TSP厂商及产品研究：中小TSP淡出，头部TSP将跑出

摘要：

随着“智能汽车即服务”的发展，汽车制造商在拓展前装市场的同时，更关注于将大数据、云计算、安全、内容平台、人工智能等技术或平台引入，为客户提供更加智能、多样化的内容及增值服务。TSP（汽车远程服务提供商）作为汽车流量入口，正迎合产业变革，服务内容和边界不断延伸，从最初的远程服务到手机映射互联，到以信息娱乐为主的联网车机系统，最后到涵盖人-车-生活的车联网整体解决方案。

图：国内TSP厂商业务布局

来源：佐思汽研《2021年TSP厂商及产品研究报告》

从参与主体来看，TSP领域已经集聚主机厂、电信运营商、互联网/科技公司、第三方平台商等4大类企业，并形成多方协同、合作的模式，如主机厂一方面加强自身车联网研发、服务能力，另一方面深化与BATH、博泰车联网等企业的合作，并与电信运营商等探索5G+车联网应用场景、应用生态等。长远来看，4大主体将不断进行跨界融合，最终实现合作共赢。

图：国内TSP 四大参与主体及优劣对比

来源：佐思汽研《2021年中国TSP厂商及产品研究报告》

未来，国内TSP产业将呈现以下趋势：

1、随着车与人、其他车、智能家居、生活服务、智慧城市的连接更加密切，TSP的服务内容将进一步延伸，技术和生态将进一步开放，逐渐覆盖手机-车-家-城市全场景。

如博泰车联网，基于大B生态（百度、苏宁、平安、银联、电信等）、第三方生态（数百家）等实现了手机-车-家-生活等场景的布局，下一步将开展五新业务，即新出行、新金融、新零售、新保险、新营销，其中在汽车新零售方面，已与新宝骏、苏宁汽车等实现战略落地。

图：博泰车联网开放全场景生态

来源：博泰车联网；佐思汽研《2021年中国TSP厂商及产品研究报告》

2、跨界融合成为常态，市场参与者将实现优劣互补、资源共享、生态融合，最终形成大的生态圈。

如BAT，凭借技术和生态资源优势，正持续扩大主机厂合作版图和合作深度。其中，阿里与上汽合作斑马网络（2020年5月与AliOS完成战略重组，深化汽车操作系统和AI技术，升级“云网边端”开放体系）之后，2020年底再次牵手成立智己汽车，主攻智能电动汽车。百度与吉利汽车在深化智能网联、云技术、百度生态等合作的基础上，2021年1月宣布共同组建智能汽车公司，3月2日双方正式成立集度汽车。

图：国内十大自主车企与BAT的合作

来源：佐思汽研《2021年中国TSP厂商及产品研究报告》

图：BAT生态布局

来源：佐思汽研《2021年中国TSP厂商及产品研究报告》

3、主机厂主导TSP将围绕车机系统提升车联网服务能力。

聚焦智能网联，加快数字化转型已成为当前主机厂的普遍共识，为了掌握核心技术和数据，吉利汽车、长城汽车、本田中国等已经自建或合资车联网公司，其最大的特点是围绕车机系统进行多方位部署：

亿咖通：为吉利定制GKUI，截至2020年底已搭载在吉利、领克、宝腾旗下40多款车型，累计用户超过230万。在此基础上，与百度深度合作，2020年博越PRO接入百度地图和百度场景推荐等能力；2020年11月升级版吉利星瑞首搭百度地图汽车版。2020年10月，亿咖通还获得百度领投的13亿A轮融资，计划推动汽车芯片等业务的开展。2021年2月，亿咖通又联手伟世通、高通，共同为全球市场提供智能座舱解决方案；当月还获得超2亿美元A+轮融资，拟构建国际化研发体系，进一步拓展全球业务。

仙豆智能：与哈弗合作推出哈弗Fun-Life2.0系统，集成腾讯TAI3.0功能，并在哈弗大狗、哈弗F7、第三代哈弗H6、WEY坦克300等多款车型全面搭载。未来，与哈弗、腾讯深化合作，将云服务（腾讯平台提供）推广到长城海外市场，并构建起用户画像、SCRM、广告投放、用户运营等全栈智能营销闭环。

