汽车OS研究：汽车操作系统竞争进入战国时代

一直以来，汽车操作系统纷繁复杂，让人眼花缭乱。

一年前，佐思汽研将“汽车操作系统”分为四类：

1）基础型汽车操作系统：指汽车底层操作系统，如AliOS、QNX、Linux等，包含所有的底层组件，如系统内核、底层驱动等，有的还包含虚拟机。

2）定制型汽车操作系统：指在基础型操作系统之上进行深度定制化开发（包括系统内核修改），最终（Tier1和主机厂一起）实现座舱系统平台或自动驾驶系统平台。百度车载OS，大众VW.OS属于此类。

3）ROM型汽车操作系统：基于安卓（或Linux）进行定制化开发，不涉及系统内核更改。在手机领域最典型的就是小米的MIUI。奔驰、宝马、蔚来、小鹏、车和家等，一般选择开发ROM型操作系统。

4）超级汽车APP（又叫手机映射系统）指的是通过整合地图、音乐、社交、语音等功能为一体来满足车主需求的大号APP，如Carlife，CarPlay等。

一年后，汽车操作系统领域发生了深刻的变化。在今年的报告中，我们将汽车操作系统做了另一个角度的分类。

座舱OS向整车OS演进

很多汽车OS厂商是从车机OS入局的，秉持的技术演进路径为：车机OS-->座舱OS-->整车OS。预计2024年以后会迈向整车OS阶段。

2020年，斑马智行提出AliOS演进路线，即智能车机OS、智能座舱OS、智能整车OS。

依托于腾讯生态的TINNOVE梧桐车联，其技术路线也是从座舱OS，发展到融合座舱域和自动驾驶域的整车OS。下图为TINNOVE梧桐车联的发展路线图。

TINNOVE梧桐车联车载操作系统通过“开放”与“生态”的方式，将腾讯生态下沉到系统能力与主机厂，目前已经在长安汽车、 奥迪、奇瑞捷途、福特等品牌开展了合作，TINNOVE梧桐车联已经搭载长安CS75Plus、UNI-T、CS35Plus、CS85 COUPE等十几款车型上。TINNOVE梧桐车联近期还和高通、芯驰等达成深度合作。

自动驾驶OS与域控制器整合为自动驾驶计算平台

随着软件定义汽车和域控制器大行其道，从整车厂、Tier1到核心芯片厂商，都从平台和生态角度开展布局。

自动驾驶计算平台供应商，不仅布局自动驾驶OS，还同时推出域控制器，并基于自动驾驶OS和域控制器的计算平台打造生态。基于这些自动驾驶平台，主机厂和自动驾驶集成商就不用再和底层操作系统、芯片直接打交道，可以大大简化开发流程，缩短产品落地周期。

东软睿驰和国汽智控就是自动驾驶计算平台供应商的典型代表。

东软睿驰新一代自动驾驶计算平台，包括软件平台NeuSAR3.0、ADAS一体机X-Cube3.0以及自动驾驶域控制器X-Box 3.0。2021年10月，东软睿驰获得国投招商、德载厚合计6.5亿元人民币投资。

2021年2月，国汽智控发布面向量产的智能驾驶计算平台“智能汽车基础脑”（简称iVBB）1.0版本，包含智能网联汽车操作系统（ICVOS）、智能汽车域控制器（ICVHW）以及车路云协同基础软件（ICVEC），具有应用快速开发、平台化、网联式、可扩展、车规级等特点。

汽车操作系统投资加码，市场竞争进入战国时代

2021年3月，恒大汽车宣布与TINNOVE梧桐车联签署协议，分别出资60%、40%设立操作系统合资公司。

2021年7月，四家老股东阿里巴巴集团、上汽集团、国投招商、云锋基金联合为斑马智行注入30亿元资金。此次30亿增资用于加大智能汽车操作系统研发与推广上。

2021年6月，国汽智控宣布完成近亿元天使轮融资。2021年10月，国汽智控宣布完成了数亿元的Pre-A轮融资。

分析上述三家企业的背景：TINNOVE梧桐车联背后是腾讯，斑马智行背后是阿里，国汽智控背后是国汽智联（获得十多家传统主机厂和Tier1投资），加上在汽车OS市场非常活跃的百度和华为，各家均实力不俗。

