全国新能源乘用车2022年销650万渗透率28%

新能源车市场与传统燃油车市场近期形成冰火两重天走势，原因是新能源产品魅力与消费偏好的结果，也是自主品牌持续提升的结果。在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续走强，持续环比改善超过预期。12月新能源乘用车批发销量达到75万辆，同比增长48%，环比增3%；1-12月新能源乘用车批发649.5万辆，同比增长96%。12月新能源乘用车零售销量达到64万辆，同比增长35%，环比增7%；1-12月保持趋势性上升走势，1-12月新能源乘用车国内零售567万辆，同比增长89%。

一、新能源乘用车总体走势

1. 1.   12月新能源车批发很强

12月新能源乘用车批发销量达到75万辆，同比增长48%，环比增3%。在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续走强。

1-12月新能源乘用车批发649万辆，同比增长96%。今年以来由于锂和镍等原材料涨价导致动力电池价格上涨的速度大大出乎业内预期，因此在动力电池涨价后的车企压力非常大，只能通过涨价来缓解成本压力。

前期的两轮新能源汽车价格上涨的影响暂时不明显，12月的涨价也没有明显影响。首先是新能源车的销售模式是订单销售，目前各车企手里有较多的未涨价前的订单，导致3-5月基本是消化前期订单，6月各地促消费政策推动，其中对新能源车都有特殊优待，12月提早宣布涨价导致目前新能源销量进一步火爆。

其次是，新能源插混对燃油车市场的分流，高油价导致新能源的优势加大。现在油价高企的情况下，新能源车的性价比得到了明显的提升，但传统车市场就更艰难了。

第三个原因是新能源车的消费者的刚性需求较强，价格敏感度相对较低，因此小幅的价格变化不会明显影响消费者对新能源车的需求。

第四个原因是新能源车涨价前的订单价格锁定，形成早订车的锁定价格便宜的结果，引发更多消费者理性或跟风抢订的新局面。车企对疑似黄牛炒订单现象也采取措施规范秩序。

1. 2. 12月新能源车零售增速强

12月新能源乘用车零售销量达到64万辆，同比增长35%，环比增7%，1-12月保持趋势性上升走势。

1-12月新能源乘用车国内零售567万辆，同比增长89%。1-12月形成趋势性上升走势。目前的年累增速保持高位。

12月的新能源车的预测是偏高的，主要是考虑补贴退出前的拉动效应。

1. 3.  传统车与新能源车形成反差

此图是1:4的比例，可清晰看到传统车与新能源车形成反差，新能源平稳向下，传统车加速向下。纯电动与传统车走势相对分化。插混和混动的走势也是较强的。12月的燃油车回暖一些。

近几年的乘用车市场需求出现分化的K型走势，传统燃油车占比持续下降，伴随着新能源车占比持续提升，形成国内车市的结构性增长态势。传统燃油车产品面临较大的增长压力，而新能源车产品的电动化与智能化的社会供应链体系仍在创新上升阶段。

世界新冠疫情爆发后，疫情带来的环境变化对有车群体和无车群体的影响存在显著差异，消费分级的背后投射出不同群体抗风险能力，或在后疫情时代影响车市规模变化。

部分有车族群体能很快从疫情的财产损失中恢复过来，保住工作，并使资产升价。大部分有车群体属于中产阶层，其家庭资产丰厚，疫情下的避险心态导致中产家庭第二辆车的需求强力释放，拉动高端B级电动车的强势增长。从企业的新品计划看，国内新能源头部企业今年投放重点均在中大型标杆车型，有利于夯实中国新能源市场技术积累，为产业持续升级积蓄力量。

无车族群体，比如第三产业就业群体，则在疫情中工作收入损失较大，原本正常消费升级的购车能力暂时受阻，使传统燃油车的入门级购买需求下降，这也使自主品牌和合资品牌入门级车型的销量明显下降，传统车企总体表现下降。

1. 4.  新能源与传统车走势对比

12月新能源车厂商批发渗透率33.7%，较2021年12月21.3%的渗透率提升12个百分点。12月，自主品牌新能源车渗透率50.6%；豪华车中的新能源车渗透率26.8%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有5.0%。

12月新能源车厂商批发渗透率33.7%，较2021年12月21.3%的渗透率提升12个百分点。近几年的全国乘用车市场的批发渗透率相对超强，这也是国内外两个市场的新能源需求较强的结果。

1. 5.  全国新能源渗透率-零售

12月，自主品牌中的新能源车渗透率51%；豪华车中的新能源车渗透率22.8%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.9%。

12月新能源车国内零售渗透率29.5%，较2021年12月22.6%的渗透率提升7个百分点。近几年新能源车国内零售率走势持续走强，超预期发展，尤其是近几年上半年的新能源渗透率提升明显，今年的3月渗透率已经到28%的高位，随后进入顶部波动期，12月实现近30%的新突破。

二、新能源乘用车市场结构分析

12月纯电动批发销量56.3万辆，同比增长33%；插电混动销量18.7万辆，同比增长127%，插混新能源车占比25%，较同期增加9个点占比。纯电动的主力车型仍是轿车为主，插混是SUV为主，形成差异化走势。插混的SUV车型价格较高，而SUV价格的本身利润较高，也有一定的促进。

1. 1. 新能源车的级别-各级别相对均衡

12月B级电动车销量13.8万辆同比增长17%，环比降21%，占纯电动份额24%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量14.9万辆，同比增长4%，环比增长7%，占纯电动的27%份额；A0级批发销量10.9万辆，占纯电动的19%份额；A级电动车15.4万，占纯电动份额27%；各级别电动车销量相对均衡化。

