农机自动驾驶研究：2020年农机自动驾驶系统销售1.7万套，同比增188%

佐思汽研近日发布《2020年农机自动驾驶研究报告》。

保障农业生产的稳定和发展是国家的第一要务。但农村劳动力持续减少、劳动力成本大幅提升及人工喷洒农药的安全风险在一定程度影响粮食生产安全，农业生产未来将面临“谁来种地、怎么种地”的问题，自动驾驶农机或成为解决农业痛点问题的一个新选择。

自动驾驶农机很大程度上依靠高精度导航，操作环境比较简单，并不像自动驾驶汽车技术那么复杂。随着我国农业机械化水平的日益提高以及国家对精准农业的大力扶持，自动驾驶农机逐渐走进田间。目前，自动驾驶农机系统多以辅助驾驶和直线自动驾驶为主，不仅能够降低农机作业中驾驶员的操作难度和劳动强度，同时还能提高农机的作业时长。

2020年5月，农业农村部、国家发展改革委等发布《关于印发（2020年数字乡村发展工作要点）的通知》，提到围绕智慧农业、智能农机装备等开展关键技术攻关和创新应用研究，促进人工智能技术与农业的深度融合。

中国农机自动驾驶产业已进入快速发展期

农机自动驾驶的发展需要多方力量的协调和合作，在国家农机自动驾驶系统补贴政策、北斗卫星三期组网成功、农机厂和科技企事业单位“无人农场”推广项目等多因素的积极推动下，中国农机自动驾驶产业已进入快速发展期。

2020年，中国农业自动导航系统与设备销量呈现爆发式增长，据农业农村部发布的数据，2020年农机已支持安装北斗终端超过2.3万台套，较上年接近翻了两番；其中，农机自动驾驶系统销售1.7万套，同比增长188%。随着农田流转面积增加、高标准农田的建设初步完成，城镇化水平提升加剧农村人口流失，我们预计中国农机自动驾驶系统将在一段时间内继续保持高速增长，预测到2025年中国农机自动驾驶系统销量将达到11.5万套。

我国农机自动驾驶系统销量预测

来源：农业农村部，农机360网，佐思汽研预测

目前我国用于农业作业的大中型农机保有量超过500万台，大中型农机相对更容易使用农机自动驾驶系统，大中型农机在与自动驾驶系统、智能控制系统结合后，可以更精准高效地运作。在中大型农机中，拖拉机是自动驾驶系统装载率最高的细分品种。

根据国家统计局数据，2019年我国拖拉机产量61.77万台，略有回升，大中型拖拉机逐步实现了对小型拖拉机的替代；截至2019年末，我国农业拖拉机拥有量达2224万台，其中，大中型拖拉机数量约为444万台。佐思分析认为，按大中型农机保有量规模计算，我国农机自动驾驶系统渗透率仍低于1%。

2020年财政部下发的中央财政农机购置补贴超过200亿元，国家计划到2025年农作物耕种收综合机械化率达75%。在农业机械化水平不断提高的大背景下，我国农业自动驾驶产业尚属发展初期，发展空间巨大。

但我们也应当意识到，我国农机自动驾驶远期渗透率将远低于欧美发达国家水平，主要是因为我国耕地多山地和丘陵地块，大型农机难以应用；同时我国农村幅员辽阔，在很长一段时间内仍需保证广大农民的生计问题。

国家农机补贴政策大力推动了农机自动驾驶系统销量增长

现阶段国内农机自动驾驶系统售价在5-6万元/套，相比数年前的10-14万元/套的价格已有大幅度下降，目前，中国农机自动驾驶系统可获得约1.5-2.5万元/套的农机补贴，减轻了农民的购置负担，推动了农机自动驾驶系统的销量增长。

因为不同地域的农业地理条件、机械发展情况的不同，中国农机自动驾驶系统补贴金额分省市制定，不同省市的补贴政策会根据自身发展需要进行调整，主要的补贴区分方式包括，制动方式（液压/电动），行驶速度（≥12km/h、9-12km/h）和直线精度（±10cm/±2.5cm）。以农机自动驾驶系统。随着农机自动驾驶系统售价的持续降低，多个省份也调低了农机自动导航系统与设备的补贴金额。

