信用卡余额代偿，省呗的金融科技是怎么玩的？| 公司调研
近日，从事信用卡代偿业务的省呗完成过亿元的B轮融资，信用卡代偿作为新金融的一个细分领域，正在进入大众的视野。
省呗CEO林建明拥有多年银行信用卡中心从业经历，对信用卡历史变迁、未来发展有独到的认知。在林建明看来，互联网技术的进步正在改变信用卡用户的习惯，信用卡市场也因此将发生变化，关于信用卡的业务创新势在必行。
另外，据央行统计数据显示，2014年末中国信用卡应偿总额为2.34万亿元，2015年末为3.1万亿元，增长32%。可见信用卡代偿市场空间广阔，增长迅速。因此，林建明将创业方向聚焦于信用卡代偿领域，创立了省呗。
聚焦有卡人群，业务定位明确
省呗为有卡人群提供信用卡余额代偿服务，类似于银行的信用卡分期。
有卡人群可以细分为三类，第一类是最优质的用户，不需要分期，也不会贡献利息；第二类是次优级用户，还款能力稍差，能够接受最低还款或者分期还款，是主要的利息来源；第三类是信用不良用户，还款表现差，经常性逾期。
省呗主要针对第二类用户进行余额代偿，这部分用户有分期还款的需求，而且重视征信，是信用卡主要的利息贡献者。
此外，这部分用户超前消费理念较强，信用卡额度往往不能满足其消费需求，需要额外的信用额度。这两方面的需求为省呗提供了市场基础。
省呗通过分析用户的历史数据、行为信息、收入支出等，对用户的还款能力进行信用评分。根据评分结果，评估用户未来陷入不良的可能性，剔除潜在的不良用户，准确地筛选出有卡人群中的次优级用户。
在此基础上，省呗为这类用户提供信贷服务，满足其还款需要。省呗的代偿服务帮助用户偿还信用卡欠款，释放信用卡额度，也能满足用户提额的需求。
以有卡人群为目标用户的信贷公司，除了省呗还有一些消费金融、余额代偿公司，但各家在获客方式、业务模式上均有差别。省呗比较明显的特点是直接为用户偿还信用卡，不提供现金；且直接切入贷款业务，不依赖于场景。
多重优势角逐信用卡分期市场
除了同业之外，省呗从事信用卡代偿业务还要直面来自银行信用卡中心的竞争。在银行已经为用户提供信用卡分期的情况下，为何仍会有客户选择第三方代偿？
首先是用户体验。不同银行线上服务能力参差不齐，各家银行也只能提供自家的信用卡还款、分期等服务，用户管理多张信用卡并不方便。
与之相比省呗更注重线上服务能力，业务均为线上开展；同时省呗覆盖了国内大部分银行的信用卡，帮助用户管理名下多张卡，减少信用卡管理的不便。
此外，省呗的风控系统能够自动化识别、计算、决策， 90%以上的审批都能自动完成，提高了审批效率。用户申请的贷款在10-30分钟内即可通过，减少了用户的等待时间。
其次是利率优势。省呗为用户提供平均利率14%的借款，低于银行信用卡最低还款利率18.25%。分期用户对利率敏感度较高，更低的利率有助于吸引用户。
通过以上优势，省呗发展迅速，目前已经积累了600余万注册用户。
风控体系完备，信用风险低
无论是传统金融机构的信贷业务，还是方兴未艾的互联网借贷，风控永远是最重要的一环。省呗的不良率维持在0.2-0.3%，远低于银行信用卡中心。如此低的不良率得益于管理和业务两个层面。
从管理层面来看，省呗核心团队有多年的银行风控经验，了解各个业务环节的风险，对风险体系化有清晰的认识，在管理上风险意识较强。
从业务层面来看，省呗需要防范三大风险：欺诈风险、信用风险和操作风险。通过大数据和人工智能技术，省呗能够建立在线风控模型，防范风险。
首先是欺诈风险。传统银行主要通过面签来防范欺诈风险；省呗则是运用人脸对比、设备指纹、LBS、社交图谱等技术，建立反欺诈模型。反欺诈模型的应用，使得省呗能够快速、有效地识别中介以及欺诈客户，在过去一年中避免了上千个中介团伙的攻击。
其次是信用风险。萨摩耶的风险识别模型对标传统银行的评分卡，用于预测、识别客户风险。所不同的是银行主要依据用户的征信报告、工资流水、社保记录等强变量信息，而省呗则采用机器学习算法，用超2000个维度的变量建立模型，有效地防范了信用风险。
最后是操作风险。省呗创始团队是银行出身，重视操作风险，在传统金融机构，操作风险来自经办人员的操作失误等；而省呗的审核主要通过IT自动完成，人工操作的风险大为减少，代之为机器操作的风险。
机器的操作风险本质上是信息安全风险，包括系统bug、策略设置错误等。为规避信息安全风险上，省呗建立了完整的监控体系，信息安全保障能达到银行的等级。
