11月4日，CIC灼识咨询“2022年度灼耀热力榜”之双碳目标赛道解读会直播圆满举行。CIC灼识咨询与杉杉创投、西井科技、碳阻迹、能链以及国环清华的嘉宾一起探讨双碳目标下碳中和赛道的发展现状、行业亮点和前景展望。
近年来，气候变化已经成为全球性挑战，中国基于推动实现可持续发展的内在需求和构建人类命运共同体的责任担当，于2020年提出“碳达峰”和“碳中和”的“双碳”愿景。随着数智化浪潮席卷全球，科技创新成为我国实现“双碳”目标的强大动力。在此背景下，中国经济经历着新能源、新投资、新技术、新产业等诸多新发展方式的变革。因此梳理双碳相关行业的发展脉络、剖析碳中和市场格局、探讨前沿趋势等问题迫在眉睫。
11月4日，在CIC灼识咨询举办的“2022年度灼耀热力榜”之“双碳目标”赛道解读会上，杉杉创投副总经理陈文萍、西井科技副总裁/自动驾驶合伙人孙作雷、碳阻迹碳管理咨询业务负责人欧阳成、能链碳中和业务负责人/中检能链总经理翟宇博、国环清华研究院城市与工业绿色发展部门负责人赵亮、CIC灼识咨询的合伙人赵晓马与咨询经理余怡然（主持人）共同探讨了碳中和行业的现状和潜力，助力碳中和产业发展。
CIC灼识咨询的赵晓马首先就双碳目标的提出背景以及碳中和相关赛道产业的发展现状、行业亮点和前景展望做了简要分析。赵晓马认为，双碳目标下我国清洁能源应用占比有望持续提升，并催生出大批管碳服务需求，另外碳减排相关科技和绿色金融产品将加速创新，共同助力双碳目标的实现。赵晓马提到，目前中国双碳目标相关产业已经形成精细化、差异化、多维度的发展矩阵，以碳管理和碳检测为主的“管碳”赛道以数智化、定制化的服务和产品赋能碳中和行业的全生命周期。受益于基建的逐步完善、数字化技术渗透率的提高以及环保意识的增强，中国双碳目标下的相关产业投资规模将持续爆发式增长，乐观预计2060年双碳相关的累计投资规模最大有望超过200万亿元人民币。资料来源：国家统计局，欧盟委员会，IMF，CIC灼识咨询赵晓马认为，中国市场将在双碳目标的大背景下涌现出多个明星赛道，其中仅轻资产模式就存在多个蓝海市场。预计2030年碳中和行业下将形成智慧供暖管理系统、碳管理服务、虚拟电厂、车路协同技术、供应链物流可视化平台等五个千亿级赛道以及能源互联网平台一个万亿级赛道。资料来源：国家统计局，中电联，中国城镇供热协会，中国信息通信研究院，CIC灼识咨询实现双碳目标是一场经济社会系统的全方位变革，顶层国家政策是行业绿色发展的首要动力。国环清华的赵亮表示国家相关政策明确规划了双碳目标实现的时间表、路线图和施工图进行了明确计划。与此同时，达成双碳目标需要确保能源安全并立足于我国的能源国情，不能追求毕其功于一役。在国家政策领导的同时，碳中和赛道企业作为参与绿色转型的重要力量，正在从不同领域助力碳减排。西井科技的孙作雷指出，公司的零碳电动重卡Q-Truck能够帮助港口减少物流运输时的碳排放；能链的翟宇博提到公司通过从成品油供应链运输和零售端增加传统能源效率同时布局新能源基础设施，助力交通能源领域双碳目标；碳阻迹的欧阳成则表示公司长期深耕能源、科技、消费、金融四大行业，帮助其中的企业进行碳管理。此外，双碳赛道蓬勃发展，还将带动百万亿投资规模，杉杉创投的陈文萍表示，双碳赛道的投资体量巨大，相关企业之间需要形成积极配合，才能在资金、技术、人才和市场等方面获得更多机会。CIC灼识咨询的余怡然指出，与欧美等发达经济体相比，我国实现双碳目标的时间更紧、幅度更大、困难也更多，因此通过数智化转型去助推全行业减排降碳和能源升级的弯道超车尤为关键。