中国农机自动驾驶系统补贴下调

来源：佐思汽研

农机自动驾驶系统的补贴下降，主要有三个原因：

1. 农机自动驾驶推广较好地区补贴下降，主要是因为农机自动驾驶已经初步完成推广阶段，实际进入市场化阶段，例如新疆和黑龙江地区；
2. 农机自动驾驶按照行驶速度和直线精度标准下调补贴，主要是为了引导自动驾驶系统向农机高效化生产和高精度作业发展；

3. 农机自动驾驶系统价格按年持续下降，规模化效应逐渐显现。

农机自动驾驶覆盖农业生产全过程

目前，我国农机自动驾驶已经在主要农业种植区应用，农机自动驾驶应用场景覆盖“耕-种（插）-管-收”农业生产全过程。下面我们列举了部分农机自动驾驶应用场景和案例：

农机自动驾驶应用场景

来源：佐思汽研

无人农机方面，东风井关、久富等企业在建三江农场等地进行插秧无人化的试验和示范，有了比较好的进展。2020年，东北插秧机机手用工费用为每人每天700元，人工成本上升明显。无人插秧实现了无人化或少人化，社会效益和经济效益都非常显著。黑龙江、内蒙古、江苏等地也在积极进行无人农场、农机无人作业的试验工作。目前国内已经建设了北大荒建三江无人农场、广州市增城区华南农业大学无人农场、以及上海嘉定区无人农场、江苏南通海门“5G+无人农场”等多个无人农场项目，这些无人农场项目将推动我国农机自动驾驶进入无人驾驶阶段。

我国农机自动驾驶短期仍以后装市场为主

安装自动导航系统，已是发达国家农机智能化必需的智能设备，大型农机特别是大型拖拉机的必要装备。在美国，凯斯、约翰迪尔等企业生产制造的100马力以上大马力拖拉机，在出厂之前就已经配置农机自动导航系统，供用户选择。

从全球市场来看，大型农机厂商都有自动驾驶预装的系列机型（GPS Ready），如约翰迪尔的8R系列的AutoTrac技术、凯斯纽荷兰的Magnum系列的AFS AccuGuide技术，爱科的AutoGuide3000标配丹佛斯液压阀，久保田的X tractor拖拉机的Agrirobo自动化技术，洋马的YR8D,A自动插秧车的Smartpilot系统。

国内前装市场，提供自动驾驶前装方案的厂商包括中国一拖的东方红拖拉机，雷沃重工阿波斯系列和谷神系列、中联重科的PL2304拖拉机和3WP-600HA无人驾驶植保机等。

国内后装市场中，2017年之前以国外品牌的自动驾驶系统为主，2017年之后国产品牌逐渐掌握市场的主导，这主要是由于国家自动驾驶农机补贴主要针对国内厂商补贴。借助政策支持，我国自动驾驶农机已初步形成比较完善的产业链体系，北斗导航设备、激光雷达、计算平台等上游企业与中游自动驾驶系统商紧密合作，为下游农机主机厂商配套自动驾驶系统，实现部分地区批量应用。

目前，我国农机自动驾驶以后装系统为主，主要是因为：

1. 大型农场最先推广农机自动驾驶系统，大型农场本身的机械化程度较高，后装系统可以在原有农机的基础上改造，更容易被客户接受；
2. 价格因素，前装农机动辄十几万乃至几十万，客户缺乏购置前装自动驾驶农机的意愿，而后装农机自动驾驶的系统平均售价在5-6万/套，还能拿到1.5-2.5万/套不等的政府补贴，购置的成本优势明显；
3. 国内农机自动驾驶系统尚处于发展初期，技术可靠性和稳定性不高，后装自动驾驶系统相对容易被接受。

但与此同时，后装北斗导航自动驾驶系统在推广中仍面临许多问题。例如：

（1）农业作业具有较强时效性，客户对于定位服务稳定性和售后服务要求较高，客户价格敏感度较高；

（2）自动驾驶系统的故障率较高，需要进一步提升其可靠性，完善其功能；

（3）用户对自动驾驶系统还比较陌生，使用操作中容易出现操作不当、不会调整等问题。使用前需要加强对新用户的培训，并加强对老用户的持续培训。

展望未来，随着国内农业生产管理水平不断提升、农业从传统作业向精准作业转变、农业企业从粗放管理向精细化管理升级，借助物联网、大数据、云计算、AI等前沿技术，农机自动驾驶在中国将有广阔的应用前景。

