市场份额及部分T-Box供应商客户

2.3 T-Box市场趋势

2.3.1 全球T-Box市场预测

2.3.2 中国T-Box市场预测

2.3.3 全球网联汽车销量和保有量预测

2.3.4 全球和中国车联网市场规模和渗透率预测

2.3.5 全球车联网蜂窝通信模组出货量及联网汽车出货量预测

2.3.6 T-Box目前发展痛点

2.3.7 车联网与T-Box发展趋势

2.3.8 T-Box下一代产品趋势

第三章

主机厂远程控制功能研究

3.1 2020Q1 新发布车型远程控制功能对比（部分）

3.2 2020Q1 斯柯达新发布车型远程控制功能

3.3 2020Q1 Jeep新发布车型远程控制功能

3.4 2020Q1 宝马新发布车型远程控制功能

3.5 2020Q1 奔驰新发布车型远程控制功能

3.6 2020Q1 奔腾新发布车型远程控制功能

3.7 2020Q1 比亚迪新发布车型远程控制功能

3.8 2020Q1 别克新发布车型远程控制功能

3.9  2020Q1 凯迪拉克新发布车型远程控制功能

3.10 2020Q1 雪佛兰新发布车型远程控制功能

3.11 2020Q1 丰田新发布车型远程控制功能

3.12 2020Q1 广汽新能源新发布车型远程控制功能

3.13 2020Q1 吉利新发布车型远程控制功能

3.14 2020Q1 林肯新发布车型远程控制功能

3.15 2020Q1 路虎新发布车型远程控制功能

3.16 2020Q1 哪吒新发布车型远程控制功能

3.17 2020Q1 奇瑞新发布车型远程控制功能

3.18 2020Q1 上汽乘用车新发布车型远程控制功能

3.19 2020Q1 沃尔沃新发布车型远程控制功能

3.20 2020Q1 现代新发布车型远程控制功能

3.21 2020Q1 长安欧尚新发布车型远程控制功能

3.22 2020Q1 长安新发布车型远程控制功能

第四章

T-Box全球供应商

4.1 LG电子

4.1.1 LG电子公司简介

4.1.2 LG电子主要产品（车辆组件部分）

4.1.3 LG电子T-Box产品

4.1.4 LG 最新动向

4.2 大陆

4.2.1 大陆公司简介

4.2.2 大陆完整的车联网解决方案

4.2.3 大陆T-Box解决方案

4.2.4 大陆下一步发展方向

4.3 哈曼

4.3.1 哈曼公司简介

4.3.2 哈曼T-Box业务

4.3.3 哈曼未来发展规划

4.3.4 哈曼最新动向

4.4 Bosch

4.4.1 Bosch简介

4.4.2 Bosch 联网车辆服务流程

4.4.3 Bosch T-Box产品

4.4.4 Bosch 最新动向

4.5 Denso

4.5.1 Denso简介

4.5.2 Denso T-Box产品

4.6 Valeo

4.6.1 Valeo简介

4.6.2 Valeo T-Box产品及最新动向

4.7 FICOSA

4.7.1 FICOSA简介

4.7.2 FICOSA TBOX产品

4.7.3 FICOSA发展动向

第五章

T-Box中国供应商研究

5.1 华为

5.1.1 华为公司简介

5.1.2 华为汽车领域布局

5.1.3 华为T-Box发展历程

5.1.4 华为T-Box解决方案

5.1.5 华为5G车载模组MH5000

5.1.6 华为T-BOX 的应用

5.2 速锐得

5.2.1 速锐得公司简介

5.2.2 速锐得主要产品

5.2.3 速锐得 5G TBOX

5.2.4 速锐得T-Box在分时租赁领域的应用

5.2.5 速锐得的主要客户

5.3 慧翰微电子

5.3.1 慧翰微电子公司简介

5.3.2 慧翰主要产品

5.3.3 慧翰 5G汽车计算通信平台

5.3.4 慧翰T-BOX产品发展历程

5.3.5 慧翰合作伙伴和客户

5.3.6 慧翰主要客户和营收情况

5.3.7 慧翰公司技术和产品演进路线

5.4 英泰斯特

5.4.1 英泰斯特公司简介

5.4.2 英泰斯特T-Box产品

5.4.3 英泰斯特T-Box解决方案

5.4.4 英泰斯特合作伙伴

5.4.5 业绩情况

5.5 索菱股份

5.5.1 索菱股份公司简介

5.5.2 索菱股份产品线

5.5.3 索菱股份合作伙伴

5.6 博泰

5.6.1 博泰公司简介

5.6.2 博泰业务布局

5.6.3 博泰T-Box产品

5.6.4 博泰主要客户

5.7 东软

5.7.1 东软公司简介

5.7.2 东软T-Box产品线

5.7.3 东软 5G V2X T-Box

5.7.4 东软T-Box业务

5.8 天安智联

5.8.1 天安智联公司简介

5.8.2 天安智联业务

5.8.3 天安智联T-Box解决方案

5.9 远特科技

5.9.1 远特科技介绍

5.9.2 远特科技智能座舱平台产品线

5.9.3 远特科技：T-BOX

5.9.4 远特科技：智能网联平台

5.10 上海畅星

5.10.1 上海畅星介绍

5.10.2 上海畅星T-BOX解决方案

5.10.3 上海畅星T-BOX相关产品

5.11 铁将军

5.11.1 铁将军介绍

5.11.2 铁将军产品线和新产品开发计划

5.11.3 铁将军T-BOX产品和功能清单

5.11.4 铁将军T-BOX产品系统架构和内部框架

5.12 鸿泉物联

5.12.1 鸿泉物联介绍

5.12.2 鸿泉物联T-Box产品

5.12.3 鸿泉物联T-Box应用和动向

5.13 雅迅网络

5.13.1 雅迅网络介绍

5.13.2 雅迅网络T-Box产品

5.13.3 雅迅网络T-Box应用和动向

5.14 高新兴

5.14.1 高新兴介绍

5.14.2 高新兴T-Box产品

5.14.3 高新兴5G模组

5.14.4 高新兴的T-BOX 应用和动向

5.15 斯润天朗

5.15.1 斯润天朗介绍

5.15.2 T-Box产品及应用

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