【平安煤炭行业动态跟踪报告】智能开采，开辟煤炭新基建

Original 平安煤炭团队平安研究 2022-05-20

收录于合集 #平安大宗周期研究 19个

摘要

事项：2020年3月2日，发改委等八部委印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，研究制定煤矿智能化发展行动计划，明确智能化发展的行动方向、实施路径和政策措施，加快工业互联网和车联网、新一代通信技术、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术在煤炭工业领域的推广应用。

八部委印发《意见》为煤炭智能化开采指明方向。《意见》提出，推动智能化技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平。鼓励金融机构加大对智能化煤矿的支持力度。鼓励企业发起设立相关市场化基金，形成支持煤矿智能化发展的长效机制。

智能开采，开辟煤炭行业新基建。智能化开采是煤炭产业未来的发展趋势，天地科技在陕西黄陵建设首台智能化开采工作面，随后兖矿、神东、宁煤、中煤、陕煤、同煤、阳煤、平煤、晋煤、峰峰等矿区建设了60个工作面。2019年，国家煤监局发布《煤矿机器人重点研发目录》，明确将大力推动煤矿现场作业的少人化和无人化，提出到2020年，我国将建成100个初级智能化示范煤矿。

疫情是智能开采发展的催化剂。由于疫情影响，春节后，大多数煤矿面临人员无法到位、原材料无法充分供应、运输等问题，其中人员不能及时到位、既防疫情又防安全是影响煤矿生产的重要原因，这次疫情也让政府和企业意识到机械化、智能化对能源安全保障的重要性。

主产煤省争先落地智能开采示范项目。我国中东部地区煤矿开采时间较长，山东、河南、山西、贵州等省份由于开采深度不断下移，安全投入越来越高，纷纷发展煤矿智能化开采。中国煤科与山西综改示范区签约智慧矿山创新基地项目，打造“全国智慧矿山创新基地”的平台公司。河南提出力争到2021年底，实现60万吨及以上煤矿基本完成智能化改造，60万吨以下煤矿全面实现机械化生产；山东提出到2022年，煤炭开采基本实现自动化、信息化和智能化，力争1/3以上工作面实现智能化无人开采。

华为、百度等巨头争抢煤矿智能化蛋糕。华为参与5G矿车投入运行，煤矿生产可无盲区监控，与煤炭科学技术研究院有限公司、山西数智精英科技股份有限公司合作开发“煤矿大脑”；百度参与中国煤炭云建设，与阳泉煤业集团达成战略合作；中兴通讯、联通与兖矿开展合作成立“5G+智慧矿业联合实验室”。

投资建议：八部委印发《意见》为煤炭智能化开采指明方向，智能化开采是未来煤炭产业发展趋势，将开辟煤炭行业的新基建，这次疫情的发生让政府和企业意识到机械化、智能化对能源安全保障的重要性。山东、河南、山西、贵州等省份纷纷发展煤矿智能化开采；华为、百度等巨头争抢煤矿智能化蛋糕。目前，全国煤炭在建产能10亿吨，现有产能40亿吨左右，新建项目和现有项目改造的投资空间较大。天地科技是煤炭机械龙头，子公司天地玛珂、常州研究院等在智能化方面拥有较强实力，推荐天地科技。

风险提示：1）受宏观形势因素影响，煤炭消费量出现大幅下降，导致煤炭产能过剩、煤价下降，固定资产投资放缓。2）煤矿智能化开采面临地下复杂条件下的机械化、无人化开采，面临井下定位、煤岩识别等多重难题，可能出现技术进步不及预期的情况。3）风能、光伏以及其他低成本新能源的出现，势必对传统煤炭能源造成一定冲击，如果替代过快可能会导致煤矿投资下降。4）煤矿智能化需要科技、资金、人才等全方面的支持，如果相关配套政策支持不够或者不及时可能导致煤矿智能化发展不及预期。

