《100家数字营销公司业务业绩分析报告》| Fmarketing发布

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《100家数字营销公司业务业绩分析报告》| Fmarketing发布

原创 2017-05-22 F姐工作室 Fmarketing

《100家数字营销公司业务业绩分析报告》

数字营销媒体Fmarketing独家出品

未经授权，严禁转载，否则将追究法律责任

这份报告后期会进行定期更新修正，想要参与Fmarketing的报告，

请加F姐微信：xiongxia1234

—— Fmarketing

今天专业的数字营销媒体Fmarketing（F姐工作室）将为大家呈现《100家数字营销公司业务和业绩分析报告》，分析各家数字营销公司的：业务组成、融资情况、业绩财务表现。

调研数据截止到2017年五月份，这份报告，后期Fmarketing将定期更新，有意向参与Fmarketing报告的请加F姐联系（微信：xiongxia1234）。

100家数字营销公司业务分析

1、数字营销业务生态图：

2、具体各类型的业务都有哪些公司在经营，请看下面的图：

3、以下为经营各项业务的公司数量对比图：

从上图可以看出，在所调研的近100家公司里：

第一阵营：从事程序化购买业务的公司最多。

第二阵营：大数据服务。

第三阵营：跨境营销（海外营销）、视频营销、原生营销

第四阵营：社交与口碑营销、游戏营销、营销技术和营销云、整合营销、场景营销。

第五阵营：从事此项业务的公司数量最少。他们是网红、ATD、SEM、SEO、电梯广告、代理、泛娱乐营销、媒体运营、电商运营与营销、活动与公关、体验营销、广告监测与洞察、创意。

从上面的结果也可以看出，虽然程序化购买现在一直在被唱衰，但是从事此项业务的公司仍然很多，或者说程序化购买仍然是目前营销公司对外宣传的重点。

100家数字营销公司融资情况分析

1、融资情况一览表

2、各轮融资的公司数量

从上图可以看到，大部分公司还是处在A轮融资，其次是B轮，新三板定增的公司数量也不少。这或许可以推测，数字营销行业整体公司仍然还是处于发展阶段。

3、每年有融资的企业数量

从上图可以看出，2015年发生融资事件的公司数量最多，其次是2016年、2014年。

4、每次融资金额的公司数量

从上图可以看到，大部分公司，每次融资的金额都集中在1000万-2000万、一个亿以上，两个级别。

100家营销公司业绩大比拼

1、104家营销公司营收排行榜：

2、103家营销公司利润排行榜：

3、从营收和利润，可以看到十大数字营销行业秘密：

行业秘密1

被传媒集团收购的独立数字营销公司表现突出

F姐发现一个现象，被收购的多家数字营销公司表现都不错。

像被科达股份收购的派瑞威行、百孚思、同立传播、华邑、雨林木风。

2016年，上述五家子公司分别实现净利润9700.65万元、6118.44万元、 4562.78万元、4491.43万元、4905.71万元，同比增幅分别在10.43-30%。五家子公司均超额完成了并购重组时的业绩承诺，2016年五家子公司实现净利润2.98亿元，超出业绩承诺13.83%。

其中，从营收和业绩来看，派瑞威行是F姐所知到的所有被收购的公司里面从营收和利润来看，表现最佳的：

同时派瑞威行2016年的营收（近30亿）是所有独立营销公司里，最高的。

F姐从网上资料发现：派瑞威行成立于2009年，是国内最早从事电子商务战略研究和互联网营销的专业机构。公司以“关注互动效果”为核心，始终致力于互动营销、电子商务营销、行业营销、代运营等互联网主要营销服务领域。

除了派瑞威行，被蓝标收购的亿动广告表现也不错，2016营收（近28亿）在独立营销公司里，排名第二。

行业秘密2

大型公司（大型传播集团、传统行业上市公司）向数字营销转型，都很成功

上面表格里，这些传播集团据F姐了解，都在做数字营销公司转型，从上表也可以看出，除了省广，其他公司数字营销业务的比重都超过50%，转型都非常成功。例如：

蓝标：

2016年度蓝色光标数字营销收入为1,010,744.79万元，占总营业收入达82.05%，提前实现了占比80%的预期，正式宣告了蓝色光标向智能营销转型第一阶段的任务胜利完成。此外，来自于广告板块业务增速动力持续释放效果逐步显现，同比上年增长92.03%，成为2016年度收入增长的主要来源，这部分收入主要来自于多盟、亿动等移动互联业务板块的增长贡献。

