君合业绩丨君合助力万物云完成H股首次公开发行并在香港联交所主板上市

  //  

2022年9月29日，万物云空间科技服务股份有限公司（以下简称“万物云”）在全球发行11,671.40万股股份并于香港联交所主板上市（以下简称“本项目”），发行价为每股49.35港元，募集金额超过57亿港币。本项目为2022年迄今香港联交所最大的首次公开发行项目。

君合合伙人胡义锦（左二），君合律师黄悦（左三）与万物云董事长朱保全先生（右三）在上市现场

万物云是中国领先的物业管理服务提供商，根据弗若斯特沙利文的资料，按基础物业管理服务收入计，其于2021年在中国物业管理服务市场中排名第一，且系业内首家采用聚焦浓度、基于街道的方法来拓展主要业务的公司，其“万物云街道”模式通过战略性选择街道，将万物云的在管物业和设施同小区、商企和城市空间联系起来，以实现协同运营，从而使万物云实现规模经济，抓住新机遇，最终使服务提供商与客户建立长期合作关系。

万物云的业务起源于万科集团“做好物业服务”的追求，在住宅物业服务领域，打造了具有极高美誉度和家喻户晓的住宅物业服务品牌万科物业，并在中国首创了市场化的物业管理服务方式，是物业管理服务行业市场化标准的订立者之一。万物云依托于品牌优势和服务品牌，其业务范围已拓宽至物业管理以外的业务，并成为了增长模式由社区、商企和城市空间业务体系协同驱动的领先服务提供商，为住宅社区、工作场所和公共建筑等多元化的物业以及覆盖业主、企业及其他机构客户的广泛客户群提供服务。

君合在本项目中担任发行人的境内法律顾问，在时间表安排紧张且公司体量庞大的情况下，高效开展全面的境内法律尽职调查，审阅本次上市相关申请和发行文件，出具中国法律意见书，协助发行人与中国证监会的沟通，并配合回复中国证监会与香港证券交易所提出的各项有关中国境内法律的问题等工作。同时，君合亦在本项目中为发行人的数据合规事宜、香港公司法律尽调事宜、境内重大诉讼事宜提供相关法律服务，出具相应的尽调报告文件、法律意见书并配合回复证券监管机构的相关问题。君合严谨、细致、高效且全面的法律服务，赢得了万物云及其他中介机构的高度肯定及认可。

本项目牵头合伙人为胡义锦律师和余永强律师，主要参与合伙人还包括董潇律师、袁琼律师、刘洋律师和叶宇嵘律师，内核合伙人为姚继伟律师。

胡义锦  合伙人

[e-mail]

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

余永强  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

董 潇  合伙人

[e-mail]

业务领域：

公司与并购   电信与互联网

隐私保护、网络安全与信息法

袁 琼  合伙人

[e-mail]

业务领域：

公司与并购   电信与互联网

隐私保护、网络安全与信息法

刘 洋  合伙人

[e-mail]

业务领域：

公司与并购  隐私保护、网络安全与信息法

叶宇嵘  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  并购融资  公司与并购

姚继伟  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2022年代表业绩

境外IPO及再融资

1. 君合助力万物云完成H股首次公开发行并在香港联交所主板上市
   

境内IPO及再融资

债券及资产证券化

公司与并购

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

3. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

4. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

5. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

6. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

7. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

8. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

9. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

10. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

11. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

12. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

14. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

争议解决

私募股权投融资

教 育

1. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

2. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

3. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

4. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

5. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

6. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

破产重组

知识产权

基础设施公募REITs

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。

>> 购碳中和车贴 请扫描上方二维码

点击阅读原文，直通君合手机官网，了解更多详情！