八部委印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》

2020年3月2日，国家发改委等8部委联合发布了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（以下简称“意见”），推动智能化技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平。《意见》提出，鼓励金融机构加大对智能化煤矿的支持力度。鼓励企业发起设立相关市场化基金，形成支持煤矿智能化发展的长效机制。

（1）《意见》实施分为三阶段

《意见》提出，到2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘(剥)、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

（2）《意见》提出了十大主要任务

包括加强顶层设计，科学谋划煤矿智能化建设；强化标准引领，提升煤矿智能化基础能力；推进科技创新，提高智能化技术与装备水平；加快生产煤矿智能化改造，提升新建煤矿智能化水平；发挥示范带动作用，建设智能化示范煤矿；实施绿色矿山建设，促进生态环境协调发展；推广新一代信息技术应用，分级建设智能化平台；探索服务新模式，持续延伸产业链；加快人才培养，提高人才队伍保障能力；加强国际合作，积极参与“一带一路”建设。

（3）《意见》提出与现代信息技术深度融合

《意见》提出，各部门要加快智能工厂和数字化车间建设，推进大型煤机装备、煤矿机器人研发及产业化应用，实施机械化换人、自动化减人专项行动，提高智能装备的成套化和国产化水平。要加快工业互联网和车联网、新一代通信技术、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术在煤炭工业领域的推广应用。要打造煤矿智能装备和煤矿机器人研发制造新产业，建设具有影响力的智能装备和机器人产业基地。

（4）鼓励金融机构加大对智能化煤矿的支持力度

加大政策支持力度，建立智能化发展长效机制。对验收通过的智能化示范煤矿，给予产能置换、矿井产能核增等方面的优先支持。在煤矿安全改造中央预算内投资安排上，对积极推广应用井下智能装备、机器人岗位替代、推进煤矿开采减人提效的煤矿予以重点支持。对新建的智能化煤矿，在规划和年度计划中优先考虑。将煤矿相关智能化改造纳入煤矿安全技术改造范围，探索研究将相关投入列入安全费用使用范围。研究相关产业扶持政策，鼓励金融机构加大对智能化煤矿的支持力度。鼓励企业发起设立相关市场化基金，形成支持煤矿智能化发展的长效机制。

智能化开采，开辟煤炭行业新基建

2.1智能化开采是未来煤炭产业发展趋势

上世纪90年代，人们就提出无人工作面采煤的概念，即工人不进入采煤工作面内，而是在巷道或其它安全地点操作和控制机电设备，完成工作面内的破煤、装煤、运煤、支护和处理采空区等各项工序。

煤炭智能化开采是国家重点支持的能源技术创新方向之一。2016年6月1日，国家发展改革委和国家能源局对外发布《能源技术革命创新行动计划（2016—2030年）》行动计划，明确了能源技术创新的15个重点任务：一是煤炭无害化开采技术创新。2030年实现智能化开采，重点煤矿区基本实现工作面无人化，全国煤矿采煤机械化程度达到95%以上。

2019年，国家煤监局发布《煤矿机器人重点研发目录》，明确将大力推动煤矿现场作业的少人化和无人化。提出到2020年，我国将建成100个初级智能化示范煤矿。

2.2智能开采技术已经进行广泛初级示范

截止2018年底，智能开采已在国内主要的产煤地区进行试验和生产，先后在兖矿、神东、宁煤、中煤、陕煤、同煤、阳煤、平煤、晋煤、峰峰等矿区的60个工作面进行了应用。天地科技智能化开采技术应用于国内第一座智能煤矿，首次研制的综采成套装备智能化系统在国内首个智能化开采的煤矿黄陵一矿推广应用，实现了“工作面有人巡视，无人操作；顺槽可视化控制，地面远程割煤”；工作面生产作业人员由11人递减至3人，生产效率提高25%。

