新兴车企研究：造车新势力“新”在哪里？

参会请扫图中二维码

佐思汽研发布《2020年造车新势力Top4新四化布局及战略研究报告》，对蔚来、小鹏、威马、理想的电动化、智能化、网联化和共享化深入分析。

从销量、车型、品牌认可度来看，蔚来、理想、小鹏、威马处于国内新兴造车第一梯队。

受投资者青睐，四大造车新势力融资总额已超千亿元

互联网企业及战略投资企业格外看好智能化新能源汽车，并且部分投资机构同时布局多家新兴车企。例如红杉资本同时投资了蔚来、小鹏、威马；腾讯同时投资蔚来、威马、爱驰。地方政府也吸引新能源车企落户，比如2020年4月蔚来获合肥70亿战略投资；2020年9月小鹏获广州开发区40亿融资。

从融资金额来看，截止2020年12月，蔚来累计融资14次，融资金额约713亿人民币，是目前新势力造车中融资金额最高的厂家；小鹏累计融资15次，融资金额约518亿人民币；威马累计融资8次，融资金额300+亿人民币；理想累计融资8次，融资金额329+亿人民币。

表：截止2020年12月底蔚来、小鹏、威马、理想融资情况

（单位：人民币）

来源：佐思汽研《2020年造车新势力Top4新四化布局及战略研究报告》

为什么新兴造车企业受投资人追捧，新兴造车企业新在何处？本文总结了其中五点原因。

一

开展直营或部分直营模式，数字化运营覆盖车辆全生命周期

就运营模式来看，造车新势力开展直营或者部分直营模式，更加注重用户运营，直接和用户绑定及深度沟通。比如，蔚来全部直营，线上选车和定制，线下侧重客户反馈与交流，其NIO House向车主提供免费会议室、图书馆等。蔚来APP全生命周期连接用户，从购前咨询了解-线上选车预约体验-售后服务全数据化跟踪，可以直接了解车主以及潜在车主使用习惯和需求偏好。另外，蔚来APP对于车主以及非车主都是开放的，其可以在蔚来APP社区进行社交及经验分享，不仅提高用户的产品粘性，还扩大粉丝和潜在用户群。

小鹏售前部分加盟，售后全部直营，更加注重用户售后服务体验，其门店分为2S （体验+销售）、2S （交付+服务）、4S （体验+销售+交付+服务）三种类型。

威马设置新“4S”网点， 威马体验馆Space（展示威马产品，提供粉丝优质服务）、威马用户中心Store（试乘试驾、交付、维修、出行、充电等） 、威马服务之家Station （充电、保养、维修、应急救援等售后服务 ）、威马E站Spot （洗车、美容、日常维护等便捷服务，规划中）。

理想售前采用直营模式、售后加盟模式，将零售中心与交付中心分开设立。未来，理想将加大服务网点的数量，预计2024年网点数量将超过1000个。

表：蔚来、小鹏、威马、理想运营模式及发展进度

二

新车自动驾驶配置超前，尤其ET7给传统车企巨大压力

蔚来2021年1月发布的ET7所搭载的NAD（安全与驾驶辅助系统），具有增强型驾驶员感知（ADMS）、NAD自动驾驶（部分城区道路、封闭高速道路的自动驾驶）、NAD低速及泊车自动驾驶（支持停车场内的全自动领航泊车入位、遥控泊车、远程召唤及窄路通行、倒车）、NAD辅助驾驶（NOP领航辅助，ALC转向灯控制变道）等功能。ET7具备1016TOPS算力，搭载300线激光雷达、2个定位单元、V2X车路协同感知、ADMS增强主驾感知等更高精度的硬件，为以后更多功能升级做支撑。

ET7等新车型的推出，让新兴造车企业在智能网联汽车功能配置竞赛中保持领先，给传统车企巨大的压力。

小鹏XPILOT 3.0具有NGP高速自主导航驾驶、停车场记忆泊车等功能。其中NGP高速自主导航驾驶可实现交通锥识别与避让、拥堵道路超级跟车、夜间超车提醒、故障车辆避让、大货车规避、自动限速调节、最优车道选择、自动上下匝道、自动超车等功能，支持高速路、快速路、部分城市主干道行驶。小鹏计划2021年推出搭载激光雷达的量产智能汽车并实现L3级别高速自动驾驶功能，2023年推出L4级别的自动驾驶技术，2025年 XPILOT 5.0落地，实现L5级完全自动驾驶。