4、车联网产业深度变革，TSP竞争加剧，将面临新一轮洗牌，预计到2025年将催生4-5家龙头企业。

目前，多数传统TSP已经被巨头收购，整合到其他业务中。能够独立运作的TSP屈指可数。即使BATH布局TSP业务，也只是数十个智能网联汽车产品线中的一个。随着主机厂收回软件开发主导权，TSP竞争将加剧，经过新一轮洗牌，预计到2025年，将产生4-5家拥有全栈车联网系统开发能力，能够打通车与V2X设备设施、耳机、手表、手环、各种IOT（物联网）设备的龙头企业。中小TSP淡出，头部TSP将跑出。

《2021年TSP厂商及产品研究报告》

01

TSP 概述

1.1 TSP 在车联网中的地位

1.2 TSP 核心模块

1.3 TSP 核心价值

1.4 TSP 商业模式

02

中国TSP 市场现状及趋势

2.1 车联网进入车路人协同时代，催生新一代TSP

2.2 国内TSP市场形成四大阵营

2.3 主机厂主导的TSP

2.4 互联网TSP

2.5 电信运营商TSP

2.6 第三方TSP

2.7 主要TSP厂商业务布局

03

主机厂主导TSP 厂商研究

3.1  亿咖通

3.1.1 亿咖通简介

3.1.2 亿咖通TSP业务

3.1.3 硬件研发：芯片布局

3.1.4 硬件研发：通讯模块

3.1.5 硬件研发：GKUI后装车机

3.1.6 软件研发：亿咖通GKUI 生态系统

3.1.7 软件研发：GKUI 19主要功能

3.1.8 软件研发：自然语义识别与语音助理

3.1.9 云平台：亿咖通开发者平台

3.1.10 生态伙伴

3.1.11 生态伙伴：合作动态

3.1.12 客户及服务：吉利汽车

3.1.13 运维及服务

3.2 仙豆智能

3.2.1 仙豆智能简介

3.2.2 仙豆智能发展历程

3.2.3 仙豆智能TSP业务

3.2.4 软件研发：Fun-Life

3.2.5 软件研发：Fun-Life 2.0

3.2.6 生态伙伴

3.2.7 客户及服务

04

互联网及通信运营商主导TSP厂商研究

4.1  科大讯飞

4.1.1 科大讯飞简介

4.1.2 汽车业务发展历程

4.1.3 智能汽车系列产品及解决方案

4.1.4 科大讯飞TSP业务

4.1.5 硬件研发：飞鱼车机

4.1.6 软件研发：iFLYOS操作系统

4.1.7 软件研发：飞鱼OS系统

4.1.8 软件研发：飞鱼OS 2.0

4.1.9 软件研发：飞鱼OS 3.0

4.1.10 软件研发：飞鱼OS MATE 2021

4.1.11 软件研发：飞鱼助理MM 2021

4.1.12 云平台

4.1.13 云平台

4.1.14 生态伙伴

4.1.15 客户及服务

4.1.16 运维及服务

4.2  百度车联

4.2.1 百度车联网简介

4.2.2 百度车联网解决方案

4.2.3 百度TSP业务

4.2.4 硬件研发：百度智能车盒

4.2.5 硬件研发：百度“度小镜”

