商用车车联网研究：政策推动下，2023年前装渗透率将达76%，市场规模将超207亿

佐思汽研发布《2020年全球及中国商用车车联网行业研究报告》，对商用车车联网市场现状、产业链、头部玩家以及未来发展趋势进行研究。

不同于乘用车车联网以提升用户体验为主，商用车因其生产资料属性，车联网功能更加关注车辆使用效率，运营成本等，以降本增效和安全运营为首要出发点。

表：商用车&乘用车车联网对比

政策法规是主要推动因素

2013年在政策要求下，“两客一危”、重型载货车及牵引车开始强制安装具有行驶记录功能的卫星定位装置，至此拉开商用车车联网时代序幕。

2020年11月，交通部起草《道路运输条例（修订草案征求意见稿）》，要求半挂牵引车及12吨以上的载货车辆配备具有行驶记录功能的卫星定位装置和智能视频监控装置，并接入符合标准的监控平台，进一步推动市场增长。

未来三年，国六标准将成为市场增长的主要推手。按照国六标准，2021年7月1日起，所有销售和注册登记的重型汽车应符合标准国六a阶段要求，2023年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合标准国六b阶段要求。未来三年，具有远程在线监控、尾气检测功能的车载信息终端需求将迎来快速增长。根据估算，2023年中国商用车车联网前装渗透率将达到76%，市场规模将突破200亿。

图：2018-2023年中国商用车车联网前装市场规模及渗透率 （亿元）

OEM布局逐渐完善

在政策要求和需求推动下，重卡厂商率先入局，一汽解放、陕汽、东风商用等厂家纷纷制定车联网标配计划。

图：国内商用车OEM车联网平台布局对比（节选）

一汽解放长春基地和解放青岛基地的车联网平台—— “解放领航员”和“解放行”在2020年3月完成整合。一汽解放全系车型自2019年开始标配车联网系统，发展至今，入网车辆已超过70万辆。

陕汽商用车自2010年开始布局车联网，与鸿泉物联合作推出的“天行健”车联网系统在2019年完成全线卡车标配，装机量已超过60万台。

福田汽车于2011年开始研究规划车联网，次年成立福田智科信息技术服务公司，进行车联网开发。福田智科车联网自2016年推出至今，装机量已超过100万台。

车联网平台方面，数据应用将更加深化

运营平台是车联网的核心，目前主机厂和平台供应商之间合作紧密，例如陕汽重卡与鸿泉物联合作开发“天行键”，东风商用与雅迅合作开发“东风商用车车队管理”等，功能已覆盖车辆全生命周期。下一步，车联网数据的深化应用成为平台探索重点。

图：中国商用车车联网平台主要供应商

一汽解放：注重车联网数据+场景赋能

2020年5月，一汽解放联合中寰卫星成立鱼快创领，以全新一代“解放行”车联网平台为基础，结合解放行个人APP、车队行FMS管理系统、物流行TMS管理系统三大产品，为合作伙伴提供车联网数据，实现车辆数据+场景数据赋能。

陕汽重卡：落地车联网数据+保险应用

2020年10月，天行健车联网、美信保险经纪、太保财险三方就商用车UBI保险合作进行探讨，此举将拓展天行健车联网大数据在汽车后市场的应用。

车载智能终端成为未来重点

中国商用车车联网终端供应商主要有鸿泉物联、雅迅网络等，其得益于丰富的客户基础，在前装和后装市场均有较强优势。下一步，国六标准及《道路运输条例》等政策的实施将驱动营收进一步提升。

图：中国商用车车联网终端设备供应商

鸿泉物联是中国最大的商用车车联网终端设备供应商，2019年其“智能增强驾驶终端”（包括硬件设备，如T-BOX、行驶记录仪等、智能增强驾驶模块和大数据云平台等）销售31．3万套，重卡市场占比超过20%。2020年，鸿泉物联获得中国重汽供货资格，预计市占比将进一步提升。

图：2016-2019年鸿泉物联智能增强系统销量及重卡市场市占比（单位：万台）

商用车车联网与自动驾驶功能将实现融合发展

在智能化大背景及V2X、5G助力下，车联网与自动驾驶将实现融合发展，列队跟驰、预见性巡航等有望率先落地应用。

图：中国智能网联客运车辆发展路线图

来源：《智能网联汽车技术路线图 2.0》

图：中国智能网联货运车辆发展路线图

来源：《智能网联汽车技术路线图 2.0》

列队跟驰：商用车列队跟驰有望作为自动驾驶率先落地应用的领域，可有效控制车辆之间的距离和车队行驶状态，显著降低车辆油耗（荷兰研究机构TNO指出，卡车列队行驶可以降低10-15%油耗。），还可以减少人力成本，降低驾驶员工作强度，节约商用车运营成本。目前已有多家OEM进入该领域。