在服务场景上，现阶段省呗除了信用卡代偿业务，APP上还提供信用卡优惠管理、信用卡体检等增值服务。未来省呗APP会继续丰富服务场景，一方面为信用卡代偿业务导流，另一方面也是促进用户的消费升级。
近日，爱分析对省呗创始人&CEO林建明进行了专访，现精选部分内容如下。
Q：为什么选择从有卡人群切入消费金融市场？
A：首先，中国有三亿多信用卡用户，市场空间很大。而无卡人群虽然有十亿人，但其信贷需求并没有有卡人群高。
其次，从竞争壁垒来看，无卡人群领域更多是靠高利率来覆盖风险，只要能拉到更多客户，就能通过高利率来覆盖高风险，竞争门槛很低，创业团队都能进入。但是有卡人群领域要跟银行竞争，门槛很高，一般的创业团队不敢进入这个市场。
大部分从业者走的是放宽征信准入门槛的捷径，进入了次贷人群-高坏账率-高风险偏好资金-高资金成本-高借款成本-更次级借贷人群的逆向选择的尴尬循环中。
我们另辟蹊径，提供更低利率的产品，从而激活更多优质人群的借贷需求。在产品的供给过程中，立足风控和技术能力，努力降低产品风险成本和运营成本，打造低利率的消费金融产品，吸引优质人群。并利用市场上资金风险偏好的差异，匹配低风险资产和低成本资金，打造正向循环。
风险成本实际上是信用资质好的人群向信用资质差的人群的补贴，是全体用户群为了信息不对称和不确定付出的对价。为了最大限度的降低这种补贴和对价，我们利用风险模型的识别能力，标定用户的信用资质并分层，为其提供差异化的产品利率。
我们有能力在这个十万亿级的市场里面，找出有差异化的市场空间，所以从有卡人群切入消费金融行业。
Q：获客方式有哪些？
A：我们获客主要有三大渠道，第一是通过付费导流，第二是省呗APP的老用户推荐新用户，第三是商务合作。通过这三种方式，能够挑选出信用卡用户，让他绑定信用卡然后给他授信。其中最大的难点是挑选出信用卡用户中的第二类用户，需要通过一些数据来实现。
Q：有卡人群信用卡代偿的需求点是什么？
A：第一，我们的定价是比银行要低的，这个就是最大的卖点，因为用户对价格的敏感度很高。
第二，银行给用户的额度是静态的，可能达不到用户的需求。省呗有用户的更新信息之后，可以在原来基础上增加用户的额度，满足其需求。当然这需要进行风险评估，不能给用户提供超出其还款能力的额度，否则不良率就会上升。
第三，很多银行手机APP的用户体验其实参差不齐，需要一个移动互联网的产品来满足用户的金融服务需求。
Q：对不同用户是否采取差异化定价？
A：我们基于用户的征信数据实行差异化定价，包括用户的征信报告、过往借贷情况等。省呗信用卡代偿的平均利率是信用卡最低还款利率的七折，最低是六折，最高是九五折，中间有很多个折扣层级，年利率大约在11%-16%。
Q：资金来源有哪些？
A：主要是银行、信托，另外通过消费金融公司也可以获得一部分资金。
Q：发生坏账时如何催收？
A：首先有卡人群的逾期是能够上传到人行征信系统的，这是最大的威慑手段，借此可向用户进行催收。
其次是催收策略。我们有一套经过十几年优化的催收策略，能够判断通过什么渠道去触达，在什么时间用什么方式催收效果最好。
最后是失联修复。催收最怕的就是用户联系不上，我们通过很多技术，比如社交图谱、设备指纹等技术来修复失联，联系客户。
Q：未来省呗的战略规划是怎么样的？
A：今年的主要业务还是信用卡代偿，这是不会变的。同时我们有两条线，一是金融服务，另外一个是产品创新，为用户提供有价值的服务。
产品创新上我们会更多的围绕有卡人群的消费升级做文章。现阶段的消费金融大家看到都是由消费场景带动金融的模式，我们会探索由金融服务能力带动场景消费，最终实现互补互利的结构。
爱分析是一家专注于创新企业研究和评价的互联网投研平台。爱分析以企业价值为研究内核，以独特的产品形态，对创新领域和标杆企业长期跟踪调研，服务于企业决策者、从业者及投资者用户群体。关注爱分析公众号ifenxicom，及时获取重要信息。
读完文章，您有没有什么想聊聊？
或者您也是互联网金融领域的创业者，希望我们报道？
您可以发邮件至qingchuan.lin@ifenxi.com
或者加微信号lin_qingchuan联系作者。
新金融
企业服务
其它
陆金所 | 陆金所（二） | 金斧子 | Capital One