包含操作系统在内的汽车计算平台的竞争，最后实质上是生态竞争。谁能获得更多软件开发商、零部件企业、服务运营商等各方的支持，谁才能赢得自动驾驶的未来。

《2021年全球与中国汽车操作系统研究报告》目录

本报告共290页

01

汽车操作系统综述

1.1 汽车操作系统的定义和分类

1.2 整车E/E架构推动汽车操作系统发展

1.3 汽车操作系统市场的增长

1.4 传统主机厂加码车载软件开发

1.5 国内传统主机厂OS系统主要特点

1.6 国内新兴汽车品牌OS系统主要特点

1.7 国际主机厂OS系统主要特点

1.8 基础型汽车操作系统

1.8.1 基础型汽车操作系统简介

1.8.2 车载智能计算平台架构

1.8.3 车载底层操作系统市场份额

1.9 定制型操作系统

1.9.1 定制型汽车操作系统简介

1.9.2 定制型汽车操作系统对比

1.9.3 芯片厂商及操作系统定制化合作伙伴

1.10 ROM型操作系统

1.11 汽车手机映射系统

1.12 Hypervisor

1.12.1 Hypervisor简介

1.12.2 Hypervisor成为必然选择

1.12.3 主要Hypervisor对比

1.13 自动驾驶硬件平台与自动驾驶操作系统

1.14 汽车OS相关规范：OSEK

1.15 汽车OS开放组织：GENIVI（已更名为COVESA）

1.15.1 GENIVI简介

1.15.2 GENIVI成员

1.15.3 GENIVI主要成果

1.15.4 GENIVI成果示例

1.15.5 GENIVI的主要作用

1.15.6 GENIVI 发展动向：更名为COVESA (Connected Vehicle Systems Alliance)

1.16 汽车OS开放组织：AUTOSAR

1.16.1 AUTOSAR简介

1.16.2 AUTOSAR发展历程

1.16.3 主要成员：总计超过280个成员

1.16.4 经典AutoSAR架构

1.16.5 自适应AutoSAR框架

1.16.6 经典AutoSAR和自适应AutoSAR的对比

1.16.7 自适应AutoSAR与ROS的融合使用

1.16.8 AutoSAR核心点

1.16.9 AutoSAR中国工作组架构

1.16.9 AutoSAR中国工作组项目案例

1.17 汽车OS开放组织：Autoware Foundation

1.17.1 Autoware基金会简介

1.17.2 成员单位（近40家）

1.17.3 Autoware Foundation动态

02

基础型汽车操作系统及企业研究

2.1 QNX

2.1.1 QNX简介

2.1.2 QNX业务

2.1.3 Neutrino RTOS

2.1.4 Neutrino RTOS支持平台

2.1.5 QNX车端应用

2.1.6 QNX座舱软件平台解决方案

2.1.7 QNX Platform for ADAS

2.1.8 QNX合作伙伴

2.1.9 QNX在汽车领域的动向

2.2 AGL

2.2.1 AGL简介

2.2.2 AGL架构

2.2.3 AGL迭代历程

2.2.4 AGL合作主机厂

2.2.5 AGL成员单位

2.2.6 AGL动态

2.3 Android

2.3.1 Android & Andriod Automotive OS

2.3.2 Andriod Automotive OS 的汽车用户

2.3.3 Andriod 的汽车用户

2.3.4 Android Automotive OS最新动向

2.4 AliOS

2.4.1 AliOS 简介

2.4.2 AliOS操作系统演进三部曲战略

2.4.3 AliOS操作系统架构

2.4.3 AliOS智能座舱操作系统

2.4.4 AliOS解决方案：互联网汽车方案全景图

2.4.4 AliOS解决方案：共享出行方案-全景图

2.4.4 AliOS解决方案：共享出行方案-技术体系

2.4.4 AliOS解决方案：共享出行服务

2.4.5 AliOS 主要客户

2.4.6 AliOS在汽车领域的动向

2.5 webOS

2.5.1 webOS 发展历程

2.5.2 webOS OSE组件和发展路线图

2.5.3 webOS 可与AGL整合

2.5.4 webOS在汽车领域的动向

2.6 华为汽车OS

2.6.1 华为汽车OS简介

2.6.2 鸿蒙OS座舱操作系统

2.6.3 鸿蒙OS与车企合作模式

2.6.4 华为HiCar：定位于第二代手机车机互联系统

2.6.5 华为智能驾驶操作系统AOS：车规级、有AI原生开发库

2.6.6 华为智能车控操作系统VOS：ECU集中化开发更简单

2.6.7 华为跨域集成软件框架Vehicle Stack

2.7 VxWorks

2.7.1 VxWorks简介

2.7.2 WindRiver产品

2.7.3 汽车相关领域主要合作伙伴

2.7.4 风河在汽车领域的动向

2.8 Integrity

2.8.1 Integrity简介

2.8.2 Integrity的中间件和平台

2.8.3 Integrity安全性

2.8.4 Integrity稳定性

2.9 Ubuntu

2.9.1 Ubuntu简介

2.9.2 Ubuntu历代版本

2.9.3 Ubuntu应用

2.9.4 Ubuntu汽车领域合作

2.10 ROS

2.10.1 ROS简介

2.10.2 ROS 2.0 简介

2.10.3 ROS 2.0迭代历程

2.10.4 ROS 2.0架构

2.10.4 ROS计算图级架构