威马与百度深入合作，预计2021年推出L3级辅助驾驶功能并批量搭载。理想计划2021年-2022年实现NOA辅助驾驶功能，2022年推出标配支持L4级硬件的车型X01，标配单片 NVIDIA Orin 芯片，单片运算能力200TOPS，功耗 45 瓦，升级到双片 Orin 后算力达到400TOPS。

图：蔚来、小鹏、威马、理想ADAS系统功能对比

三

全新架构设计，OTA更新频繁，功能迭代迅速

蔚来车机系统截止2020年12月底共16次OTA，平均时间间隔1.9个月。其中智能语音NOMI OTA至少7次，共新增8项功能，优化3项功能。NOMI最近一次更新新增6项车内控制功能，预计未来NOMI将实现更多控制类功能。同时，蔚来全生命周期的数据化运营可以使其快速收集用户使用数据，针对性改善产品体验。

小鹏背靠阿里，导入小程序天猫养车、淘票票电影、飞猪旅行、饿了么、车点点、途虎养车、阿里健康、航旅纵横等，提供更多生活便利。如车辆感知到车主去公司，小程序便会自动唤醒询问是否需要预定早餐。

威马与小米深度合作，可通过小爱音箱远程控制车辆，也可在车内控制8大类20多种小米智能家居产品。

图：蔚来、小鹏、威马、理想网联化系统功能对比

表：截止2020年12月底蔚来系统升级内容

四

采用硬件先行，软件升级收费的全新模式

特斯拉作为“预埋硬件+付费解锁软件”的模式的先驱者，预计2021年7月以前推出FSD订阅服务，软件收费服务已经成为特斯拉的商业模式之一。

紧跟特斯拉软件服务的商业模式，蔚来、小鹏也相继推出相关服务。比如，蔚来推出NIO Pilot精选包服务定价1.5万元，其包含视觉融合全自动泊车系统、自适应巡航等功能，NIO Pilot全配包服务定价3.9万元，包含领航辅助、拥堵自动驾驶等功能。

小鹏的XPILOT 3.0 软件及升级服务的价格可以分为标准终身服务（3.6万元）、随车订购优惠终身服务（2万元）、年度服务（1.2万元/年）。

表：蔚来NIO Pilot 功能及收费标准

五

新兴车企研发人员占比高，不断扩充软件人才数量

蔚来2020年研发人员有3400人，占比50%；小鹏截止2020年6月，公司员工共3676人，研发人员1570人，占比42.7%。理想在上海建立研发中心，计划招聘2000名工程师，自动驾驶研发团队人员已有300人，计划截止2021年底将团队人数扩张到600人，研发费用的一半将会被投放在自动驾驶领域。

而传统车企研发人员占比仅在10%-20%之间，软件人才缺乏。尤其是最优秀的软件工程师，更愿意去有互联网/IT基因的新兴车企。

传统车企也在快速学习新兴头部车企的成功之处，开始脱离旧体制束缚，打造创新型企业组织。如吉利与百度合资创办集度汽车，上汽和阿里合资智己汽车；长城成立自动驾驶子公司毫末智行，引入百度顾维灏为CEO。

