行研 | 医院管理集团行业调研：竞争激烈，龙头未显

随着国家医疗卫生改革的不断深入，特别是国家鼓励多渠道、多形式办医以来，民营资本、外资不断进入国内医疗市场，从而加速了医疗市场的多元化发育的。医疗服务市场日趋激烈的竞争和人民群众对医疗服务多样化的需求，使得科学化医院管理的重要性愈发明显。

这种形势下，医院管理公司如雨后春笋般的出现和发展。国外的医院管理集团经过几十年的发展，目前已形成了较为成熟的商业模式，国内相关产业起步较晚，虽已产生一系列相关企业，但行业格局尚未形成，市场有待进一步开发。

一、行业背景

1. 政策支持

早在2000年2月，国务院办公厅转发了国务院体改办等8部门《关于城镇医药体制改革的指导意见》，明确了医改的具体思路，随后还陆续出台13个配套文件，包括城镇医疗机构分类管理的实施意见、医药收支两条线管理等文件。为医院采用职业化管理和医院管理公司的创建带来了有利的政策倾斜和保障。

2017年7月，国务院发布《关于建立现代医院管理制度的指导意见》，政策重在各方面建立完善医院管理制度，包括决策、章程、民主管理、安全管理、绩效管理、信息管理等，从多角度全方位建立一个制度明确的现代医院。

2. 市场需求强烈

随着改革开放的不断深入，尤其是世界贸易组织的加入，促进了我国医疗卫生事业同世界的接轨，拥有先进技术和雄厚资本的外资医院大量涌入，而国内医院管理又存在着不少问题，激烈的竞争增加了对科学管理方式的需求，呼唤医院管理公司的出现。

3. 学科建设不断完善

全国各地医院管理培训蓬勃开展，北京大学中国经济研究中心、清华大学、上海交大、复旦大学等以及大批民营教育咨询机构都分别开设了医院管理培训项目，为医院管理公司提供专业人才。

除了短期培训，各地高校也陆续开设了医院管理专业，如北大光华管理学院已成立了卫生经济与管理学系，系统化规模化地培养卫生经济与管理人才。

二、产业需求分析

医院管理公司的管理对象是医院。医院作为医疗服务提供者，具备生产场所价值；医院同时作为药品、耗材等医疗产品的销售渠道，具备渠道价值。医院之间差异较大，即使是同一级的综合医院也会在特色专科、治疗风格、技术力量等方面呈现较大差异。而现阶段国内医院的体制特征又造成各个医院的独立性，往往忽略利用这些差异性来进行互补，势必造成医疗资源的极大浪费，资源效益低下。

在这种状况之下出现的医院管理公司将主要产生两方面的社会价值：放大生产场所价值；实现渠道价值。

医院管理公司期望以专业化管理，通过医疗资源的再规划与分配，实现医疗生产场所价值的放大。由于卖方之间竞争的激烈，渠道正凸现出愈来愈重要的价值，成为产业内的战略制高点。医院作为销售渠道，直接采购药品、耗材和医疗设备器械，也逐渐成为医疗行业的战略制高点——除了实现渠道价值外，还可依托渠道向医疗产业其它价值段发展，医院管理公司是实现医疗产业优化和资源整合的“第三效益增长源泉”。

三、国内外医院管理模式差异

1. 院长负责制

医院的治病救人和运营管理是两个截然不同的方向，西方国家在医院发展过程中很早就发现了这一问题，采取了分权型经营管理体制。重大事情多数由法定代表—董事会集体讨论决定，董事会组成一般是由所在医院的社区选举产生，组成成员涵盖法律、财务、政客、社区民意领袖和投资人。医院院长由董事会选举产生，对董事会全权负责。因此，医院在一定程度上是同时具有企业和公益两种性质。

在美国，医院院长未必一定是医科出身，但必须是商科出身，比如MBA，具备丰富的企业管理经验等，同时熟悉医疗机构的运作模式。在日本，院长则必须是医生出身，同时也必须兼有企业运营管理经验。澳洲医院院长也基本是医科出身。院长在西方医院中充当的角色基本和企业CEO和Director一致，都是董事会下的职业经理人，他们同时肩负董事会的重托来代表董事会利益和社区利益，同时也为医护人员利益、医院营销负责。

目前，中国民营医院的管理模式和西方医院有些相像，但董事会组成却差别很大，基本没有所属区域民众的位置。同时，很多中国民营医院院长和投资人两位一体，还没有能够完全放手，施行职业院长负责制。

2. 营销能力差异

对于市场经济充分发育的美国等西方国家，医院营销部门非常系统化和专业化，但这种营销不仅仅等同于国内的“获客”这种浅层次的营销层面，而是深入到医院内外的各个方面。

医院市场营销，不仅仅是把医疗产品推销出去，而且还扮演着研究市场需求，寻求先机，主导医院本身面向市场需求转型和靠近的角色。而营销部门的职员也不只是推销员，而是快速反应市场动向的专家，他们会根据当前技术走势、民众健康需求变化等情况，把研究数据反馈到医院决策部门，引导医院的技术投入、文化策略和服务模式的更新和提升。

相对于国内直接的“获客”营销，国外医院的营销部门更为重视的是品牌营销。用技术、完美质量和现代科技所带来的服务便利来确立品牌形象。

四、主要业务分析与市场分类

根据国外医院管理公司的经验和我国医院管理公司发展状况，医院管理公司的业务范围将逐步发展为医院托管经营、医院租赁经营、管理咨询、管理培训、医院控股经营以及品牌与管理输出等。

