君合业绩丨君合助力招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票及战略投资入股宁波舟山港股份有限公司
2022年9月23日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”，股票代码：001872.SZ）披露《招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，招商港口向浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“海港集团”）非公开发行的576,709,537股A股股票，募集资金约107亿元。2022年9月27日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“宁波港”，股票代码：601018.SH）披露《宁波舟山港股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，宁波港向招商港口非公开发行的3,646,971,029股A股股票，募集资金约141亿元，标志着招商港口与宁波舟山港战略合作项目圆满完成。
招商港口是世界领先的港口投资、开发、运营商之一，是招商局集团践行国家一带一路倡议和建设粤港澳大湾区战略的重要实施主体，在国内及全球港口布局、集装箱吞吐量、市场占有率、海外港口开发及运营、港口综合开发技术水平、品牌资源等方面均保持在世界港航业的领先地位。宁波舟山港系全球知名的“集散并重”世界级大港，是我国大陆重要的集装箱远洋干线港、国内最大的铁矿石中转基地和原油转运基地、国内重要的液体化工储运基地和华东地区重要的煤炭、粮食储运基地，系国家主枢纽港之一。本次战略合作，系双方积极响应“一带一路”倡议和“长三角一体化”、“长江经济带建设”、“交通强国”等国家战略的实际举措，宁波港作为浙江省海洋港口公共码头运营的主平台，招商港口作为全球领先的港口开发、投资和营运商，双方将优势互补，深化港口资源的战略重组，发挥经营性协同效应，增强港口群联动协作成效，推动港口生态圈建设。
本项目当中，君合各地办公室多业务团队实现了通力合作，为客户提供了一站式全方位法律服务，包括但不限于参加交易方案的设计、交易协议/战略合作协议的谈判、信息披露文件的起草、对招商港口全面的尽职调查、非公开发行文件的起草以及本项目涉及的反垄断申报等。同时，君合团队与宁波港及其他各中介方高效沟通、通力合作，有力推动了本项目顺利完成，获得了客户和参与各方的一致认可和高度评价。
本项目交易/非公开发行团队牵头合伙人为张建伟律师，内核合伙人为万晶律师；反垄断团队牵头合伙人为巩明芳律师；香港法律团队牵头合伙人为叶宇嵘律师。
张建伟 合伙人
zhangjw@junhe.com
业务领域：
公司与并购 资本市场 私募股权/创业投资
万 晶 合伙人
wanj@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
巩明芳 合伙人
gongmf@junhe.com
业务领域：
竞争法
叶宇嵘 合伙人
yrye@junhe.com
业务领域：
资本市场 并购融资 公司与并购
君合2022年代表业绩
公司与并购
境外IPO及再融资
境内IPO及再融资
债券及资产证券化
君合助力郑州地产美元债券和自贸区人民币债券双品种成功发行
私募基金设立
君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立
君合助力源码资本设立源码五期人民币基金
君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金
君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金
君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金
君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金
君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金
君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金
君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金
君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金
君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金
君合助力中银投投资若干支人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金
争议解决
私募股权投融资
教 育
君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作
君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作
君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作
君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作
君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作
君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作
破产重组
知识产权
基础设施公募REITs
君合助力安徽本土企业首单基础设施公募REITs项目——华夏合肥高新产园REITs项目获批
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