2022年1-11月中国汽车出口分析
自2021年以来,随着世界新冠疫情的爆发,中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现,中国汽车出口市场近两年表现超强增长。2021年的出口市场销量219万台,同比增长102%。2022年1-11月的出口市场销量300万台,同比增长51%。11月中国汽车出口37.5万台,同比增长69%,表现超强,相对于国内汽车销量11月平淡,出口市场的表现仍是较强的。近两年的国际疫情下的中国出口增长较大。
1-11月汽车出口均价1.8万美元,同比去年的1.6万美元,均价小幅提升。11月中国汽车出口均价2万美元,单价创历史高位。
尤其是随着汽车独资企业的出口,中国汽车出口欧洲发达国家市场取得巨大突破。新能源车是中国汽车出口的核心增长点,改变了依赖亚洲和非洲等部分穷国和不规范国家的汽车出口被动局面。2020年新能源车出口22.4万,表现好;2021年新能源车出口59万台,继续持续走强。2022年累计出口新能源车100万台,11月出口新能源车15万台,同比增长91%,其中乘用车出口14万台,增86%。
中国新能源车主要是出口西欧和东南亚市场,今年比利时、斯洛文尼亚和和英国等成为出口亮点,而且对泰国、菲律宾东南亚等国出口下降较大。海外虽然仍然受到疫情限制,但经济重启继续进行,相关制造业需求开始平稳恢复,矿产资源价格高位回落,因此中国对美洲的墨西哥和智利等出口表现较强。近期中国对俄罗斯的汽车出口数量大幅增长,重卡对俄罗斯出口表现提升。
一、中国汽车出口总体走势
在2013-2015年世界经济低迷下的剧烈下滑后,2016-2020年出口增速逐步企稳改善,目前的月度出口量维持在月均10-15万台左右水平。2020年的出口达到109万台,同比下降13%。
2021年中国汽车出口爆发增长,达到了219万台,这也是海外受到疫情冲击的供给不足,为中国汽车带来巨大的出口空间。
2022年中国汽车出口表现很强,1-11月实现出口300万台,同比增长51%的良好增速是很好的。未来汽车出口发展仍有巨大空间。
2020年全年的销量达到108.59万台,同比下降13.1%。2021年的出口市场销量218.7万台,同比增长102%。
2022年1-11月的出口市场销量300万台,同比增长51%,主要是海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强。近两年的国际疫情下的中国出口增长较大。
从月度走势看,近几年的出口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征,但2021年改变为持续上升走势。2020年初出口处于历年的低位水平,2021年爆发增长,2022年车市出口开局较强,但受到疫情影响的1-4月,呈现出口量逐月环比下降的一路下行的趋势,5-11月出现逆转走势。
在疫情下,由于海外供应链的问题,中国汽车出口强势崛起,2022年出口继续保持强势,体现中国汽车产业的世界竞争力大幅提升。11月出口突破37.5万台,创历史新高,走势很强。
2017-2019年的出口车市都是相对同期增长的。2021年整车出口(含底盘)出口219万台,增速102%的表现算很好。2021年出口表现较好的是四驱SUV和其它乘用车。
2022年11月的汽车出口是全面走强,小客车、小轿车和未列名乘用车出口较好,客车和特种车出口低基数改善较好。
从结构看,乘用车出口表现上升的是9座以下小客车和未列名乘用车的出口,11月未列名车的出口达到汽车占比41%。
新能源乘用车出口结构和数量表现有所改善。2020-2022年新能源出口表现好,2022年累计出口新能源车100万台,11月出口新能源车15.0万台,同比增长91%,其中乘用车出口14万台,增86%,特种电动车的出口大部分也是乘用车等车型。
11月乘用车的新能源车出口占乘用车45%,而货车车口的新能源占比9%,客车出口的新能源占比是24%,体现了中国新能源乘用车的国内外认可度较高。
二、汽车出口海外市场格局
上海对中国出口的重要意义极其明显,2021年上海占中国出口的23%的比例,2022年上海占中国出口25%的比例,这里主要是由于上海本地的企业相对比较优秀,尤其是上汽乘用车和特斯拉两家企业,出口量都相对较强,所以形成较大的增长表现。同时,上汽通用出口表现也较强,所以四月份上海的出口下降比较大,但3季度开始出口又上升到较高比例。
安徽的出口表现相对较强,主要也是奇瑞的出口表现相对较为理想,而重庆的长安出口表现相对较强,浙江吉利汽车等出口表现贡献度相对较大,其他的山东、河北表现也是相对较强的特征。
从销量看,2017-2021年的出口是逐步回升的态势,主要是非洲和欧洲的贡献。近期欧洲和北美发达市场的市场份额增长突出,而非洲和南美洲的表现相对回落。
汽车出口的主力地区是欧洲地区,增量在经济发达地区,目前发达地区走势超强。贫困地区亚洲出口走弱,非洲表现一般。
而2022年1-11月份增量相对较多的是欧洲和北美、亚洲的市场,墨西哥、比利时、沙特、菲律宾等都很强。
总体看疫情对中国汽车市场出口带来一定促进,由于海外生产停顿导致中国对发达国家出口也有一定增量。
前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等国出口的促进,这些国家在疫情下损失较大。近期出口损失的也是阿尔及利亚、朝鲜等国家。
2021年汽车出口结构改善,主要是比利时、智利、沙特、澳大利亚、孟加拉、埃及等国家。
中国新能源汽车出口保持强势增长,1-11月对欧洲国家的新能源车出口表现很强。对印度、孟加拉、菲律宾的出口走势分化,但均价均很低。
三、乘用车分类别出口走势
中国乘用车2022年1-11月疫情期间的出口的主要下滑市场是埃及、俄罗斯、巴西等国家。2022年乘用车对发达国家的出口表现较强。墨西哥、比利时、菲律宾市场较强。北美的墨西哥市场不断走强,菲律宾等国家出口大幅恢复。
四、卡车分类别出口走势
货车市场出口近几年增速偏低,在汽车出口市场占比表现处于持续小幅萎缩状态。
货车市场主力是5吨以下汽油货车较强,20吨以上柴油重卡货车总体来看也有较强需求。
卡车出口市场前几位总体表现稳定。2022年主力出口表现的较好。
五、客车分类别出口走势
由于疫情的爆发,世界客车需求出现一定下降,导致近两年的中国客车出口持续萎缩,从2019年的6.4万台下降到2021年的3.7万台。今年疫情后的世界需求恢复,中国客车出口恢复增长,11月增长75%。
*11月乘用车细分市场车型走势
*11月乘用车市场运行特征分析
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