《2020年农机自动驾驶研究报告》目录

01

农机自动驾驶概述

1.1 农业发展阶段

1.2 农业机械种类及发展重要性

1.3 智慧农业的发展离不开智能化、自动化农机

1.3.1 农机自动驾驶技术概述

1.3.2 农机自动驾驶行业产业链

1.3.3 传统农业痛点及自动驾驶农机的价值

02

农机自动驾驶市场现状和趋势

2.1 农机自动驾驶行业政策和标准

2.1.1 中国农机自动驾驶相关政策

2.1.2 中国农机自动驾驶系统标准化政策

2.1.3 中国农机自动驾驶系统补贴标准

2.1.4 北斗卫星组网完成助力农机自动驾驶发展（1）

2.1.5 北斗卫星组网完成助力农机自动驾驶发展（2）

2.1.6 北斗卫星组网完成助力农机自动驾驶发展（3）

2.2 农机自动驾驶发展历史和现状

2.2.1 全球农机自动驾驶发展史

2.2.2 农机自动驾驶发展现状：美国

2.2.3 农机自动驾驶发展现状：日本

2.2.4 中国农机自动驾驶发展阶段

2.2.5 农机自动驾驶发展现状：中国

2.3 中国农机自动驾驶市场规模

2.3.1 中国农机保有量

2.3.2 中国农机自动驾驶系统销量

2.3.3 中国农机自动驾驶系统市场规模

2.3.4 中国农机自动驾驶系统渗透率

2.3.5 中国农机自动驾驶系统成本估算

2.3.6 中国农机自动驾驶系统地域性分布

2.3.7 中国农机自动驾驶系统分厂商销量

2.3.8 中国农机自动驾驶产品销量

2.3.9 中国农机自动驾驶产品价格对比

2.4 中国农机自动驾驶竞争格局

2.4.1 中国农机自动驾驶行业竞争格局

2.4.2 中国农机自动驾驶企业近期融资及合作情况

2.4.3 中国农机自动驾驶企业项目落地情况

2.4.4 中国农机自动驾驶系统企业主要产品对比

2.5 无人农机落地限制因素

2.6 农机自动驾驶技术发展趋势

2.7 农机自动驾驶市场发展趋势

03

农机自动驾驶技术解决方案

3.1 农机自动驾驶技术方案介绍

3.1.1 农机自动驾驶系统：基于双天线RTK-GNSS 定位的系统架构

3.1.2 农机自动驾驶企业：以平台服务方式对车联网的农机进行实时控制、管理

3.2 农机自动驾驶感知方案

3.2.1 农机自动驾驶系统：多源信息融合的导航定位与环境感知技术

3.2.2 农机自动驾驶系统感知方案：卫星定位系统

3.2.3 农机自动驾驶系统感知方案：机器视觉导航

3.2.4 农机自动驾驶系统感知方案：障碍物探测与识别

3.3 农机自动驾驶决策方案

3.3.1 农机自动驾驶决策方案：路径规划

3.3.2 农机自动驾驶决策方案：路径跟踪控制

3.3.3 农机自动驾驶决策方案：总线集成技术

3.3.4 农机自动驾驶决策方案：农业物联网

3.4 农机自动驾驶执行方案

3.4.1 农机自动驾驶执行端的控制器解决方案

3.4.2 农机自动驾驶执行端的控制方式对比

3.4.3 农机自动驾驶执行端的控制方式竞争格局

3.5 农机自动驾驶基础设施

3.5.1 农机自动驾驶系统基础设施-基站

3.5.2 农机自动驾驶系统基础设施-CORS系统

3.5.3 农机自动驾驶系统基础设施-CORS系统构成

3.5.4 农机自动驾驶系统基础设施-CORS系统工作原理

3.5.5 农机自动驾驶系统基础设施-CORS系统发展优势

3.5.6 农机自动驾驶基础设施-高标准农田

3.6 主要农机自动驾驶系统方案对比

04

农机自动驾驶应用案例

4.1 中国无人农场应用项目一览

4.1.1 华南农业大学增城教学科研基地

4.1.2 北大荒建三江无人化农场项目

4.1.3 江苏兴化 “农业全过程无人作业试验项目”

