全国新能源乘用车1月销39万渗透率27%

疫情后，新能源刚需车型成本继续承压，补贴退坡带来的价格复杂调整，新能源车市场格局重塑。1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆，同比下降7%，环比降48%。12月出现的新能源销量走缓特征仍在延续。1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6%，环比降48%。新年伊始进入消费者对政策观望的过渡阶段，去年新车销量的爆发也让春节假期充电高峰期的服务难题再次凸显。快充和换电等车型优势凸显。

一、新能源乘用车总体走势

1. 1.   1月新能源车批发很强

1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆，同比下降7%，环比降48%。12月出现的新能源销量走缓特征仍在延续。

1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆，同比下降7%，环比降48%。今年以来由于锂和镍等原材料涨价导致动力电池价格上涨的速度大大出乎业内预期，因此在动力电池涨价后的车企压力非常大，只能通过涨价来缓解成本压力。

1. 2.   1月新能源车零售增速强

1月新能源乘用车零售销量达到33万辆，同比下降6%，环比降48%。前期新能源乘用车保持趋势性上升走势，1月的谷底效应较强。

1月新能源乘用车国内零售33.2万辆，同比下降6%。这是近几年首次下降。

1月的新能源车的预测是偏高的，原来主要是考虑补贴退出后的抑制效应不强。

1. 3.   1月新能源车出口增速强

1月新能源乘用车出口7.4万辆，伴随着疫情下复工复产政策的支持，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善，市场前景向好。

1月，特斯拉中国39208辆、上汽乘用车15316辆、比亚迪汽车10409辆、易捷特4260辆、长城汽车1244辆、吉利汽车749辆、神龙汽车722辆、创维汽车668辆、奇瑞汽车565辆，其他部分车企也有少量新能源车型出口。

从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。

1. 4.   传统车与新能源车形成反差

此图是1:4的比例，可清晰看到传统车与新能源车形成反差，新能源平稳向下，传统车加速向下。纯电动与传统车走势相对分化。插混和混动的走势也是较强的。1月的燃油车回暖一些。

近几年的乘用车市场需求出现分化的K型走势，传统燃油车占比持续下降，伴随着新能源车占比持续提升，形成国内车市的结构性增长态势。传统燃油车产品面临较大的增长压力，而新能源车产品的电动化与智能化的社会供应链体系仍在创新上升阶段。

1. 5.  新能源与传统车走势对比

1月新能源车厂商批发渗透率26.8%，1月，自主品牌新能源车渗透率39.4%；豪华车中的新能源车渗透率34.5%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有2.4%。

1月新能源车厂商批发渗透率26.8%，较2022年1月19.4%的渗透率提升7.4个百分点。历年1月的新能源渗透率都是特别低的，今年的1月也是同样的特征。

1. 6. 全国新能源渗透率-零售

1月新能源车国内零售渗透率25.7%。1月，自主品牌中的新能源车渗透率43.8%；豪华车中的新能源车渗透率21.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.7%。

1月新能源车国内零售渗透率25.7%，较2021年1月17%的渗透率提升8.7个百分点。1月新能源车国内零售渗透率处于低位。近几年新能源车国内零售率走势持续走强，超预期发展，尤其是近几年上半年的新能源渗透率提升明显，2022年的3月渗透率已经到28%的高位，随后进入顶部波动期。今年的渗透率也是会逐步提升。

二、新能源乘用车市场结构分析

1月纯电动批发销量27.2万辆，同比下降20%；插电混动销量11.7万辆，同比增长45%，插混占新能源车总量占比30%，较同期增加11个点占比。纯电动的主力车型仍是轿车为主，插混是SUV为主，形成差异化走势。插混的SUV车型价格较高，而SUV价格的本身利润较高，也有一定的促进。

1. 1.  新能源车的级别-各级别相对均衡

1月B级电动车销量10.5万辆同比增长4%，环比降24%，占纯电动份额39%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量3.4万辆，同比下降69%，环比降77%，占纯电动的13%份额；A0级批发销量6.9万辆，占纯电动的25%份额；A级电动车5.9万，占纯电动份额22%；各级别电动车销量相对分化。

1. 2.  新能源车的自主和新势力表现走弱

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。自主新能源新势力表现偏弱。近期插混的自主日益占据主导优势。

从月度国内零售份额看，自主加新势力85%，超强。主力合资车企加传统豪华车的总体比不过特斯拉。

蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是理想、蔚来等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。

