深度丨生命科学方兴未艾，应用领域百花齐放

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11月18日，CIC灼识咨询“2022年度灼耀热力榜”之生命科学赛道解读会直播圆满举行。CIC灼识咨询与上海生物医药基金、擎科生物、予果生物、艾迪晶生物、玄刃科技以及上海兆维科技的嘉宾一起探讨了生命科学赛道的发展现状、行业亮点和前景展望。

生命科学领域，是指为生命科学研究提供科研试剂、实验耗材、仪器设备等产品及配套服务的产业集群。近年来，伴随着中国药监体系现代化改革的提速，从医药领域中小分子、大分子的研发工具，到细胞基因治疗的培养设备，到诊疗流程中的微创化、精准化、智能化等方向上的技术基础；从生命科学工具的涌现，到创新材料和合成生物学的不断迭代突破，再到产业供应链耗材的爆发，生命科学的产业链上中下游的参与者，在中国这个大市场的驱动和支持下，都将迎来重大的历史发展机遇。

11月18日，在CIC灼识咨询举办的“2022年度灼耀热力榜”之“生命科学”赛道解读会上，CIC灼识咨询合伙人王文华（主持人）与上海生物医药产业股权投资基金战略情报部负责人张晶、擎科生物技术副总裁杜军、予果生物运营副总裁马自立、艾迪晶生物性状开发总监兼迪晶种业CEO邹洪锋、玄刃科技总经理何雪萦、上海兆维科技医药事业部总监蔡坤、CIC灼识咨询总监刘立鹤共同探讨了生命科学行业的现状、潜力及未来发展趋势，助力生命科学产业发展。

生命科学行业概况及现状

首先，CIC灼识咨询总监刘立鹤就生命科学领域的产业链、发展现状、潜力和未来趋势进行了简要分析。刘立鹤认为，目前生命科学行业的产业链最上游主要包括仪器设备、试剂耗材、合成技术和自动化技术等，其中我国2021年试剂耗材的市场规模达700亿左右；通过仪器耗材使临床实验室应用向规模化产业化转变，满足试剂下游临床需求。产业链下游应用主要包括基础科研、临床诊断检测和治疗，其中我国药物市场目前达26000亿人民币左右，同时由于疫情发展，下游需求激增，我国下游市场潜力巨大。

来源：CIC灼识咨询

目前我国生命科学行业整体市场规模体量大，产业链长，增速快且各细分领域中国市场在2021年全球市场占比10%-15%，预计2030年可以达到全球20%-25%左右的规模。但根据销售额统计，中国暂未有企业进入全球前十五大生命科学上游产业链企业，因此，我国生命科学行业的企业国际影响力较弱，国产化替代方兴未艾。

刘立鹤认为，未来我国生命科学行业保持增速快的发展，国产化替代方向明显，对于整个中国的生命科学赛道及企业都充满信心，各个细分领域都会成为整个资本市场的万亿级火热赛道。

随后上海生物医药基金的张晶提到，目前疫情对整个生命科学上游端口带来的更多的是一个产业升级的效果，从最主要的逻辑来看就是进口替代，对于下游采购服务端则是转向对国内产品的依赖，所以下游企业更关注的是产业链的安全性和稳定性。另一方面，受到疫情影响，一些低端技术企业的实现较好的国产化替代，因此有技术壁垒的企业会是未来国产化替代的主要发展机会。

擎科生物的杜军补充到我国生命科学领域有三阶段规划，第一是生物技术规划，第二是生物产业规划，第三是生物经济规划，呈递进状态。其中生命科学领域部分纳入战略新兴产业，随着三阶段的发展生命科学服务对象越来越广，市场空间越来越大。目前，我国生物产业主要包括六大板块：生物医药、生物农业、生物制造、生物服务、生物环保、生物能源。

生命科学行业细分赛道潜力

随着我国医疗体制改革的推进，生命科学赛道下若干细分领域将迎来蓬勃发展，相关企业的增长潜力将进一步释放。

来源：CIC灼识咨询

予果生物的马自立看好精准医学诊断赛道，他认为根据目前我国临床需求，未来该领域主要关注点在成本、质量稳定性，以及实验室自动化三个方面。

而艾迪晶的邹洪锋则看好农作物基因编辑赛道，其安全性，时间资金投入及市场接受度都远远优于转基因技术，该细分行业的技术核心包括底盘品种、载体、性状、以及递送系统，目前已有棉花、木瓜、大豆、玉米进行产业化生产。

在玄刃科技的何雪萦看来，自动化赛道将在未来有较大发展，他认为实验室自动化将是未来该细分行业发展的必然趋势，其可以减少实验室对于人的依赖，并可在更精准的实验中进行应用。

另外，兆维的蔡坤表示核酸赛道将大有发展前景，核酸领域包括诊断，小核酸药物和mRNA疫苗均受到疫情影像发展迅速。他认为随着国家对科技创新的鼓励，创新药将在未来成为炙手可热的赛道。

擎科生物的杜军则看好合成生物赛道，他表示合成生物应用场景多，通过理性改造替代非理性改造，未来合成生物领域将向高效智能低成本的方向发展。

生命科学行业政策及资本扶持

当前，国家出台一系列利好政策为推进我国生命科学行业的创新发展，在各个细分赛道也有所体现。

上海生物医药基金的张晶提到目前随着国产替代，国家大力扶持专精特新企业同时降本增效会成为主要趋势。从投资者的角度，进一步促进整个行业的快速整合，通过打通整个产业链达到产业升级的效果。

擎科生物的杜军认为科技部，工信部和发改委均提出生命科学领域产业宏观政策的布局，从资本层面退出机制转为前期VC驱动导向有助于生命科学赛道在科创板的不断发展。

此外，艾迪晶的邹洪锋在农作物基因编辑领域表示，今年国家出台大豆和玉米的基因编辑审定政策以及农业用基因编辑植物安全评价指南，其标志着在基因编辑的在我国发展的重要一步。

在兆维的蔡坤看来，政府在小核酸领域已出台一系列原创药创新的利好政策以及小核酸工厂和平台建设的支持，同时鼓励各大高校和企业进行合作，提供专业技术人才。此外，资本市场一致认为该领域将是未来很好的一个风口。

生命科学行业未来展望

在谈及对未来行业发展时，上海生物医药基金的张晶从投资者角度提出生命科学赛道的底层驱动力很强，未来国产替代将不断推进，产业链整合逐步完善以形成行业生态圈，此外垂直领域将有更多的机会；予果生物的马自立讲到，生命科学赛道的资本会越来越成熟理性，将从多维度衡量企业不局限于生物技术。

从细分领域角度，擎科生物的杜军表示，未来生物合成领域将通过中心法则能够影响到整个基因的应用体系，实现精准治疗，同时我国生命科学行业将从跟随不断转换成超越；玄刃科技的何雪萦则表示，自动化设备未来将不断迭代软件和算法，打造全自动智能实验室，向着更精密、更微观的方向发展；而在艾迪晶的邹洪锋看来，未来农作物基因编辑有望同时提供共性，个性及特殊形状需求的服务，领先国际基因编辑水平；同时，兆维的蔡坤认为未来mRNA疫苗将在肿瘤和蛋白替代领域不断发展造福人类。

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