4.2 农机自动驾驶系统应用场景-种植作业

4.2.1 农机自动驾驶系统应用场景：拖拉机耕种作业

4.2.2 农机自动驾驶系统应用场景：棉花种植作业

4.2.3 农机自动驾驶系统应用场景：插秧作业

4.3 农机自动驾驶系统应用场景：地面植保作业

4.4 农机自动驾驶系统应用场景：收获作业

4.5 农机自动驾驶的前装和后装系统应用

4.5.1 农机自动驾驶前装系统

4.5.2 农机自动驾驶后装系统

05

自动驾驶农机生产商

5.1 中联农机

5.1.1 中联农机公司简介

5.1.2 中联农机智慧农业和自动驾驶

5.1.3 中联农机自动驾驶系统架构

5.1.4 中联农机自动驾驶主要技术

5.1.5 中联农机无人驾驶农机产品概述

5.1.6 中联农机自动驾驶应用

5.1.7 中联农机芜湖市智慧农业示范基地建设与产学研合作项目

5.1.8 中联农机产学合作：共同研发智能农业机械

5.2 雷沃重工

5.2.1 雷沃重工公司简介

5.2.2 雷沃重工研发体系

5.2.3 雷沃重工农机自动驾驶布局

5.2.4 雷沃重工阿波斯拖拉机

5.2.5 雷沃重工智能农机发展路线：阿波斯拖拉机

5.2.6 雷沃重工无人驾驶收割机技术方案

5.2.7 雷沃重工农机自动驾驶系统：

5.2.8 雷沃重工与百度合作：实现自动驾驶农机量产

5.3 丰疆智能

5.3.1 丰疆智能公司简介

5.3.2 丰疆智能无人农场解决方案

5.3.3 丰疆智能无人农机产品线

5.3.4 丰疆智能农机自动驾驶系统

5.3.5 丰疆智能疆驭自动驾驶导航系统操作流程

5.3.6 丰疆农机自动驾驶系统应用

5.3.7 丰疆5G智能收割机

5.3.8 丰疆智能与微软Azure合作

5.3.9 丰疆智能与苏垦农发合作

5.4 中国一拖

5.4.1 中国一拖公司简介

5.4.2 中国一拖农机自动驾驶系统

5.4.3 中国一拖农机自动驾驶布局

5.4.4 中国一拖东方红LX904自动驾驶拖拉机

5.4.5 中国一拖“超级拖拉机I号”亮相上海崇明“5G+智慧农场”示范区

5.4.6 中国一拖对外合作

5.5 约翰迪尔

5.5.1 约翰迪尔企业简介

5.5.2 约翰迪尔农机自动驾驶系统

5.5.3 ATU自动导航设备

5.6 爱科集团+中创博远

5.6.1 爱科集团+中创博远企业介绍

5.6.2 爱科集团+中创博远农机自动驾驶系统1

5.6.3 爱科集团+中创博远农机自动驾驶系统2

5.7 井关农机

5.7.1 井关农机公司简介

5.7.2 井关农机无人农机发展规划

5.7.3 井关农机载人监控机器人拖拉机

5.7.4 井关农机无人驾驶拖拉机

5.7.5 东风井关无人驾驶插秧机

5.7.6 东风井关无人驾驶演示项目

5.8 久保田

5.8.1 久保田公司简介

5.8.2 久保田智慧农业系统

5.8.3 久保田无人农机业务发展

5.8.4 久保田无人农机业务规划

5.8.5 久保田拖拉机自动驾驶功能

5.8.6 久保田与英伟达合作开发

5.9 洋马农机

5.9.1 洋马农机公司简介

5.9.2 洋马农机自动驾驶产品

5.10 极飞科技

5.10.1 极飞科技公司简介

5.10.2 极飞科技智慧农业产品线

5.10.3 极飞科技农机自动驾驶系统

5.10.4 极飞 农机自驾仪

06

农机自动驾驶系统供应商

6.1 联适导航

6.1.1 联适导航公司简介

6.1.2 联适导航北斗精准农业解决方案

6.1.3 联适导航自动导航驾驶系统

