君合业绩丨君合助力香港联交所动力电池第一股中创新航完成H股上市
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2022年10月6日，中创新航科技股份有限公司（“中创新航”，股票代码：03931.HK）在全球发行265,845,300股股份（视是否行使超额配股权）并于香港联交所主板上市（“本项目”），发行价为每股38港元，募集资金总额约12.87亿美元。本项目是香港联交所第一家中国动力电池企业H股IPO，也是2022年度中国动力电池企业在全球资本市场最大规模的IPO融资。
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从左到右依次为：君合律师董玮琪 君合合伙人曲惠清 君合合伙人牛元栋
中创新航，原名中航锂电，是全球领先的新能源科技企业，公司主要从事动力电池和储能系统的设计、研发、生产和销售，公司产品广泛应用于乘用车、商用车及储能系统。作为全球动力电池行业的领导者，2022年第一季度，中创新航已实现装机量在中国第三方动力电池企业排名第二、在全球第三方动力电池企业排名第五。在“双碳”战略大背景下，全球新能源产业持续迅猛发展，中创新航数年来致力于研发“高安全、长寿命、高效率、高集成度”的动力电池和储能系统解决方案：2018年公司推出了全球领先的高安全、高电压技术及产品，引领三元技术发展方向；2019年推出全球首创全极耳叠片技术及产品，引领锂电池制造技术发展方向；2020年推出全球首创高能量密度电池系统不起火技术及产品，重新定义锂电安全标准；2021年推出全球独创OS电池技术及产品，引领TWH时代电池技术。
上市现场：君合合伙人曲惠清（左三）、中创新航公司董事长刘静瑜（右三）
君合团队成员与和保荐人华泰团队成员合影
君合作为本项目保荐人及主承销商中国律师，为公司重组改制、引进pre-IPO战略投资者、资产重组、中国境内法律尽调、H股境内外申报等工作提供全程法律服务。在中国证监会国际部审核阶段，君合协助保荐人就公司资产重组、员工股权激励等反馈问题进行深入分析研究，提出了建设性答复意见；在香港联交所及香港证监会审核阶段，面对动力电池赛道日益加剧的竞争趋势和竞争对手的多种竞争手段，君合协助独家保荐人就公司资产重组、专利诉讼等审核关注重点进行多轮讨论研究，克服项目高保密度要求和时间表紧迫等困难，助力企业最终顺利通过审核。君合团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。
本项目牵头合伙人为曲惠清律师和牛元栋律师。内核合伙人周舫律师对本项目给予了重要指导。
曲惠清 合伙人
quhq@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
牛元栋 合伙人
niuyd@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
周 舫 合伙人
zhoufang@junhe.com
业务领域：
公司与并购 资本市场 电信与互联网
君合2022年代表业绩
境外IPO及再融资
君合助力香港联交所动力电池第一股中创新航完成H股上市
君合助力中国第一大全产业链民营疫苗集团艾美疫苗在香港联交所上市
境内IPO及再融资
公司与并购
债券及资产证券化
私募基金设立
君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立
君合助力源码资本设立源码五期人民币基金
君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金
君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金
君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金
君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金
君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金
君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金
君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金
君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金
君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金
君合助力中银投投资若干支人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金
争议解决
私募股权投融资
教 育
君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作
君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作
君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作
君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作
君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作
君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作
破产重组
知识产权
基础设施公募REITs
君合助力安徽本土企业首单基础设施公募REITs项目——华夏合肥高新产园REITs项目获批
2021年业绩回顾
虎啸生风，2021君合代表性业绩大盘点
2020年业绩回顾
“牛”转新机，2020君合代表性业绩大盘点
2019年业绩回顾
鼠来宝，2019君合代表性业绩大盘点
“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。
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