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年终特辑 | 收好这份业态/品牌趋势报告,2023稳招旺铺!

小宇宙分队 赢商云智库 2023-12-25


《2022年终特辑》关注风云多变世界中,确定可行的商业大势,节奏未乱的高能玩家。以回答2个问题:商业在变,我们能把握什么?2023年,还有哪些机会?


此为,空置率/开关店篇。

撰写丨小宇宙分队

封面及头图来源丨视觉中国



“春节档”电影总票房超67亿元、国内旅游出游3.08亿人次、餐厅生意火爆……解封后的第一个春节,年味喜派,复苏旺盛。


但因不同地域、项目、品牌经营有别,分化亦在进一步加剧。不少仍深陷泥潭,未能迎来客流高潮。


这与过去三年疫情的深刻影响,息息相关。


01- -

空置率/开关店比:2022上半年陷困境,3季度稍回暖

空置率、开关店比,衡量购物中心商铺供需关系的重要指标,两者的波动起伏也时刻影响着商业地产人的“心跳曲线”。


2022上半年典型城市空置率报告》显示,2020年至2022年6月底,全国典型城市购物中心平均空置率呈现出“V字型”曲线。


2021年,这一指标连续两次环比下滑,至低点10.9%。而2022年上半年一线城市疫情反复传导的消极信号,截断了持续改善的趋势,环比上涨22.9%至13.4%。



如果说,空置率是一座城市商业基本面的量化呈现。那么,开关店比则是品牌在各个商场进退之具象折射。



环比2021下半年,2022年上半年,典型12城的开关店比整体降了一级。


据《2022上半年购物中心品牌开关店报告》,2022年上半年,12个重点城市约300个5万㎡以上购物中心中,新开店超6400家,新关店约7400家,开关店比0.86,远低于2021上半年(1.21)及下半年(1.43)。


分业态看:


零售:服装再陷泥潭,时尚生活持续扩张;

餐饮:饮品、烘焙坚挺,中餐“急刹车”、异国风情餐惨淡;

儿童亲子/生活服务/文体娱:儿童教育、服务惨淡;娱乐休闲、体育运动向好。



分城市看:


杭州、西安为“佼佼者”,空置率低于10%,新开店势头迅猛;

长沙、天津为“反差者”,空置率均近14%,品牌开关店反差鲜明;

佛山、泉州为“追赶者”,空置率超过20%,品牌调整力度大。



至2022年3季度,情况有所向好。据《2022Q3购物中心品牌开关店报告》,第3季度,9个重点城市约200个标杆购物中心,新开店近4000家,新关店约5000家,开关店比0.77,低于同批样本1季度表现(0.86)。如剔除北京、上海,7城3季度开关店比0.86,较2季度(0.75)转好。



分业态看:


零售:服装再创新低,时尚生活够“稳”;

餐饮:饮品拓店王不少,粉面馆“降温”;

儿童亲子/生活服务/文体娱:儿童游乐/丽人养生/娱乐休闲/体育运动向好。


02- -

2022年品类/品牌沉浮:有人玩砸了,有人巧上位


2022年初,【18大品类&品牌沉浮录】中,我们回顾了疫情三年四类发生巨变的品类/品牌,如:


失意型:高光不再、加速撤离的快时尚;大规模关店,被国货美妆取代的韩妆;获客难上加难、遭购物中心冷遇的书店。

洗牌型:平价选手从得意到落寞,高端玩家走俏的美妆集合店;入局者众,高频迭代的家居集合店;传统玩家爆雷,新零售玩家崛起的健身房。

得意型:连续三年开关店比>1,拓店高速的奢侈品;火热甚于疫前,“刚需”属性渐强的咖啡。

新宠型:拓店量飙升,集体涌入购物中心的新能源汽车;驶入井喷期的折扣超市;拓店凶猛的密室逃脱;凭“治愈力”出圈的潮玩;存在感渐强的香水香氛……


行至上半年,因购物中心客流触底,品牌们继续拓店维艰。


“糊掉”的品类/品牌,发生了细微变化。典型如:


☞2022H1十大失意品类


☞2022年Q3五大失意品类‍



挡不住的“关店潮”中,一些品牌却能穿越风暴,打出漂亮的翻身仗。

☞关店潮B面:这些“拓店王”的开店速度有点猛! 
☞ “关店大潮”中强劲拓店的品牌,招商赶紧冲!


这些“拓店王”的开店速度不容小觑:


咖啡茶饮:椰不二已有180多家门店,目标是在2022年底达到300家门店;蜜雪冰城旗下平价连锁咖啡品牌“幸运咖”,2021年12月门店数量500家,到2022年6月9日门店突破1000家,半年扩张500家门店。

简快餐:松鹤楼苏式汤面全面加速连锁化布局,2022年10月11店齐开,目前全国门店达140家,较2022年初增加约60家,主要进驻购物中心渠道。

运动鞋服:美国运动鞋品牌HOKA ONE ONE于2021年10月在上海开出中国首家直营品牌体验店,目前已在上海、北京、深圳、广州、成都等城市开店,5年内计划在中国开设约200家店铺。

家居:华为全场景智慧生活战略正在快速落地,2022年9月旗下华为智能生活馆门店数量突破200家,其中1000㎡以上的超大型门店13家,500平米-1000平米的门店99家,500平米以下的门店有109家……



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