麦肯锡9月最新报告：城市商业运输产业变革（多图） | 厚势 | 自由微信

麦肯锡9月最新报告：城市商业运输产业变革（多图） | 厚势

原创 2017-09-15 盖布林 厚势

厚势按：在昨天厚势推送文章《为什么卡车让Tesla与Waymo都痴迷其中？》中，厚势分析师伊龙马从技术与商业两个角度分析了 Tesla 与 Waymo 两家明星公司打算把自动驾驶技术与电驱动技术应用在卡车这样的商用车上面的原因。

而就在今天，著名咨询公司麦肯锡发表了最新研究报告《An Integrated Perspective on the Future of Mobility, Part 2: Transforming Urban Delivery》，在报告中分析总结了将改变未来城市商业运输产业的几项技术方案和商业实践，其中便包括了自动驾驶汽车和电动卡车。

厚势将报告的总结陈述部分整理成中文，供读者参考。若需下载完整的报告，可在厚势微信公众号后台回复「MKX」，获取下载链接。

引子

目前，全世界有一半人口居住在城市中。如果说城市是全球经济的心脏，贡献了全球 GDP 的 80%，那么诸如道路、轨道交通及其它交通方式就是滋养心脏的动脉。当交通发生堵塞时，企业、居民和城市都将遭受损失，所造成的经济损失将达到每个城市 GDP 的 2 %〜4 ％。

去年，麦肯锡与彭博新能源财经联合发布了研究报告《未来出行的综合观点》（An Integrated Perspective on the Future of Mobility），报告中勾画出了改变个人出行的四大技术与商业趋势：电气化、自动化、网联化和共享化。在很大程度上，这四大趋势同样也塑造了城市商业运输（commercial urban transport）的未来，这是本报告的重点。

货物运输是经济活动不可或缺的环节，商用车占据着交通流量的很大一部分。预计到 2030 年，在现有基础上，又有超过 10 亿人将搬到城市居住生活。此外，随着在线购物和其它商业的增长，到 2050 年，货物运输量将增长 40 ％。这意味着路上将出现越来越多的商用车，较好地适应它们对于确保未来城市生活的质量至关重要。

在本报告中，麦肯锡提出了减少由商业运输所引发的拥堵的 20 种方法。通过减少道路上商用车的数量、提高效率以及调整交货时间，可以大大减少交通拥堵和污染。由此，企业将降低运输成本，消费者将得到更大的便利，城市的空气质量得以改善。电动汽车、机器人、自动驾驶汽车，诸如此类新兴技术都可用来缓解交通拥堵区域的商业运输压力。此外，已存在部分已被证明有效的商业模式与实践，如包裹储物柜和夜间递送。随着监管上的微调与商业上的一点创造性思维，上述新兴技术和商业实践的影响范围将不断扩大。

城市商业运输的痛点

图 1 商用车与乘用车排放的氮氧化物

通常情况下，如图 1 所示，商用车排放的氮氧化物（NOx）比乘用车更多。此外，商用车多使用柴油机作为动力源，由于燃烧室存在局部高温缺氧区域，柴油机燃烧过程中会产生对人体健康有害的颗粒物（Particulate Matter，PM），而汽油机基本不会。据世界卫生组织估计，2014 年有三百万人由于室外空气污染而过早死亡，其中汽车排放的有害尾气是重要原因。

图 2 对城市商业运输的需求

商用车对城市交通拥堵的影响远超其所占比例。例如，2015 年，卡车占美国城市交通行驶里程的 7%，却造成了 18% 的交通拥堵。与此同时，对货物递送（deliveries）的需求也在增长，到 2025 年，约 1/4 的消费者希望他们定的货品能够当天递送，这意味着需要更多的商用车，如图 2 所示。

图 3 改善城市商业交通的 20 个解决方案

为了改善城市商业运输，麦肯锡提出了 20 个解决方案（如图 3 所示），覆盖了从供应方到接收方的整条递送价值链。鉴于目前的技术条件和基础设施，对于每一个解决方案，麦肯锡都评估了其财务价值、社会价值和可行性，其中有 6 种方案在其看来非常有希望。

