2022年11月中国占世界新能源车份额66%
2022年世界新能源汽车走势较强, 1-11月的广义新能源汽车销量1237万台,其中混合动力达到333万台,占比27%。剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势较强。2022年1-11月世界新能源乘用车达到913万台,同比增长67%。其中11月销量113万台,同比增长53%。
世界新能源汽车中的商用车不足4%,新能源乘用车为主体。2022年1-11月中国新能源乘用车占比世界新能源63%的表现优秀,其中11月中国占世界新能源车份额66%。这主要是中国的新能源需求强,而欧洲的传统车和新能源车产销偏低,加之欧洲电价偏高,因此中国的发展很强。2022年全年新能源车销量超强表现的原因是市场需求的有效拉动,政策驱动转向市场化。海外疫情影响下的欧美新能源政策支持力度较强,但海外缺少芯片和电池等资源,国内供给电池和芯片极其充足,因此补充了市场缺口,形成强大的国内市场和出口的双增长。
从广义的新能源汽车,回归到狭义的新能源乘用车分析的脉络。
世界新能源车的发展从混合动力开始,随后逐步进入电池为主的时代,纯电动和插混成为新能源真正政策的支持主力。
在此我们分析时暂不考虑客车和专用车,只考虑乘用车。原因是客车和专用车技术目前比较落后,且近期没有公交车、路权车等政策外的市场空间,因此各国都把乘用车成为新能源发展重点。
2018-2021年混动占比持续下降并逐步实现份额稳定。混合动力乘用车从2012年的广义新能源93%逐步下降到2015年的79%,随后混合动力的占比每年降10个百分点。2019年混动市场份额下滑1个百分点,但2020年开始加速下降,2022年份额仍下降到27%以下,11月降到22%。
l2022年世界新能源乘用车走势较强,1-11月达到913万台,同比增长67%。其中11月销量113万台,同比增长53%。
2022年新能源车的销量增速超强起步,1-2月保持倍增的高速增长,3-5月增速偏低,6-11月的增速是逐步改善的。
根据全国乘联会数据:中国2021年331万乘用车,超越欧洲的218万和北美洲的70万,中国优势明显。
根据全国乘联会数据:中国2022年1-11月的销量573万台,大幅超越欧洲的210万和北美洲的93万的销量,中国新能源车优势明显。
世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势,2022年已经达到14%水平,其中中国新能源渗透率达到25%,德国达到25%,挪威达到71%,美国仅有7%,日本仅有1%,因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。随着美国加大新能源的鼓励政策,世界新能源车进入强势发展的新阶段。
2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响,新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响,欧洲2022年较2021年份额下降较大。近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度,2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。2021年中国全年保持52%,较强。2022年1-11月的中国占世界新能源份额达到63.5%,其中10-11月的中国占世界份额65.8%。
世界新能源车的结构是SUV增长,轿车占比下降,MPV偏弱。总体看高端表现突出,这对传统燃油车压力较大。
中国A00级电动车较强,欧洲国家的A0级占比较高。综合看A0+A00级总体的经济型电动车成为主力。中国A00级纯电动的份额下降到中国新能源车占比的25%,保持主力市场地位。德国、法国、意大利的A0级电动车占比远高于中国。
中国纯电动A级车占比提升到24%,低于德国、法国、意大利的占比。
世界各厂家新能源差异明显,丰田的混合动力超强,而特斯拉只有纯电动,且占据绝对主力地位。
从历年销量份额看,特斯拉保持世界第一,目前持续走强。中国的比亚迪和上汽集团的新能源表现优秀,上汽乘用车和上汽五菱两家自主车企的表现很好。德国大众的新能源车表现较强,2021年受到疫情严重影响,加之去年年末冲刺,年初走势偏弱。宝马集团、德国奔驰等保持在第二梯队水平。
豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈,美国特斯拉表现极其优秀,推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。目前宝马、奔驰的性能车的提升速度并不是很快,特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量,实现主力车型的超强量产。
中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出,2017年-2018年是在60%左右的份额;2019年、2020年份额稍微有所下降,降到2020年的48%的份额;2021年又回升到60%的份额,2022年1-11月的份额达到66%的份额水平,相对表现优秀。
从车企的纯电动份额来看,纯电动车中的特斯拉份额表现相对较为稳定,在2020年以来始终在20%左右的份额水平。
上汽集团的份额从2018年的5.1%上升到2019年8.1%,随后上升到2020年的12.8%和2021年的14.5%的份额,2022年1-11月的的11%表现相对较强。
1、插混的世界结构
中国在世界插电混动份额表现持续走强,在2017年和2018年是在30%-50%之间的水平,2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平,2022年上升到56%的水平,中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。
从车企的插电混动份额来看,比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平,但2021年上升到15%的水平,2022年1-11月上升到世界插电混动份额35.4%的水平,体现了比亚迪插电混动市场的良好表现。
中国近两年混动高速发展,2022年成为世界较大的混动市场,超越美国成为超强主力。
*2022年1-11月中国汽车进口分析
*11月乘用车细分市场车型走势
*11月乘用车市场运行特征分析
*【新能源】乘联会2022年11月新能源乘用车厂商批发销量快讯