凭什么拿了弘毅投资、今日资本1150万美元，西少爷还能“不对赌”？ || 小而美100+
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2016年12月15日，西少爷完成B轮融资，距离上一轮千万元融资已将近两年。
当天，西少爷宣布获得由弘毅投资领投，今日资本跟投的1150万美元投资。据称，这是2016年餐饮业融资的最高额。
自2014年创立以来，西少爷两个月获得清控科创的天使投资，同年年底完成千万级人民币的A轮融资，今年更是获得8000万人民币融资。单就资金储备而言，西少爷成长的速度不可谓不快，与“互联网餐饮执牛耳者”的黄太吉不遑多让。
那么，自诩为中式时尚快餐连锁品牌，“要将分店开遍全球”的西少爷，如何能够获得投资者的青睐？他又能否成为行业标杆？
“辞职卖肉夹馍”是情怀还是营销？
2014年4月，一篇《我为什么辞职卖肉夹馍?》的网络帖子在朋友圈里被疯传，48小时内转发超过45万次。
孟兵是故事的原型，1989年出生于陕西。从西安交通大学自动化系毕业后，孟兵曾先后进入腾讯、百度担任高级工程师。2013年，他放弃高薪辞去工作，拉上几个好友一同创办了计算机科技公司。1年后，他厌倦了“码农”的工作，念起家乡正宗的肉夹馍，最终决定再次转型，进军餐饮业开始售卖“西少爷肉夹馍”。
▲ 西少爷创始团队，中为孟兵。
西少爷肉夹馍火了。它不足10平米，位于五道口清华科技园旁，有着木制墙面、醒目的红色招牌，被媒体大量报道之后，众多食客慕名而来。开张100天后，西少爷创下了日销售肉夹馍2000个、一天进账万元的记录。
西少爷爆红的背后，是餐饮业引爆点过低的事实。对于这些新晋互联网餐饮创业公司，徐小平在真格食品消费行业茶话会上的建议是：“急速发展时，宣传是核心，甚至比产品还重要。宣传的最高境界是PR，最低境界是广告。”
尽管成效显著，但刚开业的那几个月，孟兵还是焦虑，“每天凌晨两点睡觉，五六点钟起床，只睡几个小时。”用他的话来说，尽管也在筹划如何优化经营，但大部分的时间还是献给了琐碎的日常，比如说打扫卫生或当收银员，“数的钱大多是10块、5块”。
2015年初公司内部重组，孟兵当上CEO后，生活出现了改变。他开始将更多的精力投入在学习上，“我那个桌上什么东西都没放，就一摞书。我的手提包里就放两样东西，一个是我的电脑，另外就是一本书。书就是经常在换，不同的书。”
截止到11月，西少爷已卖出800余万个肉夹馍，在北京开设的15家门店全部实现盈利。西少爷老店同比增长率30%，净利润增长23%，平均坪效6800元，外卖业务增长40%。
弘毅投资“不对赌”？
互联网最直接的效应是放大了口碑，让口碑成为了一个特别重要的营销环节。
据孟兵介绍，正式营业前，他们用5000斤面粉和2000斤肉料进行了“产品研发”。据了解，西少爷目前营业收入的60%来源于肉夹馍的销售，其中，新推出的“西少爷肉夹馍”又占据这一数据的50%。
▲ 西少爷肉夹馍。
如今，西少爷的15家门店大致分布在中关村、国贸的大型写字楼附近。据虎嗅网报道，尽管西少爷在五道口的租金价格为每平米27元/天（月租金16.2万左右），客单价在23-30元，月收入120万元左右，因而地租成本并不是问题。
值得一提的是，孟兵曾言，“哪里是白领、公司的聚集区，西少爷就选在哪里”。在他看来，在意见领袖聚集地，西少爷将更容易产生号召力。比如，每家店开业初期都会邀请互联网公司的员工免费品尝，帮西少爷创造了社交话题。
Analysys易观智库监测数据也证明他是对的。2015年10月中国互联网餐饮外卖市场整体交易规模达55.6亿元，其中，白领商务细分市场2015年10月的交易规模达到37.5亿元，占整体互联网餐饮外卖市场67.4%的份额。Analysys认为，中国互联网餐饮外卖市场的竞争焦点已抵达白领商务市场。
在经营模式的摸索上，西少爷也交过高昂学费。它曾试图学习中央厨房，对产品进行集中加工，但却受制于相对匮乏的资金储备，“起码（需要）5000万”。尽管花费了大量精力，这个尝试还是无疾而终，孟兵说，“它的复杂性可能比做连锁本身还要复杂，一方面目前我们自己搞不定建这么大的工程，另一方面我们一个团队没法同时做这两件事。”
最终，孟兵和西少爷决定“专注开店”，主要为标准店（100-200平米）和外带专门店（20-40平米）。据了解，西少爷如今的外卖占比40%，外带占比30%，堂食占比30%，其中，外带收入占据了西少爷总收入的30%。
▲ 西少爷新店开业。
基于这一经营情况，西少爷单店坪效（即每坪面积上可以产出的营业额）最高达到14078元/平米/天，平均坪效为6800元/平米/天。据业内人士估算，这一数据是麦当劳、肯德基平均坪效的2-3倍。
也正是看中了产品标准化、外卖化发展方式的潜力，弘毅投资将“橄榄枝”递向了西少爷。弘毅投资董事总经理王小龙表示，对于西少爷，他们“不对赌，不回购”。此外，今年11月的弘毅论坛上，弘毅投资董事长、CEO赵令欢对孟兵提出，希望西少爷用5年的时间做到10000家门店。
孟兵也有此决心。
孟兵表示，西少爷计划采用标准连锁店的方式，开启新一轮的扩张增长，除了国内，还将进军国外市场。他希望与优势品牌拼内功，直至比肩麦当劳、肯德基等世界级餐企。
理想着实丰满，但现实却骨感得令人扼腕。据2015凤凰财经峰会统计，从A轮到B轮融资，大约倒闭60%的公司；而从B轮到C轮，又将淘汰近70%。
那么，西少爷能否成为行业仲伯？
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