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南宁:一座崛起中的桥梁城市

钟小军 禾略 2020-02-27

说起南宁,在绝大多数人记忆里,很难形成有所共鸣的认知——


知名度远不如同省的旅游城市桂林;北边的贵州,有名的贫困山区,但近几年的大数据产业让这座城市焕然一新;西面的昆明,将“四季如春”的资源禀赋尽情释放,城市发展蓝图清晰可见。


那南宁的发展机会在哪里?如何形成自己的城市品牌?


作为广西的首府,认识南宁,首先要需要看清广西。


01

广西:从边缘到地缘


从全国区域空间看,广西的地理位置,极其尴尬,以首府南宁测算,距离广州500公里,很难享受到改革开放的利好,反而容易被珠三角所吸附,大量人口外流。


2017年广西全省人口流出715万,占总量比例高达12.77%。南宁,也成为西南5省唯一人口流出型省会城市,2017年流出44万,而贵阳流入72万,昆明流入109万。


近些年,东部大量的产业往内陆转移,但珠三角的产业,一边往北(江西、湖南等)内迁,另一边直接跨越广西,进入了越南等东南亚地域。这就是广西发展滞后的原因:一个地道的边缘城市,没有大规模的实现工业化。


那广西是否真的没有机会,将沉默进行到底呢?


我们先看看广西的区位:


在所有的临近省会中心城市中,距离越南首都河内距离最近,仅343公里;珠三角平原为传统的制造业中心,越南红河三角洲平原、湄公河三角洲为新兴的制造基地,广西恰好位于两大制造中心的地理中心。


展望未来,中低端产业的外迁仍将持续,同时区域合作将逐步加强。


一方面,中国劳动力人口正快速下降,同时收入水平、地价成本的大幅提高,驱使中低端生产继续往东南亚转移;


另一方面,一体化建立以中国为主导的制造产业链,加快周边区域国家的紧密合作,也是区域发展的共赢战略。


具体数据上,广西2017年,全年货物进出口总额3866亿元,比上年增长22.6 %,其中,同越南贸易额达1626亿元,占比42%。


越南,正在发生中国30年前的故事:2008年GDP还只有910亿美元,到2016年已经达到2026亿美元。2017年,越南经济交出的经济成绩单,几乎和中国一样闪亮。GDP同比增长6.81%,超过了6.7%的增长目标,也高于2011年~2016年的GDP增长水平,正从一个贫穷国家逐步迈入小康社会。


于此,我们认为,中国正加快重塑自身产业格局、强化大区域经济及政治地位,将东南亚制造业中心,纳入大中国体系内,同珠三角,及东南沿海一同,形成世界工业走廊,而非割裂和竞争,广西的时代到了。


那广西,为何能够连接新旧两大制造中心,形成世界工业走廊呢?


因为广西拥有青少年人口比例高、城镇化水平低、充足的工业生产土地供给等优势。


首先,2016年全省青少年占比达18%,排名全国第4(仅次于西藏、新疆、贵州) ,将带动“十三五”时期,广西劳动年龄人口总量将持续平缓增长,五年累计增加60万人以上。


其次,2016年城镇化率仅48.1%,排名全国倒数第5(仅次于西藏、贵州、甘肃、云南),大量的农村劳动力可进城务工,改善生活条件;


最后,省内有大量的平原区域:浔江平原、郁江平原、宾阳平原、南流江三角洲等,可提供充足的土地进行工业生产。


政策方面,中国与东盟10国之间构建的东盟自由贸易区,即“10+1”,正是中国同东南亚地区的进出口、投资引资、商品服务、经贸活动、文化交流的大舞台,广西已成为中国东盟博览会,暨中国东盟商务与投资峰会的永久举办地。


广西,将以其独特的地缘优势,从过去的边缘城市,转变为地缘城市,以桥梁的角色,连接世界两大制造中心,成为区域的商贸枢纽和工业中心,形成广东珠三角州(高)—广西浔江平原(中)— 越南红河三角洲(低)的产业分工链条。


从市场表现来看,南宁2017年市场销售规模为1201亿,近5年销售规模增长712亿,总量规模同昆明持平(2017年1240亿),但增量更高(5年增长557亿),同时,大幅高于贵阳(2017年514亿,5年增长35亿),为新兴的大规模+高增长市场




02

南宁:从分散到集聚


从人造地表图(城市建设覆盖区域),我们可以清晰的看出,广西是一个多中心的地域,南宁虽然规模体量最大,2017年建成区面积为318平方公里,但聚集度不足——


北有工业重镇柳州(193平方公里)、旅游城市桂林(170平方公里),东有人口农业大市玉林、贵港,南有北部湾中心城市北海、港口工业城市防城港等。



具体看人口、经济指标情况,南宁2017年经济规模为4119亿,工业重镇柳州2756亿元,旅游城市桂林也达到2045亿,南宁经济首位度为20.19%,在西南5省会中最低,其中,昆明29.8%,贵阳26.05%。


人口方面,2017年常住人口为712万,人口首位度仅14.9%,同样处于西南5省未位。


广西,共有44个少数名族,其中,汉族占比58%,壮族占比33%、瑶族 3%、苗族1%。那如何才能发挥南宁的省会优势,聚合各省内各地市人口?