目前，煤炭智能化开采还处于示范阶段，适用于条件较好的工作面，随着技术水平的提升，未来10-20年内或将大范围应用。智能煤矿主要有控制系统和综采装备组成，控制系统投资约占综采装备的10%。按照每年增加1亿吨智能开采产能（吨产能投资800元、煤机装备占20%-30%），每年新增智能化开采控制系统和综采装备投资有望达到200亿左右。目前煤矿产能40亿吨左右，在国家政策的支持下，现有项目的智能化改造空间较大。

2.3疫情是智能开采发展的催化剂

煤炭生产的机械化自和动化是行业发展必然趋势，但目前煤矿的确面临人员的流失问题。由于煤矿工作艰苦，现有人员结构以40岁以上工人为主，新时代年轻人不愿接受枯燥、危险的井下作业环境，未来煤矿可能面临无人可用的局面。同时，人员的减少可以显著提高煤矿安全，无人开采才能彻底解决安全问题。目前，美国、澳大利亚等发达国家基本实现了少人化开采。

由于疫情影响，春节后，大多数煤矿面临人员无法到位、原材料无法充分供应、运输等问题，其中人员不能及时到位、既防疫情又防安全是影响煤矿生产的重要原因，显然这次疫情也让政府和企业意识到机械化、智能化对能源安全保障的重要性。

主产煤省争先落地智能开采示范项目

我国中东部地区煤矿开采时间较长，山东、河南、山西、贵州等省份由于开采深度不断下移，安全投入越来越高，纷纷发展煤矿智能化开采。

（1）山西省

山西能源革命综合改革试点动员部署大会提出，要变革煤炭开采方式，向绿色智能时代迈进。山西将开展煤矿智能化改造试点及绿色开采技术试点示范，将智能化改造纳入煤矿安全技术改造、相关投入列入安全费用使用范围，对购置使用符合条件的煤炭清洁高效开发设备抵免企业所得税等政策，加大金融支持力度，有效解决绿色智能矿山建设投入难题。全力推进煤矿智能化改造，以5G通信、先进控制技术为牵引推进智能煤矿建设，大力实施煤炭充填开采、保水开采、煤与瓦斯共采等绿色开采技术，实现煤炭开采“无（少）人化、减损化”变革。

中国煤科与山西综改示范区签约智慧矿山创新基地项目：2020年3月2日，中国煤科与山西签约“全国智慧矿山创新基地（一期）示范生产线建设项目”，计划建设智慧矿山电液控制系统及安全监测系统示范生产线，预计年内完成首期建设。智慧矿山有限公司作为建设“全国智慧矿山创新基地”的平台公司，正在加速推进，将整合全球资源，创新体制机制，加大投资和研发力度，打造智慧煤矿生态圈，发展山西产业集群。

（2）河南

2019年，河南全面启动煤矿智能化建设，以推动煤炭产业转型升级为主线，应用先进装备和技术，加快煤炭生产技术变革，全面提升煤矿智能化水平，实现生产过程少人化、无人化，力争到2021年底，实现60万吨及以上煤矿基本完成智能化改造，60万吨以下煤矿全面实现机械化生产。

（3）山东

为加快实现山东省煤炭行业高质量发展，助力全省新旧动能转换，山东省政府先后出台了《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》和《山东省煤炭行业加快新旧动能转换实现转型升级实施意见》，提出“到2022年，煤炭开采基本实现自动化、信息化和智能化，力争1/3以上工作面实现智能化无人开采、智能化开采产量比重达到40%以上，生产管理系统基本实现智能化远程可视控制，井下高危岗位职工人数再减少30%，加快建设一批智能、安全、高效的现代化矿井。”

