【甲醇】2023年中国新增项目特点简析

近年来，中国甲醇行业维持低速发展趋势；据金联创监测数据显示，截止2023年初我国甲醇行业总产能达10204.5万吨，若剔除失效产能273万吨，故合计有效产能在9331.5万吨，年增速放缓至1.65%，该数值低于过去历年水平。

数据来源：金联创

步入“十四五”关键期，在双碳战略背景下，虽国内甲醇产能增速维持低位水平，然该产业高质量发展大方向仍在延续；如行业集中度持续提升、产业布局不断优化、链条高附加值延伸化等特点仍较明显；我们从近两年甲醇新增项目释放也能明显看出来，2022年中国甲醇行业新增产能在441万吨，其中原有集团/项目扩能占比达70%；而该数据在2021年高达91%，当年国内甲醇新增产能涉及547万吨。

据金联创统计数据显示，2023年国内甲醇新增计划量涉及约480万吨，如若考虑到实际项目进展、资金等其他因素影响，预估年内实际释放量或在360-380万吨，占总投产量比例在75%-79%；涉及企业有：宁夏宝丰、徐州龙兴泰、内蒙古黑猫等等。届时中国甲醇行业有效总产能有望稳步突破1亿吨重要关口。

从2023年计划新增项目特点来看，其中约66%比例的量仍依托于原有企业项目扩能/新增，涉及322万吨。期间以煤炭为原料工艺仍占据主要，涉及比例在66%；其次焦炉气制涉及产能147万吨，占比30%；此外，矿热炉尾气制涉及少量。下面我们具体从几家主要项目进展来看：

<1>山西蔺鑫煤焦化：该企业位于山西临汾市安泽县，企业年产20万吨焦炉尾气制甲醇项目于2023年1月7日附近投料运行，悉1月中附近已有少量产品产出，当前项目运行负荷不高，产品暂未正式销售。从该企业所处地址位置来看，后续产品主销山东鲁北一带概率较大，少量不排除流入河南局部消化，具体待跟踪。

<2>宁夏宝丰：悉该企业三期新建年产240万吨大甲醇项目初步预计今年一季度投产概率较大，届时该企业甲醇涉及总产能高达680万吨，其中一期、二期多匹配下游烯烃消化为主；考虑到该企业宁夏三期年产100万吨烯烃项目投产时间略晚，故上半年该企业甲醇新增量投产后，流入市场贸易商品量将进一步增加，辐射范围或涉及山东、河北、四川等。

<3>徐州龙兴泰能源科技：该企业年产260万吨焦化联产30万吨甲醇项目初步预计2023年上半年投产，该项目原属沂州科技三期项目，该企业现有甲醇产能涉及30万吨，工艺路线同样为焦炉气制，目前整体项目运行平稳。

<4>内蒙古瑞志：该企业位于内蒙古乌兰察布丰镇市，属于利用铁合金电炉尾气生产制甲醇产品的项目，属于近几年甲醇新增工艺路线。在此之前，2019年、2020年国内分别已有内蒙故电力冶金集团、内蒙古旭峰合源两套矿热炉尾气制甲醇项目陆续投产，涉及总产能25万吨。

<5>山西梗阳新能源：该企业位于山西省太原市清徐经济开发区精细化工园区，与山西亚鑫年产30万吨焦炉气制甲醇项目处同一工业园区；该项目利用开发区现有焦化企业的剩余焦炉煤气建设年产30万吨甲醇、9.35万吨液氨以及合成天然气（SNG）以及利用部分SNG生产LNG项目。预计该项目与2023年下半年投产，届时货量多对接山东一带为主。值得一提的是，近几年随焦化行业新旧产能替换节奏不断加快，山西省新增焦化制副产甲醇项目略显集中，持续关注后续部分项目落地影响。

表1：2023年国内甲醇新增项目列表

数据来源：金联创

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