就凭你的智商和阅历，也配来分析中国宏观趋势？

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2017年初，花几千块钱去参加了一个经济智库论坛，给出了三个研究方向的30%结论：

1、房价在2017年8月之前下跌30%

2、人民币在2017年8月之前汇率下跌30%

3、白糖期货上涨至少30%

到了2017年底，这三个结论无一能得到验证，而且发展趋势全是反方向的行情！投资者几乎都得脱了底裤离场。

为什么？为什么！

1

从达沃斯说起！

1.24日，刘鹤参加2018达沃斯论坛作特别演讲，洋洋洒洒几千字，大家一通解读，在我眼里，最重要的话不是“一个总要求、一条主线、三大攻坚战”，而是“我们对打赢这场战役充满信心，思路也非常明确”。

是的，最重要的是“充满信心，思路清晰”！

刘鹤是谁？是写出了这本书的人。

如今政治局里还有一位王沪宁，他是谁？他年轻时候就写出过以下这些书：

《比较政治分析》、《反腐败：中国的试验》、《美国反对美国》、《国家主权》、《行政生态分析》、《当代中国家庭村落文化》、《腐败与反腐败》等都是王沪宁所著。

写书有什么了不起？你去写一本试试，才有资格来质问这个问题！

我是做研究、写文字的，我深刻明白写书背后的功底，背后需要大量的资料查阅、推理论证，需要更深入的思考和分析，非常人所能及，不愿意逼自己一把的，根本写不出一本书出来，特别是经济学著作。

说了这么多，总结一下吧。

刘鹤、王沪宁这两位都是极其聪明、又极其努力的人，如今又位居政治局或中央委员，位高权重，可高瞻远瞩。

要深刻理解“我们对打赢这场战役充满信心，思路也非常明确”这句话。

2

用一段历史告诉你什么叫“思路非常明确”！

2015-2016这两年，放在中国建国以来的历史长河中，如果再过20年来回顾，这两年都是极其重要、极其伟大的两年。

这两年，奠定了2017开始的中国崛起、世界舞台、人民币崛起等一系列重大的历史开端。

还是要用“思路清晰、执行坚决”来理解这两年。

站在2014年，中国是相当的麻烦，崩溃论接踵而至。

1、地方债务高筑，发不了工资，公务人员闹事。

2、大量国央企债务缠身，发不了工资，违约事件频发。

3、占据中国经济一半江山的房地产市场接连下滑，地产黄金时代已逝，地产已没有投资价值，那一年，绿城差点倒闭。

怎么办？如何解决政府债务、国央企亏损、投资大幅下滑这种局面？

“思路清晰、执行坚决”，开始上场。

自2015年开始，去库存、去产能的战役开始打响，一开始，大家其实都没感觉的，一开始的半年，市场确实没啥回响。

那时候，煤炭没涨价，钢材没涨价，水泥没涨价，房价也不涨。大部分的人感觉不到已经在发生的趋势和变化。

1、2016年2月22日是房价一个分界点，房地产首付比例降低、契税减免出台，去库存的效果开始急剧显现。

▼▼如下图，政府财政收入在2016-2017大幅提升，一举解决了债务和困境问题

去库存之下，这一轮房价暴涨，一举解决了地方政府债务问题。

2、而工业品、资源品的价格上升，是从2017年初才明显开始的，煤炭、水泥、钢材、玻璃等价格一路攀升。

▼▼看看这些商品在2017年价格涨了多少？

▼▼看看2017年盈利增速前10的行业

而这些行业的中小企业大部分已经在去产能、去库存战役中牺牲了！留下了要做大做强的国央企，这些国央企前几年的债务困境也一举解决。

▼▼如下图，国央企在2017年第一季度利润大幅提升，一举解决债务和困境问题

去产能之下的资源品价格上涨，一举解决了国央企债务和亏损问题。

你可能会说，这背后牺牲了多少民营企业才支撑起了这波黑色资源品的上涨并带动了国央企利润的上涨；这背后牺牲了多少三四五线的家庭，才支撑起这波一二线的房价涨幅。

我岂会不知？这正是“思路清晰”。

举个例子吧，现在乐视，正处在生死关口，如果思路清晰的话，该怎么做？

砍掉吃闲饭的人和部门，砍掉能力不强的人和部门，砍掉靠人际关系存在但没有上进的老人，砍掉非核心的一切，砍掉非创收的一切。

然后，把资源和人才注入到核心部门，做优做强，再次出发！

这就是去产能和产能出清。

而对于被砍掉的部门和人，都在骂娘，都会抱怨，我也是做了贡献的，我是跟着老贾从一开始创业的……

时至2017年中，战狼2票房60亿，何德何能？

你可以高唱国歌散场，你可以在外国理由气壮的说：I come from China。

前几天，一批中国旅客滞留日本，委屈之后高唱国歌，这是一种力量和宣誓。

在2017年美国一再给中国施压，扬言贸易战的时候，穆迪和标普一再调低中国信用评级，让中国在国际市场不好贷款的时候，中国政府下半年在香港发行20亿美元主权债，结果引发轰抢，认购超220亿美元！中国直接打了那些评级机构的脸，以前你一降级，债务就没有人认购，如今你降级中国，但中国的债券还是被10倍超额认购！

有没有想过，为什么？是什么给了你力量和自信？是什么给了全球投资者对中国的信心？

要记得感谢那些为支撑行情而牺牲的农民、中小企业主、四五线城市居民等，你可以耻笑他们是韭菜，但请尊重他们的贡献，如果人人都清楚趋势，对未来了如指掌，哪里还有机会？人人都不被收割，哪里来的发展？

如果你想不清楚，谈何宏观趋势分析？

这背后，正是过去几年高层意志坚定的“思路清晰、执行坚决”。

3

梳理一下！

警惕民科！

我们来梳理一下过去几年的“思路清晰、坚定执行”：

2015：去库存、去产能，填债务；拯救了地方政府。

2016：再加把劲去库存，房产有意无意去过了；工业产能拯救了国央企。

2017：去杠杆、保汇率、保人民币；拯救了全球看空的人民币。

下一步干啥？

2018？2019？2020？

大家想一下，有什么压力没有释放？有什么问题没有解决？

人民币的问题！

贬值压力没有释放，国际化问题陷入僵局！

怎么解决？本文不能太长，下一篇详细解释，并给出方向性建议！

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