1. 医院托管经营

医院托管经营是指医院产权所有者将医院的经营管理权交由医院管理公司有偿经营，以明晰医院所有者、经营者责权关系，实现医院效益最大化的一种经营方式。

在医院托管经营中，医院管理公司依法享有托管医院财产占有权和使用权，同时托管医院一般采取委派监事的方式来监督医院管理公司的经营情况；医院管理公司对托管医院进行有和无形的资产投入，受托人依法享有投入资产的所有权和收益权。

2. 医院租赁经营

医院租赁经营是出租人即目标医院的所有者将整个医院出租给医院管理公司，医院管理公司按合同规定取得以企业法人资格对医院的经营权，并固定地向出租人支付租金的一种经济行为。

双方签订租赁书，租赁书中规定双方的责任与权利，医院管理公司每年以一笔双方约定的最低限度租金，加上一定比例的年营业收入结余作为支付给出租者的租赁费，医院经营所获得的经营利润则归医院管理公司。如经营不善，医院管理公司必须用自己的财产来赔偿损失。

3. 医院管理咨询

医院管理咨询主要是根据医院的需求提供医院管理诊断，医疗服务市场调查，医院经营项目策划，医院形象策划以及人力资源、市场营销与医院文化方面的服务。医院管理咨询是中小型医院管理公司的主要业务。

4. 医院管理培训

随着医院职业化管理的推进，医院将需要大批的职业经理人，而目前我国医院管理人才队伍还远远不能适应医院管理的需求。所以，这方面医院管理公司主要是探索一条适应新时期医院管理人员培训的有效形式，在培训内容和形式上力求多样化，重视培训的实效。

5. 控股经营

原有的国有医院、企业医院或私营医院，经合法改造为股份制医院，医院原有资产（包括无形资产）折合成一定股份，管理公司以资金、设备或技术折合成一定股份，其份额达到控股的额度，管理公司依法享有人、财、物等决定权，输入自己的技术、管理、品牌等来经营医院。控股经营的好处是产权关系明晰，公司具有很强的自主性，有利于医院的长期发展。

7. 品牌和管理输出

品牌和管理输出是由医院管理公司与医院的产权人签订经营管理合同，接受业主委托经营管理医院，管理公司无须对医院建设投资，只负责医院的经营管理工作，承担合同条款规定的经营亏损风险。

在经营合同期间，医院管理公司指派包括职业院长在内的各部门主要管理人员。按管理公司既定的经营决策、管理方法、操作规程，进行医院的日常经营管理，以保持达到医院管理公司所确立的医疗技术服务质量标准。合同经营期内，医院管理公司收取经营管理费。

根据管理公司和所管理的医疗机构之前的股权关系，目前我国的医院管理公司基本分属于两大类：单纯管理型和持股管理型。

五、标杆集团模式分析

美国医院集团（Hospital Corporation of America，HCA）是美国医疗服务公司中的领军者。近半个世纪以来，HCA先后历经三度IPO和两次退市，曾经创造高达500亿美元的年经营收入。作为世界范围规模最大的私有卫生服务机构运营商，到2012年底，公司分别在英国、瑞士等20多个国家拥有163家医院和109个独立诊疗中心。

HCA2009~2012年经营情况

1. HCA业务模式

美国产生HCA这样的医院集团源于在某一区域医疗市场依靠高质量和成本领先竞争的需求。HCA发展之初，通过对工资、HMO合同等方面成本的控制，形成了公司竞争力，并进而提升了公司价值。通过在股票市场出售价值，换取收购兼并所需资金。

HCA针对美国核心城区的医疗市场，为以上城区的居民提供大众化的医疗服务。这些城区大部分位于美国南部，比较富裕，过去和现在人口增长速度较快。

HCA力图成为医疗行业的沃尔玛：患者可以在HCA以较低的价格得到有质量保证的、各种病症能够得到治疗的医疗服务。通过在以上地区建立完整的、无缝隙的医疗网络，HCA有效地满足了患者的需求，并形成了区域性的垄断。

2. HCA收入构成

由于公司收入的30.5%来自Medicare（美国的老年保健医疗制度），10.2%来自Medicaid（医疗补助制度），HCA通过规模化、精细化的管理来实现低于同行的医疗费用，从而实现了与政府长期稳定的合作关系。

3. HCA规模效应的发展策略

· 提高对子公司（即分支医院）的利用率

· 提供超出病人和医师预期的高质量服务

· 引进新的服务项目和吸引医师进一步发展并实现地区化战略

· 在特定区域中加强与其他非营利性医院及营利性公司的战略合作关系

· 与各州政府商议并解决一切遗留问题

· 创立一个高素质的顾问小组来支持模型化，商谈并执行已达成的和约

· 乐于拒绝不利于公众的和约

· 评估并试用一到两个传媒化组织的服务

六、国内医院管理集团

今年六月底，艾力彼医院管理研究中心发布《2017中国非公医院集团80强榜单》，评价体系包括基础指标、竞争力排名、品牌诚信、服务能力等评价维度。前40名如下：

对其总部与标杆医院所处位置进行分析，可以发现，排名前40的医院管理集团中除了北京具有8家以外，其他集团与其标杆医院分布较为分散，且多分布于二三线城市，这对于改善医疗资源分布、推动基层医疗产业发展具有极大意义。

在前40名管理集团中，所管理医院数超过30个的集团仅有5家，且其中两家为眼科专科医院，28家集团管理医院个数不超过10个，这就表明，目前虽然相关行业有所发展，企业众多，但绝对优势企业尚未产生，行业格局尚未形成，市场有待进一步开发。

医院管理公司的出现是21世纪医院管理发展的趋势，也是我国卫生体制改革的必然选择。目前国内相关产业尚处竞争发展期，面对不断发展的市场经济，不断深化的卫生系统改革，只有选择正确、良好的发展模式，才能让医院和医院管理公司本身都有更好的发展，在未来的医疗服务领域中发挥更大的作用。

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