从工业用地供给看,2010—2015年新增工业用地总量约60平方公里;规划2016—2020年新增工业用地总量约40平方公里;2021—2030年新增工业用地总量约65平方公里。大力发展工业,以大规模工业化驱动人口聚集,已是政府的发展主线


具体到政策导向看,2017年1月20日,国务院发布《北部湾城市群发展规划》,将南宁定位为面向东盟的核心城市,支持建成特大城市和边境国际城市


近日南宁市正式印发《南宁市“十三五”新型城镇化规划》。到2020年,南宁城镇人口将达481万人,促进新增98万农业转移人口落户城镇,规划城市总人口为740万,年均增长10万人。


以工业为核心,以工作带动人口聚集,发挥多民族文化特色,形成地域文化资源价值,强化文化中心、旅游集散地,以做大做强龙头南宁为核心,加强省域医疗、教育的配套建设。



03

空间:从扩张到集约


从内部空间建设现状看,南宁城市人造地表为495平方公里,其中市区为427平方公里,占比高达86.2%,南宁是一个高度聚集的单核城市


我们以PIE(人口密度、产业分布、配套落位),对已建设城区进行空间分类,可以看出:


  • 密度最高的老城区仅36平方公里,占全市人造地表仅7.27%,高度聚集在朝阳广场商圈及周边,老城向外疏散压力大;

  • 新城面积达135平方公里,占全市人造地表面积为27%;新城建设初见成效,东部会展+万象城片区,新兴的商务区初步成型,江南居住地区,承接了大量老城外溢居住。

  • 拓展区面积达235平方公里,占比达47%,为目前的主要拓展区域,主要集中在城西北、西南以工业为主导的高新区、经开区,工业在加速聚集。




总体上,城市呈现出西强东弱的空间格局,那政府将如何改变这个局面呢?

从空间规划看,突出“一轴、两带、多中心、多组团”的发展模式,空间总体发展战略为“南拓、东进、西优、北联”。


“一轴”:沿江城市发展轴;“两带”:西部北部生态保护带和南部生态保护带;“多中心”:以城市老城商贸中心、东部新城政务中心、南部五象中心、三塘中心等四大城市聚集核,加多个片区中心。


综合规划与城市现状,我们可以发现,4大城市中心的发展阶段:旧城中心急需疏散、新城凤岭中心正在夯实、五象中心快速发展、三塘中心还处于规划中


从具体的用地功能看,城市空间呈现出商务居住往东、工业向西。商业发展由中心集中到四周扩散,形成多个商务聚集区;居住以东扩为主轴,商品住宅开发的规模机会将主要聚集在城东;工业则大规模聚合在城西。



具体落位到住宅开发,市场供应呈现出从高增长(2012-2015),过度到相对稳定的阶段,2016-2017年供应规模为626-653万平;而历史成交呈现出快速增长的趋势,从2012年400万平增长到2017年867万平。


于此,供需结构在2016年发生改变,2016-2017年供求关系仅为0.59-0.75,驱动房价快速上涨,2016年8月开始启动,从7196元/平上涨至10850元/平。



对标西南5省省会城市,以现状居住用地和城区人口看人地关系,南宁人地关系最为紧张,人均居住用地面积最低,仅为39.6平/人,价格支撑强。


预判未来,2018-2020年政府规划供应710-874万平米,对比同类二线城市,人均销售面积为1.31平/人,南宁2020规划常住人口规模为740万(2017年为710万,年均增长10万),在此情形下,未来3年供求关系将维持在0.75-0.91之间



综合来看,南宁正从一个地道的边缘城市转向地缘中心城市,连接两大制造中心,形成世界工业制造走廊;做大做强省会,以工业规模化,加快人口聚集,将是南宁的另一大契机。


落位到空间上,南拓东进是城市的发展核心,正处于从第2中心(凤岭)迈向第3中心(五象)的建设阶段,现状城市人地关系紧张、城镇化水平低,未来土地供应规模稳定,而人口将加速聚集,供不应求将成为市场常态




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