预见性巡航：从车联网地图数据中提取出坡度、曲率、航向、限速等数据，结合持续优化的节油算法，制定车辆驾驶决策，降低油耗。

2020年商用车车联网行业研究报告目录

01

商用车车联网概述

1.1 定义

1.2 商用车车联网应用场景

1.3 商用车车联网发展阶段

1.4 行业特点

1.5 车联网价值分布

1.6 商用车车联网技术趋势

1.7 商用车车联网需求趋势

1.8 商用车车联网市场趋势

1.9 商用车车联网运用

1.10 商用车智能网联化发展路径

02

商用车车联网概述

2.1 全球市场

2.1.1 全球车联网市场

2.1.2 全球商用车车联网政策

2.1.3 国外OEM车联网平台布局

2.1.4 国外OEM车联网平台对比

2.2 中国市场

2.2.1 前装市场——驱动因素&市场规模

2.2.2 前装市场——OEM车联网布局

2.2.3 前装市场——OEM车联网应用

2.2.4 前装市场——供应商产品

2.2.5 前装市场——供应商竞争格局

2.2.6 后装市场——驱动因素&市场规模

2.2.7 后装市场——供应商产品

2.2.8 中国车联网政策环境

2.2.9 商用车车联网市场特点

03

商用车车联网产业链

3.1 产业链概述

3.2 TSP服务商

3.3 TSP服务商区域性表现

3.4 内容服务商

3.5 云/数据服务供应商

3.6 终端设备制造商

3.7 终端设备制造商产品及上车量

04

国外商用车OEM车联网布局

4.1 戴姆勒

4.1.1 戴姆勒车队管理系统

4.1.2 FleetBoard服务板块

4.1.3 FleetBoard功能

4.1.4 合作伙伴

4.1.5 发展规划

4.2 曼恩

4.2.1 MAN曼恩

4.2.2 曼恩车联网TeleMatics

4.2.3 MAN TeleMatics APP

4.2.4 合作伙伴

4.2.5 发展规划

4.3 福特

4.3.1 Ford Telematics

4.3.2 Ford Data Services

4.3.3 合作伙伴

4.4 PACCAR

4.4.1 PACCAR

4.4.2 PACCAR——PacTrac Telematics

4.4.3 Kenworth Essentials APP

4.4.4 DAF Connect

4.4.5 DAF Connect APP

4.5 VOLVO

4.5.1 VOLVO——My Truck

4.5.2 VOLVO——Dynafleet

4.6 Scania

4.6.1 Scania 联网服务

4.6.2 Scania Fleet APP&PC端

4.7 IVECO

4.7.1 IVECO——DAILY Business UP

4.8 TATA

4.8.1 塔塔汽车Fleet Edge

4.8.2 合作伙伴

05

中国商用车OEM车联网布局

5.1 一汽解放

5.1.1 一汽解放车联网系统发展历程

5.1.2 解放领航员系统功能

5.1.3 解放行系统功能

5.1.4 解放行服务板块

5.1.5 合作伙伴

5.1.6 发展规划

5.2 东风商用车

5.2.1 东风车管家

5.2.2 车管家功能

5.2.3 东风车管家2020年版本新增功能

5.2.4 合作伙伴

5.2.5 发展规划

5.3 中国重汽

5.3.1 中国重汽智能通

5.3.2 智能通功能介绍

5.3.3 智能通功能介绍

5.3.4 合作伙伴

5.3.5 发展规划

5.4 陕汽重卡

5.4.1 陕汽重卡天行健

5.4.2 天行健功能——物流车队管理

5.4.3 天行健功能——“管车专家”APP功能

5.4.4 天行健功能——车辆远程管理

5.4.5 天行健功能——大数据分析

5.4.6 合作伙伴

5.4.7 发展规划

5.5 福田汽车

5.5.1 福田智科车联网

5.5.2 福田智科解决方案

5.5.3 福田智科解决方案——车队管理

5.5.4 福田e家&福田远程智能医生

5.5.5 合作伙伴

5.5.6 发展规划

5.6 上海红岩

5.6.1 上汽红岩

5.6.2 杰时达车联网系统

5.6.3 上汽红岩e平台