新兴车企和传统车企的相互竞争和相互借鉴，正推动中国汽车市场成为全球最具创新活力的市场。

《2020年造车新势力Top4新四化布局及战略研究报告》目录

01

蔚来

1.1公司简介

1.1.1 蔚来公司简介-基本信息

1.1.2 蔚来公司简介-造车历程与规划

1.1.3 蔚来公司简介-融资历程

1.1.4 蔚来公司简介-研发布局

1.1.5 蔚来公司简介-生产布局

1.1.6 蔚来公司简介-销售渠道

1.1.7 蔚来公司简介-售后服务

1.1.8 蔚来公司简介-交付量分析

1.1.9 蔚来公司简介-收入分析

1.2 电动化

1.2.1 蔚来电动化-车型介绍

1.2.2 蔚来电动化-充电服务解决方案

1.2.3 蔚来电电动化-换电服务

1.2.4 蔚来电动化-BaaS模式

1.2.5 蔚来电动化-三电技术

1.2.6 蔚来电动化-发展动态及规划

1.3 智能化

1.3.1 蔚来智能化-发展路线及规划

1.3.2 蔚来智能化-NIO Pilot 功能

1.3.3 蔚来智能化-领航辅助NOP

1.3.4 蔚来智能化-NAD功能

1.3.5 蔚来智能化- NIO Pilot 搭载情况

1.3.6 蔚来智能化-配置

1.3.7 蔚来智能化-发展动态

1.4 网联化

1.4.1 蔚来网联化-NIO OS系统发展历程及搭载率

1.4.2 蔚来网联化-NIO OS系统功能迭代

1.4.3 蔚来网联化-人机交互 NOMI 功能迭代

1.4.4 蔚来网联化-NIO OS系统功能详解（1）

1.4.5 蔚来网联化-NIO OS系统车型举例1：ES8

1.4.6 蔚来网联化-NIO OS系统车型举例2：ES6

1.4.7 蔚来网联化-NIO OS系统车型举例3：ET7

1.4.8 蔚来网联化-合作伙伴

02

小鹏

2.1 公司简介

2.1.1 小鹏公司简介-基本信息

2.1.2 小鹏公司简介-发展历程

2.1.3 小鹏公司简介-造车历程与规划

2.1.4 小鹏公司简介-融资历程

2.1.5 小鹏公司简介-研发布局

2.1.6 小鹏公司简介-生产布局

2.1.7 小鹏公司简介-销售模式

2.1.8 小鹏公司简介-售后服务体系

2.1.9 小鹏公司简介-交付量分析

2.2 电动化

2.2.1 小鹏电动化-电动汽车车型

2.2.2 小鹏电动化-充电服务解决方案

2.2.3 小鹏电动化-双平台

2.2.4 小鹏电动化-三电技术

2.2.5 小鹏电动化-发展动态及规划

2.3 智能化

2.3.1 小鹏智能化-研发团队&研发平台

2.3.2 小鹏智能化-XPILOT 系统发展历程

2.3.3 小鹏智能化-XPILOT 系统硬件及功能迭代

2.3.4 小鹏智能化-XPILOT 系统软件迭代

2.3.5 小鹏智能化-XPILOT 3.0 系统硬件配置

2.3.6 小鹏智能化-XPILOT 3.0 系统摄像头详解

2.3.7 小鹏智能化-小鹏G3 ADAS配置

2.3.8 小鹏智能化-小鹏G3传感器安装位置及ADAS各功能硬件

2.3.9 小鹏智能化-小鹏G3 ADAS功能及启用条件

2.3.10 小鹏智能化-小鹏G3车型各版本传感器硬件配置

2.3.11 小鹏智能化-自动驾驶算法及小鹏P7配置

2.3.12 小鹏智能化-小鹏P7车型各版本传感器硬件配置

2.3.13 小鹏智能化-小鹏P7四驱鹏翼版自动驾驶功能

2.3.14 小鹏智能化-自动驾驶硬件系统搭载情况

2.3.15 小鹏智能化- 供应商列表  发展动态及规划

2.4 网联化

2.4.1 小鹏网联化-Xmart OS 发展历程及搭载情况

2.4.2 小鹏网联化-Xmart OS 功能迭代

2.4.3 小鹏网联化-Xmart OS 2.0 主要功能

2.4.4 小鹏网联化-丰富的小程序功能

2.4.5 小鹏网联化-Xmart OS 2.0 应用车型举例：小鹏P7

2.4.6 小鹏网联化-发展动态与合作伙伴

2.5 共享化

2.5.1 小鹏共享化布局

2.5.2 小鹏共享化-发展动态

03

威马

3.1 公司简介

3.1.1 威马公司简介-基本信息

3.1.2 威马公司简介-发展历程与造车历程

3.1.3 威马公司简介-首款轿车 Maven

3.1.4 威马公司简介-融资历程

3.1.5 威马公司简介-研发布局

3.1.6 威马公司简介-生产布局

3.1.7 威马公司简介-销售渠道

3.1.8 威马公司简介-售后服务

3.1.9 威马公司简介-销量分析

3.1.10 威马公司简介-IdeaL4 科技战略

3.2 电动化

3.2.1 威马电动化-车型介绍

3.2.2 威马电动化-充电解决方案

3.2.3 威马电动化-三电配置