国环清华的赵亮认为，双碳目标行业的数智化转型需要从供给侧、需求侧和交易侧三方面进行：供给侧需要解决碳排放通过信息智能系统、深度学习来达到碳排放预测、管理以及节能的目标；需求侧则需要企业、园区、城市、交通等领域的碳排放信息实现对接和联系；交易侧则需要数智化的技术对碳交易市场形成技术赋能和支持。云计算、大数据、人工智能等新一代技术的综合运用，正在改变能源的生产、运行、传输模式。能链的翟宇博表示，数智化转型一定要以业务驱动为导向，通过数字化改造本身传统行业并催生新的业务场景；另一方面，数字化基础设施的建设重点应该在于IT系统和数据中台的建设运营，而非单一的应用网站。双碳行业数智化转型中，“新能源+数智化”的模式在不同行业场景应用广泛，其中西井科技的智能换电站和零碳无人解决方案就是物流运输行业数智化转型的典型案例。西井科技的孙作雷认为，人工智能等技术能够在分析能源使用的同时提高对能源的使用效率，从而高效地调度整个运用场景的运营，以此来达到节能减排的效果。随着中国碳达峰、碳中和目标任务的推进，规模庞大的绿色低碳产业投资有望被撬动，碳中和赛道下若干细分领域将迎来长足发展，相关企业的增长潜力将进一步释放。杉杉创投的陈文萍看好新能源领域，他认为其产业链具有极大的厚度和延展性，而终端产品的需求将带动其他技术板块的突破，包括电池储能、自动驾驶等。而碳阻迹的欧阳成比较看好碳管理行业，他指出碳和其他行业的强关联性与可交易性为碳管理市场带来了非常大的增长潜力。CIC灼识咨询的赵晓马表示，从投资角度主要看好碳中和赛道的三类企业：一是基础技术创新的公司，其运用扎实的技术能力赋能新能源车等智能终端；二是在能源和工业的数字化下懂业务流痛点的企业；三是当下尚未被资本完全发掘，但未来值得关注的生态修复和环境服务类的企业。双碳目标以高水平的环保标准推动着高耗能行业中的企业削减能耗、转型发展；提供绿色减排能源、材料、技术、服务的企业也将迎来“弯道超车”式的发展机会，但企业在低碳转型的过程中也面临着很多不确定的挑战。碳阻迹的欧阳成表示碳管理行业有着很强的发展潜力，一方面来自于碳相关政策提高了企业对碳管理的重视程度，另一方面来自于碳管理给企业带来的品牌力提升。但与此同时，企业在进行碳管理时面临着碳管理内生动力不足、碳相关知识普及率低、低碳技术不成熟、难以平衡短期成本和长期利益等挑战。此外，能链的翟宇博指出，协同能源和交通在大框架下的耦合式发展是能链面临的一大难点，例如交通领域的碳排放边界划分和科学量化。此外，绿色技术还有很多短板，例如新能源车的安全性和稳定性都还有很大提升空间。西井科技的孙作雷认为，西井科技聚焦港口物流运输，未来的机会主要来自铁路、公路、航空等其他运输场景的需求，也即如何为不同场景下的用户提供定制化的服务；而外部的风险主要来自于政治政策、使用安全方面的监管以及市场竞争带来的内卷，内部需要克服的难点则在技术人才和创新能力等方面。杉杉创投的陈文萍最后从投资者角度出发，提醒双碳目标相关企业应当注意发展节奏，如果投资过于分散、扩张速度过快或产能布局过剩，则不利于企业的长期发展。虽然企业在绿色发展的过程中面临着一系列挑战，但是碳中和赛道成长空间广阔且机遇较多，企业的增长潜力有望持续释放。CIC灼识咨询的余怡然表示，实施双碳战略是中国破解资源环境约束、实现高质量可持续发展的必由之路，也是应对世界大变局、构建人类命运共同体、促进人与自然和谐共生的必然选择。碳中和赛道上的每一家企业都将在实现双碳目标的过程中为全社会的低碳转型做出深远的贡献。
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