山东已有多座煤矿在智慧化建设、改造方面取得成效。兖矿集团为推动智能化开采装备升级，将“重装备、高可靠性、自动化、用人少”确定为智能矿山建设的主攻方向，组建国内首家煤矿智能开采试验中心，加快搭建集智能开采关键技术与装备研发、测试、试验、培养于一体的综合性服务平台。先后投入30多亿元，研发出适用于0.65米至8.2米不同煤层条件、具备较高智能化水平的系列化综采（放）成套关键技术及装备，相继建成一批智能化开采示范工作面。山东能源集团申报的山东省煤矿智能开采工程实验室项目也已于2019年5月获批。实验室将开展煤矿智能开采、智能掘进、智能洗选、井下辅助运输及安全管控信息平台等关键技术研究，集团将用1-2年时间将实验室建成一个集技术攻关、装备研制、标准制定、人才培养和成果转化为一体的科技创新平台，将实验室建设成为全省乃至全国煤矿智能开采领域高层次科研成果孵化的重要基地。智能开采工程实验室的建立将为煤矿的安全高效持续发展提供技术支撑和研发保障。

5G商业应用的兴起，助力山东煤炭行业的智能化发展。2018年下半年，兖矿集团先期开展5G技术矿业应用的研究与探索，与中国联通、中兴通讯等5G运营技术厂商进行多轮磋商后，在兖矿总部、东滩煤矿选煤厂、国宏化工公司分别进行5G基站实验性部署，实现重点区域5G网络覆盖，积极推进矿用5G智能传输平台研发设计、东滩选煤厂无人机视频巡检、国宏化工AR远程维修和VR安全教育等场景研究测试工作。

（4）贵州省

2019年5月20日，中国煤科与贵州省能源局签署战略合作协议。根据合作协议，双方将进一步加强煤矿智能装备产业合作，加快推动贵州省煤矿“两化改造”进程，加强科技合作，在智慧矿山、煤炭大数据中心等方面进行研究。

2019年10月，贵州省煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作领导小组办公室印发了《深入推进贵州省煤矿智能化、机械化升级改造攻坚方案（2019-2020年）》（黔煤转型升级办〔2019〕54号），深入推进贵州省煤矿智能化、机械化升级改造。方案中提出，按照能源工业运行新机制总体要求，用“五步工作法”抓实煤矿智能化、机械化升级改造工作，加快建设具有贵州特色的现代化矿井，实现煤炭产业转型升级高质量发展。全面提高煤矿安全生产保障能力，有效提升煤矿生产效率。到2020年底，全省生产煤矿采煤机械化率达到96%、机械化改造实施覆盖率达到100%，辅助系统智能化、信息化服务管理和监控覆盖率均达到100%。

华为、百度等巨头争抢煤矿智能化蛋糕

（1）华为参与5G矿车及煤炭大脑

华为参与5G矿车投入运行，煤矿生产可无盲区监控：2019年7月，我国煤炭行业首批基于5G技术实现驾驶无盲区的大型矿车正式在内蒙古扎哈淖尔露天煤矿投入运行，实现煤矿生产无盲区智能监控。

华为参与煤矿大脑建设：华为技术有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司、山西数智精英科技股份有限公司三方正式签署“煤矿大脑”战略合作协议。集华为基础设施和智能终端研发优势、煤科院高端人才优势、精英科技行业优势于一体，三方将共同研发建设“煤矿大脑”，为煤矿安全生产提供“智慧”支撑。

华为与国家能源集团签署战略合作协议：国家能源集团拥有煤炭、火电、新能源、水电、运输、化工、科技环保、金融等8个产业板块，是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司。华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。在能源行业，华为依托强大的研发和综合技术能力，通过数字信息技术、互联网技术与能源行业业务深度融合，促进能源产业智慧化升级。华为和国家能源集团在各自领域均有着业界领先的水平。双方将实现优势互补、互惠互利、共同发展，共同推动能源互联网行业生态建设。

（2）百度参与中国煤炭云建设

2017年7月11日，百度在线网络技术（北京）有限公司、山西大学和山西精英科技股份有限公司在太原正式签署战略合作协议。根据协议，百度将运用ABC（人工智能AI、大数据Bigdata、云计算Cloud Computing）和物联网等先进技术，与精英科技、山西大学开展深度合作，共同打造服务山西乃至全国的“中国煤炭云”。中国煤炭云前期建设包括煤炭安监平台、智慧矿山平台、“挖煤矿”煤炭大数据平台。

