钠离子电池来袭！

资本市场50人论坛智超讲财商 2023-09-06

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在双碳背景下，今年政策接力、电动化技术提升、车型产品多元化、基础设施完善、换电及V2G模式创新等多重因素带动了我国新能源汽车的市场化发展。

2019年12月3日，工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中明确了电动车将在2025年渗透率达到25%的目标，而根据乘联会数据，今年6月我国新能源乘用车零售销量为53.2万辆（含插电混动），同比增长130.8%，市场渗透率达27.4%，已超目标。

超预期的电动汽车渗透率带来了超预期的电池需求，电池产业链原材料价格始终居高不下。根据公开数据显示，电池级碳酸锂材料价格已站上50万元/吨，相较2020年底的5万元/吨，增幅可观。

8月25日，工信部会同有关部门起草了《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》，在电池储能方面明确指出加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。推广智能化生产工艺与装备、先进集成及制造技术、性能测试和评估技术。提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力，加强替代材料的开发应用。

受锂电池产业链上下游材料价格上涨、产能紧缺、政策带动等影响，从今年开工签约的项目以及融资动态来看，电池产业确实表现出了全面开花的景象。钠离子电池的成本和倍率性能相对锂离子电池具有优势，被认为未来有望替代传统电池。

市场前景方面

相关研究表明，钠离子电池与锂离子电池工作原理类似，钠离子相比锂离子存在本征缺陷，但钠离子电池具备明显的成本优势，拥有较好的倍率、低温和安全性能。锂资源的全球储量有限，锂元素在地壳中的含量仅为0.0065%，随着新能源汽车的发展对电池的需求大幅上升，资源端的瓶颈逐渐显现，成本较高限制了锂离子电池的大规模应用。相比之下，钠资源储量非常丰富，地壳丰度为2.64%，是锂资源的440倍。钠离子电池作为锂离子电池的补充与替代产品，其前景为业界看好。

业内估算，至2025年，两轮电动车、低速电动车、叉车、储能和少量A00级乘用车等是钠离子电池率先发力的细分市场。至2030年，部分商用车、启停电池等额开始贡献销量。钠离子电池的规模扩张主要在两轮电动车、叉车、与储能。

业内估算，2025年我国钠离子电池市场空间近30GWh；2030年市场空间扩大至近200GWh。

钠离子电池全球相关政策

联合国及主要发达国家不断推进碳达峰、碳中和进程，其主要内容可概括为交通电动化、设备智能化、能源低碳化。二次电池是实现双碳目标的主要路径，作为二次电池的重要代表锂离子电池当前的问题主要集中在于成本与资源：锂资源储量不足，锂资源分布不均，开采难度较大等。因此，发展可与锂离子电池互补的新型二次电池技术至关重要，也是实现双碳目标的关键路径。锂离子电池替代品钠电池资源丰富，价廉环保，钠离子电池应运而生。全球范围从国内到各国推出各类政策支持钠离子电池行业发展。

国内：在可再生能源利用储能、动力电池方面，国家提出2025年新型储能装机规模达到3000万千瓦以上，开展钠离子电池等关键核心技术、装备和集成优化设计研究。2021年，《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》提出，聚焦可再生能源大规模利用储能、动力电池等，深化应用基础研究；《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》提出，鼓励可再生能源发电企业与储能电站等签订新增消纳能力的协议或合同，明确市场化调峰资源的建设、运营等责任义务；《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上；2022年，《“十四五”新型储能发展实施方案》指出，到2025年，新型储能由商业化初期进入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件，开展钠离子电池、新型锂离子电池等关键核心技术、装备和集成优化设计研究；科技部等九部委印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030年)》提出研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术。

国际：主要欧美国家明确提升钠离子电池的战略地位。2019年，欧盟储能计划“电池2030”项目将钠离子电池列在非锂离子电池体系的首位；同时，提出“Fitfor55”一揽子计划，预计2030年可再生能源在总能源供应中的占比目标，从原来的40%提高到45%；2020年，美国能源部明确将钠离子电池作为储能电池的发展体系，公布《基础设施计划》，指出2035年实现100%无碳电力以及清洁能源发电。

企业加速布局商业化

宁德时代表示，公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。

融资项目上来看，一级市场已有资本与创业项目投入推进钠离子电池的产业化进程。

9月9日，维科技术股份有限公司与浙江钠创新能源有限公司在浙江绍兴签订《深度合作战略框架协议》。协议约定，双方将深化钠电研发合作，共享各自在钠离子电池研发的技术积累，联合申报政府重大科研项目，共同参与钠离子电池相关行业标准和规范文件的制订。

钠离子电池也成为政府招商的重点。9月8日，阜阳市市委副书记、市长刘玉杰率队在北京考察三峡资本控股有限责任公司，并与中科海钠、三峡资本、三峡能源等企业主要负责人举行工作会谈，会商加速阜阳钠离子电池产业化等事宜。

不过，不过对于钠离子电池产业发展，7月份传艺科技发布异动公告曾提到，钠电池行业处于早期快速发展阶段，虽然公司基于前期的考察和技术储备等判断选择此战略方向，也面临不确定性，产业竞争存在不确定性。