6.1.4 AF300系列应用项目

6.1.5 自动导航驾驶系统销售情况和商业模式

6.2 卡尔曼

6.2.1 卡尔曼公司简介

6.2.2 卡尔曼自动驾驶农机系统

6.2.3 卡尔曼自动驾驶农机系统应用案例

6.2.4 卡尔曼自动驾驶农机系统销售情况和商业模式

6.3 合众思壮

6.3.1 合众思壮公司简介

6.3.2 合众思壮发展历程

6.3.3 合众思壮农场信息化解决方案

6.3.4 合众思壮农机自动驾驶系统

6.3.5 合众思壮卫星导航辅助驾驶系统

6.3.6 合众思壮农机自动驾驶系统应用

6.3.7 合众思壮农机自动驾驶系统主要客户

6.4 华测导航

6.4.1 华测导航公司介绍

6.4.2 华测导航农机自动驾驶解决方案

6.4.3 华测导航农机自动驾驶系统

6.4.4 华测导航插秧机自动驾驶系统

6.4.5 华测导航农机导航光靶引导系统和农机作业监测智能终端

6.4.6 华测导航农机自动驾驶系统应用

6.5 司南导航

6.5.1 司南导航公司简介

6.5.2 司南导航农机自动驾驶系统

6.5.3 司南导航农机自动驾驶应用

6.6 惠达科技

6.6.1 惠达科技公司介绍

6.6.2 惠达科技农机自动驾驶系统

6.6.3 惠达科技农机自动驾驶系统产品参数

6.6.4 惠达科技农机自动驾驶系统应用案例

6.7 拓普康+星途导航

6.7.1 拓普康公司简介

6.7.2 拓普康System 150精准自动导航和驾驶系统

6.7.3 拓普康+星途导航农机自动驾驶系统

6.8 Trimble-天宝Trimble自动驾驶导航系统

6.9 千寻位置-千耘北斗农机自动驾驶系统

「佐思研究年报及季报」

主机厂自动驾驶策略	低速自动驾驶研究
汽车视觉市场（上）	汽车视觉市场（下）
商用车自动驾驶研究	新兴造车智能网联
汽车MLCC研究报告	汽车分时租赁研究
汽车仿真研究（上）	汽车仿真研究（下）
高精度地图产业研究	汽车与域控制器研究
APA与AVP产业研究	车用激光雷达研究
车用毫米波雷达研究	处理器和计算芯片
DMS驾驶员监测报告	汽车功率半导体研究
HUD行业研究报告	ADAS与自动驾驶Tier1
乘用车摄像头季报	乘用车摄像头季报Q2
OEM车联网产品分析	T-Box市场研究报告
汽车网关产业研究	车载语音行业研究
汽车线束、线缆研究	汽车智能座舱研究
人机交互产业研究	V2X和车路协同研究
汽车操作系统研究	L4自动驾驶产业研究
专用车自动驾驶研究	计算平台与系统架构
毫米波雷达拆解研究	共享出行及自动驾驶
汽车高精度定位研究	车载红外夜视系统
汽车OTA产业研究	汽车IGBT产业研究
汽车座舱多屏与联屏	特斯拉新四化研究
戴姆勒新四化研究	比亚迪新四化研究
智能后视镜研究	AUTOSAR软件研究
路侧智能感知研究	燃料电池市场和趋势
大众新四化研究	座舱SOC研究
线控底盘研究	华为新四化研究
ADAS/AD主控芯片	自主品牌车联网
汽车数字钥匙研究	汽车云服务平台
无线通讯模组研究	车载显示行业研究
Tier1智能座舱（上）	Tier1智能座舱（下）
商用车车联网	合资品牌车联网
智能网联和自动驾驶基地	主机厂信息安全
商用车ADAS	自动驾驶法规研究
传感器芯片研究	L2级自动驾驶
智慧停车研究	汽车5G研究
四维图新研究
汽车座椅研究	TSP厂商及产品研究
新势力Top4新四化

「佐思研究月报」

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