依托百度人工智能等技术，深挖煤炭企业大数据信息，利用高维关联和时间序列处理，形成煤矿企业画像，服务对象几乎包含了所有和煤炭产业相关的机构、企业和人员。

百度云携手阳煤集团，探索煤炭行业智能化升级：百度与阳泉煤业集团达成战略合作，将推动AI开发与传统煤炭工业深度结合，助力开发者在煤炭行业谱写智慧新篇章。双方将充分利用百度领先的人工智能、大数据、云计算技术与阳煤集团的煤炭开采、煤化工生产、大宗物流管理能力，展开全方位合作，共同推进煤炭行业的智能化生产、管理及技术、商业生态的完善。

（3）中兴通讯、联通与兖矿开展合作

兖矿集团、山东联通、中兴通讯三方签署战略合作协议成立“5G+智慧矿业联合实验室”。2019年8月，兖矿集团与山东联通、中兴通讯合作，揭牌“5G+智慧矿业联合实验室”，依托三方技术、资金、人才等优势，加快5G矿业应用进程。同时，中国煤炭工业协会也表示将推动组建5G矿用联盟或协作工作组，邀请有实力的优势企业共同参与，充分发挥地下空间环境不受无线频率限制的优势，从底层开发基站、终端等适应防爆环境的本质安全型设备，组织开展相关团体标准或行业标准的制定工作，推动5G从煤矿领域走向更广阔的矿山、化工等应用领域。

投资建议

八部委印发《意见》为煤炭智能化开采指明方向，智能化开采是未来煤炭产业发展趋势，将开辟煤炭行业的新基建。这次疫情的发生让政府和企业意识到机械化、智能化对能源安全保障的重要性。山东、河南、山西、贵州等省份纷纷发展煤矿智能化开采；华为、百度等巨头争抢煤矿智能化蛋糕。目前，全国煤炭在建产能10亿吨，现有产能40亿吨左右，新建项目和现有项目改造的投资空间较大。天地科技是煤炭机械龙头，子公司天地玛珂、常州研究院等在智能化方面拥有较强实力，推荐天地科技。

风险提示

1）煤企盈利下降导致固定资产投资放缓

受宏观形势因素影响，煤炭消费量出现大幅下降，导致煤炭产能过剩、煤价下降，固定资产投资放缓。

2）技术进步缓慢导致智能化开采推进不及预期

煤矿智能化开采面临地下复杂条件下的机械化、无人化开采，面临井下定位、煤岩识别等多重难题，可能出现技术进步不及预期的情况。

3）新能源替代传统煤炭导致投资下降

风能、光伏以及其他低成本新能源的出现，势必对传统煤炭能源造成一定冲击，如果替代过快可能会导致煤矿投资下降。

4）配套政策支持不足导致企业积极性不高

煤矿智能化需要科技、资金、人才等全方面的支持，如果相关配套政策支持不够或者不及时可能导致煤矿智能化发展不及预期。

评级说明及声明

股票投资评级:

强烈推荐（预计6个月内，股价表现强于沪深300指数20%以上）

推荐（预计6个月内，股价表现强于沪深300指数10%至20%之间）

中性（预计6个月内，股价表现相对沪深300指数在±10%之间）

回避（预计6个月内，股价表现弱于沪深300指数10%以上）

行业投资评级:

强于大市（预计6个月内，行业指数表现强于沪深300指数5%以上）

中性（预计6个月内，行业指数表现相对沪深300指数在±5%之间）

弱于大市（预计6个月内，行业指数表现弱于沪深300指数5%以上）

公司声明及风险提示：

负责撰写此报告的分析师（一人或多人）就本研究报告确认：本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。

平安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本公司研究报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。未经书面授权刊载或者转发的，本公司将采取维权措施追究其侵权责任。

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