趣丸集团，来自广东广州，拟香港上市｜香港IPO市场.20230619

2023年6月19日，来自广东广州的游戏社交平台TT语音的运营商趣丸集团 Quwan Holding Limited (以下简称“趣丸集团”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。这是继2021年10月19日递表失效，时隔近3年之后的再一次递表，是次申请相较前次，保荐人发生变更，富瑞金融退出保荐，由高盛、中金公司联席保荐。

趣丸集团招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105470/documents/sehk23061900994_c.pdf

主要业务

趣丸集团，成立于2014年，作为中国领先的兴趣驱动的移动社交平台，链接Z世代用户。公司通过提供改善游戏体验的服务及功能，鼓励主要为游戏爱好者的用户之间建立关系及社交互动。通过基于语音和其他实时的互动和娱乐内容，进一步促进建立社交关系。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，趣丸集团是中国最大的移动语音社交网络平台，也是最大的面向移动游戏用户的社交网络平台，市场份额分别达13.4%、20.2%。

趣丸集团运营「TT语音」平台，通过匹配算法为每个用户找到拥有合适的技能水平、游戏风格、偏好以及其他相关属性中最合适的玩伴，提升用户的游戏共同体验。此外，公司亦提供越来越多的基于语音的社交娱乐场景，以促进用户在游戏后的社交互动。除了游戏，趣丸集团正在拓展其他兴趣社交领域，如角色扮演及音乐。

「TT语音」平台截至2022年底，注册用户超过2170万，超过90%的用户年龄在30岁或以下。于2022年公司的平均月活跃用户达1380万，平均月付费用户达100.03万，截至2022年底付费用户中约47.5%是女性用户。根据公司资料，于2022年，公司的用户平均每天在公司的语音聊天室花费大约180分钟。

趣丸集团主要通过用户在与其他用户和主播互动时消费TT语音应用上出售的虚拟物品，购买和消费场景被无缝整合到平台的社交网络和娱乐特性和功能中，用户可以购买多种多样的虚拟物品，并将其作为礼物送给其他用户和主播。

趣丸集团的收入主要通过以下方式获得：

• 增值服务，用户在多用户互动场景中消费虚拟礼物，使其虚拟角色与众不同，并与对方建立关系以及会员订购；

• 音频娱乐服务，用户在主播主持的各种音频娱乐场景中向主播发送虚拟礼物；

• 游戏及其他，包括电竞团队运营、游戏发行等。该等业务独立于TT语音应用的运营，公司已策略性的终止游戏发行业务以专注TT语音平台的增长。

股东架构

招股书显示，趣丸集团在上市前的股东架构中，宋克先生的家族信托SK Family Trust，通过Vanker、Funplus分别持股12.19%、24.23%，合计持股36.42%。

陈光尧先生，通过PeerlessHero持股6.88%；

杜国先生，通过YunQu持股5.19%；

邱志招先生，通过FieryDragon持股3.43%。

宋克先生可行使上述股东表决权，合计控制公司51.92%的股份。

Galaxy Nebula Limited，持股3.42%，Galaxy Nebula Limited的股东为公司雇员龙玲(51.18%)、公司雇员孔祥意(48.62%)、宋克先生(0.20%)；

Dream League Limited，持股7.18%，Dream League Limited的股东为宋克先生的胞兄弟宋国文(51.02%)、陈方平(19.59%)、朱麟(20.41%)及张冬梅(8.98%)；

Matrix Partners V、Matrix Partners VI，分别持股11.17%、1.73%；

Skycus China Fund，持股7.15%；

Duckling Fund，持股6.70%；

Vision Pro Capital，持股2.38%；

Wisdom Pro Capital，持股2.75%；

腾讯(00700.HK)，通过Image Frame Investment，持股3.51%；

3W Global Fund，持股1.56%；

Iridescent Rainbow，持股0.52%。

董事高管

趣丸集团董事会由6名董事组成，包括3名执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(6名)

高管(4名)

高管包括董事会主席兼首席执行官宋克先生，高级副总裁陈光尧先生这2名执行董事，以及首席财务官兼联席公司秘书吕绍昱先生，首席技术官谢睿先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度，趣丸集团的营业收入分别为人民币14.93亿、26.31亿和34.02亿元，相应的净利润分别为人民币-1.54亿、-24.96亿和5.09亿元人民币。相应的经调整净利润分别为人民币1.51亿、1.10亿和6.66亿元人民币。

中介团队

趣丸集团是次IPO的中介团队主要有：高盛、中金公司为其联席保荐人；普华永道为其审计师；通商、达维为其公司中国律师、公司香港及美国律师；金杜、世达为其券商中国律师、券商香港及美国律师；艾华迪为其物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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