三、1月新能源车主力厂家分化

1. 1.   历年逐月新能源车主力厂家销量走势

1月新能源乘用车市场表现较弱，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位。主力车企走势分化，前十名企业中比亚迪150164辆、特斯拉中国66051辆、长安汽车24960辆、上汽乘用车18178辆、理想汽车15141辆、吉利汽车11032辆、广汽埃安10206辆。

1. 2.   历年纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。1月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。1月纯电动车企表现强的是比亚迪、五菱汽车呈现强势增长，拉动1月总体较强；特斯拉暂时调整产能；而吉利汽车和上汽、广汽乘用车等的走势也很好；长安新能源1月销量较好。

新势力的总体走势分化，蔚来、理想较好，但一线主力地位下降明显。广汽埃安超越小鹏汽车较大，零跑、哪吒等很强。

1. 3.   插电混新能源车企业

2023年1月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。理想汽车、长安汽车、赛力斯、长城汽车等跟进比亚迪发展插混速度在加速。

赛力斯新能源、理想汽车共同推动增程式插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。

1. 4.   混合动力企业表现较强

1月普通混合动力乘用车批发53462辆，同比降28%，环比降20%。其中丰田36475辆、本田10858辆、传祺3449辆、东风1652辆、吉利领克526辆、日产272辆。混合动力的自主品牌逐步走强。

2022年混合动力车型还是日系4家的表现相对较强，丰田和本田两个品牌为绝对主体，其中丰田表现优秀，广汽丰田品牌表现相对较强，综合的总量相对均衡，体现在两家的相对走势平稳。

混动车型品种随着日产新品进入而呈现更充分竞争格局，丰田与本田抱团发展市场的特色逐步改变。自主品牌加速混动发展，东风、吉利、广汽传祺、长城等更多新品上市拉动混动的持续走强。

四、1月新能源车主力车型销量表现较强

1、1月新能源车型批发量均较好

1月乘用车批发前五名：比亚迪宋达到49865辆、ModelY销量40903辆、Model3销量25148辆、比亚迪元销量23231台、速腾22479台。新能源列总体乘用车车型销量前四位，领军新能源车较燃油车领军车型销量均高出1倍。

年度销量第一的MODEL Y高端等不需要补贴支持，因此市场化的拉动更强，比亚迪宋的零售同比暴增，比亚迪秦和比亚迪汉较强，车市主力格局逐步形成。

2、1月纯电动车型批发量均较好

1月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、MODEL3、比亚迪元等产品。

3、插电混动车型批发走势

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、理想L9、秦PLUS、汉、唐等的销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足，销量走势也相对平稳。

增程式电动车的理想L9的表现明显较强，说明消费者对高端电动车还是有很好的接受度，增程式的如果消除顾虑也是被接受的。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。

五、1月纯电动车型分价段主力车型

1、1月10万以下纯电动车型

纯电动车的10万块钱以下市场主要竞争格局还是以小车为主的特征，尤其是A00级的宏光mini，还有奔奔以及哪吒V、长安路米系列等车型表现是相对较强的，而A0级的10万元高端的像比亚迪元、东风EX1等表现都是不错的。

2、10-20万纯电动主力车型批发走势

10-20万块纯电动市场，中低端的木兰等表现较强，潜力巨大。比亚迪占据着绝对优势的地位，比亚迪海豚、比亚迪宋表现相对较强，而比亚迪秦、埃安S、埃安Y等车型表现稍有走弱。

3、20-30万车型批发销量表现较好

20-30万市场纯电动车型，主力车型仍然是Model Y、Model3，然后还有比亚迪汉、极氪001等车型，尤其是Model Y销量（含出口）12月调整，1月份走势较强，同比也是正增长状态。未来来看，Model Y的销量仍然是20-30万区间绝对领军的车型，而比亚迪汉的销量也是压力不大的走势特征，而极氪001等吉利车型在其中表现也都是不错的，可以看到像小鹏P7等的表现也是仍需努力。

4、30-40万元市场较强

30-40万元市场里，有蔚来ET5、蔚来ES6、宝马X3等表现相对较强，蔚来品牌高端车型较强，ET5产能提升后销量表现进一步提升。目前总体来看，市场竞争表现体现自主新势力与豪华全面竞争的特征。

5、40万以上纯电动主力车型

40万元以上的纯电动市场，近期销量不断走强。领军车型主要是蔚来ES7、蔚来ET7、蔚来ES8、红旗HS9以及奔驰和凯迪拉克锐歌等车型的相对应的组成，近期蔚来ES7、蔚来ET7、奔驰EQE和红旗EHS9、凯迪拉克锐歌上市后起步表现不错。40万以上高端市场呈现蔚来等自主高端品牌较强的新特征。

附：近日信息合集