1. 2.  新能源车的自主和新势力表现走弱

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。自主新能源新势力表现偏弱。近期插混的自主日益占据主导优势。

从月度国内零售份额看，自主加新势力86%，超强，合资总体比不过特斯拉。

蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是第二阵营的哪吒、零跑等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。

12月起售价10万元以下新能源车占比21.4%，较去年12月下降9个百分点；10-20万占比43%，提升3个百分点；20-30万占比27%，同比增6个百分点；30-40万占比5%，降1.5个百分点；40万以上占比3.8%，增1.5个百分点。

三、12月新能源车主力厂家分化

1. 1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

12月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；比亚迪234598辆、上汽通用五菱85632辆、特斯拉中国55796辆、吉利汽车44550辆、长安汽车39185辆、上汽乘用车30685辆、广汽埃安30007辆、理想汽车21233辆、蔚来汽车15815辆、东风易捷特12914辆、奇瑞汽车12506辆、小鹏汽车11292辆、长城汽车10999辆、赛力斯10180辆。

1. 2. 历年纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。12月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。12月纯电动车企表现强的是比亚迪、五菱汽车呈现强势增长，拉动12月总体较强；特斯拉暂时调整产能；而吉利汽车和上汽广汽乘用车等的走势也很好；长安新能源12月销量较好。

新势力的总体走势分化，蔚来、理想较好，但一线主力地位下降明显。广汽埃安超越小鹏汽车较大，零跑、哪吒等很强。

1. 3. 插电混新能源车企业

2021年12月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。吉利汽车、长城汽车等跟进比亚迪发展插混速度在加速。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

赛力斯新能源、理想汽车共同推动插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。

1. 4. 混合动力企业表现较强

12月普通混合动力乘用车批发64,804辆，同比降22%，环比增7%。其中丰田32,766辆、本田19,079辆、广汽传祺6,642辆、东风乘用车4,381辆、吉利汽车921辆、东风日产835辆，混合动力的自主品牌逐步走强。。

2022年混合动力车型还是日系4家的表现相对较强，丰田和本田两个品牌为绝对主体，其中丰田表现优秀，广汽丰田品牌表现相对较强，综合的总量相对均衡，体现在两家的相对走势平稳。

混动车型品种随着日产新品进入而呈现更充分竞争格局，丰田与本田抱团发展市场的特色逐步改变。自主品牌加速混动发展，东风、吉利、广汽传祺、长城等更多新品上市拉动混动的持续走强。

四、12月新能源车主力车型销量表现较强

1、12月新能源车型批发量均较好

12月乘用车批发前五名：五菱宏光MINI达73009辆、比亚迪宋达到70079辆、ModelY销量35750辆、速腾35329台，新能源列总体乘用车销量前三位。领军新能源车五菱宏光较燃油车领军车型速腾销量均高出1倍。

年度销量第一的五菱宏光MINI与MODEL Y高端等不需要补贴支持，因此市场化的拉动更强，比亚迪宋的零售同比暴增，比亚迪秦和比亚迪汉较强，车市主力格局逐步形成。

2、12月纯电动车型批发量均较好

12月纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、特斯拉MODEL Y、比亚迪元、海豚、MODEL3、比亚迪汉、埃安等产品。

微型电动车的五菱一枝独秀，产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。微型电动车的长安lumin、奇瑞EQ、QQ冰激凌等新品表现不错。新势力的私人市场开拓较好。

3、插电混动车型批发走势

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、秦PLUS、汉、唐等的销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足，销量走势也相对平稳。

增程式电动车的理想L9的表现明显较强，而且问界M7也表现较好，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式的如果消除顾虑也是被接受的。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。

五、12月纯电动车型分价段主力车型

1、12月10万以下纯电动车型

纯电动车的10万块钱以下市场主要竞争格局还是以小车为主的特征，尤其是A00级的宏光mini，还有奔奔以及哪吒V、长安路米系列等车型表现是相对较强的，而A0级的10万元高端的像比亚迪元、东风EX1等表现都是不错的。

2、10-20万纯电动主力车型批发走势

10-20万块纯电动市场，比亚迪占据着绝对优势的地位，比亚迪秦、海豚表现相对较强，而埃安S、埃安Y等车型表现也是持续走强的状态，中低端的木兰、几何A等表现较强，潜力巨大。

3、20-30万车型批发销量表现较好

20-30万市场纯电动车型，主力车型仍然是Model Y、Model3，然后还有比亚迪汉、极氪001等车型，尤其是Model Y销量（含出口）11月已经达到了超高的水平，12月份是偏低水平，同比也是负增长状态。未来来看，Model Y的销量仍然是在20-30万区间绝对领军的车型，而比亚迪汉的销量也是相对比较强的走势特征，而极氪001等吉利车型在其中表现也都是不错的，可以看到像小鹏P7等的表现也是仍需努力。

4、30-40万元市场较强

30-40万元市场里，有蔚来ET5、蔚来ES6、宝马X3等表现相对较强，蔚来品牌高端车型较强，ET5产能提升后销量表现或能进一步提升。目前总体来看，市场竞争表现体现自主新势力与豪华全面竞争的特征。

5、40万以上纯电动主力车型

40万元以上的纯电动市场，近期销量不断走强。领军车型主要是蔚来ES7、蔚来ET7、蔚来ES8、红旗HS9以及奔驰和凯迪拉克锐歌等车型的相对应的组成，近期蔚来ES7、ET7和红旗HS9、凯迪拉克锐歌上市后起步表现不错。40万以上高端市场呈现蔚来等自主较强的新特征。

附：近日信息合集