收藏 | 十大跨国药企的Top3拳头产品盘点

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跨国药企一直是制药人关注的焦点，拳头产品是支撑药企的中流砥柱。我们根据2021年跨国药企的中期财务报表，梳理了各家公司的前三大产品，汇总如下图：

数据来源：兴业证券、国盛证券财务报表

备注：图中默克指美国默克，在美国、加拿大之外被称作默沙东

从上表我们可以看出，

• 10家药企TOP3品种30个，其中抗肿瘤产品有11个，占比37%
• 肿瘤药领域Top10为BMS、罗氏、默沙东、诺华、强生、阿斯利康、辉瑞、安进、艾伯维、礼来
• 其次是糖尿病产品有7个，占比21%，主要是礼来、诺和诺德和阿斯利康
• 剩下为疫苗、呼吸免疫类和心血管类等产品。

下面我们逐一具体看看公司的明星产品销售情况：

新冠疫苗“大赢家”辉瑞

2021年上半年总收入335亿美元，同比增长68%。新冠肺炎的全球大流行促使辉瑞和BioNTech合作的新冠疫苗BNT162b2持续放量，Q2单季度营收达到78亿美元，上半年累计销售额113亿美元，一跃成为辉瑞第一大拳头产品。排名二三的是治疗心血管疾病的Eliquis和抗肿瘤产品Ibrance，分别营收31.24亿元美元和27.56亿美元。辉瑞靠新冠疫苗翻身，公司计划提高2021年全年收入到780亿~800亿美元之间。

拥有“药王Humira”的艾伯维

Humira以上半年99.35亿的成绩，领先其他产品。Humira作为一种可自我注射的生物治疗药物，自2012年以来，已连续九年称霸药品销售霸主地位，“药王”称号当之无愧，虽然受到默克Keytruda的威胁，但以上半年销售收入18.59亿美元的差距，我们认为2021年的霸主地位依然能够继续保持。艾伯维的另外两款热销产品Imbruvica和Skrizi，销量收入也有不同增幅，特别是免疫类药品Skrizi上半年收入12.48亿美元，但增幅确达96%，几近翻倍。

制药领域“深耕者”诺华

诺华在2019年完成眼科业务Alcon的拆分后，将所有精力放在了制药领域上，旗下明星产品销量增长稳健。治疗银屑病、关节炎的Cosentyx增势较强，上半年收入22.28亿美元，增速19%，特别是治疗心衰的Entresto更是强劲，增幅46%，上半年收入达16.75亿美元。但其治疗多发性硬化症的Gilenya，略有下滑，上半年收入下降5%，但仍以14.28亿美元的收入位列公司畅销榜第三名。另外，在细胞治疗领域产品Kymriah已在全球27个国家获批上市，已有290家CAR-T治疗中心，未来有望成为可靠的业绩增长点；治疗脊髓性肌萎缩的基因疗法Zolgensma目前也已在多达41个国家获批，上半年实现了6.34亿美元销售收入，增幅为69%，预计今年将迈入“10亿美元俱乐部”。

医疗保健“多面手”强生

强生的业务收入主要包括制药、医疗器械和消费者保健三大块，2021年上半年制药业务收入247.98亿美元，医疗器械业务收入135.57亿美元，消费者保健业务收入72.78亿美元。虽然未来将面临生物药类似药冲击，但强生依然保持肿瘤、自身免疫疾病领域的优势，作为强生的明星产品Stelara、Darzalex和IMBRUVICA增幅都较为明显，达到26%、52%和13%，上半年销售收入为44.22亿美元、27.98亿美元、22.41亿美元，稳居公司热销产品前三名。

稍有萎靡的罗氏

罗氏2021年上半年制药业务表现不佳，是10家跨国药企中唯一出现下滑的企业，主要是受疫情和生物类似药冲击，制药业务收入同比下降3%，两款产品Ocrevus、Perjeta虽取得不错的成绩，2021年上半年分别收入26.93亿美元、21.74亿美元，同比都有增幅，但治疗结直肠癌、肺癌的Avastin同比下滑严重，达到了40%。罗氏能否扭转制药业务的颓势，还要依靠其在抗肿瘤领域的新布局，逐渐接替老产品。

“闷头奋进者”BMS

BMS的业绩稳中有升，要得利于BMS十分注重研发，上半年研发投入54.96 亿美元，同比上涨12%。旗下产品在2021年上半年基本都实现了较好的成绩，其中龙头产品Revlimid在抗血管生成和抗肿瘤方面都有作用，营收最高，在上半年实现收入61.46 亿美元，同比增长6%。另一款重磅产品抗凝药Eliquis增速最快，达18%，实现收入56.78 亿美元。Opdivo在上半年也实现收入36.3亿美元，同比增长6%，位列第三。

“争当药王”的默沙东

与Humira形成最强竞争力的默沙东的Keytruda，以80.76亿的成绩紧跟其后，Keytruda在2020年全年销售额为143.80亿美元，2021年上半年已完成去年56.2%的业绩，成绩略好于Humira（2021年上半年销售较为平稳，正好是2020年一半水平）。此外，HPV疫苗Gardasil销售逐渐恢复，上半年实现销售收入21.51 亿美元，同比增长23%，位列第二。位列第三的糖尿病药品Janvia同比有2%的下滑，上半年销售收入15.93亿美元。

看好中国区域的阿斯利康

中国区是阿斯利康的新兴市场，上半年中国区占阿斯利康新兴市场总收入的59%，营收达到32.09亿美元，同比增长21%。肿瘤药物Tagrisso和糖尿病药物Farxiga在中国市场表现较好，一定程度下抵消了其他产品的销售额下降。明星产品Tagrisso实现营收24.54亿美元，稳居公司产品头把交椅。另外Farxiga属SGLT-2抑制剂，营收为13.56 亿美元，大体量基础上维持高增速，同比增幅53%，表现亮眼，成为公司第三畅销产品。治疗呼吸与免疫的Symbricort，同比下滑9%，但也以13.71亿的销售收入，拿下公司畅销药品第二名的成绩。

与诺和诺德一争高下的礼来

TOP3产品中，前两名都是治疗糖尿病的药物，第一名Trulicity更是增长迅速，同比增长22%，上半年销售收入达29.88亿美元，比诺和诺德的任何一款治疗糖尿病的产品都高。另一款糖尿病药Humalog，同比虽有小幅下滑（2%），但也以12.25亿美元的销售收入，堪比诺和诺德TOP3的二、三名。

“糖尿克星”诺和诺德

诺和诺德公司的TOP3产品，均为糖尿病相关药物，在糖尿病整体市场，诺和诺德占比最高（38%），Ozempic的增长也很迅猛，同比增幅达58%。此外，诺和诺德还推出口服索马鲁肽Rybelsus，成为增速最快的单品（213%）。

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参考资料：国盛证券、兴业证券、跨国药企中期财务报表

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