2021Q1乘用车摄像头安装量同比增95%，DMS摄像头大增554.5%
佐思汽研发布《2021年一季度中国乘用车摄像头市场跟踪报告》。报告期内，所统计摄像头包括前视摄像头、倒车摄像头、环视摄像头、DMS摄像头以及行车记录仪摄像头；所统计车型，均为国内生产、销售的乘用车（不含进口车）。
2021Q1车载摄像头市场表现优异，DMS异军突起
佐思汽研数据监测显示，2021Q1，我国乘用车市场车载摄像头的总安装量为922.3万颗，同比增长95.3%；结合518.3万辆的乘用车销量来看，2021Q1单车的摄像头安装量从2020Q1的1.559颗提升至1.779颗，反映出市场对摄像头需求的热度不减。
从摄像头种类来看，随着IACC集成式自适应巡航、HWA高速公路辅助驾驶、HWP高速公路自动驾驶等高级AD/ADAS功能落地，驾驶员注意力监测需求上升，DMS摄像头快速上车。2021Q1，DMS安装量同比增长554.5%，在所统计的五类车载摄像头中增速最快。
2021Q1，装配DMS摄像头的车型主要为自主品牌，以长安UNI-T居首位。
2020年6月，长安推出“引力”系列首款车型——长安UNI-T，该车全系引入DMS摄像头，配备疲劳驾驶提醒功能。2021Q1，长安UNI-T占据了市场35.4%的份额。
除此之外，蔚来ES8、ES6、EC6，小鹏P7、G3等均位居市场前列。
电装、博世成为前视摄像头领头羊
前视摄像头，作为ADAS和自动驾驶重中之重的传感器，为车辆采集前方车辆、行人及车道线等目标信息。2021Q1中国乘用车市场（不含进口车型）前视摄像头安装量达到141.5万颗，覆盖72个品牌268个车型。在供应商层面，约有20家前视供应商为中国提供前装前视摄像头方案，包括电装、博世、大陆等国际巨头。
这20家前视供应商的竞争格局，马太效应明显，形成 “两超多强”局面。“两超”——电装、博世，共同占据市场40%以上份额；“多强”——安波福、维宁尔、大陆、恒润等18家Tier 1争夺剩余的不足60%份额，竞争激烈。
依靠丰田在中国市场的优异表现，电装2021Q前视摄像头出货量位居市场首位；博世凭借技术优势和摄像头+ADAS系统打包方案，与国内30余个品牌广泛合作，包括本田、宝马、长安、吉利等，成长空间很大。
Mobileye独占视觉芯片鳌头，在中国遭遇地平线挑战
芯片的算法算力对摄像头目标与障碍物的识别判断起到关键性作用。目前，打入中国市场的前视芯片厂商主要有Mobileye、德仪、安霸、恩智浦、瑞萨等国际巨头，以及海思、地平线等国内优秀企业。其中，以Mobileye最为耀眼。
在归入Intel旗下的四年里，Mobileye取得了长足的发展，即便是因为疫情致使全球汽车行业下滑的2020年，Mobileye EyeQ系列芯片全球出货量达到1930万颗，取得10.3%的正向增长。
同样，Mobileye在国内乘用车市场表现不俗。佐思汽研数据监测显示，2021第一季度，Mobileye EyeQ系列芯片在国内前视摄像头芯片市场占比达到30%以上，收获宝马、奥迪、蔚来、小鹏、吉利等一大批客户。
强大的技术实力，庞大的客户群，Mobileye市场地位与话语权不容置疑，但其一直以来软硬一体的封闭模式，很大程度上限制了车企的发挥。随着ADAS技术的深入发展，车企对核心算法与数据的参与度和掌控力要求越来越高，越来越多的企业开始倾向或者选择开放度较高的芯片厂商。
2021年5月，搭载两颗地平线“征程 3” 自动驾驶芯片的2021款理想ONE上市，新车取代了之前的Mobileye EyeQ4芯片方案，算力亦从2020款的2.5TOPS，升级至单颗算力5TOPS、两颗10TOPS的水平。
地平线作为国内实现前视摄像头芯片前装量产的领先企业，成为Mobileye在中国市场的强劲对手。2021年以来，地平线获得比亚迪、长城、东风等多家车企投资，与上汽、红旗、广汽、理想等多家自主品牌线签约合作。
目前，已有长安UNI-K/T、奇瑞大蚂蚁、理想ONE等多个上市车型搭载征程系列芯片，实现L2级自动驾驶辅助，预计后期会有更多搭载征程系列前视芯片车型上市。
目录
2021年Q1中国乘用车摄像头市场跟踪报告
本报告共60页
01
中国乘用车摄像头市场
1.1 整体摄像头安装量及同比
1.2 前视摄像头
1.3 环视摄像头
1.4 后视摄像头
1.5 DMS摄像头
1.6 行车记录仪摄像头
02
汽车视觉供应商安装量及动向
2.1 中国乘用车新车前视供摄像头应商及市场份额
2.2 电装：2021Q1前视摄像头在中国乘用车市场表现及供应关系
2.3 博世：2021Q1前视摄像头在中国乘用车市场表现及供应关系
2.4 安波福：2021Q1前视摄像头在中国乘用车市场表现及供应关系
2.5 科世达：2021Q1前视摄像头在中国乘用车市场表现及供应关系
2.6 松下：2021Q1前视摄像头在中国乘用车市场表现及供应关系
2.7 维宁尔：2021Q1维宁尔前视摄像头在中国乘用车市场表现及供应关系
2.8 大陆：2021Q1前视摄像头在中国乘用车市场表现及供应关系
2.9 经纬恒润：2021Q1前视摄像头在中国乘用车市场表现及供应关系
2.10 采埃孚：2021Q1前视摄像头在中国乘用车市场表现及供应关系
03
自主品牌视觉传感器及视觉ADAS
3.1 2021Q1自主品牌新上市车型摄像头安装量
3.1.1 2021Q1自主品牌新上市车型摄像头安装量-前视
3.1.2 2021Q1自主品牌新上市车型摄像头安装量-后视
3.1.3 2021Q1自主品牌新上市车型摄像头安装量-环视
3.2 蔚来ET7
3.3 长安 UNI-K
3.4 威马EX5-Z
3.5 MARVEL R
04
合资品牌视觉传感器及视觉ADAS
4.1 2021Q1合资品牌新上市车型摄像头安装量
4.1.1 2021Q1合资品牌新上市车型摄像头安装量-前视
4.1.2 2021Q1合资品牌新上市车型摄像头安装量-后视
4.1.3 2021Q1合资品牌新上市车型摄像头安装量-环视
4.2 一汽-大众 ID.4 CROZZ
4.3 凯迪拉克XT6
4.4 丰田卡罗拉
4.5 DS9
05
视觉ADAS行业发展动向
5.1 2021年1月视觉ADAS行业发展动向
5.2 2021年2月视觉ADAS行业发展动向
5.3 2021年3月视觉ADAS行业发展动向
更多佐思报告
智能网联汽车产业链全景图（2021年５月版）
「佐思研究年报及季报」
「佐思研究月报」
ADAS/智能汽车月报 | 汽车座舱电子月报 | 汽车视觉和汽车雷达月报 | 电池、电机、电控月报 | 车载信息系统月报 | 乘用车ACC数据月报 | 前视数据月报 | HUD月报 | AEB月报 | APA数据月报 | LKS数据月报 | 前雷达数据月报
报告订购联系人:
赵志丰18702148304（同微信）
廖女士13718845418（同微信）