科达股份：

除了收购派瑞威行、百孚思、同立传播、华邑、雨林木风。也已经启动二次收购，通过收购爱创天杰、智阅网络、数字一百进一步向数字营销行业中高景气度、大市场容量的汽车服务领域迈进。公司初步构建起线上+线下的数据服务业务生态平台。对于2017年，科达股份预计其中数字营销业务预计实现营业收入82.33亿元，同比增长72.35%。

利欧股份：

公司自14年转型数字营销领域。

14年，对漫酷广告、上海氩氪和琥珀传播的成功收购，布局数字营销产业的内容端和渠道端。15年，公司成功完成对万圣伟业、微创时代的收购，参股益家互动，整合头部流量与长尾流量，实现PC屏、移动屏和客厅智能大屏的流量整合。至此，公司成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台。

自15年6月，公司尝试数字营销流量在细分垂直领域变现模式：投资异乡好居、热源网络、车和家，收购智趣广告，围绕留学生租房买房O2O服务、游戏、汽车、互联网医疗等细分产业进行精细化流量运营与变现模式突破。

从16年开始，公司加大互娱板块布局，布局内容端流量入口：通过收购世纪鲲鹏、盛夏星空、设立利欧元力影业及利欧心动映画，探索影视植入营销、影视制作、明星经纪、IP等领域。

线上流量红利基本兑现完毕，公司开始布局线下流量入口。公司从交通出行领域切入线下，于16年下半年先后投资上海西翠、悦途网络，整合线下长途客运站及铁路贵宾厅的流量资源。16年9月，公司参与设立了规模为10亿元的微信生态圈产业基金，领先布局微信小程序流量生态资源，有望受益于蓝海红利。17年1月9日微信小程序如约而至，用户体验超预期，小程序以二维码为入口连接线下实体流量，未来绑定的是实体消费场景、有用户数据化需求的场景。

行业秘密3

以楼宇电梯广告为主的分众盈利情况表现超级显目，势必吸引新的竞争者

从营收和利润总表可以看到，分众传媒的营收排在了第三，利润排在了第一，也是这100家公司中，唯一的主营业务为楼宇电梯广告。

表现如此亮眼，必将吸引新的竞争者进入到这个领域。

据Fmarketing了解到，目前已经有一家叫做新潮传媒的公司在做电梯广告。

它号称中国第二大电梯传媒集团，专注中产社区消费升级的流量平台。从它对外透漏的资料可以了解到，它目前所具有的资源如下：

8 个城市

6 000 中产社区

8万多部电梯电视

96万个广告位

今天已覆盖 3000 万人士，未来目标是：安装100万部电梯，覆盖3亿中产人士

目前融资一期工程已结束，4家上市公司二三四五（002195）、恺英网络（002517）、顾家家居（603816）、欧普照明（603515）联合投资10亿元，新潮传媒估值接近50亿。

从目前的情况来看，新潮传媒布局已经基本成型，未来前景如何，能否动了分众的大蛋糕，还有待观察。

行业秘密4

2016年1000万-1亿营收的企业占主流

100亿以上、10亿到100亿、1亿到10亿、1000万到一亿、100万以下，五大营收级别的企业数量和占比：

2015年各营收量级公司数量：

从上图可以看到，2016年近一半的公司营收占比在1000万-1亿这个量级，其次是营收在1亿到10亿量级的企业。

但是2016年相比2015年，1亿-10亿量级的公司占比，提升了12%，而1000万-1亿的公司占比降低了近20%。

行业秘密5

90%的企业营收增加了

从上图可以看到90%的企业营收增加了，营销公司的营收整体在提升。

行业秘密6

大部分企业营收同比增长率在30%-100%

2016同比增长率排行榜：

各公司营收同比增长率在：200%以上、100%-200%、30%-100%、0%-30%、0%以下，各阶段的公司占比：

从闪图可以看到，大部分企业营收同比增长率在30%-100%，其次比较多的是在0%-30%。

行业秘密7

73%以上的公司盈利，27%的企业不盈利

盈利情况
	企业数量（个）
盈利	72
亏损	27

从上图可以看出，不盈利的企业占据27%的比率，说明大部分公司还是盈利的。

行业秘密8

40%的公司净利润同比下降

2016年净利润同比增长率排行榜：

利润同比增长情况：

2016年利润同比增长率情况
同比增长情况	企业数量（个）
利润同比增长	63
利润同比下降	40

从上图可以看出，利润同比下降占据了40%的比率。

行业秘密9

大部分公司净利润在1-1000万元

各利润量级公司数量
利润级别	企业数量（个）
净利润1亿以上	11
净利润3000万-1亿	17
净利润1000万-3000万	17
净利润0-1000万	30
净利润0元以下	26