行研 | 没想到宠物医疗这么多名堂！——宠物医疗设备行业研究报告

最近思小宇喜迁新居，但家里的小主子却身体抱恙。作为一名合格的铲屎官，思小宇连夜将主子送往附近的宠物医院就医。医生小哥哥很负责任的对小主子进行了血常规、粪常规、鞭毛虫、胰腺炎、猫瘟等一系列检查，并建议住院3天，加上晚上挂的急诊号，总共花费将近4000元。

为什么宠物看病会如此贵呢？宠物医院负责人表示，宠物看病贵，其首要原因就是仪器贵。给宠物看病使用的设备大多需要进口，且都是专门针对宠物使用的，类似于定制，出口方向仅限于宠物医院，小批量的生产使得价格更为昂贵。同时，不同于医院，宠物设备使用率较低，需要更长时间收回成本，均摊成本相对较高，这也间接造成了诊疗费高。

随着宠物在我们的生活中占据越来越重要的地位，宠物行业逐渐成为一大块美味的市场蛋糕。宠物医疗设备作为看病时的重要工具手段，目前仍主要依赖进口，如何看待宠物医疗设备产业发展？我国宠物医疗设备是否真正迎来风口？

一、我国宠物市场规模已超千亿

据VCSaaS监测显示▼，全球宠物市场规模在近4年连续增长，且增长率逐年升高，汪星人喵星人为代表的宠物君正越来越多的融入人类生活。

在我国，养宠主力人群为80、90后，此外，老年人也是不可忽视的一股力量。由于人口老龄化导致的家庭结构改变，老年人对于宠物的消费意愿与消费能力甚至超过年轻人。2017年我国宠物数量已经由2010年的9691万只大幅增加至1.68亿只，养宠家庭占比也达到17%。相较于美国的68%，我国宠物市场仍有较大的发展空间。

我国宠物数量趋势图

根据《2017年度中国宠物白皮书》数据▼，我国宠物行业市场规模约为1340亿元，过去十年CAGR达到38.94%。

我国宠物市场规模及增速

宠物行业下属子行业众多，包括宠物繁殖销售、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物殡葬等多个细分领域，其中，宠物食品、宠物医疗是其中最大的两个细分领域，分别占比34%和23%。

宠物行业细分格局

由于宠物寿命通常比人类短很多，宠物主人希望宠物能够尽量长时间的陪伴，会给予自己的爱宠最大的医疗保障，宠物医疗已成为继宠物食品领域后宠物市场的又一刚需。相对于美国等宠物大国，宠物医疗产值可达50%，我国宠物医疗行业目前仅占23%，相应的宠物医疗设备也无法满足目前市场需求，且宠物医疗设备也大多从国外进口；虽然宠物医疗设备与人类医疗设备原理类似，但目前我国专门针对宠物的医疗设备还较少，宠物医疗设备的国产化或许是我国宠物行业真正风口到来的起点。

二、宠物设备市场发展驱动因素

经济发展，情感需求日益增强，养宠政策开始放松，是宠物市场规模逐年上升的主要因素。

1. 经济发展使得养宠区域逐渐增大

数据显示，对外开放程度高且中产及以上阶层人群较多的地域养宠比例较高，这也与佩蒂股份招股说明书中提到的相一致——当国家人均GDP在3000-8000美元时，宠物行业开始快速增长。我国养宠人士占比较高的地区的人均GDP均处于前列。2016年，我国主要养宠人士集中于北京、上海、广东等经济发达沿海地区；随着我国经济的发展，到了2017年，河南、湖北等相对地处内陆的地区也跻身前十大宠物分布地区。

我国人均GDP排名

我国养宠人群地域分布前十

2. 精神诉求的加强，对宠物更愿意付出

高学历高收入人群普遍推迟结婚，丁克家庭比例上升以及同性恋家庭等多元化的家庭形态，宠物成为人们的精神寄托。这部分人群普遍经济基础较好，但缺少陪伴，更愿意饲养宠物弥补情感空缺。《2017年中国宠物行业白皮书》数据显示，有超过80%的家庭把宠物当孩子、亲人对待。

宠物在家庭中的角色

除此之外，老龄化趋势的不断上升是推动宠物市场规模不断扩大的又一大军。对比近十年我国宠物市场规模与老龄化率数据可以发现，二者的发展趋势及其相似，随着我国老龄化趋势不断加大，宠物市场总体经济将持续扩大。

我国宠物市场规模与老龄化趋势对比

3. 资本热度不断提高，加速行业发展

近年来宠物行业被资本市场看好，2017年宠物行业迎来融资高峰，据VC SaaS监测数据，2017年全年共计有34次融资发生。其中，融资次数最多的月份为2017年7月。

近年宠物行业融资事件分布

宠物行业近年来获得融资的数量及规模均呈快速增长态势，借助资本热潮，宠物行业有望迎来蓬勃发展期。

宠物行业活跃投资机构

三、行业现状及格局

1. 行业不规范，缺乏监督和管理

不同于美国等宠物行业发展较早的地区，国家有专用的国家标准和行业标准，监管相对严格。对于宠物医疗设备，我国尚未制定相关的行业标准规范，产品质量参差不齐，严重影响国内宠物医疗设备的口碑。

