君合业绩丨君合助力郑州地产美元债券和自贸区人民币债券双品种成功发行

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2022年9月13日，郑州地产集团有限公司（以下简称“郑州地产”）成功发行3.5亿美元，利率为5.1%的境外美元固息债券；2022年9月21日，郑州地产再次成功发行10亿人民币，利率为5%的自贸区人民币债券，本次自贸区债券为中西部地区首单投资级自贸区离岸人民币债券。

本次发行为郑州地产首次多品种境外债券发行，并成功在香港联交所、新加坡交易所完成债券上市，为河南省国有企业主动接轨境外资本市场、提高国际化水平树立了新的标杆。

郑州地产是隶属郑州市国资委管理的、市级三大“做地”主体之一的国有独资企业，资产规模近1500亿元。自成立以来，郑州地产立足于职能定位，按照市委、市政府决策部署，先后承接了拆迁项目、土地综合开发项目、市政道路等城市基础设施项目、安置房项目等，为郑州城市建设发展作出了积极贡献。

● 君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，全力配合美元债券和自贸区人民币债券两笔发行相关工作，开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助审阅交易文件、并就自贸区债券发行的相关难点问题提供法律意见，最终成功助力郑州地产圆满完成美元债券和自贸区人民币债券发行。

本项目牵头合伙人为余永强律师，内核合伙人为陈怡律师。

余永强  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

陈 怡  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购

君合2022年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力郑州地产美元债券和自贸区人民币债券双品种成功发行
   

境外IPO及再融资

境内IPO及再融资

公司与并购

1. 君合助力招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票及战略投资入股宁波舟山港股份有限公司
   

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

3. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

4. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

5. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

6. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

7. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

8. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

9. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

10. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

11. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

12. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

14. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

争议解决

私募股权投融资

教 育

1. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

2. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

3. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

4. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

5. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

6. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

破产重组

知识产权

基础设施公募REITs

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。

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