从腾讯2000万的投资来说说南非的OZOW
The following article is from 博士吾 Author Danvy
~~前言~~
2021年11月17日，据Techcrunch报道，南非支付网关 Ozow 筹集了4800万美元的B轮融资，本轮融资由腾讯领投，投资额约 2000 万美元，Endeavor Catalyst 和Endeavor Harvest Fund 参与了投资。至此，Ozow累计获得5170万美元的融资。
~~背景~~
南非相对于其他非洲国家有很大的不同的，直观的感受是有大量的白人，基础设施较好，人们普遍使用的是智能手机。从数据看，7.9%是白人，城市化达到67.4%，智能手机渗透率高达91.2%，有5340万部，苹果设备的市场份额超过15%，移动数据连接数量高达7800万（相对的，语音设备数量为9600万），3G网络人口覆盖率达到99.7%，4G网络人口覆盖率也达到了92.8%。
众所周知，非洲的金融基础设施相对落后，然而在南非约80%的成人有银行账户，约有4880万银行卡。大多数商店都支持POS刷卡，网上购物可以使用银行卡等支付工具，2019年有56亿笔卡交易，交易金额达到2.1万兰特。
~~Ozow是什么？~~
传统上在线支付网关一般是采用银行卡付款，需要输入银行卡号、有效期和CVV等信息。从付款角度来说还有一种通用的方式，即电子转账（Electric Funds Transfer，EFT），之前这也是网上购物的一种付款方式，只不过是手工操作完成付款。
2014年Thomas Pays在南非约翰内斯堡创建了i-pay，其主要功能是将EFT付款自动化，简单来说就是模拟用户登录网银并完成付款操作，当然整个过程是需要用户输入网银的用户名密码和必要的验证（如OTP等），该业务在同年11月上线。i-pay于2019年4月正式改名为Ozow，与oh-so谐音。
其实i-pay/Ozow这种自动化EFT的付款方式并首创，早在2007年Setcom公司就开发SiD（Secure Internet Deposit），2008年PayFast也推了Instant EFT业务，其功能是类似的，支持在线商城（网购）、邮件、发票、短信等形式，说白了就是一个付款链接（URL），用户打开（跳转/点击/扫码等）后选择银行，然后输入网银登录等信息，通过必要的认证，然后完成付款，整个流程并不需要输入商家（收款方的信息），一定程度上简化了用户的操作。
Ozow在EFT收款领域似乎是做的最大的，从此次融资透露的数据看，它在上百个行业里有数千的商户，有超过4800万的银行账户使用过Ozow，月交易流水超过1亿美元。相比于另外两家，它的网站做的更时尚一些，然而我认为真正吸引商户的是它的定价模式：对于新商户的前12个月如果月交易额不超过100万兰特（约6.5万美元），免费！此后的价格其实一点也不便宜，1.5% - 2.5%。
从商业模式上讲，这种自动EFT（也称为instant EFT）的收款方式是有其独特价值的，即付款回调，也就是用户付款成功后商户能实时收到付款通知。这似乎是个常识，然而在手工EFT中这是不可能的，用户只能手工发送付款证明给商户，在跨行转账时往往第二个工作日才能到达收款方，除非是实时转账，而实时转账的费用又超级贵（约20人民币一笔），这将极大的影响交易的时效性。此外，也正因为是电子转账，用户付款是直接付款到商户的银行账号，也就是说商户能更快的拿到资金，而银行卡支付的在线支付网关（如payfast）会将资金滞留一段时间再结算给商户，商户拿到钱时往往是在四天以后了。资金的时效性对商户也是个不小的吸引力，再者也正因为此，手续费也是按月支付的，这进一步减少了商户的现金流压力。还有一点是，相对于银行卡欺诈商户的情况，EFT付款则不会，因为EFT交易被认为是用户主动发起的而不可撤销的，电商应该对此很喜欢（但，相对的，这增加了商户对用户的欺诈风险）。对Ozow等服务商来说，因为本身没有交易成本，所以它们的收费相比于传统支付网关会更低一些，比如payfast的卡交易收费是3.5%，而SiD收费只有1.5%。
~~业界观点~~
在电子商务领域，EFT付款的比例达到了约30%，已经成为第二大付款方式，的确有很多的网店甚至金融业务也在使用automatic EFT服务。
然而在2020年11月26日，南非储备银行（SARB，即央行）、金融业行为监管局（FSCA）联合南非支付行业协会（PASA）正式发出警告：注意使用即时电子转账的相关风险（a warning to consumers to be aware of the risks associated with the use of instant electronic funds transfer (EFT) online payment services offered at e-commerce stores ），包括数据隐私泄露、欺诈风险、银行条款违约等，并建议使用银行卡完成在线支付。其实早在2018年9月，MyBroadBand就类似的问题曾采访几大银行，其结论是类似的。
而实际上，登录网银一般来说是有提醒的，且付款时一般也是需要二次验证的，也就是说即使登录网银也不太容易给一个新账号付款，但其他数据是否泄露恐怕要取决于服务商的技术能力和职业道德或良心了。不管是Ozow还是SiD，都声称会保护用户隐私和数据。Ozow还称自业务上线以来是没有发生过欺诈事件（zero fraud incidents），在2020年11月其交易额更是达到了10亿兰特。相比而言，信用卡欺诈在2019年增长了16.2%超过2.1亿兰特。
~~未来方向~~
从中国经验来看，网银转账做作为电子商务的一种支付方式，是受当时的金融条件限制的，只是网购支付一个阶段。南非当前的情况大抵也是如此，南非的银行体系并支持类似于中国的快捷支付或印度的UPS，第三方支付系统更多集中在基于银行卡的在线支付网关，移动支付尤其是基于钱包的移动支付虽然有但依然很不普及。不过好在南非储备银行牵头制定了发展战略和方向，在可预见的未来，南非很可能会有一套便捷的支付方案，或RTP（Real-Time Payment），或RT-RPS（Real-Time Retail Payment System），或RPP (Rapid Payment Programme) 。届时，这类Instant EFT可能就是明日黄花了。
如果这一天真的到了，PayFast和Setcom作为老牌支付公司还是有其他业务的，而Ozow目前只有这种EFT业务，如果无法及时转型或跟进形势，那就很难说了。老实说，我觉得Ozow还是很有创新精神的，在2020年9月Ozow推出了Ozow PIN，这是一个面向C端用户的产品，用户在创建了Ozow PIN后会大幅减少输入操作，优化了支付体验。要知道此前Ozow的服务对象是商户，是没有C端用户概念的，这是典型的支付网关的做法。在推出Ozow PIN的同时也推出了Ozow ME（之前叫Ozapp），这两个配套使用更好。Ozow ME是一个PWA（Progressive Web Application）应用，用手机浏览器打开ozow.me后将其添加到桌面即完成安装，此后就犹如App一样使用。Ozow ME允许个人和商户注册，支持扫描支付和生成付款码，它还可以扫Zapper的码来付款，它和运营商合作对用户免流量费，这意味着即使没有手机流量也可以完成支付。
这对Ozow来说是迈出了巨大一步，从B端C端，现在没有公开数据说明有多少Ozow ME个人用户，但这已经与payfast等老牌支付网关区分开了，如果能加以更好的推广和运营，将来或许能杀出一条与众不同了路。然而Ozow PIN其实是将用户的网银用户名密码保存了，这可能会更增加监管机构和银行甚至大众/用户的忧虑，这相当于将网银交与他人管理，希望Ozow能对得住这些用户的信任。其实Ozow有TPPP和SO牌照，能做的远不止EFT，但愿在RTP来临时Ozow能抓住机会，从而走的更远。