4.2.6 硬件研发：百度鸿鹄语音芯片

4.2.7 硬件研发：小度语音车载支架

4.2.8 软件研发：小度车载

4.2.9 软件研发：小度车载2020

4.2.10 软件研发：小度车载2021

4.2.11 软件研发：小度车载2021亮点

4.2.12 软件研发：小度车载成绩单（截至2020.12）

4.2.13 软件研发：百度 CarLife+

4.2.14 软件研发：小度助手

4.2.15 软件研发：车载智能小程序

4.2.16 云平台：Apollo智能车云

4.2.17 生态伙伴

4.2.18 客户及服务

4.3  腾讯车联

4.3.1 腾讯简介

4.3.2 腾讯车联网发展历程

4.3.3 腾讯智慧出行业务

4.3.4 腾讯TIME生态伙伴计划

4.3.5 腾讯TSP业务

4.3.6 软件研发：腾讯生态车联网解决方案

4.3.7 软件研发：腾讯TAI3.0

4.3.8 软件研发：腾讯TAI3.0

4.3.9 软件研发：腾讯小场景

4.3.10 软件研发：车载微信

4.3.11 软件研发：梧桐车联TINNOVE OS

4.3.12 软件研发：梧桐车联TINNOVE OS 核心能力

4.3.13 软件研发：梧桐车联TINNOVE OpenOS

4.3.14 云平台：腾讯汽车云

4.3.15 生态伙伴

4.3.16 客户及服务

4.4  斑马网络

4.4.1 斑马网络公司简介

4.4.2 斑马网络战略重组

4.4.3 斑马网络发展历程

4.4.4 斑马网络TSP业务

4.4.5 软件研发：斑马智行发展历程

4.4.6 软件研发：斑马智行5.0 亮点功能

4.4.7 软件研发：AliOS 系统迭代

4.4.8 软件研发：AliOS 互联网汽车解决方案

4.4.9 软件研发：阿里车载小程序

4.4.10 软件研发：语音AI

4.4.11 云平台

............

