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一表看懂北交所86家公司业绩,年报超八成预喜!| 迈向北交所(115)

​董秘一家人 洞见资本 2023-09-06

面对疫情冲击及复杂的内外部经济环境,北交所上市公司整体业绩不俗。

来源:董秘一家人

截至目前,北交所的86家上市公司已全部披露2021年业绩快报,除了1家亏损外,其他85公司均实现盈利,盈利面高达99%。其中,54家公司预计净利润增长,占比63%;47家公司预计扣除非经常性损益后净利润增长,占比55%。

表格来源:刘子沐团队的《北交所内参》
1
超八成营收增长
根据业绩快报,86家北交所公司2021年共计实现营业收入661.47亿元(未经审计,下同),同比增长32%,整体呈现向好态势。
从收入规模看,仅有贝特瑞一家超过100亿元,达到105.96亿元;收入介于50亿元到100亿元的公司也只有颖泰生物一家,达到73.67亿元;收入介于10亿元到50亿元的公司扩大至8家。其中,同力股份、长虹能源、翰博高新三家公司居前,分别为41.77亿元、30.69亿元和29.11亿元。
从收入增速看,71家北交所公司在2021年实现增长,占比为83%。其中,佳先股份和贝特瑞实现收入增超一倍,分别为232.36%、138.02%;盖世食品、长虹能源等18家公司的增速介于30%-60%。
佳先股份表示,2021年,首先,公司新厂区生产经营稳定,产能逐步放大,为公司满足旺盛的市场需求提供了重要保障。其次,公司通过不断拓展销售渠道,销售业务实现较大增长。第三,因疫情、海运费上涨以及原料价格上涨、供求关系紧张等影响,产品价格提升。
有8家北交所公司2021年的收入增速下滑超过10%。其中,恒合股份、秉扬科技、美之高三家公司居前,分别为-42.26%、-21.39%和-20.58%。恒合股份表示,公司油气回收在线监测收入的下降是导致营业收入和净利润降低的主要因素。该业务受疫情等因素的影响,下游客户暂停或延缓招标,加之疫情的反复使得已经开始的项目进展有所放缓。
2
新能源、高端制造企业亮眼
数据显示,剔除上述1家亏损外,其他85家北交所上市公司,净利润平均数8522.84万元,中位数5031.01万元;扣非净利润平均数7282.33万元,中位数4286.25万元。
10家公司的净利润超1亿元,其中贝特瑞、颖泰生物、同力股份分别以14.22亿元、4.79亿元、3.70亿元的净利润规模位居前三位。从业绩增幅看,净利润增长超30%的有17家公司,贝特瑞、吉林碳谷、佳先股份、晶赛科技等净利润实现翻倍。
作为北交所公司的市值“一哥”,贝特瑞预报的净利润与增速均排第一。公司2021年实现营收105.96亿元,同比增长138.02%;净利润14.2亿元,同比增长187.46%;扣非净利润11.00亿元,同比增长232.19%。近年来我国新能源汽车产业高速发展,下游锂电池市场持续景气,电池材料市场需求进一步提升,导致公司正负极材料销量快速增长。贝特瑞主营锂离子二次电池用正负极材料生产,其产品正是制造新能源汽车动力电池、消费电子电池、储能电池的核心材料。
净利润同样翻倍的吉林碳谷,是国内较大的碳纤维原丝生产商,也是全球知名的大丝束碳纤维原丝供应商。公司2021年实现营收12.09亿元,同比增长9.71%;净利润3.15亿元,同比增长126.00%;扣非净利润3.04亿元,同比增长128.28%。据公告,公司产品碳纤维原丝获得市场广泛认同,市场需求旺盛,产能有序释放,主营业务收入呈现持续的增长势头,当期业绩同比实现大幅增长。
从行业看,受益于下游需求的快速增长,新能源新材料、高端制造类企业业绩亮眼。净利润增幅超30%的17家公司中,除了贝特瑞、吉林碳谷,还有从事高端石英晶体元器件研发与制造的晶赛科技,深耕锂电池相关领域的德瑞锂电、长虹能源,产品广泛运用于5G、卫星等领域的富士达等。
颖泰生物业绩也取得显著增长。公司2021年营收73.67亿元,同比增长18.36%;净利润4.79亿元,同比增长47.15%;扣非净利润4.93亿元,同比增长80.98%。公司表示,业绩增长主要是因为农产品市场需求旺盛,农化行业景气度上升。
但也有少数公司盈利大幅下滑。比如,2021年,国源科技营业收入同比下降7.08%至2.92亿元,归母净利润同比下降88.19%至491.94万元。主要原因是,一方面公司在2021年增加研发费用3138万元,另一方面因新冠肺炎疫情影响,公司计提坏账准备增加了896万元。
3
原材料涨价成主要拖累
数据显示,剔除上述1家亏损外,有31家公司预计2021年净利润下滑,38家公司预计扣非后净利润下滑。美之高、华阳变速、殷图网联等11家公司净利润降幅超30%,主要是因为大宗商品价格上涨导致成本增加。
美之高主要生产金属置物架收纳用品,产品应用于家居收纳、工业及商业仓储等场景。公司预计2021年实现营收5.02亿元,同比下降20.58%;净利润1059.67万元,同比下降82.68%;扣非净利润151.80万元,同比下降96.27%。美之高表示,受2021年大宗商品价格大幅上涨影响,直接成本增加。此外,受疫情影响,客户海运费及成本上涨,公司上调产品销售价格,海外客户订单减少。公司客户以海外客户为主,美元汇率较2021年同期下跌也导致公司收入下降。
同样受影响的还有华阳变速、安徽凤凰、方大股份,3家公司2021年净利润分别下滑50.40%、12.31%、18.88%。3家公司在业绩快报中都提到,受原材料价格上涨等因素影响,公司生产产品所需成本上涨。其中,方大股份、安徽凤凰还因汇率波动、国际海运费用上涨等不利因素叠加,经营成本增加。
此外,2021年四季度疫情反复,也对部分企业的经营生产造成影响。
数字人、微创光电预计2021年净利润分别下滑45.71%、30.43%。数字人主要致力于数字人体数据的开发与应用,客户多为医学类院校,疫情导致高校加强校区管理,从而影响了公司业务的开拓与实施,公司2021年四季度业务进展低于预期。
微创光电主要为高速公路提供以视频为核心的监控信息化产品及服务,疫情反复影响了公司高速公路项目的推进。
值得注意的是,北交所开市初期市场热度较高导致估值较高现象已被逐步消化,特别是业绩快报的公布,一批业绩增长较快的公司加快了估值消化的进程,目前北证A 股的整体法PE 从开市时候42X 下降至最新的30.97X, PE 中值为26.60。北证A 股市盈率相较于创业板市盈率44.73X;科创板市盈率 45.13X 仍有一定空间。
随着业绩快报公布,业绩增长较快的公司估值已经体现出部分吸引力,而整个北交所市场也初步显露企稳迹象。

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■来源:董秘一家人

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