5.6.4 合作伙伴

5.6.5 发展规划

5.7 宇通客车

5.7.1 宇通车联网

5.7.2 安睿通

5.7.3 安芯

5.7.4 智能机务解决方案

5.7.5 智旅景区版

5.7.6 客运智能管理系统

5.7.7 合作伙伴

5.7.8 发展规划

5.8 金龙客车

5.8.1 金龙龙翼

5.8.2 龙翼产品功能

5.8.3 合作伙伴

5.8.4 发展规划

06

国内商用车车联网供应商

6.1 鸿泉物联

6.1.1 公司简介

6.1.2 鸿泉物联业务分类

6.1.3 鸿泉物联商用车业务

6.1.4 业务营收情况

6.1.5 车联网终端成本及售价

6.1.6 主要客户

6.1.7 业务规划

6.2 雅迅网络

6.2.1 公司简介

6.2.2 企业营收

6.2.3 雅迅网络业务布局

6.2.4 解决方案——云享车联网服务PaaS云平台

6.2.5 解决方案——行业后装解决方案

6.2.6 解决方案——汽车前装解决方案

6.3 中交兴路

6.3.1 公司简介

6.3.2 公司业务

6.3.3 货运平台

6.3.4 车旺大卡——货运平台手机端

6.3.5 先知平台

6.3.6 商用车车联网业务

6.4 启明信息

6.4.1 公司简介

6.4.2 企业营收

6.4.3 启明信息智能网联业务

6.4.4 车联网运营服务

6.5 中寰卫星导航通信

6.5.1 公司简介

6.5.2 企业营收

6.5.3 车联网产品与服务

6.5.4 商用车车联网平台

6.5.5 中寰卫星商用车车联网运用

6.5.6 北斗物流云服务平台

6.5.7 合作动态

6.6 天泽信息

6.6.1 公司简介

6.6.2 企业营收

6.6.3 解决方案

6.6.4 联网终端

6.6.5 合作动态

6.7 经纬恒润

6.7.1 企业简介

6.7.2 智能物联

6.7.3 车载智能终端

6.7.4 T-BOX

6.7.5 数据管理及分析

6.7.6 商用车车队管理系统(FMS)

6.7.7 远程采集监控系统（RAMS）

6.7.8 合作动态

6.8 英泰斯特

6.8.1 公司简介

6.8.2 企业营收

6.8.3 智能网联软件产品

6.8.4 智能网联硬件产品

6.8.5 合作动态

6.9 有为信息

6.9.1 公司简介

6.9.2 车联网远程终端

6.9.3 车联网智能终端

6.9.4 车联网智能终端

6.9.5 合作动态

6.10 势航网络

6.10.1 公司简介

6.10.2 车载终端系列

6.10.3 人机交互终端

6.10.4 商用车解决方案

「佐思研究年报及季报」

主机厂自动驾驶策略	低速自动驾驶研究
汽车视觉市场（上）	汽车视觉市场（下）
商用车自动驾驶研究	新兴造车智能网联
汽车MLCC研究报告	汽车分时租赁研究
汽车仿真研究（上）	汽车仿真研究（下）
高精度地图产业研究	汽车与域控制器研究
APA与AVP产业研究	车用激光雷达研究
车用毫米波雷达研究	处理器和计算芯片
DMS驾驶员监测报告	汽车功率半导体研究
HUD行业研究报告	ADAS与自动驾驶Tier1
乘用车摄像头季报	乘用车摄像头季报Q2
OEM车联网产品分析	T-Box市场研究报告
汽车网关产业研究	车载语音行业研究
汽车线束、线缆研究	汽车智能座舱研究
人机交互产业研究	V2X和车路协同研究
汽车操作系统研究	L4自动驾驶产业研究
专用车自动驾驶研究	计算平台与系统架构
毫米波雷达拆解研究	共享出行及自动驾驶
汽车高精度定位研究	车载红外夜视系统
汽车OTA产业研究	汽车IGBT产业研究
汽车座舱多屏与联屏	特斯拉新四化研究
戴姆勒新四化研究	比亚迪新四化研究
智能后视镜研究	AUTOSAR软件研究
路侧智能感知研究	燃料电池市场和趋势
大众新四化研究	座舱SOC研究
线控底盘研究	华为新四化研究
ADAS/AD主控芯片	自主品牌车联网
汽车数字钥匙研究	汽车云服务平台
无线通讯模组研究	车载显示行业研究
Tier1智能座舱（上）	Tier1智能座舱（下）
汽车座舱电子月报	车载信息系统月报

「佐思研究月报」

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