4.4.17 生态伙伴

4.4.18 客户及应用

4.4.19 运维及服务

4.5  博泰车联网

4.5.1 博泰车联网简介

4.5.2 博泰车联网发展历程

4.5.3 博泰车联网业务布局

4.5.4 博泰基础车联网业务

4.5.5 博泰车联网商业模式

4.5.6 博泰车联网TSP业务

4.5.7 软件研发：操作系统（擎 OS）

4.5.8 软件研发：手机互联（擎 Mobile）

4.5.9 软件研发：智能语音（擎AI）

4.5.10 软件研发：支付（擎Pay）

4.5.11 云平台：擎Cloud

4.5.12 云平台：大数据

4.5.13 生态伙伴

4.5.13 生态伙伴

4.5.14 客户及应用

4.5.14 客户及应用

4.5.15 营销及服务：智能新零售

4.5.16 博泰车联网发展动态

4.6 中移上研院（中移智行）

4.6.1 企业简介

4.6.2 发展历程

4.6.3 中移智行TSP业务

4.6.4 硬件研发：智能座舱

4.6.5 硬件研发：V2X车载终端产品

4.6.6 软件研发：TSP车联网解决方案

4.6.7 云平台：OSCAR服务运营平台

4.6.8 云平台：梧桐大数据开放平台

4.6.9 生态伙伴

4.6.10 客户及应用

4.6.11 运维及服务

4.7 联通智网

4.7.1 联通智网简介

4.7.2 核心业务

4.7.3 联通智网TSP业务

4.7.4 硬件研发

4.7.5 云平台：车路协同服务云平台

4.7.6 云平台：联通大数据

4.7.7 客户及应用

4.7.8 运维及服务

4.7.9 运维及服务

4.8 天翼物联

4.8.1 天翼物联简介

4.8.2 天翼物联TSP业务

4.8.3 软件研发：车联网解决方案

4.8.4 软件研发：车联网使能平台

4.8.5 云平台：天翼云

4.8.6 生态伙伴

4.8.7 客户及应用

4.8.8 运维及服务：新能源车运营监管

05

第三方TSP厂商研究

5.1  四维图新

5.1.1 四维图新简介

5.1.2 四维图新发展历程

5.1.3 四维图新“智能汽车大脑“

5.1.4 乘用车车联网：四维智联

5.1.5 商用车车联网：中寰卫星

5.1.6  TSP业务

5.1.7 硬件研发：智能座舱

5.1.8 硬件研发1

5.1.9 硬件研发2

5.1.10 软件研发1

5.1.11 软件研发2

5.1.12 云平台1

5.1.13 云平台2

5.1.14 云平台3

5.1.15 生态伙伴

5.1.16 客户及服务

5.1.17 运维及服务

5.2 智联科技（北斗星通旗下）

5.2.1 公司简介

5.2.2 并购远特科技

5.2.3 核心业务

5.2.4 TSP业务

5.2.5 硬件研发：智能座舱

5.2.6 硬件研发：智能天线/数字仪表

5.2.7 硬件研发：T-BOX/Hud

5.2.8 软件研发：TSP智能网联平台

5.2.9 软件研发：车生态

5.2.10 软件研发：APP定制

5.2.11 生态伙伴

5.2.12 客户及应用

5.2.13 客户及应用

5.2.14 发展动态

5.3  飞驰镁物（埃森哲）

5.3.1 飞驰镁物简介

5.3.2 业务布局

5.3.3 TSP业务

5.3.4 软件研发1

5.3.5 软件研发2

5.3.6 云平台1

5.3.7 云平台2

5.3.8 云平台3

5.3.9 云平台4

5.3.10 生态伙伴1

5.3.11 生态伙伴2

5.3.12 客户及应用

5.3.13 运维及服务

5.4 九五智驾

5.4.1 九五智驾简介

5.4.2 TSP业务

5.4.3 硬件研发

5.4.4 软件研发

5.4.5 云平台

5.4.6 客户及服务

5.4.7 客户及应用

5.4.8 最新动态

5.5  钛马车联网

5.5.1 钛马车联网简介

5.5.2 TSP业务

5.5.3 软件研发1

5.5.4 软件研发2

5.5.5 云平台1

5.5.6 云平台2

5.5.7 客户及服务

5.5.8 运维及服务

5.6 翼卡车联网

5.6.1 翼卡车联网简介

5.6.2 业务结构

5.6.3 业务模式及服务能力

5.6.4 TSP业务

5.6.5 软件研发1

5.6.6 软件研发2

5.6.7 软件研发3

5.6.8 软件研发4

5.6.9 生态伙伴

5.6.10 客户及应用

5.7 索菱股份

5.7.1 索菱股份简介

5.7.2 业务布局

5.7.3 TSP业务

5.7.4 云平台

5.7.5 客户及应用

5.7.6 运维及服务1

5.7.7 运维及服务2

5.7.8 运维及服务3

5.7.9 运维及服务4

「佐思研究年报及季报」

主机厂自动驾驶策略	低速自动驾驶研究
汽车视觉市场（上）	汽车视觉市场（下）
商用车自动驾驶研究	新兴造车智能网联
汽车MLCC研究报告	汽车分时租赁研究
汽车仿真研究（上）	汽车仿真研究（下）
高精度地图产业研究	汽车与域控制器研究
APA与AVP产业研究	车用激光雷达研究
车用毫米波雷达研究	处理器和计算芯片
DMS驾驶员监测报告	汽车功率半导体研究
HUD行业研究报告	ADAS与自动驾驶Tier1
乘用车摄像头季报	乘用车摄像头季报Q2
OEM车联网产品分析	T-Box市场研究报告
汽车网关产业研究	车载语音行业研究
汽车线束、线缆研究	汽车智能座舱研究
人机交互产业研究	V2X和车路协同研究
汽车操作系统研究	L4自动驾驶产业研究
专用车自动驾驶研究	计算平台与系统架构
毫米波雷达拆解研究	共享出行及自动驾驶
汽车高精度定位研究	车载红外夜视系统
汽车OTA产业研究	汽车IGBT产业研究
汽车座舱多屏与联屏	特斯拉新四化研究
戴姆勒新四化研究	比亚迪新四化研究
智能后视镜研究	AUTOSAR软件研究
路侧智能感知研究	燃料电池市场和趋势
大众新四化研究	座舱SOC研究
线控底盘研究	华为新四化研究
ADAS/AD主控芯片	自主品牌车联网
汽车数字钥匙研究	汽车云服务平台
无线通讯模组研究	车载显示行业研究
Tier1智能座舱（上）	Tier1智能座舱（下）
商用车车联网	合资品牌车联网
智能网联和自动驾驶基地	主机厂信息安全
商用车ADAS	自动驾驶法规研究
传感器芯片研究	L2级自动驾驶
智慧停车研究	汽车5G研究
四维图新研究
汽车座椅研究

「佐思研究月报」

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