周杰伦「巨星传奇」，来自江苏苏州，更新招股书，拟港交所上市｜香港IPO市场.20230411

2023年4月11日，来自江苏苏州昆山的巨星传奇集团有限公司 Star Plus Legend Holdings Limited (以下简称“巨星传奇”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。这是继其于2021年9月30日、2022年3月31日、2022年10月5日先后三次递表失效之后的再一次递表。

巨星传奇招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105301/documents/sehk23041101867_c.pdf

主要业务

巨星传奇，成立于2017年，专注于新零售和IP创造及营运，通过公司专有的明星IP作为导向的媒体内容及活动，在新零售运营中为公司的分销渠道、产品及消费者获取赋能。

新零售业务

就新零售业务，巨星传奇，专注于低碳健康管理产品以及护皮肤品的开发和销售，于2019年4月开始在全国范围内分销魔胴防弹咖啡，占收入的绝大部分。产品包括(a)健康管理产品，包括魔胴咖啡、魔胴品牌下的其他产品(包括魔胴汽水、魔胴魔芋螺蛳粉、魔胴糕点等)、魔力通益生元软糖、盈养博士品牌下的产品；(b)达人悦己品牌、摩肌博士子品牌、茶小姐子品牌下的护肤品。

根据灼识咨询报告，按2021年总商品交易额来看，巨星传奇为中国防弹饮料行业排名第一，市场份额为25.6%。于往绩记录期间，公司透过分销商及经销商网络销售产品，产生大部分收入。巨星传奇主要采取基于小区的社交电商模式，即公司的分销商及其所获取的经销商主要凭借其PDT通过各种社交电商渠道推广及销售公司的产品，公司大多数分销商及经销商亦为公司产品的消费者。

IP创造及营运业务

IP创造及运营业务主要包括：

• 媒体内容创作：向周游记等媒体内容提供策划及其他项目管理服务；
• 活动策划：担任大型明星演唱会及其他活动的策划服务供货商及╱或投资方；
• 其他：设计及授权专有明星IP，包括周同学。

于2019年及2020年，巨星传奇的大部分专有明星IP均围绕超级巨星周杰伦先生为中心。公司与周杰伦先生的艺人经纪公司杰威尔音乐签订为期十年的IP授权协议，据此，公司获得经杰威尔音乐批准的有关周同学项目的相关专有权，及有关周杰伦先生及其IP的各类项目的非专有优先投资权。透过IP创造及营运，公司基于包括二次元风格化身（即周同学）在内的专属独有的明星IP创建定制品牌及相关IP内容。周同学及其相关元素已登记为公司与杰威尔音乐共同拥有的商标系列。于2020年6月1日，周杰伦先生在快手平台设立以周同学为标识的官方账号，截至最后可行日期，粉丝超过5200万人。

媒体内容创作方面，巨星传奇主要为节目制作提供组织、策划及其他项目管理服务。例如，公司为周游记的主创并拥有周游记的IP。活动策划方面，巨星传奇一般作为大型音乐会及其他活动的活动策划服务提供商、投资方及╱或分包商。自2021年以来，公司已实现明星组合多元化，并通过创作与其他明星相关的IP以扩大公司的IP库。公司于2021年起通过创造以庾澄庆先生为中心的其他明星相关IP，即既来之则乐之相关IP，以及以刘畊宏先生为中心的综艺节目，公司亦与著名作词人方文山先生及流行乐队南拳妈妈成员分别订立谅解备忘录，从而实现IP组合多元化。

于2022年，巨星传奇新零售业务收入占比69.8%，IP创造及营运收入占比30.2%。

股东架构

招股书显示，巨星传奇在上市前的股东架构如下：

马心婷女士，通过Harmony Culture，持股27.6%；

杨峻荣先生、叶惠美女士，通过各持50%的Legend Key，持股27.6%；

陈中先生，通过Max One，持股9.3%；

上述股东为一致行动人，合计持股64.5%。

赖国辉先生，持股13.8%；

何志成先生，通过Lake Ranch持股11.7%、通过Kai Le持股1.3%；

张静女士，直接持股0.9%、通过Crown Smart持股0.9%；

钱中山博士，持股1.4%；

Loo, See Yuen先生，通过Bradbury持股5.5%。

管理层

巨星传奇董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事。

董事会(8名)

高管(7名)

高管包括董事会主席马心婷女士，首席执行官钱中山博士、首席财务官赖国辉先生这3名执行董事，以及首席运营官周佩敏女士，首席项目官张志鹏先生，首席文化宫方文山先生，运营总监江秀虹女士。

公司业绩

招股书显示，在过去的2019年、2020年、2021年和2022年，巨星传奇的营业收入分别为0.87亿、4.57亿、3.65亿和3.44亿元人民币，相应的净利润分别为2,271.9万、7,563.1万、4,289.1万和6,489.8万元人民币，相应的经调整净利润分别为2,271.9万、8,036.4万、6,993.3万和7,717.3万元人民币。

中介团队

巨星传奇是次IPO的中介团队主要有：民银资本为其独家保荐人、整体协调人；普华永道为其审计师；汉坤、金杜(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、大成为其券商中国律师；众达、赵不渝马国强为其券商香港律师；仲量联行为其独立物业评估师；灼识咨询为其行业顾问。

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