2022年12月新能源乘用车区域市场分析
1. 12月新能源车批发很强
12月新能源乘用车批发销量达到75万辆,同比增长48%,环比增3%。在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续走强。
1-12月新能源乘用车批发649万辆,同比增长96%。今年以来由于锂和镍等原材料涨价导致动力电池价格上涨的速度大大出乎业内预期,因此在动力电池涨价后的车企压力非常大,只能通过涨价来缓解成本压力。
前期的两轮新能源汽车价格上涨的影响暂时不明显,12月的涨价也没有明显影响。首先是新能源车的销售模式是订单销售,目前各车企手里有较多的未涨价前的订单,导致3-5月基本是消化前期订单,6月各地促消费政策推动,其中对新能源车都有特殊优待,12月提早宣布涨价导致目前新能源销量进一步火爆。
其次是,新能源插混对燃油车市场的分流,高油价导致新能源的优势加大。现在油价高企的情况下,新能源车的性价比得到了明显的提升,但传统车市场就更艰难了。
第三个原因是新能源车消费者的刚性需求较强,价格敏感度相对较低,因此小幅的价格变化不会明显影响消费者对新能源车的需求。
2. 12月新能源车零售增速强
12月的新能源车的预测是偏高的,主要是考虑补贴退出前的拉动效应。
3. 新能源乘用车用途特征
4. 区域市场的表现在逐步改善
相对燃油车逐步向低县级市场延伸,新能源车的步伐更快,尤其是非限购的大型城市的新能源车销量占比已经达到较高份额。县乡市场的新能源车也是逐步扩展,未来潜力较大。
5. 新能源城市市场的表现在逐步改善
2022年1-12月新能源车相对于2021年同期全面大幅增长,杭州、上海、成都、深圳等增长都相对较为迅猛,尤其上海、杭州的增量达到9万多台的规模,形成增量的核心推动力量。
成都市场也是新能源车呈现高增长的一个特色环境,高颜值、低使用成本的产品在西南地区有较大潜力。杭州与深圳等其它的限购城市表现相对较强,这也是限购城市高端车型的增量贡献。
6. 纯电动车的区域需求差异
纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年限购大城市需求虽然很强,但占比逐步下降,大型限行城市市场占比持续回升,中小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。
纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回暖,2019年出租租赁占纯电动车销量处于峰值,随后2020年出租租赁的占比下降,2021-2022年表现下降到15%左右水平,但12月回升到19%,其中大型城市占比提升迅猛。
近期限购城市和大城市的出租租赁车占比下降,私人市场仍是快速回升,今年非限购大城市的出租市场规模较大。
从主力车型的表现来看,也是体现了主力车型在大中城市的表现改善,尤其是12月以比亚迪为代表的增量,相比较同期的份额增量是大城市和中型市场增长2-3个百分点。从特斯拉来看, 12月份较同期的的主力区域更延伸到小型城市,大型城市的纯电动市场增长相对较好。
7. 插混乘用车的区域需求
插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场,今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。
8. 纯电乘用车的区域渗透率-12月
目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升,从2019年的7%上升到2022年的31%。
而非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同,2019年和2020年都在偏低的水平,今年中等城市的12月上升到22%,县乡市场的渗透率提升表现也是较强。
上海由于插混牌照政策的拉动,12月插混占比25%,创历史新高。
9. 12月各区域市场的企业差异化很强
各地出租市场的表现相对差异化较大。今年12月表现较强的出租市场是广州、杭州、上海、重庆等。其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大。有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高,比如成都市场,还有苏州市场今年都是外地品牌表现相对优秀。
10.北京市场走势
北京市场2022年新能源车市场走势相对较平稳,2022年12月销量达到1.9万台,稍高于去年同期,但持平于6-9月的销量,牌照指标充分消化。2022年1-12月的累计销量同比增长25%的表现一般。
6-9月的北京新能源销量较好,考虑在缺乏指标的情况下,而且特斯拉供车较少,北京12月的表现也是算平稳了。北京的新能源车档次总体务实,这也是家用需求较好的体现。
11.上海新能源市场走势
上海市场的新政策走势与北京市场明显反差,2019年至今走势极度平稳。2020年12月份开始出现年末抢购行情,今年的12月销量拉升不大,仍是全年新高,上海新能源车呈现一个小爆发增长特征。
2022年12月份上海的新能源车市场销量达到5.8万台,相对去年12月的3.2万提升0.8倍,上半年的上海新能源车遭遇疫情的损失目前已经明显恢复,抢牌照行情将逐步结束。
12.限行城市的新能源乘用车市场走势
13.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势
2022年新能源车在非双限城市的表现极其优秀, 12月份销售36.3万台的增速49%,12月增速放缓,走势较弱。总体来看,1-12月份累计达到274万台水平,同比增长96%,呈现了强势增长特征。
*2022年1-11月中国汽车进口分析
*新能源车补贴政策强力推动中国新能源车发展
*【新能源】乘联会2022年11月新能源乘用车厂商批发销量快讯