据一位从业多年的宠物医疗设备制造商介绍，由于监管缺乏，很多供应商实际都没有自己的研发、生产基地，而是通过购买配件组装贴牌的方式包装成进口品牌，牟取暴利，欺骗不专业的宠物医院。

2. 在高端宠物医疗设备竞争上开启国产化之路

目前，我国宠物医院属于消费市场，宠物医院设备的先进程度往往直接决定这营业额。

因此，宠物医院往往会在能力范围内配备尽可能高端的设备以吸引顾客。不同于人用医疗设备，医院购买时有国家的支持，宠物医疗设备的购买是院长自掏腰包，因此通常会更经过更为严格的成本核算。相较于进口设备，国产设备价格更为低廉。随着国内开始有企业进军高端宠物医疗设备的研发，不少宠物医院在选购设备的时候开始考虑国产的高端设备。

以宠物DR（数字化X射线检查设备）为例，对于宠物医院而言， DR对治疗效果的影响非常明显。近两年，是否有DR设备几乎成为宠物医院竞争的分水岭。2016年，我国宠物医院共配备大约有400台宠物DR，其中超过90%为进口。而到了2017年末，仅一个月广东地区的国产DR装机量就达到了10台。

随着我国宠物市场的兴起，越来越多的医疗器械企业开始在宠物医疗领域部署。相信只要国内企业在相关领域深耕，宠物医疗设备的国产化之路将远远快于人类高端医疗器械的国产化进程。

四、国内外代表企业与公司

不同于人用高端医疗器械市场，已经出现了西门子、飞利浦、GE等行业巨头，宠物医疗设备领域尚未出现类似的行业巨头，专门针对宠物进行医疗器械研发的企业少之又少。以下仅为大家列举国内外代表性企业。

1. 国外公司

（1）VCAAntech

VCA是美国最大的宠物医疗服务提供商。成立于1986年，2001年纳斯达克上市，总部位于美国洛杉矶。VCA拥有65家专科医院，提供肿瘤学、牙科、外科、骨科、诊断成像、干细胞治疗等方面的服务。除此之外，还销售宠物专用影像设备、体外诊断设备以及其他相关产品。

（2）ECORAY

ECORAY成立于1996年，总部位于韩国，是全球领先的X光机、DR设备生产商。产品包括宠物专用X光机、宠物DR设备以及移动DR设备。

（3）ECONET

ECONET成立于1997年，目前总部位于德国，产品包括移动Ｘ射线、宠物数字Ｘ射线设备等。是目前占据市场份额最多的宠物影像设备供应商之一。

2. 国内公司

（1）开普医疗

开普医疗作为国内首家拥有全部核心知识产权的宠物影像设备制造商，代表国内宠物核磁、X射线领域顶尖的技术水平，开普医疗以人类医用DR、MRI设备原理为基础，自主研发出宠物专用磁共振及X射线摄影系统，拥有多项国家级发明专利，是今年美国奥兰多全球宠物用品展览会（Global Pet Expo，由美国宠物产业协会APPA主办）中唯一来自中国的宠物医疗影像类设备参展商。

（2）美诺瓦医疗

美诺瓦医疗成立于2008年，致力于医疗创新，完善宠物医疗设备，是宠物数字X光机、宠物DR设备开发、服务领导者。公司的宠物DR使用高性能平板探测器，16 bits图像显示技术有效保证图像质量，20 kw高压发生器使大中小各类宠物均可完美成像，保证了图像品质，是国产DR中口碑较好的公司之一。

（3）拓瑞检测

拓瑞检测成立于2013年，是国家畜牧兽医学会小动物化验分会核心单位，是国内动物第三方检验平台，提供专业消费级宠物基因检测。除诊疗服务外，还有外科手术、体外诊断、医学影像等宠物专用设备及耗材。目前公司已获得包括迪安诊断、达晨创投、朗玛峰创投等机构的B轮融资，是国内宠物疾病诊断的领头羊。

五、结语与展望

目前，宠物医疗设备主要包括影像类、体外诊断类及其他外科手术设备。宠物影像类设备企业大多根据人用的设备原理进行改造成为宠物影像设备，公司产品大多兼顾人类设备和宠物医疗设备。体外诊断类公司则主要依靠检测服务搭配宠物诊疗器材销售获得收入。

纵观全球，专门诊断宠物医疗设备的公司屈指可数，且规模尚小。随着国内宠物医疗市场的兴起，越来越多的大中型医疗器械厂商开始布局研发宠物医疗设备。在国家尚缺少相关监管条例的情况下，国内公司有望以价格优势找到突破口，同时不断技术创新，实现宠物医疗设备的国产替代，分享宠物医疗市场蛋糕！

同时，国家相关部门也有待制定相应法规，规范管理宠物医疗设备行业，创造良性市场环境。

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