六大解决方案

方案一：城市集中托运

图 4 方案一：城市集中托运中心

首先，建立城市集中托运中心（Urban Consolidation Centers，UCCs）。UCC 通常位于城市的郊区，在那里进行货物的集中、分拣和分派。来自多个供应商的货物可以先集中到一处，从而可以优化载重量和卡车的尺寸，减少所需的行程数和车辆数。虽然 UCC 已存在了多年，但运营质量却良莠不齐。

然而，随着新技术的出现使 UCC 的应用实施变得更加容易，电子商务规模的的扩大使得对 UCC 的需求更加迫切，UCC 的商业潜力正变得越来越大。据麦肯锡估计，在纽约这样的城市，使用 UCC 可以将公司的递送成本减少 25％，同时减少几乎一半的送货里程。

方案二：夜间递送

图 5 方案二：夜间递送
其次，虽然城市永不眠，但是当谈到夜间递送（night deliveries）时，大部分人会反对，因为这会产生噪音。但是正如巴塞罗那市在国家试点项目中所做的那样，可以训练人们更安静地工作，并要求货运公司在运输车辆上安装降噪设备。通过使用夜间递送，供应商可以在并不怎么拥挤的道路上使用更大型的卡车来运货，而城市高峰时段交通流量和汽车有害气体排放量将减少。

方案三：电动汽车

图 6 方案三：电动汽车
如果将方案一和方案二结合起来，并且使用电动卡车，会产生 1+1＞2 的协同效应。使用电动卡车车队在夜间从 UCC 将货物分发出去，将优化车辆利用率，加快递送速度，并最大限度地减少噪音和污染。据麦肯锡估计，在纽约这样的城市，将上述三方案结合起来，可以将每个包裹的递送成本减少 35％，实现零排放（若整个车队都采用电驱动方式），并将所需商用车的数量减少 1/3。

方案四：自动驾驶汽车

图 7 方案四：自动驾驶汽车

那些经济发达、人口稠密的城市，如伦敦或新加坡，会走在商业运输变革的前沿，因为这些城市的政府和企业都有经济实力来投资城市规划与尖端技术。此外，城市的高人力成本有助于技术密集型解决方案在商业上的率先应用。例如，自动驾驶汽车的价格在一开始可能会非常昂贵，但对于劳动力成本高的城市来说，是值得进行商业尝试的。

方案五与方案六：包裹储物柜与载重量共享

图 8 方案五：包裹储物柜

图 9 方案六：载重量共享

而对于那些人口稠密、经济正处于扩张阶段的城市，如北京、墨西哥城或孟买，麦肯锡的分析结果表明，相比于伦敦或新加坡，递送过程中平均需要多行驶两倍的里程，多产生 2.5 倍有害气体。由于当地的道路条件较差，劳动力成本较低，这些城市可能在采用自动驾驶汽车方面速度较慢。但是，诸如载重量共享和包裹储物柜的解决方案可以有效发挥作用，组合使用正确的解决方案可带来显着的效益：递送成本降低 35％，有害气体排放减少 65％。

在经济发达但无计划扩张的城市，如洛杉矶或悉尼，需要考虑一套不同的解决方案。由于递送点之间的距离更远，UCC 和包裹储物柜可能不会像在人口稠密的城市中那样有效。但其它方法，如电动化和夜间递送，仍然是有希望实施的。在更遥远的未来，无人机可以在递送小型轻包裹在发挥作用，因为在这样的城市，它们可以找到地方着陆。

厚势评论

图 10 各车企正进入电驱动商用车市场

图 11 科技公司、汽车企业和运输公司之间的合作网络

如图 10 和图 11 所示，电动卡车和自动驾驶卡车以及背后整个商业运输产业已经引起了包括科技公司、汽车企业与运输公司在内的各方的重视。正如在昨天推送的文章《为什么卡车让Tesla与Waymo都痴迷其中？》中所提到的，这是一个在中国和美国都达到 2 万亿人民币市场规模的大产业。

当然，正如麦肯锡在此次报告中所指出的，变革商业运输产业会降低有害气体排放、缓解城市交通拥堵、减少交通伤亡事故、提升城市生活的便利程度等。因此，将电驱动技术和自动驾驶技术引入商业运输产业，会带来经济效益与社会效益，值得在监管与立法时予以酌情扶持。

作者：厚势分析师盖布林

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