2022年1-11月中国汽车进口分析
虽然国内豪华车市场总体较好,但中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均10%左右下行到2020年的93万台。2021年进口车市场虽然受缺芯影响,进口量93万台,但仍相对2020年同比增0.1%。继续受缺货影响,2022年1-11月进口量达到82万台,同比下降6%,相对于2019年1-11月的进口量微有下降。11月进口车进口6.9万台,同比下降15%。
在2013-2015年世界经济低迷情况下的剧烈下滑后,2016-2017年进口增速稍有企稳改善,2018年-2020年以来持续下滑,2021年稍有企稳。2022年1-11月的进口车回升态势被疫情影响,目前的月度进口量维持在月均8万台左右水平。
2022年1-11月的进口量达到82万台,同比下降6%,相对于2020年1-11月的进口量回升较大。11月进口车进口6.9万台,同比下降15%。11月表现因高基数走弱。
考虑目前疫情和芯片短缺导致的国际供给不足,未来进口车增量推动全年恢复增长的潜力仍较大。
疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看,近几年的进口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高,过山车的见顶回落走势特征。
2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2021年进口整车93万台,相对2020年增加较大。近两年传统的卡车和客车进口下降,尤其是重卡和中卡的进口回落明显,体现了疫情后的需求释放完成。但轻卡的皮卡进口较强,体现美国皮卡的市场认可度较高。
汽车进口结构中的乘用车占到99%的绝对主力地位,其中的11月四驱SUV进口偏弱,11月的商用车进口表现较强,尤其是卡车进口回升较大,其中皮卡较强。
卡车中柴油车占比下降,而汽油货车的占比大幅提升。2022年1-11月的高端皮卡进口表现改善。
由于乘用车为主的进口结构,近几年乘用车中的柴油车占比持续下行,柴油车的比例下降到了不足1%的水平。
乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型,占比整个乘用车的进口量一半的比例。但近期进口走势较强的是2升以上的大排量进口车,市场的高端化走势较强。
2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大,但新能源的趋势发展让更多企业进口新能源。2022年1-11月的插混和纯电动回暖增长体现海外新能源转型趋势。
二、汽车海外市场格局
2017-2019年亚洲进口车快速增长,欧洲进口车保持稳定,北美进口车出现下滑趋势。
2020年在疫情后进口车恢复的表现分化,2021年欧洲的进口车的表现相对较强。今年进口车恢复态势明显,11月亚洲的日本进口规模改善,而美国等进口车表现一般。
目前看进口车销量表现稍差,弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台,相对于2020年销量下滑6%。
目前看进口车品牌表现相对最强的是雷克萨斯,近几年凌志份额持续增长,2019年已经成为进口车品牌第一,2022年1-11月仍保持第一.宝马11月进口表现很好,奔驰被宝马超过。但丰田的进口很差,近两年锐减。
奔驰、宝马的进口车表现相对稳定,11月的宝马表现相对稍强。保时捷的进口车销量持续较快增长,这也是欧洲进口车中表现相对较强的品牌。
2022年1-11月中国总体豪华车走势相对较弱,其中销量表现最为优秀的是宝马X5、凌志ES、保时捷卡宴、奔驰GLB、奔驰GLE表现较好。
*11月乘用车细分市场车型走势
*11月乘用车市场运行特征分析
*【新能源】乘联会2022年11月新能源乘用车厂商批发销量快讯