3.2.4 威马电动化-电池包热管理

3.2.5 威马电动化-电池回收

3.2.6 威马电动化-供应商列表及发展动态

3.3 智能化

3.3.1 威马智能化-发展路线及规划

3.3.2 威马智能化-与百度的合作

3.3.3 威马智能化-Living Pilot 系统搭载情况

3.3.4 威马智能化-Living Pilot 系统传感器配置

3.3.5 威马智能化-发展动态与供应商列表

3.4 网联化

3.4.1 威马网联化-Living Engine 系统发展历程及功能迭代

3.4.2 威马网联化-Living Engine 系统搭载情况

3.4.3 威马网联化-Living Engine 2.0 系统功能

3.4.4 威马网联化-Living Engine 系统应用车型举例：EX6 Plus 6座

3.4.5 威马网联化-合作伙伴与发展动态

3.5 共享化

3.5.1 威马共享化

04

理想

4.1 公司简介

4.1.1 理想公司简介-基本信息

4.1.2 理想公司简介-发展历程

4.1.3 理想公司简介-融资历程

4.1.4 理想公司简介-研发布局

4.1.5 理想公司简介-生产布局

4.1.6 理想公司简介-销售渠道

4.1.7 理想公司简介-售后服务

4.1.8 理想公司简介-交付量分析

4.1.9 理想公司简介-收入分析

4.2 电动化

4.2.1 理想电动化-车型介绍

4.2.2 理想电动化-增程式电动系统

4.2.3 理想电动化-补能解决方案

4.2.4 理想电动化-动力系统配置（含三电配置）、供应商列表

4.3 智能化

4.3.1 理想智能化-ADAS系统发展路线、搭载率及规划

4.3.2 理想智能化-硬件配置及供应商

4.3.3 理想智能化-ADAS系统功能

4.3.4 理想智能化-将搭载 NVIDIA Orin芯片

4.4 网联化

4.4.1 理想网联化-OTA历程与搭载率

4.4.2 理想网联化-智能网联功能

4.4.3 理想网联化-供应商列表与合作伙伴

4.5 共享化

4.5.1 理想共享化

05

TOP 4 对比总结

5.1 TOP 4 对比总结-基本信息

5.2 TOP 4 对比总结-2020年交付量柱状图版

5.2 TOP 4 对比总结-2020年交付量表格版

5.3 TOP 4 对比总结-电动化车型参数

5.4 TOP 4 对比总结-智能化ADAS系统功能

5.5 TOP 4 对比总结-智能化ADAS系统硬件配置

5.6 TOP 4 对比总结-网联化系统功能

5.7 TOP 4 对比总结-网联化显示系统

「佐思研究年报及季报」

主机厂自动驾驶策略	低速自动驾驶研究
汽车视觉市场（上）	汽车视觉市场（下）
商用车自动驾驶研究	新兴造车智能网联
汽车MLCC研究报告	汽车分时租赁研究
汽车仿真研究（上）	汽车仿真研究（下）
高精度地图产业研究	汽车与域控制器研究
APA与AVP产业研究	车用激光雷达研究
车用毫米波雷达研究	处理器和计算芯片
DMS驾驶员监测报告	汽车功率半导体研究
HUD行业研究报告	ADAS与自动驾驶Tier1
乘用车摄像头季报	乘用车摄像头季报Q2
OEM车联网产品分析	T-Box市场研究报告
汽车网关产业研究	车载语音行业研究
汽车线束、线缆研究	汽车智能座舱研究
人机交互产业研究	V2X和车路协同研究
汽车操作系统研究	L4自动驾驶产业研究
专用车自动驾驶研究	计算平台与系统架构
毫米波雷达拆解研究	共享出行及自动驾驶
汽车高精度定位研究	车载红外夜视系统
汽车OTA产业研究	汽车IGBT产业研究
汽车座舱多屏与联屏	特斯拉新四化研究
戴姆勒新四化研究	比亚迪新四化研究
智能后视镜研究	AUTOSAR软件研究
路侧智能感知研究	燃料电池市场和趋势
大众新四化研究	座舱SOC研究
线控底盘研究	华为新四化研究
ADAS/AD主控芯片	自主品牌车联网
汽车数字钥匙研究	汽车云服务平台
无线通讯模组研究	车载显示行业研究
Tier1智能座舱（上）	Tier1智能座舱（下）
商用车车联网	合资品牌车联网
智能网联和自动驾驶基地	主机厂信息安全
商用车ADAS	自动驾驶法规研究
传感器芯片研究	L2级自动驾驶
智慧停车研究	汽车5G研究
四维图新研究
汽车座椅研究	TSP厂商及产品研究

「佐思研究月报」

 ADAS/智能汽车月报 | 汽车座舱电子月报 | 汽车视觉和汽车雷达月报 | 电池、电机、电控月报 | 车载信息系统月报 | 乘用车ACC数据月报 | 前视数据月报 | HUD月报 | AEB月报 | APA数据月报 | LKS数据月报 | 前雷达数据月报

报告订购联系人:  符兆国 15810027571（同微信）  廖棪 13718845418（同微信）