君合业绩丨君合助力上美集团于香港联交所上市
2022年12月22日，上海上美化妆品股份有限公司（股票代码：2145，以下简称“上美集团”或“公司”）成功于香港联交所主板上市（以下简称“本次上市”或“本项目”）。上美集团在本次上市中发行36,958,000股H股（不包含超额配售部分），募集资金总额约为8.351亿港元。
上美集团董事长吕义雄（左）、君合合伙人蒋文俊（右）在上市现场
上美集团系一家多品牌化妆品公司，专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售，拥有韩束、一叶子、红色小象等多个知名品牌。上美集团是2021年唯一旗下两个护肤品牌年零售额均超过人民币15亿元的国货化妆品公司。此外，公司品牌红色小象于2021年零售额已超过人民币18亿元，于中国市场国货品牌母婴护理产品中居首。自2015年至2021年，上美集团已连续七年按零售额位列国货化妆品公司前五名。
上美集团副总裁冯一峰（左）、君合合伙人蒋文俊（右）在上市现场
从左到右依次为：上美集团法务总监曹瑛，君合合伙人蒋文俊、君合李新烨律师、上美集团法务顾丹燕
君合自2021年起在本项目中担任联席保荐人和承销商的中国法律顾问。在本次上市过程中，君合克服疫情等因素的不利影响，协助联席保荐人和承销商开展全面的境内法律尽职调查，审阅并修改招股说明书及本次上市相关申请和发行文件，出具中国法律意见书，协助回复香港联交所关注的中国境内法律相关反馈问题，并最终助力上美集团顺利取得了香港联交所对于上市申请的批准和同意，为本项目提供了全面、优质、高效的法律服务。君合团队严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司、联席保荐人、承销商及其他中介机构的一致肯定及高度信任。
本项目牵头合伙人为蒋文俊律师及张至瑾律师，承办合伙人为蒋文俊律师，内核合伙人为黄晓莉律师，张弛律师亦为本项目提供了专业支持。
蒋文俊 合伙人
jiangwj@junhe.com
业务领域：
公司与并购 资本市场 私募股权/创业投资
张至瑾 合伙人
zhangzhj@junhe.com
业务领域：
境外投资 私募股权/创业投资 公司与并购
黄晓莉 合伙人
huangxiaoli@junhe.com
业务领域：
公司与并购 资本市场 基础设施与项目融资
张 弛
zhangchi_Austin
@junhe.com
业务领域：
资产管理 证券投资基金 外商投资
君合2022年代表业绩
境外IPO及再融资
君合助力上美集团于香港联交所上市
境内IPO及再融资
银行金融
债券及资产证券化
公司与并购
知识产权
基础设施与项目融资
君合助力中国电力收购中电新能源216万千瓦新能源资产
私募股权投融资
破产重组
私募基金设立
君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立
君合助力源码资本设立源码五期人民币基金
君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金
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君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金
君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金
君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金
君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金
君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金
君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金
君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金
君合助力中银投投资若干支人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金
争议解决
教 育
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基础设施公募REITs
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