2.10.5 ROS的汽车应用

2.11 Newstart

2.11.1 Newstart简介

2.11.2 Newstart发展历程

2.11.3 座舱解决方案

2.11.4 Newstart应用案例

03

定制型汽车操作系统研究

3.1  百度车载OS

3.1.1 百度Apollo

3.1.2 DuerOS简介

3.1.2 DuerOS可实现功能

3.1.2 DuerOS应用场景及车载客户

3.1.3 DuerOS合作案例

3.1.4 Apollo小度车载系统

3.1.5 Apollo小度车载系统合作案例

3.1.6 小度车载 2020

3.2 擎OS

3.2.1 擎OS简介

3.2.2 擎OS功能

3.2.3 擎OS应用案例

3.2.3 擎OS合作项目

3.3 TINNOVE梧桐车联

3.3.1 公司简介

3.3.2 发展历程

3.3.3 研发/技术介绍和布局

3.3.4 核心技术和主要产品

3.3.5 TINNOVE OpenOS

3.3.5 TINNOVE 3.0 解决方案

3.3.6 主要客户及案例

3.3.7 产品和技术路线

3.3.8 发展战略和规划

3.4 蘑菇OS

3.4.1 蘑菇OS简介

3.4.2 蘑菇车联更多产品和服务

3.4.3 客户和合作伙伴

3.5 Apex.AI

3.5.1 Apex.AI简介

3.5.2 Apex.OS特点

3.5.3 Apex.OS应用场景及提供的服务

3.6  国汽智控

3.6.1 国汽智控公司简介

3.6.2 国汽智控推动汽车操作系统标准工作

3.6.3 ICVOS: 智能网联汽车操作系统

3.6.4 ICVOS: 软件架构

3.6.4 ICVOS: 开发架构

3.6.4 ICVOS: SDK架构

3.6.4 ICVOS:平台化、网联式、可扩展

3.6.4 ICVOS: 车云协同

3.6.4 ICVOS: 信息安全基础平台

3.7 大众VW.OS

3.7.1 大众VW.OS简介

3.7.2 大众VW.OS发展历程

3.7.3 大众软件总体布局

3.7.4 大众VW.OS 路线图

3.7.5 大众未来自研软件比例提升至60%

3.8 特斯拉：云端的操作系统

3.9 英伟达：在Drive OS基础上提供定制化开发

3.10 博世：基于控制器硬件产品构造新型操作系统架构

3.11 丰田 Arene OS

3.11.1 丰田 Arene OS简介

3.11.2 丰田Arene OS生态资源

04

Hypervisor研究

4.1 Hypervisor简介

4.1.1 什么是Hypervisor

4.1.2 主要Hypervisor对比

4.2 QNX Hypervisor

4.2.1 QNX Hypervisor简介 

4.2.2 QNX Hypervisor特点 

4.3 ACRN

4.3.1 ACRN简介

4.3.2 ACRN构成

4.4 COQOS Hypervisor

4.4.1 COQOS Hypervisor

4.4.2 COQOS Hypervisor SDK

4.4.3 Mixed VIRTIO / Non-VIRTIO Architectures

4.4.4 “Next Gen COQOS” Heterogeneous Cores

4.5 PikeOS

4.6 EB Corbos Hypervisor

4.7 哈曼Device Virtualization

4.8 VOSYSmonitor

4.9 L4Re

4.10 Xen Project

4.11 中瓴智行

05

车机手机映射软件研究

5.1 CarPlay

5.1.1 苹果汽车发展进度

5.1.2 苹果Titan项目管理层架构

5.1.3 CarPlay简介

5.1.4 CarPlay分屏显示

5.1.5 搭载CarPlay车企

5.2 Android Auto

5.3 Carlife

5.3.1 Carlife简介

5.3.2 CarLife+

5.3.3 CarLife+部分合作车企

5.4 MirrorLink

5.5 Hicar

5.5.1 Hicar简介

5.5.2 Hicar合作伙伴

5.6 亿连

5.6.1 亿连简介

5.6.2 亿连用户

5.7 擎Mobile

5.7.1 擎Mobile简介

5.7.2 擎Mobile亮点功能

5.8 SSP-Link

06

汽车操作系统方案企业研究

6.1 东软NeuSAR

6.1.1 东软智能网联汽车业务布局

6.1.2 东软基于Android进行深度定制化系统架构

6.1.3 NeuSAR简介

6.1.4 NeuSAR发展动向

6.1.5 东软睿驰软件定义计算解决方案

6.1.6 东软睿驰SDC业务核心平台

6.1.7 主要产品：NeuSAR ACORE

6.1.8 东软睿驰面向SDV软件架构

6.1.9 东软睿驰面向SDV系列解决方案

6.1.10 东软睿驰基础软件产品NeuSAR 3.0

6.2 中科创达

6.2.1 中科创达简介

6.2.2 发展历程

6.2.3 中科创达操作系统服务

6.2.4 中科创达产品

6.2.5 中科创达操作系统项目

6.3 普华

6.3.1 普华简介

6.3.2 普华发展历程

6.3.3 普华产品和服务

6.4 诚迈科技

6.4.1 诚迈科技简介

6.4.2 UOS简介

6.4.3 主要产品：UOS服务器版操作系统

6.4.3 主要产品：汽车电子产品

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