西锐飞机，来自美国，拟香港上市｜香港IPO市场.20230608

Ryanben Capital 港澳IPO上市 2024-02-17

2023年6月8日，总部位于美国明尼苏达州的西锐飞机有限公司 Cirrus Aircraft Limited(简称"西锐飞机”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

广联科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105443/documents/sehk23060601932_c.pdf

主要业务

西锐飞机，成立于1987年，于2011年6月被中航通飞合并收购。公司设计、生产和销售单引擎飞机，根据弗若斯特沙利文的资料，西锐飞机是私人航空业的先驱者及全球市场领导者。

西锐飞机的两条飞机产品线SR2X系列、愿景喷气机，已成功确立拥有者驾驶飞机的行业标准，目前已在60多个国家获得认证及验证。自成立以来，截至2023年5月31日，西锐飞机已交付逾9,000架SR2X系列飞机和逾400架愿景喷气机。此外公司拥有1461架飞机储备，储备包括253架预订。公司的飞机售价介于约50万美元至约330万美元之间。

SR2X系列

SR2X系列包括入门级飞机SR20、SR22、SR22T，SR2X系列飞机通常最多可承载四名成年人和一名儿童。

根据通用航空制造商协会的数据，SR2X系列飞机于过去21年一直是最畅销的单引擎活塞机型。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年交付量计，SR2X系列飞机占经认证固定前三点式起落架活塞飞机分部市场份额的46.3%。

愿景喷气机

愿景喷气机针对私人航空业的不同及更高端市场，提供显著增强的性能、能力和规格，价格也较高。愿景喷气机通常最多可承载五名成年人和两名儿童。

根据通用航空制造商协会的资料，自愿景喷气机于2016年首次交付以来，其已连续五年成为700万美元以下最畅销的喷气机。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年交付量计，愿景喷气机占700万美元及以下单涡轮增压飞机分部市场份额的25.8%。

西锐飞机在每架飞机上配置获得专利的西锐整机降落伞系统，该系统自1999年推出以来已拯救了250多人。西锐飞机还创下美国通用航空领域最安全的事故记录。根据弗若斯特沙利文的数据，公司每100,000个飞行小时的总事故率比通用航空业平均水平低三倍。

西锐飞机推出的愿景喷气机已配备及将配备安全返回系统(紧急自动着陆系统)，允许机舱内的乘客在飞行员失能时只需轻轻按下按钮即可安全着陆。公司的安全创新远超针对不同情况的许多主动和被动缓解措施，包括失控、空中碰撞、飞行员丧失能力、发动机功率损耗、飞行撞地、恶劣天气条件和跑道侵入。

截至2022年12月31日，西锐飞机向36个国家的客户销售飞机，在全球拥有244个授权服务中心。

除飞机销售之外，公司

还提供西锐服务及其他、各种其他辅助产品和服务，包括但不限于售后零件销售、服务销售、保修销售、培训销售及来自关联方的收入。

股东架构

招股书显示，西锐飞机在上市前的股东架构中，

中国航空工业集团有限公司，持股70%；

广东粤财投资控股有限公司，持股14%；

广东恒健投资控股有限公司，持股10%；

珠海格力航空投资有限公司，持股6%。

董事高管

西锐飞机董事会由9名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(9名)

高管(4名)

除董事会副主席王晖先生，行政总裁Zean Hoffmeister Vang NIELSEN先生这2名执行董事外，高管包括创新与运营总裁Patrick Christopher WADDICK先生，客户体验总裁William Todd SIMMONS先生，首席财务官兼执行副总裁George James LETTEN IV先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度，西锐飞机的营业收入分别为5.86亿、7.38亿和8.94亿美元，相应的净利润分别为3611.6万、7240.3万和8807.6万美元。

中介团队

西锐飞机是次IPO的中介团队主要有：中金公司为其独家保荐人；普华永道为其审计师；嘉源、谢尔曼·思特灵分别为其公司中国律师、公司香港和美国律师；金杜、司力达分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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